重要提示
１、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１４，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７３５号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次Ａ股发行数量不超过１４，０００万股，其中，网下发行数量不超过２，８００万股，占本次发行数量的２０％；网上资金申购部分不超过１１，２００万股，占本次发行数量的８０％。
３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２０元／股，发行数量为１４，０００万股，其中网下最终配售数量为２，８００万股，占本次发行总量的２０％；网上最终发行数量为１１，２００万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年７月２０日结束。在初步询价阶段共有４２家询价对象管理的７９家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的４０家配售对象全部参与了网下申购，上述４０家配售对象均按照２０１０年７月１９日公布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１０年７月１９日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有４２家询价对象管理的７９家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的４０家配售对象全部参与了网下申购，并均按照２０１０年７月１９日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为６４２，９２６万元。达到发行价格２０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为２５家，对应的有效申购总量为１７，５５０万股，有效申购资金总额为３５１，０００万元，网下配售比例为１５．９５４４１５９５％，认购倍数为６．２７倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行价格为人民币２０元／股，该价格对应的市盈率为：
１８．０５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行前总股数计算）；
２２．５６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行１４，０００万股计算为７０，０００万股）；
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２７３，２９２户，有效申购股数为５２７，０１２．７万股。网上中签率为２．１２５１８５９８％。
四、网下配售和网上发行结果
１、网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为２，８００万股，最终获配的有效申购总量为１７，５５０万股，配售比例为１５．９５４４１５９５％，认购倍数为６．２７倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量（股） |
| １ | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | １，５００，０００ | ２３９，３１６ |
| ２ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | ５，０００，０００ | ７９７，７２０ |
| ３ | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ７，０００，０００ | １，１１６，８０９ |
| ４ | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | ８，０００，０００ | １，２７６，３５３ |
| ５ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ５，０００，０００ | ７９７，７２０ |
| ６ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ３，０００，０００ | ４７８，６３２ |
| ７ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | １５，０００，０００ | ２，３９３，１７４ |
| ８ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １，０００，０００ | １５９，５４４ |
| ９ | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） | １，２００，０００ | １９１，４５２ |
| １０ | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | １４，０００，０００ | ２，２３３，６１８ |
| １１ | 海富通基金管理有限公司 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | １，８００，０００ | ２８７，１７９ |
| １２ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ７，０００，０００ | １，１１６，８０９ |
| １３ | 长信基金管理有限责任公司 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | ９，０００，０００ | １，４３５，８９７ |
| １４ | 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | ５，０００，０００ | ７９７，７２０ |
| １５ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | ５，０００，０００ | ７９７，７２０ |
| １６ | 山西证券股份有限公司 | 山西证券汇通启富１号集合资产管理计划 | ５，０００，０００ | ７９７，７２０ |
| １７ | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ５，０００，０００ | ７９７，７２０ |
| １８ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | １０，０００，０００ | １，５９５，４４１ |
| １９ | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | ２，０００，０００ | ３１９，０８８ |
| ２０ | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | ３，０００，０００ | ４７８，６３２ |
| ２１ | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | １，０００，０００ | １５９，５４４ |
| ２２ | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ２，０００，０００ | ３１９，０８８ |
| ２３ | 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | ２７，０００，０００ | ４，３０７，６９２ |
| ２４ | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | ２７，０００，０００ | ４，３０７，６９２ |
| ２５ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ５，０００，０００ | ７９７，７２０ |
| 合计 | ２８，０００，０００ |
注：上表内的“有效申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量，“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外１５家申购价格低于本次最终确定的发行价格２０元／股的配售对象未获得配售。
２、网上发行结果
本次网上发行最终股数为１１，２００万股，网上中签率为２．１２５１８５９８％。网上发行配号总数为５，２７０，１２７个。号码范围为：１００００００１－１５２７０１２７。
本次网上发行的股票无锁定期。
五、网下申购中的无效申购情况
本次网下发行没有无效申购的情况。
发行人：郑州煤矿机械集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２０１０年７月２２日