增加数量降低底价
华能国际微调定向增发
华能国际微调定向增发
2010-07-27 来源:上海证券报 作者:⊙见习记者 赵晓琳 ○编辑 裘海亮
⊙见习记者 赵晓琳 ○编辑 裘海亮
由于市场环境骤变,华能国际决定修正A+H捆绑定向增发预案。
华能国际公告,公司拟向包括华能集团在内的特定投资者发行A股数量,由原定的不超过12亿股增至15亿股,其中计划向华能集团发行数由4亿股增至5亿股,A股发行底价由7.13元/股调整为5.57元/股;同时,假使A股发行数为15亿股,则将向华能香港公司发行5亿股H股,发行价由每股4.97港元降为每股4.73港元。
华能国际定向发行A股拟募集资金总额不超过86亿元,拟投入甘肃干河口第二风电场等8个项目及偿还金融机构借款。定向发行H股股票的募集资金,计划用于向境外全资子公司中新电力(私人)有限公司增资,用于海外业务发展所需。
若以华能国际2009年12月31日的财务数据模拟测算,A股募集资金按发行15亿股、发行底价每股5.57元计算,共计83.55亿;H股募集资金按发行5亿股、发行价格为每股4.73港元计算,换算人民币约20.64亿元,则华能国际本次定向增发A+H股共募集约104.19亿元。
华能国际表示,本次非公开发行A股和H股完成后,以非公开发行15亿股A股股票、5亿股H股股票计算,华能集团直接及间接控制公司50.81%的股份,仍为本公司控股股东。