本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有补充提案

● 本次发行股份购买资产暨关联交易方案在公司股东大会审议批准后尚须报送中国证券监督管理委员会核准后方可实施

一、会议召开和出席情况

东方国际创业股份有限公司2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年7月28日下午1：30在上海市娄山关路85号A座26楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长蔡鸿生先生主持。公司股东和股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师和中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人共36人，代表有表决权的股份总数为210，676，455股，占公司总股本的65.8364 %；参加网络投票的流通股东和股东代理人共 326 人，代表有表决权的股份总数为 9，519，360股，占公司总股本的 2.9748%。现场投票和网络投票的股东及股东代理人合计共361人(其中1名股东重复投票)，代表有表决权的股份总数为220，195，545股，占公司总股本的 68.8111%。（其中东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司合计共持有210，441，609股，由于所有议案涉及关联交易，因此均回避表决）

二、提案审议情况

本次股东大会会议资料已于2010年7月21日在上海证券交易所网站披露。

本次股东大会就董事会的各项提案以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项投票表决，审议并通过了下列议案：

1、 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案

由于本议案内容涉及关联交易，公司关联股东东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避表决。

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,425,344	2,155,430	173,162	76.1266%

2 、逐项审议关于东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案

由于本议案内容涉及关联交易，公司关联股东东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避表决。本议案分为13个小议案逐项表决，结果如下：

2.1 交易对方

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,156,930	273,162	75.0860%

2.2交易标的

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,156,930	273,162	75.0860%

2.3交易价格

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,307,944	2,172,830	273,162	74.9230%

2.4自评估基准日至交割日的期间损益或资产变动的损益归属及确认方式

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,322,944	2,157,830	273,162	75.0768%

2.5发行股份的种类和面值

代表有表决权 的股份总数数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,322,944	2,157,830	273,162	75.0768%

2.6发行方式

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,157,030	273,062	75.0860%

2.7发行数量

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,157,030	273,062	75.0860%

2.8发行对象及认购方式

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,157,030	273,062	75.0860%

2.9定价基准日和发行价格

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,322,944	2,157,930	273,062	75.0768%

2.10发行股份锁定期安排

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,156,930	273,162	75.0860%

2.11上市地点

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,156,930	273,162	75.0860%

2.12本次发行前滚存未分配利润的处置方案

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,322,944	2,157,030	273,962	75.0768%

2.13本次发行决议有效期限

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,157,030	273,062	75.0860%

3、关于《东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

由于本议案内容涉及关联交易，公司关联股东东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避表决。

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,152,030	278,062	75.0860%

4、逐项审议关于签署附生效条件的《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议》及《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

由于本议案内容涉及关联交易，公司关联股东东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避表决。本议案分为2个小议案逐项表决，结果如下：

4.1《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议》

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,151,930	278,162	75.0860%

4.2《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,151,930	278,162	75.0860%

5、关于提请股东大会批准东方国际（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

由于本议案内容涉及关联交易，公司关联股东东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避表决。

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,137,230	292,862	75.0860%

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案

由于本议案内容涉及关联交易，公司关联股东东方国际(集团)有限公司、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避表决。

代表有表决权 的股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
9,753,936	7,323,844	2,137,230	292,862	75.0860%

三、律师见证情况：

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证并对本次会议出具了法律意见书，结论意见为：“本所认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2010年7月28日

备查文件：

1、与会董事签字的股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。