重要提示

１、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行２，４００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８６９号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３０．００元／股，发行数量为２，４００万股，其中，网下配售数量为４８０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为１，９２０万股，占本次发行总量的８０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年７月２１日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年７月２０日公布的《深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的９５个配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为９８１，９００万元，有效申购数量为３２，７３０万股。

二、网下申购获配情况

本次网下发行总股数为４８０万股，有效申购数量为３２，７３０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．４６６５４４％，认购倍数为６８．１９倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象	申购数量（股）	配售数量（股）
１	爱建证券有限责任公司－爱建证券有限责任公司自营投资账户	２，０００，０００	２９，３３０
２	渤海证券股份有限公司－渤海证券股份有限公司自营账户	４，０００，０００	５８，６６１
３	大通证券股份有限公司－大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	２，６００，０００	３８，１３０
４	东方证券股份有限公司－东方证券股份有限公司自营账户	４，８００，０００	７０，３９４
５	东兴证券股份有限公司－东兴证券股份有限公司自营投资账户	４，８００，０００	７０，３９４
６	富国基金管理有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	２，８００，０００	４１，０６３
７	富国基金管理有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	３，０００，０００	４３，９９６
８	富国基金管理有限公司－汉盛证券投资基金	４，０００，０００	５８，６６１
９	富国基金管理有限公司－富国天博创新主题股票型证券投资基金	４，８００，０００	７０，３９４
１０	富国基金管理有限公司－富国天源平衡混合型证券投资基金	４，８００，０００	７０，３９４
１１	富国基金管理有限公司－富国天利增长债券投资基金	４，８００，０００	７０，３９４
１２	富国基金管理有限公司－富国天益价值证券投资基金	４，８００，０００	７０，３９４
１３	富国基金管理有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金	４，８００，０００	７０，３９４
１４	国都证券有限责任公司－国都１号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２４年１２月２１日）	４，８００，０００	７０，３９４
１５	国都证券有限责任公司－国都２号—安心理财集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２５日）	１，７００，０００	２４，９３１
１６	国金证券股份有限公司－国金证券股份有限公司自营账户	４，８００，０００	７０，３９４
１７	国联安基金管理有限公司－德盛增利债券证券投资基金	２，０００，０００	２９，３３０
１８	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	４，８００，０００	７０，３９４

１９	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	１，０００，０００	１４，６６５
２０	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	４，８００，０００	７０，３９４
２１	合众人寿保险股份有限公司－合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	４，８００，０００	７０，３９４
２２	宏源证券股份有限公司－宏源证券股份有限公司自营账户	４，８００，０００	７０，３９４
２３	宏源证券股份有限公司－宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	４，８００，０００	７０，３９４
２４	华安证券有限责任公司－华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	４，８００，０００	７０，３９４
２５	华泰证券股份有限公司－华泰紫金１号集合资产管理计划	２，０００，０００	２９，３３０
２６	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１，０００，０００	１４，６６５
２７	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司—增值投资产品	１，０００，０００	１４，６６５
２８	华泰资产管理有限公司－受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２，０００，０００	２９，３３０
２９	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	１，０００，０００	１４，６６５
３０	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１，０００，０００	１４，６６５
３１	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司策略投资产品	１，０００，０００	１４，６６５
３２	华泰资产管理有限公司－受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１，０００，０００	１４，６６５
３３	华泰资产管理有限公司－受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１，０００，０００	１４，６６５
３４	华泰资产管理有限公司－受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１，０００，０００	１４，６６５
３５	华夏基金管理有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	４，８００，０００	７０，３９４
３６	交银施罗德基金管理有限公司－交银施罗德增利债券证券投资基金	４，８００，０００	７０，３９４
３７	联华国际信托有限公司－联华国际信托有限公司自营账户	４，８００，０００	７０，３９４
３８	南方基金管理有限公司－广东省粤电集团有限公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年８月１５日）	２，８００，０００	４１，０６３
３９	南方基金管理有限公司－山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日）	２，２００，０００	３２，２６３
４０	南方基金管理有限公司－深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日）	１，０００，０００	１４，６６５
４１	南方基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	４，０００，０００	５８，６６１
４２	南方基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	２，１００，０００	３０，７９７
４３	南方基金管理有限公司－山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	１，０００，０００	１４，６６５
４４	诺安基金管理有限公司－诺安优化收益债券型证券投资基金	１，０００，０００	１４，６６５
４５	平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	１，０００，０００	１４，６６５
４６	平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	２，２００，０００	３２，２６３
４７	平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	４，８００，０００	７０，３９４
４８	上海国际信托有限公司－上海国际信托有限公司自营账户	１，０００，０００	１４，６６５
４９	泰康资产管理有限责任公司－受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	４，８００，０００	７０，３９４
５０	泰信基金管理有限公司－泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	１，０００，０００	１４，６６５
５１	万家基金管理有限公司－万家增强收益债券型证券投资基金	４，５００，０００	６５，９９４
５２	西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户	４，８００，０００	７０，３９４
５３	湘财证券有限责任公司－湘财证券有限责任公司自营账户	４，８００，０００	７０，３９４
５４	兴业证券股份有限公司－兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	３，０００，０００	４３，９９６
５５	兴业证券股份有限公司－兴业卓越２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日）	４，８００，０００	７０，３９４
５６	易方达基金管理有限公司－全国社保基金六零一组合	４，６００，０００	６７，４６１
５７	易方达基金管理有限公司－全国社保基金五零二组合	４，８００，０００	７０，３９４
５８	易方达基金管理有限公司－全国社保基金四零七组合	４，８００，０００	７０，３９４
５９	易方达基金管理有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	３，１００，０００	４５，４６２
６０	易方达基金管理有限公司－易方达科讯股票型证券投资基金	４，８００，０００	７０，３９４

６１	易方达基金管理有限公司－深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日）	１，０００，０００	１４，６６５
６２	易方达基金管理有限公司－酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日）	４，８００，０００	７０，４２６
６３	易方达基金管理有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	４，８００，０００	７０，３９４
６４	易方达基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	３，２００，０００	４６，９２９
６５	易方达基金管理有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	３，１００，０００	４５，４６２
６６	易方达基金管理有限公司－宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	２，０００，０００	２９，３３０
６７	益民基金管理有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	４，４００，０００	６４，５２７
６８	英大证券有限责任公司－英大证券有限责任公司自营投资账户	４，８００，０００	７０，３９４
６９	云南国际信托有限公司－云南国际信托有限公司自营账户	１，０００，０００	１４，６６５
７０	云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１４日）	４，８００，０００	７０，３９４
７１	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４，８００，０００	７０，３９４
７２	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４，８００，０００	７０，３９４
７３	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４，８００，０００	７０，３９４
７４	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第四期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４，８００，０００	７０，３９４
７５	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４，８００，０００	７０，３９４
７６	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４，８００，０００	７０，３９４
７７	云南国际信托有限公司－瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	４，８００，０００	７０，３９４
７８	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	４，８００，０００	７０，３９４
７９	招商基金管理有限公司－全国社保基金六零四组合	４，８００，０００	７０，３９４
８０	招商基金管理有限公司－全国社保基金四零八组合	４，８００，０００	７０，３９４
８１	招商基金管理有限公司－全国社保基金七零八组合	２，５００，０００	３６，６６３
８２	招商基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	４，８００，０００	７０，３９４
８３	招商基金管理有限公司－招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	１，０００，０００	１４，６６５
８４	招商基金管理有限公司－招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	１，０００，０００	１４，６６５
８５	招商基金管理有限公司－招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日）	１，０００，０００	１４，６６５
８６	招商基金管理有限公司－招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日）	１，０００，０００	１４，６６５
８７	中国电力财务有限公司－中国电力财务有限公司自营账户	４，８００，０００	７０，３９４
８８	中国国际金融有限公司－中金短期债券集合资产管理计划	４，８００，０００	７０，３９４
８９	中国国际金融有限公司－全国社保基金四一零组合	４，３００，０００	６３，０６１
９０	中国国际金融有限公司－中金增强型债券收益集合资产管理计划	４，８００，０００	７０，３９４

９１	中国国际金融有限公司－中金一号集合资产管理计划	４，８００，０００	７０，３９４
９２	中国华电集团财务有限公司－中国华电集团财务有限公司自营账户	４，８００，０００	７０，３９４
９３	中国民族证券有限责任公司－中国民族证券有限责任公司自营投资账户	４，８００，０００	７０，３９４
９４	中邮证券有限责任公司－中邮证券有限责任公司自营投资账户	１，８００，０００	２６，３９７
９５	中原信托有限公司－中原信托有限公司自营账户	４，８００，０００	７０，３９４
合计		３２７，３００，０００	４，８００，０００

注：１、上表中的“实际获配数量”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下申购的无效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
１	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	未缴款
２	易方达基金管理有限公司	广东省粤电集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年８月１６日）	未缴款

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电 话：０１０－６６２２９０００

联 系 人：股票资本市场部

发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

２０１０年７月２３日