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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
释 义
在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、杨浦城投：指上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司。
本期债券：指发行总额为人民币15亿元的“2010年上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司公司债券”。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》。
本次发行：指本期债券的发行。
主承销商：指中信建投证券有限责任公司。
承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。
承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司公司债券承销团协议》。
余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。
证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元：指人民币元。
区政府：指杨浦区人民政府。
区 委：指中共杨浦区委员会。
区建委：指杨浦区建设和交通委员会。
区财政局：指杨浦区财政局。
区国资委：指上海市杨浦区国有资产监督管理委员会。
上交所：指上海证券交易所。
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]1451号文件批准公开发行。
第二条 本次债券发行的有关机构
一、发行人：上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司
注册地址：上海市杨浦区营口路798号6楼606室
法定代表人：王孝平
联系人：施海云
联系地址：上海市杨浦区营口路798号
联系电话：021-55229238
传 真 ：021-55229238
邮政编码：200433
二、承销团
（一）主承销商：中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：张佑君
联系人：王广学、晏志凡、贾新、彭波、周蓓、周伟、杨莹、
冯烜、狄斌斌
联系地址：北京市东城区朝内大街188号
联系电话：010-85130588、021-68801577
传真：010-65185233
邮政编码：100010
（二）副主承销商：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38至45层
法定代表人：宫少林
联系人：汪浩、彭文静
联系地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦6层
联系电话：010-82292869、82294760
传真：010-82293691
邮政编码：100088
（三）分销商
1、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
联系人：袁征
联系地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层
联系电话：021-38676666
传真：021-38670000
邮政编码：200120
2、国信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：何如
联系人：樊莉萍、樊起虹、刘宸宇、陈玫颖、史超
联系地址：北京市西城区金融街27号投资广场A座12层
联系电话：010-66211553、66211559、66211327、66211426
传真：010-66214852、66211553
邮政编码：100140
3、长江证券承销保荐有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室
法定代表人：罗浩
联系人：彭鹏
联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦固定收益总部
联系电话：010-66220588-525
传真：010-66220637
邮政编码：200121
4、太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人：王超
联系人：邱胜娥
联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元
联系电话：010-88321689
传真：010-88321685
邮政编码：100044
5、东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系人：朱敏
联系地址：上海市中山南路318号2号楼25层
联系电话：021-63325888-5092
传真：021-63326933
邮政编码：200010
三、托管人：
（一）中央国债登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
法定代表人：刘成相
联系人：张惠凤、李杨
联系电话：010-88087971、88087972
传真：010-88086356
邮政编码：100032
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
注册地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
总经理：王迪彬
电话：021-38874800
传真：021-58754185
邮编：200120
四、审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号
法定代表人：熊靖
联系人：江亮春、熊靖
联系地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号（昌宁大厦8层）
联系电话：010-51120372
传真：010-51120377
邮政编码：100070
五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层
法定代表人：毛振华
联系人：郭承来、季杰、吕寒
联系地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层
联系电话：010-66428877
传真：010-66426100
邮政编码：100031
六、发行人律师：北京市天银律师事务所
注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层
负责人：朱玉栓
联系人：万川、胡春梅、何东旭
联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层
联系电话：010-62159696
传真：010-88381869
邮政编码：100044
第三条 发行概要
一、发行人：上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司。
二、债券名称：2010年上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司公司债券。
（1）通过承销团成员设置的发行网点公开发行的7年期固定利率债券简称“10杨浦投债01”，7年期浮动利率债券简称“10杨浦投债02”；
（2）通过上海证券交易所发行的7年期固定利率债券简称“10杨浦01”，7年期浮动利率债券简称“10杨浦02”。
三、发行总额：人民币15亿元。
四、债券期限及规模：本期债券分为7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权的固定利率债券（品种一）和7年期以3个月Shibor的5日均值为基准的浮动利率债券（品种二）。品种一的发行规模为12亿元，品种二的发行规模为3亿元。
五、票面利率：本期债券品种一采用固定利率方式，前5年票面年利率为4.95%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.34%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数2.61%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本期债券品种一存续期内前5年固定不变。在本期债券品种一第5个计息年度末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），上调后的本期债券品种一票面年利率为前5年票面年利率加上上调基点，在本期债券品种一存续期限后2年固定不变。本期债券品种一采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
本期债券品种二采用浮动利率方式，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差1.90%。Shibor基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的3个月Shibor（3M）利率的5日算术平均数。本期债券品种二的第一个计息周期采用的基准利率为发行首日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数2.52%，以后每个计息周期采用的基准利率为上一付息日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数。基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券品种二每3个月付息一次，每期付息额等于实际发行总额乘以当期债券票面利率的1/4（即每期付息额=实际发行总额×当期债券票面利率/4）。
六、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
七、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第5年末，上调本期债券品种一后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。
八、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券品种一第5个计息年度付息日前的第35个工作日刊登关于是否上调本期债券品种一票面利率以及上调幅度的公告。
九、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券品种一。
十、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券品种一全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调本期债券品种一的票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调整。
十一、债券形式：实名制记账式公司债券。
1、投资者认购的通过上海证券交易所发行的，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
2、投资者认购的通过承销团公开发行的，在中央国债登记公司登记托管。
十二、发行方式：本期债券采取上海证券交易所发行和承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。
1、上海证券交易所发行分为通过交易系统面向社会公众投资者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行两部分。
本期债券品种一在上交所预设发行总额3亿元，其中通过交易系统发行部分预设发行额为不低于0.2亿元，协议发行部分预设发行额为不高于2.8亿元，通过交易系统发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对通过交易系统发行和协议发行的数量进行回拨调整。
本期债券品种二在上交所市场预设发行总额1.5亿元，全部协议发行。
2、承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式。
本期债券品种一通过承销团公开发行部分预设发行总额为9亿元，本期债券品种二通过承销团公开发行部分预设发行总额为1.5亿元，承销团公开发行和上海证券交易所发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团公开发行和上海证券交易所发行的数量进行回拨调整。
十三、发行范围及对象：
1、上海证券交易所发行
（1）通过交易系统发行：持有中国证券登记公司上海分公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规另有规定除外）。
（2）协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
十四、发行期限：通过上海证券交易所交易系统发行的发行期限为1个工作日，即发行首日；通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日，自发行首日至2010年7月30日。通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，自发行首日至2010年8月3日。
十五、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2010年7月28日。
十六、起息日：自发行首日开始计息，本期债券品种一存续期限内每年的7月28日为该计息年度的起息日；本期债券品种二存续期限内每年的1月28日、4月28日、7月28日和10月28日为该计息期间的起息日。
十七、计息期限：本期债券品种一的计息期限为自2010年7月28日起至2017年7月27日止。如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自2010年7月28日至2015年7月27日止；本期债券品种二的计息期限自2010年7月28日起至2017年7月27日止。
十八、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券品种一每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。品种二每年付息四次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十九、付息日：本期债券品种一的付息日为2011年至2017年每年的7月28日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2011年至2015年每年的7月28日。本期债券品种二的付息日为2010年10月28日，2011年至2016年每年的1月28日、4月28日、7月28日和10月28日，以及2017年的1月28日、4月28日和7月28日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二十、兑付日：本期债券品种一的兑付日为2017年7月28日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2015年7月28日；本期债券品种二的兑付日为2017年7月28日。（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二十一、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
二十二、承销方式：承销团余额包销。
二十三、承销团成员：主承销商为中信建投证券有限责任公司，副主承销商为招商证券股份有限公司，分销商为国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、太平洋证券股份有限公司和东方证券股份有限公司。
二十四、担保方式：本期债券无担保。
二十五、流动性支持：在本期债券存续期内，若本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，中信银行股份有限公司上海分行在不违反国内法律、法规的前提下，给予发行人流动性支持贷款，用以解决发行人本期债券本息偿付困难。
二十六、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体信用级别为AA级。
二十七、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十八、税务提示：本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。
二十九、回购交易安排：经上交所批准，本期债券上市后可以进行质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记公司相关规定执行。
第四条 承销方式
本期债券由主承销商中信建投证券有限责任公司，副主承销商招商证券股份有限公司，分销商国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、太平洋证券股份有限公司、东方证券股份有限公司组成的承销团以余额包销方式承销。
第五条 认购与托管
一、本期债券采用实名制记账式，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。
二、通过承销团公开发行的债券由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式公司债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。认购方法如下：
境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、通过上交所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司托管。认购方法如下：
认购本期债券上交所通过交易系统发行部分的投资者须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户，并须在开户证券营业部存有足额保证金，未按照中国证券登记公司上海分公司有关规定及时履行资金交收义务的认购无效。本期债券品种一上交所网上认购代码751975，证券简称为“10杨浦01”；品种二证券简称为“10杨浦02”。具体认购方法请登录上交所网站（www.sse.com.cn）查阅《2010年上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司公司债券发行公告》。
认购本期债券上交所协议发行部分的投资者须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户。
四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券登记机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
第六条 债券发行网点
一、持有中国证券登记公司上海分公司A股证券账户的投资者可通过开户的证券营业部认购本期债券上交所通过交易系统发行的部分。
本期债券上交所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点。
二、本期债券承销团公开发行的具体发行网点见附表一。
第七条 认购人承诺
本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：
一、投资者接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
四、在本期债券的存续期内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议。
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告。
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务。
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。
第八条 债券本息兑付方法及选择权实施约定
一、利息的支付
（一）本期债券品种一在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为2011年至2017年每年的7月28日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2011年至2015年每年的7月28日。本期债券品种二在存续期内一年付息4次，付息日为2010年10月28日，2011年至2016年每年的1月28日、4月28日、7月28日和10月28日，以及2017年的1月28日、4月28日和7月28日，本金到期一次偿还。(上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。
（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券各品种到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为2017年7月28日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年7月28日。本期债券品种二的兑付日为2017年7月28日。（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。
三、发行人上调票面利率选择权及投资者行使回售选择权约定
（一）发行人上调票面利率实施办法
1、发行人有权决定在本期债券品种一债券存续期第5年末上调其后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
2、发行人将于本期债券品种一第5个计息年度付息日前的第35个工作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券品种一票面利率以及上调幅度的公告。
3、投资者未选择回售的本期债券品种一部分，其后2年票面年利率为前5年票面年利率加上上调基点。
（二）投资者回售实施办法
1、发行人将于本期债券品种一的第5个计息年度的付息日前的第35个工作日，在主管部门指定的媒体上发布本期债券品种一回售实施办法公告。
2、选择回售的投资者在投资者回售登记期内按回售实施办法所公告的内容进行登记。
3、发行人将在回售部分债券的兑付日为登记回售的投资者办理兑付。
4、选择回售的投资者须在规定的投资者回售登记期内进行登记，逾期未办理登记手续视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、投资者完成登记手续后，即视为投资者已经选择回售，不可撤销。
6、投资者回售本期债券，回售金额必须是1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。
7、发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付。
8、投资者未选择回售的本期债券品种一部分，债券票面利率以发行人关于是否上调本期债券品种一票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。
第九条 发行人的基本情况
一、发行人基本情况
名称：上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司
住所：上海市杨浦区营口路798号6楼606室
法定代表人：王孝平
注册资本：人民币壹拾贰亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：市政建设和市政基础设施建设投资及咨询（不含经纪），房地产开发经营。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
截至2009年12月31日，发行人总资产2,567,604.83万元，负债2,053,229.60万元，股东权益合计513,584.02万元（不含少数股东权益）。2009年实现主营业务收入58,021.44万元，利润总额19,335.38万元，净利润（不含少数股东损益）18,415.60万元。
二、发行人历史沿革
发行人的前身为上海杨浦城市建设投资有限公司，系2001年4月10日由上海金城投资咨询公司和上海市杨浦区建设工程总承包有限公司出资组建，注册资本13,980万元。其中，上海金城投资咨询公司出资12,000万元，出资比例为85.84%；上海市杨浦区建设工程总承包有限公司出资1,980万元，出资比例为14.16%。
单位：人民币万元
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2002年12月1日,上海市杨浦区建设工程总承包有限公司与上海杨浦国有资产经营有限公司签订《股权转让协议》，将持有的发行人股权全部转让给上海杨浦国有资产经营有限公司。此次股权变动后，公司股东名称、出资金额和出资比例情况如下：
单位：人民币万元
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2009年5月20日，杨浦城投递交“杨城投(2009)248号”《上海杨浦城市建设投资有限公司关于成立区城投集团公司的请示》，在完成区城投公司（即杨浦城投）股权及资产重组后，申请成立区城投集团公司。2009年5月21日，上海市杨浦区国有资产管理委员会作出“杨国资委[2009]59号”《上海市杨浦区国有资产监督管理委员会关于同意成立区城投集团公司的批复》同意成立区城投集团公司。
2009年5月22日，上海市杨浦区人民政府作出“杨府[2009]39号”《上海市杨浦区人民政府关于同意对上海杨浦城市建设投资有限公司进行股权重组的批复》，同意将区金城公司（即上海市金城投资咨询公司）、区国资公司（即上海杨浦国有资产经营有限公司）分别占有的杨浦城投85.84%、14.16%股权由区国资委收回。2009年5月28日，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会下发“杨国资委[2009]65号”《上海市杨浦区国有资产监督管理委员会关于收回区金城公司、区国资公司在区城投公司中股权的通知》，将原区金城公司、区国资公司分别占有的杨浦城投85.84%、14.16%股权由区国资委收回，杨浦城投变更为区国资委出资的国有独资公司。
同时，根据区国资委《上海市杨浦区国有资产监督管理委员会关于变更上海金城投资咨询公司出资人的批复》（杨国资委[2009]62号），区国资委将其持有的上海金城投资咨询公司的100%股权无偿划予发行人。根据区国资委《关于同意上海杨浦城市建设投资有限公司资本公积金转增实收资本的批复》（杨国资委【2009】69号），公司注册资本由1.398亿元增加到12亿元。公司股东名称、出资金额和出资比例情况如下：
单位：人民币万元
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2009年6月，上海杨浦城市建设投资集团成立，发行人作为集团核心企业（母公司），更名为上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司。
三、股东情况
发行人是上海市杨浦区国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会是发行人的实际控制人。
四、公司治理和组织结构
（一）公司治理情况
发行人经杨浦区人民政府批准设立，具有独立法人资格，在区国资委监督管理下，依据上海市杨浦区人民政府的指导依法开展经营活动。公司已经形成了较为完善的法人治理结构，设立了董事会、监事会、经理层。公司决策层、监督层、经营管理层按照工作规则各司其职，各负其责。董事会处于决策的核心地位；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行者。
（二）组织结构
公司目前的组织结构如下图所示：
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五、发行人与出资人、子公司投资关系
发行人是区国资委直属的国有独资公司，区国资委是发行人的实际控制人。
截至2009年10月12日，发行人合并范围内一级控股子公司共6家，各下属单位基本情况如下表所示：
发行人与子公司投资关系表
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六、主要控股子公司情况
（一）上海金城投资咨询公司
上海金城投资咨询公司成立于1993年1月5日。2009年6月4日,根据《上海市杨浦区国有资产监督管理委员会关于变更上海金城投资咨询公司出资人的批复》（杨国资委[2009]62号），上海金城投资咨询公司成为发行人的全资子公司, 注册资本27,007万元。上海金城投资咨询公司经营范围为投资、参股、联营合作业务，经济、财务咨询，债券担保业务。截至2009年12月31日，该公司总资产为103,132.38万元，负债79,962.40万元，所有者权益为23,169.98万元，2009年度实现营业收入0万元，净利润12.99万元。
（二）上海桥升商贸置业有限公司
上海桥升商贸置业有限公司成立于1994年7月27日，注册资本2,000万元，经营范围包括房地产开发、建材，装饰材料，房地产中介，咨询服务。截至2009年12月31日，该公司总资产为64,763.69万元，负债52,752.40万元，所有者权益为12,011.29万元，2009年度实现营业收入2,296.18万元，净利润3,520.28万元。
（三）上海桥盛拆迁有限公司
上海桥盛拆迁有限公司成立于2001年11月20日。注册资本1,000万，经营范围主要为接受房地产拆迁委托业务。截至2009年12月31日，该公司总资产为524,468.20万元，负债521,059.85万元，所有者权益为3,408.35万元，2009年度实现营业收入24,275.25万元，净利润609.82万元。
（四）上海百群拆迁服务有限公司
上海百群拆迁服务有限公司成立于1996年2月1日，注册资本1,000万，经营范围主要为房屋拆迁。截至2009年12月31日，该公司总资产为300,831.83万元，负债296,919.85万元，所有者权益为3,911.98万元，2009年度实现营业收入28,218.74万元，净利润228.00万元。
（五）上海城泰置业有限公司
上海城泰置业有限公司成立于2008年7月9日，注册资本1000万元，经营范围主要为房地产开发经营。截至2009年12月31日，该公司总资产为36,715.24万元，负债35,715.24万元，所有者权益为1,000.00万元，2009年度实现营业收入0万元，净利润0万元。
（六）上海浦城绿地管理有限公司
上海浦城绿地管理有限公司成立于2005年5月30日，注册资本300万元，经营范围主要为绿地管理；绿化养护；绿化工程施工；物业管理；花卉苗木、百货、五金交电、金属材料、建材、建筑装潢材料、水暖器材、工艺美术品销售；摄影，会务服务，停车场库经营等。截至2009年12月31日，该公司总资产为98.74万元，负债324.80万元，所有者权益为-226.06万元，2009年度实现营业收入496.43万元，净利润-256.86万元。
七、高管人员情况
王孝平，男，董事长，1958年出生，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后担任上海市杨浦区商委副主任，杨浦商业建设发展有限公司总经理，杨浦社会事业发展投资有限公司执行董事、总经理，杨浦区国资办副主任，杨浦区国资委副主任、区社会事业发展投资领导小组办公室主任。2009年1月至2009年5月任上海杨浦城市建设投资有限公司执行董事、总经理。2009年6月起担任上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司董事长。
季青，女，常务副总经理，1967年出生，本科学历。先后担任杨浦区财政局行政事业财务科、经济建设科科员、副科长、科长。2009年6月任上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司董事、常务副总经理。
刘耀辉，女，监事长，1964年出生，本科学历，经济师。先后担任上海市宏伟中学团委书记，上海市杨浦区团委常委、组织部长，上海市杨浦区住宅办宣传科长，上海凯城集团所属杨浦区城建物业总公司党支部书记、副总经理、党委副书记、纪委书记，上海杨浦环境发展有限公司党总支书记，上海杨浦城市建设投资有限公司监事长。2009年6月起任上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司监事长。
江虹，男，副总经理，1962年出生，本科学历，工程硕士，高级工程师。先后担任江苏省扬州市建筑工程局总工程师，上海杨浦城市建设投资有限公司副总经理。2009年6月起任上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司副总经理。
康建新，男，副总经理，1968年出生，本科学历，工商管理硕士。先后担任上海一策房地产经纪有限公司总经理，上海杨浦城市建设投资有限公司总经理助理，上海杨浦城市建设投资有限公司副总经理。2009年6月起任上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司副总经理。
张朔，男，副总经理，1976年生，本科学历，工学硕士，工程师。先后担任上海桥升商贸置业有限公司副经理、副总经理，上海杨浦城市建设投资有限公司副总经理。2009年6月起任上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司副总经理。
周贤，女，总会计师，1955年出生，大专学历，注册会计师。先后担任上海沪东机械厂财务科科长，上海家用定时器厂财务科科长，上海杨浦城市建设投资有限公司总会计师、工会主席、审计部经理。2009年6月起任上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司总会计师、审计部经理。
黄坚勤，男，总经理助理，1966年生，本科学历，工程师。先后担任上海市地铁建设有限公司项目经理，上海杨浦城市建设投资有限公司工程部经理、项目二部经理、总经理助理。2009年6月起任上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司总经理助理兼项目二部经理。
第十条 发行人业务情况
一、发行人所在行业的现状和前景
（一）我国城市基础设施建设行业的基本概况和前景
城市化水平是衡量一个国家现代化程度和经济发展水平的重要标志。加快城市化建设对促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。为此，城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视。自1998年以来，我国城市化率以每年1.5%～2.2%的速度增长，截至2009年底，我国城市化率已达到46.6%，据预测，我国城市化率2020年将达到60％。
与发达国家相比，伴随城市化进程的推进，我国城市基础设施建设仍处于相对滞后的发展状态。在相当长的时间里，城市市政公用设施建设投资结构单一，行业发展不平衡。“十一五”规划提出要大力发展城市基础设施建设，国家相继出台有关政策，加快城市基础设施建设行业投资体制改革的进程以推进城市化健康发展。
2008年下半年以来，国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步扩大内需，促进经济增长，加大信贷支持力度，到2010年底国家将投入约4万亿元资金，带动全社会投资约10万亿元，投入到包括城市基础设施在内的各个领域，从而有力地促进城市各项配套设施的完善。
伴随中国新一轮经济发展，城市基础设施建设的重要性日益突出。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍必将保持快速增长的趋势。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。
（二）杨浦区城市基础设施建设行业的发展现状及前景
1、杨浦区经济现状
杨浦区位于上海市中心城区的东北部，地处黄浦江下游西北岸，与浦东新区隔江相望，西临虹口区，北与宝山区接壤，区域面积60.61平方公里，常住人口116万，是上海九个中心城区中规模最大的城区，也是中国近代工业的摇篮和重要基地。
杨浦区悠久的发展历史孕育了百年大学、百年工业、百年市政这三大“杨浦特色”。目前区内坐落着14所各类高等院校，其数量超过了上海市高校总数的三分之一，被誉为“上海学府中央区”，高校在区内的集群效应使得科教资源成为杨浦实现“科教兴市”战略的坚实基础，也是杨浦构建知识创新区的动力源泉；杨浦百年工业和百年市政所赋予的15.5公里长的黄浦江岸线既有中国近代工业开埠以来的历史鉴证，也是近现代科技的展示，未来对江岸线的开发将进一步推动杨浦经济的快速发展。
“十一五”期间，杨浦区的经济建设取得了巨大的成就，国民经济保持较快发展，经济总量和人均水平实现新的提升。2009年，杨浦区实现地区生产总值（GDP）774.18亿元，同比增长9%；完成全区总收入100.86亿元，同比下降0.6%；完成区级财政收入44.05亿元，同比增长8%，加上市级财政补助收入等后，区级财力为74.85亿元，同比增长13.6%；完成固定资产投资总额150亿元，同比增长20.4%；实现社会消费品零售总额212.2亿元，同比增长14.4%。
2、杨浦区城市基础设施建设现状
近年杨浦区积极推进枢纽型、功能性、网络化的基础设施建设，城区管理水平明显提升，城区面貌得到了显著改观。一大批重大基础设施项目建设取得进展，区域通达性大为改善。周家嘴路、淞沪路等主干道辟通、拓宽工程先后竣工，大连路越江隧道、翔殷路越江隧道和五角场环岛立交建成通车，中环线杨浦段部分通车，轨道交通4号线开始“C”字形试运行，轨道交通8号线建设进展顺利。加大重点地区规划建设力度，开展了滨江（包括复兴岛周边地区）等规划方案国际征集。江湾——五角场城市副中心等有关重点项目建设有序展开，新江湾城基础设施和绿化建设取得显著成绩。全面完成第一、第二轮环境保护和建设三年行动计划。平凉西块等集中成片旧区改造和旧住房成套改造取得重要进展，社区建设进一步加强，社会稳定局面继续巩固。
3、杨浦区城市基础设施行业的未来展望
根据《杨浦区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，“十一五”期间，杨浦区坚持建管并举、重在管理，大力提高城区现代化水平，坚持“竣工一批、在建一批、储备一批”的滚动开发模式，加快枢纽型、功能性、网络化重大基础设施建设，成为上海东北部的重要对外交通节点。切实加强城市管理，不断提升城区现代化水平。基本形成“一桥、两环、三隧、四线”为主框架的现代化立体交通网络。完善对外交通，在轨道交通4号线投入运营的基础上，轨道交通8号线、10号线建成通车，启动12号线站点建设。完善“五横四纵一长廊”为骨架的城区道路网络，建设四平路大连路、四平路内环、周家嘴路内环等3个下立交，完成军工路北段等拓宽改造和殷高路西段、闸殷路等辟通工程。稳步推进旧城区改造。坚持“拆、改、留”并举，以成片二级旧里以下房屋为重点，积极稳妥推进旧区改造。按照市、区联手土地储备新模式，继续完善“阳光动迁”工作机制，基本完成平凉西块集中成片旧区改造，加快推进定海地区旧改。基本完成全区60万平方米旧住房成套改造，进一步开展旧住宅小区综合整治。
随着“十一五”规划的全面展开，杨浦区按照规划开展并顺利完成了有关项目的建设，深入提升了城市发展进程，随着上海市经济以及杨浦区经济的加速发展，杨浦区城市基础设施建设将迎来一个蓬勃发展的时期。
二、发行人在行业中的地位和竞争优势
（一）发行人在行业中的地位
杨浦城投作为上海市杨浦区政府重点扶持的区属国有大型企业，其主要职能是承担杨浦区城市基础设施的建设、开发、管理任务。公司根据国家的产业政策、杨浦区经济发展战略和社会发展的要求，进一步明确了其作为杨浦区国有资产运营管理、基础设施项目建设、大市政前期建设房源管理和城区交通网络建设沿线开发的功能定位，并取得了初步成效。
截至2009年底，杨浦城投承担基础设施和公用事业代建项目71个，已完成22个。此外，公司还积极开展城区建设项目开发和资产营运管理，连年超额完成国有资产保值增值指标，在杨浦区城市基础设施建设中发挥着重要的作用。
（二）发行人在行业中的竞争优势
1、具有丰厚的城区经济资源
上海作为国际金融中心和国际航运中心，也是最具城区建设资源的城市。杨浦区作为上海市的中心城区，拥有社区、校区、园区“三区融合”的政策支持和和谐城区建设的基础，也是最具规模和历史底蕴的城区，近五年来，杨浦区国民经济保持平稳较快发展，经济总量和人均水平实现新的提升，全区地区增加值年均增长15.0％，财政收入增长率近年来一直保持在上海市九大中心城区的前三位。
截至2009年12月31日，杨浦城投公司总资产2,567,604.83万元，股东权益513,584.02万元，净利润18,415.60万元，三项指标均位列杨浦区属国有企业第一名，为杨浦城投整合优势资源、实现集成式发展奠定了基础。
2、具有区域行业主导地位
公司是杨浦区区属大型国有企业，担任了杨浦区参与上海市市政建设的主力军，具有明显的区域性主导优势。近年，由杨浦城投负责的基础设施项目建设任务投资额均占全区基建投入的50%以上，在承担了众多城市建设任务的同时，也以优质服务和过硬质量积淀了良好的品牌优势。
3、具有多元业务的集成
杨浦城投积极创新，在突出主营业务的同时积极拓展多元业务，目前，已经形成了市政项目前期建设、房地产开发（动迁房）、投融资管理、绿化建设和产业开发以及资产运营管理的两大类、五大块的业务，基本形成了从资金筹集、前期建设、施工管理、资产运营和物业管理一条完整的产业链。杨浦城投在依托上述功能和业务打造现代城市运营集成商的同时，通过不断业务创新提升企业核心竞争能力。
三、发行人主营业务模式、状况及发展规划
（一）发行人的主营业务模式及状况
杨浦城投的经营范围为市政建设和市政基础设施建设投资及咨询（不含经纪），房地产开发经营。公司的主要宗旨是整合区域城市建设资源，集成城建发展要素，升级城市建设功能，打造引领区域发展的现代化城市运营商。
公司在业务模式上以城区建设管理为支撑业务，以资产运营管理为未来业务拓展重点，具有稳定的收入来源，业务基本情况如下：
1、城区建设项目
公司在城区建设项目中主要发挥大市政建设前期工作和基础设施项目建设的作用。公司本部在大市政前期工作中主要负责前期费用的融资与投资工作；公司旗下两个拆迁子公司负责具体项目的实施。在基础设施项目建设中，主要由公司本部采取“政府投资拨款、项目建设管理、资产移交”的操作模式实施，项目资金由区财政按协议支付，公司没有建设投资风险。
2、资产、资本运营管理
公司积极筹措资金，拓展直接融资渠道，加大资本运营范围，努力提升资金运营效率，为城市基础设施建设及城市发展做充分准备。目前股权收益、资产、资本运营管理都已达到或超过区国资管理部门的相关指标。
（二）发行人未来发展规划
1、公司战略定位
公司经营的核心目标是根据区委、区政府制定的经济社会发展战略和规划，充分利用政策支持，集中政府各种优质资源，按照“服务城建、企业主体、市场运作、投融并举”的主体思路，逐步转型为投资管理型城市运营集成商和创新引领型区域性骨干国企，实现政府目标价值最大化。
杨浦城投未来将围绕杨浦区城市建设和经济发展规划，进一步完善城市建设管理体制，同时建立集“完善城市建设-经营城建资源-融通城建资金-投资城建项目-管理城建资产”为一体的城市运营体系（以下简称：“五位一体”的城市运营体系），并通过完善现代企业制度、调整产业布局和运营模式，成为参与市场化竞争的城建运营主体，树立现代城市运营集成商的风范。
2、“十一五”期间公司发展目标
“十一五”期间，公司将通过完善现代法人治理结构，建立健全现代企业制度，整合内部资源，组建杨浦城投集团。要在区委、区政府的领导下，区国资委、区建委的指导下，整合区域城市建设投资资源，集成城建发展要素，搭建“五位一体”的现代城市运营公司，升级城市建设投资功能，打造引领杨浦区域发展的现代城市运营商。具体业务发展目标如下：
（1）杨浦城投要以“国有资产运营、基础设施项目建设、大市政前期建设房源管理和城区交通网络建设沿线开发”为依托，通过逐步集成城市形态规划类要素，使城市开发建设与形态规划两道环节形成良性互动，提升城市发展的整体效益；
（2）形成多层次的业务体系，即核心业务板块、支撑业务板块和创新业务板块。其中，核心业务板块主要包含项目投融资与城区建设业务，是杨浦城投未来发展的核心价值与规模优势的根本体现，为企业发展提供内生动力，是城市运营集成商实现企业价值的主要途径。支撑业务板块主要包含资产、资本运作业务，通过提升资本运营空间，加强股权管理和资产管理，为企业发展提供要素资源和市场空间，是城市运营集成商实现社会价值的主要途径。创新业务板块主要是通过战略合作、资本运作等手段完善业务链条，是企业参与城市发展各环节决策的主要途径。
第十一条 发行人财务情况
一、发行人财务报表
发行人2007年～2009年的合并财务报表由中磊会计师事务所有限责任公司审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。本文中2007年～2009年的财务数据均来源于经审计的财务报告。
（一）发行人2007年、2008年和2009年经审计的主要财务数据及指标
发行人2007年～2009年主要财务数据
单位：人民币万元
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备注：所有者权益不包括少数股东权益。
净利润不包括少数股东损益。
发行人2007年～2009年主要财务指标
■
备注：
1、 流动比例=流动资产/流动负债
2、 速动比例=（流动资产-存货）/流动负债
3、 资产负债率=总负债/总资产
4、 存货周转率=主营业务成本/存货平均余额
（下转A5版）
| 债券名称 | 2010年上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司公司债券 |
| 发行总额 | 15亿元 |
| 债券期限及规模 | 本期债券分为7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权的固定利率债券（品种一）和7年期以3个月Shibor的5日均值为基准的浮动利率债券（品种二）。品种一的发行规模为12亿元，品种二的发行规模为3亿元。 |
| 票面利率 | 本期债券品种一采用固定利率方式，前5年票面年利率为4.95%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.34%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.Shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数2.61%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本期债券品种一存续期内前5年固定不变。在本期债券品种一第5个计息年度末，发行人可选择上调票面年利率0~100个基点（含本数），上调后的本期债券品种一票面年利率为前5年票面年利率加上上调基点，在本期债券品种一存续期后2年固定不变。本期债券品种一采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 本期债券品种二采用浮动利率方式，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差1.90%。Shibor基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的3个月Shibor（3M）利率的5日算术平均数。本期债券品种二的第一个计息周期采用的基准利率为发行首日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数2.52%，以后每个计息周期采用的基准利率为上一付息日前5个工作日3个月Shibor的算术平均数。基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券品种二每3个月付息一次，每期付息额等于实际发行总额乘以当期债券票面利率的1/4（即每期付息额=实际发行总额×当期债券票面利率/4）。 |
| 发行方式 | 本期债券采取上海证券交易所和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 |
| 发行范围及对象 | （2）协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 |
| 信用等级 | 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA+级。 |
| 担保方式 | 本期债券无担保。 |
| 流动性支持 | 在本期债券存续期内，若本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，中信银行股份有限公司上海分行在不违反国内法律、法规的前提下，给予发行人流动性支持贷款，用以解决发行人本期债券本息偿付困难。 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 |
| 上海金城投资咨询公司 | 12,000.00 | 85.84% |
| 上海市杨浦区建设工程总承包有限公司 | 1,980.00 | 14.16% |
| 合计 | 13,980.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 |
| 上海金城投资咨询公司 | 12,000.00 | 85.84% |
| 上海杨浦国有资产经营有限公司 | 1,980.00 | 14.16% |
| 合计 | 13,980.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 |
| 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会 | 120,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 120,000.00 | 100.00% |
| 序号 | 下属单位名称 | 出资比例（%） | 注册资本（万元） |
| 1 | 上海金城投资咨询公司 | 100.00 | 27,007 |
| 2 | 上海桥升商贸置业有限公司 | 100.00 | 2,000 |
| 3 | 上海桥盛拆迁有限公司 | 45.00 | 1,000 |
| 4 | 上海百群拆迁服务有限公司 | 90.00 | 1,000 |
| 5 | 上海城泰置业有限公司 | 60.00 | 1,000 |
| 6 | 上海浦城绿地管理有限公司 | 90.00 | 300 |
| 项 目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 总资产 | 2,567,604.83 | 1,887,068.48 | 1,762,378.47 |
| 其中：流动资产 | 1,072,444.11 | 770,919.58 | 567,442.97 |
| 总负债 | 2,053,229.60 | 1,433,064.78 | 1,638,928.33 |
| 其中：流动负债 | 583,409.30 | 356,679.68 | 334,148.67 |
| 所有者权益 | 513,584.02 | 453,263.09 | 122,779.31 |
| 主营业务收入 | 58,021.44 | 107,888.34 | 149,799.64 |
| 利润总额 | 19,335.38 | 19,017.73 | 15,741.49 |
| 净利润 | 18,415.60 | 18,095.94 | 15,110.39 |
| 项 目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 速动比例（倍） | 1.50 | 1.78 | 1.30 |
| 流动比例（倍） | 1.84 | 2.16 | 1.70 |
| 资产负债率 | 79.97% | 75.94% | 93.00% |
| 存货周转率（次） | 0.31 | 0.76 | 1.10 |
| 应收账款周转率（次） | 173.38 | 23.77 | 17.17 |
| 净资产收益率 | 3.59% | 3.99% | 12.31% |
发行人
上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司
主承销商
中信建投证券有限责任公司
二○一○年七月