保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
重要提示
1、成都国腾电子技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,750万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]957号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司确定本次发行价格为32.00元,网下发行数量为350万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,400万股,占本次发行量的80%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月26日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年7月23日公布的《成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的140个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,317,440万元,有效申购数量为41,170万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为350万股,有效申购获得配售的配售比例为0.8501335924%,认购倍数为117.63倍。最终向股票配售对象配售股数为350万股。股票配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 股票配售对象名称 | 有效申购数量 (万股) | 获配数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
2 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
3 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
4 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 100 | 0.8501 |
5 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
6 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 350 | 2.9754 |
7 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
8 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
9 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 350 | 2.9754 |
10 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 240 | 2.0403 |
11 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
12 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 260 | 2.2103 |
13 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 350 | 2.9754 |
14 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
15 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 180 | 1.5302 |
16 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
17 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 100 | 0.8501 |
18 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
19 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 350 | 2.9754 |
20 | 兴业卓越2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) | 350 | 2.9754 |
21 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 350 | 2.9754 |
22 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 220 | 1.8702 |
23 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 350 | 2.9754 |
24 | 中金股票策略集合资产管理计划 | 350 | 2.9754 |
25 | 全国社保基金四一零组合 | 350 | 2.9754 |
26 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 100 | 0.8501 |
27 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 350 | 2.9754 |
28 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 350 | 2.9754 |
29 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 350 | 2.9754 |
30 | 中金一号集合资产管理计划 | 350 | 2.9754 |
31 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 350 | 2.9754 |
32 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 200 | 1.7002 |
33 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 350 | 2.9754 |
34 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 350 | 2.9754 |
35 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 350 | 2.9754 |
36 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 350 | 2.9754 |
37 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 350 | 2.9754 |
38 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 350 | 2.9754 |
39 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
40 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
41 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
42 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
43 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
44 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9835 |
45 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 250 | 2.1253 |
46 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
47 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 200 | 1.7002 |
48 | 日信证券有限责任公司自营投资账户 | 120 | 1.0201 |
49 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 200 | 1.7002 |
50 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 350 | 2.9754 |
51 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 200 | 1.7002 |
52 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 350 | 2.9754 |
53 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 350 | 2.9754 |
54 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 310 | 2.6354 |
55 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 350 | 2.9754 |
56 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
57 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 100 | 0.8501 |
58 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
59 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
60 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 350 | 2.9754 |
61 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
62 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
63 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 300 | 2.5504 |
64 | 汉盛证券投资基金 | 200 | 1.7002 |
65 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
66 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 100 | 0.8501 |
67 | 富国天利增长债券投资基金 | 350 | 2.9754 |
68 | 富国天益价值证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
69 | 德盛增利债券证券投资基金 | 200 | 1.7002 |
70 | 中海优质成长证券投资基金 | 300 | 2.5504 |
71 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 300 | 2.5504 |
72 | 中海量化策略股票型证券投资基金 | 100 | 0.8501 |
73 | 中海银河价值成长混合型资产管理计划(网下配售资格截至2012年1月13日) | 150 | 1.2752 |
74 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
75 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
76 | 全国社保基金五零四组合 | 350 | 2.9754 |
77 | 全国社保基金四零六组合 | 350 | 2.9754 |
78 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
79 | 全国社保基金一零六组合 | 350 | 2.9754 |
80 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) | 350 | 2.9754 |
81 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 350 | 2.9754 |
82 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | 150 | 1.2752 |
83 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | 200 | 1.7002 |
84 | 全国社保基金七零六组合 | 240 | 2.0403 |
85 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 320 | 2.7204 |
86 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 120 | 1.0201 |
87 | 嘉实阳光回报1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 120 | 1.0201 |
88 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
89 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
90 | 全国社保基金四零一组合 | 350 | 2.9754 |
91 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) | 290 | 2.4653 |
92 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 350 | 2.9754 |
93 | 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) | 120 | 1.0201 |
94 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 100 | 0.8501 |
95 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月13日) | 100 | 0.8501 |
96 | 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
97 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
98 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 150 | 1.2752 |
99 | 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 | 100 | 0.8501 |
100 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 330 | 2.8054 |
101 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 300 | 2.5504 |
102 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 100 | 0.8501 |
103 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
104 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
105 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 300 | 2.5504 |
106 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 350 | 2.9754 |
107 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
108 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
109 | 兴业社会责任股票型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
110 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
111 | 兴业合润分级股票型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
112 | 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) | 100 | 0.8501 |
113 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 350 | 2.9754 |
114 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 350 | 2.9754 |
115 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 310 | 2.6354 |
116 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
117 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
118 | 中银收益混合型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
119 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
120 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
121 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
122 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
123 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
124 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
125 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 350 | 2.9754 |
126 | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 100 | 0.8501 |
127 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
128 | 信诚三得益债券型证券投资基金 | 130 | 1.1051 |
129 | 信诚经典优债债券型证券投资基金 | 210 | 1.7852 |
130 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
131 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 100 | 0.8501 |
132 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
133 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
134 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
135 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 350 | 2.9754 |
136 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 1.7002 |
137 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 250 | 2.1253 |
138 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 250 | 2.1253 |
139 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 350 | 2.9754 |
140 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 200 | 1.7002 |
合计 | 350 |
注:1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》中规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系人:王琴、封帆、田昊
地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
联系电话:010-85130202、010-85130636
发行人:成都国腾电子技术股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2010年7月28日