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| 庞继英 | 股东代表监事 | 男 | １９５２年 | 中国 | ２００９年１１月至２０１２年１１月 | 自２００９年１１月起出任本行股东代表监事。庞先生现任中国再保险副董事长、工会主席，中国人寿再保险股份有限公司董事长，华泰保险经纪有限公司董事。２００９年６月起，庞先生任中国人寿再保险股份有限公司董事长；２００９年２月起，任华泰保险经纪有限公司董事；２００８年３月起，任中国再保险工会主席；２００７年８月起，任中国再保险副董事长；１９９９年１月至２００７年８月，任中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员；１９９４年３月至１９９９年１月，任中国外汇交易中心副总裁、总裁；１９８５年３月至１９９４年３月，任国家外汇管理局副处长、处长、副司长；１９８３年８月至１９８５年３月，任中央纪律检查委员会干部。庞先生是高级经济师，于１９８３年在中国政法大学法律专业本科毕业，于２００３年在南开大学金融学专业博士研究生毕业。 |
| 张传菊 | 股东代表监事 | 女 | １９５７年 | 中国 | ２００９年１１月至２０１２年１１月 | 自２００９年１１月起出任本行股东代表监事。张女士现任中国电力财务有限公司副总经理。２００５年１１月起，张女士任中国电力财务有限公司副总经理；２００３年１２月至２００５年１１月，任中能电力工业燃料公司总会计师；１９９８年９月至２００３年１２月，历任山东鲁能发展集团公司副总会计师、总会计师；１９９５年４月至１９９８年９月，任山东鲁能新源有限公司财务部经理；１９８７年６月至１９９５年４月，任山东省电力服务总公司财务科主管、科长；１９８４年６月至１９８７年６月，任山东省电力局行政主管会计；１９８３年７月至１９８４年６月，任山东枣庄电业局行政主管会计；１９８０年７月至１９８３年７月，任山东郓城县财政局企业财务科会计。张女士是高级会计师，于１９９１年在北京动力经济学院财务会计专业专科毕业。 |
| 吴俊豪 | 股东代表监事 | 男 | １９６５年 | 中国 | ２００９年１１月至２０１２年１１月 | 自２００９年１１月起出任本行股东代表监事。吴先生现任申能集团金融管理部副经理。自２００９年８月起，吴先生任申能集团金融管理部副经理（主持工作）；２００６年１月至２００９年８月，历任申能集团资产管理部副主管、主管、高级主管；２００３年９月至２００６年１月，任上海申能资产管理有限公司副主管；２００１年１０月至２００２年１１月，任上海百利通投资公司副总经理；２０００年７月至２００１年１０月，任上海新资源投资咨询公司常务副总经理；１９８６年７月至１９９７年９月，任江苏化工学院（现更名为常州大学）管理系教师、教研室主任。吴先生是经济师，于１９８６年在华东师范大学经济学系政治经济学专业本科毕业，于２０００年在华东师范大学企业管理专业硕士研究生毕业。 |
| 夏斌 | 外部监事 | 男 | １９５１年 | 中国 | ２００９年１１月至２０１２年１１月 | 自２００６年９月起出任本行外部监事。夏先生现任国务院发展研究中心金融研究所所长、中国人民银行货币政策委员会委员、中国金融学会常务理事等职。自２００３年７月至２００６年９月，夏先生任本行独立董事；２００２年９月起任国务院发展研究中心金融研究所所长；２００２年９月之前，任中国人民银行非银行金融机构监管司司长、政策研究室副主任、深圳证券交易所总经理、中国证监会交易部主任兼信息部主任、中国人民银行金融研究所副所长等职。夏先生是国内资深的金融经济专家，于１９８４年在中国人民银行研究生部货币金融学专业硕士研究生毕业。 |
| 王寰邦 | 外部监事 | 男 | １９４０年 | 中国 | ２００９年１１月至２０１２年１１月 | 自２００５年１１月起出任本行外部监事。王先生同时任山东登海种业股份有限公司董事。王先生自２００１年至２００３年任中澳合资兖州矿业电铝公司非执行董事；２００１年至２００７年，任上海天宸股份有限公司独立董事；１９９９年至２００１年，任香港广东省银行总经理；１９９６年至１９９９年，任中国银行山东省分行行长；１９９２年至１９９６年，任中国银行悉尼分行（澳洲地区）总经理、中银财务（澳大利亚）董事长；１９８２年至１９９２年，任中国银行总行信贷部副总经理至总经理；１９７８年至１９８２年，任中国银行伦敦分行总经理助理；１９６３年至１９７８年，任中国银行总行营业部办事员至副经理。王先生是高级经济师，于１９６３年在中央财经大学金融专业本科毕业，自１９９７年始享受国务院颁发的“政府特殊津贴”。 |
| 陈昱 | 职工代表监事 | 女 | １９６５年 | 中国 | ２００９年１１月至２０１２年１１月 | 自２００３年７月起出任本行职工代表监事。自２０１０年５月起，陈女士任光大金融租赁董事；自２００９年９月起，陈女士任本行计划财务部副总经理（主持工作）；２００７年９月至２００９年９月，任本行北京分行副行长；２００６年１月至２００７年９月，任本行总行营业部主任助理；２０００年２月至２００６年１月，任本行总行营业部计划财务部副总经理、总经理；１９９８年１２月至２０００年２月，任本行总行营业部计划财务部总经理助理；１９９４年９月至１９９８年１２月，任本行总行财会部副处长、处长；１９８８年７月至１９９４年９月，任职于中国银行北京分行会计处。陈女士于１９８８年在首都经济贸易大学财政专业本科毕业。 |
| 杨兵兵 | 职工代表监事 | 男 | １９７１年 | 中国 | ２００９年１１月至２０１２年１１月 | 自２００６年９月起出任本行职工代表监事。自２００６年６月起，杨先生任本行风险管理部副总经理；２００５年３月至２００６年６月，任本行风险管理部总经理助理；２００４年１１月至２００５年３月，任职于中国银行总行；２００１年１０月至２００４年１０月，任中银（香港）有限公司风险管理部授信管理处副处主管（主持工作）；１９９９年９月至２００１年１０月，任中银集团港澳管理处业务部经理；１９９８年９月至１９９９年９月，中银集团香港培训中心国际金融管理专业学习；１９９６年１０月至１９９８年９月，任职于中国银行总行信贷管理部；１９９４年７月至１９９６年１０月，任职于中国银行总行信贷一部。杨先生于１９９４年在江苏大学计算机应用专业本科毕业，于２００４年获香港理工大学工商管理硕士。 |
| 李伟 | 职工代表监事 | 男 | １９７３年 | 中国 | ２００９年１１月至２０１２年１１月 | 自２００６年９月起出任本行职工代表监事。自２０１０年３月起，李先生任本行上海分行计划财务部总经理；２００８年２月至２０１０年３月，李先生任本行上海分行计划财务部副总经理（主持工作）；２００６年１２月至２００８年２月，任本行上海分行计划财务部总经理助理；２００５年２月至２００６年１２月，任本行上海分行计划财务部科长；２００３年１０月至２００５年２月，任职于总行管理会计项目组；２００１年６月至２００３年１０月，任职于本行上海分行财务会计部；１９９９年１２月至２００１年６月，任职于本行上海分行计划财务部；１９９９年３月至１２月，任职于本行上海分行营业部；１９９５年７月至１９９９年３月，任职于中国投资银行上海浦东分行信贷部、国际部、会计部。李先生是经济师，于１９９５年在上海大学会计专业本科毕业。 |
３、本行高级管理人员
| 姓名 | 本行职务 | 性别 | 出生年份 | 国籍 | 简要经历 |
| 郭友 | 执行董事、行长、党委副书记 | 男 | １９５７年 | 中国 | 参见“本行董事” |
| 武青 | 执行董事、副行长、党委副书记 | 男 | １９５３年 | 中国 | 参见“本行董事” |
| 林立 | 党委副书记、纪委书记、首席审计官 | 男 | １９６８年 | 中国 | 自２００８年１２月起出任本行党委副书记、纪委书记，自２００９年９月起，林先生同时任本行首席审计官。２００５年３月至２００８年１２月，林先生任中国光大（集团）总公司董事、董事会秘书、集团办公厅主任、党委办公室主任、体改办主任、法律部负责人，兼任中国光大集团有限公司（香港）执董办主任（至２００７年１１月）、中国光大投资管理公司监事长、光大置业有限公司党委书记、董事长、光大永明人寿保险公司董事、上海光大会展中心董事；２００３年２月至２００５年２月，任中国光大（集团）总公司办公厅副主任、党委办公室副主任、集团党委秘书（至２００７年６月）；１９９９年１０月至２００３年１月，先后任中国光大（集团）总公司办公厅干部、副处级秘书、处长、集团党组秘书； １９９４年４月至１９９９年９月，任国家开发银行政策法规局、办公厅、综合计划局干部；１９９０年７月至１９９４年３月，任国家原材料投资公司干部。林先生是高级经济师，于１９９０年获中国人民大学法学学士学位。 |
| 李子卿 | 副行长 | 男 | １９５２年 | 中国 | 自１９９８年４月起出任本行副行长。自２０１０年５月起，李先生任光大金融租赁董事长；１９９７年４月至１９９８年４月，李先生任本行党组成员；１９９０年１月至１９９８年３月，任国家外汇管理局信息中心副主任、主任；１９８７年４月至１９８９年１２月，任国家外汇管理局电脑部主任；１９８５年１１月至１９８７年３月，任国家外汇管理局办公室副主任；１９８４年６月至１９８５年１０月，任中国人民银行总行办公厅干部；１９８２年１０月至１９８４年５月，任国家外汇管理局干部；１９８１年２月至１９８２年９月，任中国银行综合局干部。李先生是高级经济师，于１９７７年在北京大学经济系世界经济专业毕业，于１９９８年获得华中科技大学管理学院工商管理硕士学位。 |
| 单建保 | 副行长 | 男 | １９５４年 | 中国 | 自２０００年１月起出任本行副行长。自２０００年１月起，单先生任本行副行长、本行董事（至２００７年１１月止）、本行南非代表处首席代表（至２００５年７月止）；１９９８年８月至１９９９年１２月，任中国银行结算业务部总经理；１９９６年８月至１９９８年８月，任中国银行河南省分行行长助理、副行长；１９９０年１月至１９９６年８月，任中国银行河南省分行国际贸易结算处副处长、处长；１９８５年１０月至１９９０年１月，任中国银行伦敦分行副经理；１９８０年２月至１９８５年１０月，任中国银行河南省分行干部。单先生是高级经济师，１９９８年６月至２０００年４月，湖南财经学院金融学在职研究生结业。 |
| 李杰 | 副行长 | 女 | １９５８年 | 中国 | 自２００３年８月起出任本行副行长。２００２年４月至２００３年１月，李女士任本行计划财务部总经理；２００１年４月至２００２年４月，任本行财务会计部总经理；１９９９年３月至２００１年４月，任交通银行珠海分行行长；１９９７年１１月至１９９９年３月，任交通银行珠海分行副行长；１９９５年３月至１９９７年１１月，任交通银行济南分行副行长；１９８８年１０月至１９９５年３月，任交通银行济南分行计划处副处长、财会处处长；１９８４年４月至１９８８年９月，任中国人民保险公司济南分公司槐荫办计财科长；１９８０年１月至１９８４年４月，任职于中国工商银行济南分行槐荫办事处会计科。李女士拥有会计师职称，于１９８０年在山东省银行学校会计专业专科毕业。 |
| 张华宇 | 副行长 | 男 | １９５８年 | 中国 | 自２００７年３月起任本行副行长。自２００５年５月至２００７年３月，张先生任本行行长助理，兼本行总行营业部主任；２００１年２月至２００１年７月，任本行总行营业部党委书记；２００１年８月至２００５年５月，任本行总行营业部主任；２０００年４月至２００１年１月，任交通银行西安分行行长；１９９４年１１月至２０００年３月，在交通银行工作，历任郑州分行信贷部管理处处长、西安分行副行长；１９９２年２月至１９９４年１０月，任河南省商丘地区城市信用联社主任；１９９０年８月至１９９２年１月，任河南省商丘地区夏邑县人民银行行长；１９８８年８月至１９９０年７月，任河南省商丘地区人民银行办公室主任。张先生是高级经济师，１９８８年在湖南财经学院取得本科学历，曾参加厦门大学研究生课程班学习和美国加州大学、东北财经大学联办ＭＢＡ硕士项目学习，于２００２年获得美国加州大学ＭＢＡ学位,于２００８年获得对外经济贸易大学经济管理硕士学位。 |
| 刘珺 | 行长助理 | 男 | １９７２年 | 中国 | 自２００９年７月起任本行行长助理。自２００８年１２月至２００９年１１月，刘先生任本行资金部总经理；２０００年１２月至２００８年１２月，历任本行香港代表处首席代表、资金部副总经理（主持工作）、资金部总经理、投行业务部总经理；１９９３年７月至２０００年１２月，历任本行国际业务部外汇交易员、国际业务部筹资处及代理行处副处长、国际业务部代理行处处长、国际业务部总经理助理兼代理行处处长。刘先生是高级经济师，于１９９６年在美国俄克拉荷马州东北州立大学工商管理专业硕士毕业，于２００３年在香港理工大学工商管理专业博士毕业。 |
| 卢鸿 | 董事会秘书（行长助理级） | 男 | １９６３年 | 中国 | 自２００９年７月起任本行董事会秘书。自１９９４年４月至２００９年９月，卢先生历任本行行员、证券部经理、总行股份制改制办公室业务经理、董事会办公室处长、计划资金部总经理助理兼资金调度处处长、总行营业部计划财务部总经理、财务会计部副总经理、计划财务部副总经理、计划财务部总经理；１９９３年３月至１９９４年３月，任华夏证券有限公司投资银行部经理；１９８７年６月至１９９３年２月，任铁道部规划院工程师，其间在日本ＭＩＴ学院和ＭＫＣ公司研修学习。卢先生是高级经济师，于１９８７年在上海铁道学院土木工程系铁道工程专业硕士毕业，于２００１年在西安交通大学经济与金融学院应用经济学专业博士毕业。 |
４、本行董事、监事和高级管理人员个人投资情况
（１）持有本行股份情况
截至本招股意向书签署日，本行的董事、监事及高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本行股份的情况。
（２）对外投资情况
截至本招股意向书签署日，本行的董事、监事及高级管理人员及其近亲属不存在对本行有重大影响的其直接控制的企业。
５、本行董事、监事和高级管理人员签订的有关协议及作出的重要承诺
本行与董事、监事及高级管理人员未签订重大的商务合同。本行的董事、监事、高级管理人员也未对本行作出过对本行有重大影响的承诺。
６、本行董事、监事和高级管理人员的报酬
本行现任董事、监事、高级管理人员２００９年度在本行领取报酬的情况如下：
| 姓名 | ２００９年度报酬总额（税前，万元） |
| 郭友 | １５３．０８ |
| 武青 | １３９．６０ |
| 钟瑞明 | ２０．００ |
| 史维平（Ｊａｍｅｓ Ｓｔｅｎｔ） | ２０．００ |
| 王巍 | ２０．００ |
| 贾康 | ２０．００ |
| 蔡洪滨 | ３．３３ |
| 南京明 | １４１．３７ |
| 夏斌 | １６．００ |
| 王寰邦 | １６．００ |
| 陈昱 | １７５．０９ |
| 杨兵兵 | １２４．３１ |
| 李伟 | ６１．００ |
| 林立 | １３９．０６ |
| 李子卿 | １３８．７３ |
| 单建保 | １３８．７３ |
| 李杰 | １３８．７３ |
| 张华宇 | １３８．７３ |
| 刘珺 | ３４．２０ |
| 卢鸿 | ３４．２０ |
注：（１）上述薪酬金额为根据国家有关部门规定由董事会批准的最终金额。
（２）刘珺和卢鸿的报酬金额均为其担任高管期间领取的报酬。
八、本行的财务会计信息及管理层讨论与分析
１、财务报表
中国光大银行股份有限公司资产负债表
单位：百万元
| 本集团 | 本行 | 本集团及本行 | ||
| 截至１２月３１日 | 截至１２月３１日 | 截至１２月３１日 | ||
| ２００９年 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | |
| 资产 | ||||
| 现金及存放中央银行款项 | １３７，３７２ | １３７，３６７ | １００，２８４ | １２０，６３９ |
| 存放同业及其他金融机构款项 | １００，５８３ | １００，５４６ | ５９，４０５ | １５，３７６ |
| 拆出资金 | ９，０６１ | ９，０６１ | １９，５５２ | １２，６４７ |
| 交易性金融资产 | １０，４０１ | １０，４０１ | １２，６６８ | ７，５０９ |
| 衍生金融资产 | ２，５８５ | ２，５８５ | ３，７５９ | １，６１９ |
| 买入返售金融资产 | １２１，２９５ | １２１，２９５ | ４９，５８２ | ５２，６５５ |
| 应收利息 | ３，３４１ | ３，３４１ | ３，４０３ | ２，６９１ |
| 发放贷款和垫款 | ６３２，１５１ | ６３２，１１５ | ４５０，５２１ | ３９５，１０４ |
| 可供出售金融资产 | ５４，６１８ | ５４，６１８ | ５７，６６２ | ４４，９２３ |
| 持有至到期投资 | ７３，５３０ | ７３，５３０ | ６１，１８７ | ６９，５４４ |
| 长期股权投资 | ９９ | １３４ | ９８ | １２２ |
| 固定资产 | ８，８２７ | ８，８２６ | ８，０２２ | ３，７４８ |
| 无形资产 | ３７１ | ３７１ | ３２７ | ２８５ |
| 商誉 | １，２８１ | １，２８１ | １，２８１ | １，２８１ |
| 递延所得税资产 | ５７６ | ５７６ | ７３６ | ２，２４１ |
| 其他资产 | ４１，６０４ | ４１，６０２ | ２３，３４９ | ８，８０２ |
| 资产总计 | １，１９７，６９６ | １，１９７，６４９ | ８５１，８３８ | ７３９，１８６ |
中国光大银行股份有限公司资产负债表（续）
单位：百万元
| 本集团 | 本行 | 本集团及本行 | ||
| 截至１２月３１日 | 截至１２月３１日 | 截至１２月３１日 | ||
| ２００９年 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | |
| 负债和股东权益 | ||||
| 负债 | ||||
| 同业及其他金融机构存放款项 | ２３１，２６０ | ２３１，２６０ | １２１，６９４ | ８９，７２２ |
| 拆入资金 | ２３，０９１ | ２３，０９１ | ３，０９９ | ３２６ |
| 交易性金融负债 | ８，０５９ | ８，０５９ | ２０，６８２ | ２０，０４１ |
| 衍生金融负债 | ２，２３６ | ２，２３６ | ３，８７１ | １，０８３ |
| 卖出回购金融资产款 | １４，６４２ | １４，６４２ | ６，９５７ | ３８，７８７ |
| 吸收存款 | ７９９，６４４ | ７９９，６１１ | ６０５，１７０ | ５４０，６６１ |
| 应付职工薪酬 | ３，４２０ | ３，４２０ | ２，９１０ | １，６４２ |
| 应交税费 | ７５３ | ７５３ | ８４８ | ３，６７０ |
| 应付利息 | ６，２８４ | ６，２８４ | ６，５９９ | ４，０２６ |
| 预计负债 | ６０ | ６０ | ６１ | １９７ |
| 应付次级债 | ２１，５５０ | ２１，５５０ | １８，５５０ | ５，５５０ |
| 其他负债 | ３８，５７７ | ３８，５７６ | ２８，１６４ | ８，７９３ |
| 负债合计 | １，１４９，５７５ | １，１４９，５４１ | ８１８，６０６ | ７１４，４９７ |
| 股东权益 | ||||
| 股本 | ３３，４３５ | ３３，４３５ | ２８，２１７ | ２８，２１７ |
| 资本公积 | ６，４３４ | ６，４３４ | １，０８４ | （１４２） |
| 盈余公积 | １，１５７ | １，１５７ | ３９３ | － |
| 一般准备 | ５，４８５ | ５，４８５ | １，３７６ | － |
| 未分配利润 | １，５９６ | １，５９６ | ２，１６２ | （３，３８５） |
| 归属于母公司股东权益合计 | ４８，１０７ | ４８，１０７ | ３３，２３２ | ２４，６８９ |
| 少数股东权益 | １５ | － | － | － |
| 股东权益合计 | ４８，１２１ | ４８，１０７ | ３３，２３２ | ２４，６８９ |
| 负债和股东权益总计 | １，１９７，６９６ | １，１９７，６４９ | ８５１，８３８ | ７３９，１８６ |
中国光大银行股份有限公司利润表
单位：百万元
| 本集团 | 本行 | 本集团及本行 | ||
| ２００９年 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | |
| 营业收入 | ||||
| 利息收入 | ３７，４２４ | ３７，４２４ | ４３，１０５ | ３１，１０６ |
| 利息支出 | （１７，８２２） | （１７，８２２） | （２０，７６９） | （１３，３３３） |
| 利息净收入 | １９，６０２ | １９，６０２ | ２２，３３６ | １７，７７２ |
| 手续费及佣金收入 | ３，５３３ | ３，５３３ | ２，６０７ | １，６７８ |
| 手续费及佣金支出 | （３７６） | （３７６） | （４３３） | （４８８） |
| 手续费及佣金净收入 | ３，１５７ | ３，１５７ | ２，１７４ | １，１９０ |
| 投资收益 | ７５５ | ７５５ | ２１４ | ３６６ |
| 公允价值变动净收益／（损失） | ２７８ | ２７８ | （３２２） | ５１９ |
| 汇兑净收益 | ４０５ | ４０５ | ２１１ | １４７ |
| 其他业务收入 | ６２ | ６２ | ８７ | ５０ |
| 营业收入合计 | ２４，２５９ | ２４，２５８ | ２４，７０１ | ２０，０４４ |
| 营业支出 | ||||
| 营业税金及附加 | （１，８１０） | （１，８１０） | （１，９６０） | （１，４６６） |
| 业务及管理费 | （９，５３３） | （９，５３２） | （８，３０１） | （６，３７７） |
| 资产减值损失 | （２，３６０） | （２，３６０） | （６，２８８） | （３，７００） |
| 其他业务成本 | （３３） | （３３） | （２３） | （３６） |
| 营业支出合计 | （１３，７３６） | （１３，７３５） | （１６，５７２） | （１１，５７９） |
| 营业利润 | １０，５２３ | １０，５２３ | ８，１２９ | ８，４６５ |
| 加：营业外收入 | ５２ | ５２ | ７９ | ６０ |
| 减：营业外支出 | （８２） | （８２） | （２８５） | （１３６） |
| 利润总额 | １０，４９３ | １０，４９３ | ７，９２４ | ８，３８９ |
| 减：所得税费用 | （２，８４９） | （２，８４９） | （６０８） | （３，３５０） |
| 净利润 | ７，６４３ | ７，６４４ | ７，３１６ | ５，０３９ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ７，６４３ | ７，６４４ | ７，３１６ | ５，０３９ |
| 少数股东损益 | （０．２） | － | － | － |
| 其他综合收益 | （８８０） | （８８０） | １，２２７ | （１６８） |
| 综合收益总额 | ６，７６３ | ６，７６４ | ８，５４３ | ４，８７２ |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | ６，７６３ | ６，７６４ | ８，５４３ | ４，８７２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | （０．２） | － | － | － |
中国光大银行股份有限公司现金流量表
单位：百万元
| 本集团 | 本行 | 本集团及本行 | ||
| ２００９年 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 客户存款净增加额 | １８１，８９７ | １８１，８６５ | ６４，９２５ | ３５，３６９ |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额 | １０９，５６６ | １０９，５６６ | ３１，９７３ | ４２，１３９ |
| 拆入资金净增加额 | １９，９９１ | １９，９９１ | ２，７７３ | － |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额 | － | － | － | ３，４０９ |
| 拆出资金净减少额 | － | － | ４４１ | － |
| 收取的利息、手续费及佣金 | ４１，１４８ | ４１，１４８ | ４４，６２５ | ３１，５２４ |
| 收回的已于以前年度核销的贷款 | ４２ | ４２ | １４０ | ７０ |
| 买入返售金融资产净减少额 | － | － | ３，１９０ | － |
| 卖出回购金融资产款净增加额 | ７，６９９ | ７，６９９ | － | ３２，４７７ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １，２７９ | １，２７９ | ５，３８８ | ４，４９６ |
| 经营活动现金流入小计 | ３６１，６２３ | ３６１，５９０ | １５３，４５５ | １４９，４８３ |
| 客户贷款和垫款净增加额 | （１８１，０９６） | （１８１，０６０） | （６０，０８５） | （６９，４０４） |
| 存放中央银行存款准备金净增加额 | （２３，００９） | （２３，００６） | （２） | （３２，３０４） |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额 | （２０，３７８） | （２０，３７８） | （５，９４４） | － |
| 拆出资金净增加额 | （７６６） | （７６６） | － | （１，０４１） |
| 拆入资金净减少额 | － | － | － | （２１９） |
| 支付的利息、手续费及佣金 | （１７，５８４） | （１７，５８４） | （１８，２３７） | （１２，８８２） |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | （４，７１２） | （４，７１２） | （３，５７４） | （２，７８２） |
| 支付的各项税费 | （４，３６２） | （４，３６２） | （４，４０８） | （１，３２２） |
| 买入返售金融资产净增加额 | （７１，９５０） | （７１，９５０） | － | （１４，５３６） |
| 卖出回购金融资产款净减少额 | － | － | （３１，８６９） | － |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | （１３，２５９） | （１３，２６０） | （３，２８５） | （２，９３３） |
| 经营活动现金流出小计 | （３３７，１１７） | （３３７，０７８） | （１２７，４０５） | （１３７，４２３） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２４，５０６ | ２４，５１２ | ２６，０５１ | １２，０６０ |
中国光大银行股份有限公司现金流量表（续）
单位：百万元
| 本集团 | 本行 | 本集团及本行 | ||
| ２００９年 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | ３１３，９７２ | ３１３，９７２ | ３９４，２４９ | ３２７，９０３ |
| 取得投资收益收到的现金 | ３ | ３ | － | ２ |
| 处置固定资产和其他资产收到的现金净额 | ２１ | ２１ | １４ | ３８ |
| 投资活动现金流入小计 | ３１３，９９６ | ３１３，９９６ | ３９４，２６４ | ３２７，９４３ |
| 投资支付的现金 | （３２４，３３６） | （３２４，３７１） | （４０３，０６６） | （３２５，９３５） |
| 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 | （１，８９７） | （１，８９４） | （３，７２８） | （２，１０９） |
| 投资活动现金流出小计 | （３２６，２３４） | （３２６，２６５） | （４０６，７９４） | （３２８，０４４） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | （１２，２３８） | （１２，２６９） | （１２，５３０） | （１０１） |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 股东注资收到的现金 | １１，４４７ | １１，４４７ | － | ２０，０００ |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １５ | － | － | － |
| 发行次级债券收到的现金净额 | ２，９９５ | ２，９９５ | １２，９７９ | － |
| 筹资活动现金流入小计 | １４，４５８ | １４，４４３ | １２，９７９ | ２０，０００ |
| 偿付次级债利息所支付的现金 | （９４０） | （９４０） | （３３１） | （３３８） |
| 分配股利所支付的现金 | （２，１４５） | （２，１４５） | － | － |
| 筹资活动现金流出小计 | （３，０８６） | （３，０８６） | （３３１） | （３３８） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １１，３７２ | １１，３５７ | １２，６４８ | １９，６６２ |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （１９） | （１９） | （１，０９２） | （５４９） |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ２３，６２１ | ２３，５８１ | ２５，０７７ | ３１，０７１ |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | ９２，２６８ | ９２，２６８ | ６７，１９１ | ３６，１２０ |
| 年末现金及现金等价物余额 | １１５，８８８ | １１５，８４９ | ９２，２６８ | ６７，１９１ |
２、非经常性损益
单位：百万元
| ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | |
| 非经常性损益净额： | |||
| – 清理睡眠户净收入 | １２ | ６ | ６ |
| – 清理挂账收入 | ７ | １２ | ２１ |
| – 抵债资产变现净收入／（损失）（１） | １ | ２５ | （１） |
| – 处置固定资产及其他长期资产净损失（１） | （３） | （３） | （１２） |
| – 风险代理支出 | （４８） | （３２） | （８８） |
| – 不良金融资产转让损失 | － | （２０８） | － |
| – 其他净收益／（损失）（１） | １ | （５） | （３） |
| – 税率变动对所得税费用的影响 | － | － | （５３８） |
| 小计 | （３０） | （２０５） | （６１４） |
| – 以前年度累计亏损产生的递延所得税资产 | － | ３，４７５ | － |
| – 不良金融资产转让而减记的递延所得税资产 | － | （１，８３０） | － |
| 小计 | － | １，６４５ | － |
| 非经常性损益净额 | （３０） | １，４４０ | （６１４） |
| 以上有关项目对税务的影响 | ３ | （６） | １９ |
| 合计 | （２７） | １，４３４ | （５９５） |
注：（１）部分处置固定资产净损失、抵债资产变现净损失，以及包含于其他净损失中的赔偿金、违约金及罚金和非公益性捐赠支出不能在税前抵扣。
３、主要财务指标和监管指标
（１）主要财务指标
| 期间 | 报告期利润 | 净资产收益率（％） | 每股收益（元） | |
| 加权平均 | 基本 | 稀释 | ||
| ２００９年 | 净利润 | １９．４３ | ０．２６ | ０．２６ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | １９．４９ | ０．２６ | ０．２６ | |
| ２００８年 | 净利润 | ２５．２６ | ０．２６ | ０．２６ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | ２０．３１ | ０．２１ | ０．２１ | |
| ２００７年 | 净利润 | １２８．５５ | ０．５１ | ０．５１ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | １４３．７４ | ０．５７ | ０．５７ | |
本行其他财务指标如下：
| 财务指标 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 平均资产回报率（％）（１） | ０．７５ | ０．９２ | ０．７５ |
| 成本收入比（％）（２） | ３９．３０ | ３３．６１ | ３１．８１ |
| 每股经营现金流量净额（３）（元） | ０．８２ | ０．９２ | １．２２ |
| 每股现金流量净额（４）（元） | ０．７９ | ０．８９ | ３．１４ |
注：（１）平均资产回报率＝税后利润/平均资产，平均资产＝（期初资产总额＋期末资产总额）/２。
（２）成本收入比＝业务及管理费/营业收入。
（３）每股经营现金流量净额＝经营现金流量净额/加权平均总股本。
（４）每股现金流量净额＝现金及现金等价物净增加/（减少）额/加权平均总股本。
（２）主要监管指标
中国银监会颁布的《银行业金融机构监督管理信息系统》非现场监管报表指标体系自２００７年１月１日起试行。下表列示了于所示日期按《银行业金融机构监督管理信息系统》非现场监管报表指标体系要求计算的本行相关监管指标比率情况。
| 指标类别 | 指标名称 | 指标 标准（％） | 本行数据（％） | ||
| ２００９年 １２月３１日 | ２００８年 １２月３１日 | ２００７年 １２月３１日 | |||
| 资本充足 | 资本充足率（１） | ≥８ | １０．３９ | ９．１０ | ７．１９ |
| 核心资本充足率（２） | ≥４ | ６．８４ | ５．９８ | ６．２０ | |
| 信用风险 | 不良资产率（３） | ≤４ | ０．６６ | １．１２ | ２．９１ |
| 不良贷款率（４） | ≤５ | １．２５ | ２．００ | ４．４９ | |
| 资产损失准备充足率（５） | （１００ | ２５７．８１ | ２３８．６６ | １４２．４７ | |
| 贷款损失准备充足率（６） | （１００ | ２６４．７６ | ２３０．２５ | １４４．５５ | |
| 单一集团客户授信集中度（７） | ≤１５ | ８．８８ | １２．８２ | １９．８７ | |
| 单一客户贷款集中度（８） | ≤１０ | ５．６７ | ６．６８ | １５．１６ | |
| 全部关联度（９） | ≤５０ | ０．６９ | ２．８２ | １２．７６ | |
| 盈利性 | 资本利润率（１０） | ≥１１ | １８．７９ | ２５．２６ | ４１．１２ |
| 成本收入比（１１） | ≤４５ | ３９．３０ | ３３．６１ | ３１．８１ | |
| 流动性 风险 | 流动性比例（１２）（本币） | ≥２５ | ３５．１５ | ４１．７１ | ３９．７１ |
| （外币） | ４２．８１ | ２２３．４２ | １２２．６３ | ||
| （本外币） | ３５．３８ | ４７．６１ | ４２．５３ | ||
| 流动性缺口率（１３） | ≥－１０ | ７．８７ | ３４．３８ | ５．１０ | |
注：（１）资本充足率＝资本净额/（期末表内外信用加权风险资产＋１２．５×期末市场风险资本）。
（２）核心资本充足率＝核心资本净额/（期末表内外信用加权风险资产＋１２．５×期末市场风险资本）。
（３）不良资产率＝不良信用风险资产/信用风险资产×１００％。不良信用风险资产指本行承担信用风险的资产，包括各项贷款、拆放同业、买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资、应收利息、其他应收款和不可撤销的承诺及或有负债。
（４）不良贷款率＝不良贷款/各项贷款×１００％。根据人民银行和银监会制定的五级贷款分类制度，不良贷款指次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。
（５）资产损失准备充足率＝信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提准备×１００％。
（６）贷款损失准备充足率＝贷款实际计提准备/贷款应提准备×１００％。
（７）单一集团客户授信集中度＝最大一家集团客户授信总额/资本净额×１００％。最大一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额。
（８）单一客户贷款集中度＝最大一家客户贷款总额/资本净额×１００％。最大一家客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家客户的各项贷款的总额。
（９）全部关联度＝全部关联方授信总额/资本净额×１００％。关联方包括关联自然人、法人或其他组织。关联方定义指《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中的相关定义。全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。
（１０）资本利润率＝税后利润/所有者权益平均余额×１００％。
（１１）成本收入比＝业务及管理费/营业收入。
（１２）流动性比例＝流动性资产/流动性负债×１００％。流动性资产包括：现金、贵金属、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资和其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款和其他一个月内到期的负债。
（１３）流动性缺口率＝（９０天内到期的表内外流动性资产－９０天内到期的表内外流动性负债）/９０天内到期表内外流动性资产×１００％。
下表列示了于所示日期，本行按照银监会颁布的《商业银行资本充足率管理办法》有关规定计算的资本充足率和核心资本充足率。
单位：百万元
| 截至１２月３１日 | |||
| ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | |
| 资本净额 | ７０，５１２ | ４３，７０５ | ２６，７０８ |
| 其中：核心资本净额 | ４６，４２７ | ２８，７０５ | ２３，０４８ |
| 加权风险资产净额 | ６７６，２８４ | ４７７，１４３ | ３７１，５０１ |
| 市场风险资本 | ２１３ | ２５０ | － |
| 资本充足率（％） | １０．３９ | ９．１０ | ７．１９ |
| 核心资本充足率（％） | ６．８４ | ５．９８ | ６．２０ |
４、管理层讨论与分析
（１）资产负债重要项目分析
①资产
２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，本行的总资产分别为１１，９７６．９６亿元、８，５１８．３８亿元和７，３９１．８６亿元，２００９年和２００８年同比增长分别为４０．６％和１５．２％。总资产的增长主要由于本行资产组合中贷款及其他生息资产的增长。
截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，本行贷款总额为６，４８９．６９亿元、４，６８４．８７亿元和４，１７５．６７亿元，２００９年和２００８年同比增长分别为３８．５％和１２．２％。截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，本行贷款净额分别为６，３３２．０３亿元、４，５４４．７０亿元和４，００２．０７亿元，２００９年和２００８年同比增长分别为３９．３％和１３．６％。公司贷款是本行贷款总额中的主要组成部分。截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，公司贷款余额分别为４，６１４．５４亿元、３，４１０．１３亿元和３，３１３．５３亿元，２００９年和２００８年同比增长分别为３５．３％和２．９％。票据贴现是本行发展供应链融资业务的重要载体。截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，票据贴现余额分别为４５６．７９亿元、３３０．２７亿元和１４５．０５亿元，２００９年和２００８年同比增长３８．３％和１２７．７％。个人贷款是本行发展战略重点。截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，个人贷款余额分别为１，４１８．３５亿元、９４４．４６亿元和７１７．０９亿元，２００９年和２００８年同比增长分别为５０．２％和３１．７％。
２００７年以来本行不良贷款率持续下降，由２００７年底的４．４９％下降至２００９年底的１．２５％。
本行的投资包括以人民币和外币计价的上市和非上市证券。截至２００９年、２００８年、和２００７年１２月３１日，投资净额分别占本行总资产的１１．５％、１５．０％和１５．８％。
本行资产的其他组成部分主要包括：（ｉ）现金及存放中央银行款项；（ｉｉ）存放同业及其他金融机构款项；（ｉｉｉ）拆出资金及买入返售金融资产；（ｉｖ）其他资产，包括代理理财资产、其他应收款、抵债资产、长期待摊费用、衍生金融资产、应收利息、固定资产和无形资产、递延所得税资产等。
②负债
截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，本行的负债总额分别为１１，４９５．７５亿元、８，１８６．０６亿元和７，１４４．９７亿元，２００７年至２００９年负债总额年复合增长率为２６．８％。客户存款历来是本行资金的主要来源。截至２００９年、２００８年和２００７年１２月３１日，本行客户存款占负债总额的比例分别为７０．３％、７６．５％和７８．４％。
本行的其他负债主要包括（ｉ）同业及其他金融机构存放款项；（ｉｉ）拆入资金及卖出回购金融资产；（ｉｉｉ）应付次级债及（ｉｖ）其他负债。
（２）利润表重要项目分析
①净利息收入
利息净收入一直是本行营业收入的最大组成部分。２００９年、２００８年和２００７年，利息净收入分别占本行营业收入的８０．８％、９０．４％和８８．７％。
②非利息收入
２００９年、２００８年和２００７年本行非利息收入为４６．５７亿元、２３．６４亿元和２２．７２亿元，２００９年和２００８年同比增长分别为９７．０％和４．０％。本行持续致力于拓展收入来源多元化、提高中间业务收入占比的发展战略。２００９年，本行非利息收入实现大幅增长，主要是由于本行大力拓展中间业务，手续费及佣金净收入增长迅速。同时，本行投资策略得当，投资收益实现较大幅度增长，并获得公允价值变动净收益２．７８亿元。２００９年和２００８年手续费及佣金净收入分别比上年提高４５．２％和８２．７％，实现了快速增长。
③业务及管理费
２００９年、２００８年和２００７年本行的业务及管理费分别为９５．３３亿元、８３．０１亿元和６３．７７亿元，２００７年至２００９年年复合增长率为２２．３％。
④净利润
综合考虑上述因素后，２００９年、２００８年和２００７年本行的净利润分别为７６．４３亿元、７３．１６亿元和５０．３９亿元，２００７年至２００９年复合增长率为２３．２％。
（３）现金流量分析
本行经营活动产生的现金流入构成主要为客户存款净增加额、收取的利息、手续费及佣金的现金、同业及其他金融机构存放款项及拆入资金净增加额。本行经营活动产生的现金流出构成主要为发放客户贷款及垫款净增加额、支付利息、手续费及佣金的现金以及存放中央银行存款准备金净增加额。本行投资活动产生的现金流入构成主要为收回投资收到的现金。本行投资活动产生的现金流出构成主要为投资支付的现金。本行筹资活动产生的现金流入构成主要为股东注资收到的现金和发行次级债券所收到的现金。本行筹资活动产生的现金流出构成主要为分配股利所支付的现金和支付次级债利息的现金。
５、股利分配政策、近三年股利分配情况及本次发行前滚存未分配利润的分配政策
（１）股利分配政策
根据《公司法》及本行章程，股利分配方案由董事会制订，并由股东大会审议批准。董事会制订股利分配方案，须经本行三分之二以上董事表决通过；股利分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。本行股东大会对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
本行董事会依据本行的经营业绩、现金流量、财务状况、资本充足率、发展前景、本行股东的利益、本行对股利支付的规章制度以及其他本行董事会认为相关的因素，决定是否分配股利及具体数额。根据《公司法》及本行章程，所有股东对股利均享有同等权利。
（２）近三年股利分配情况
本行２００７年度未分配股利。
本行２００９年３月１６日股东大会以股东通讯表决方式审议通过了《关于中国光大银行２００８年度利润分配的议案》，同意本行于２００８年度股东大会之后的一个月内，向２００８年１２月３１日在册股东派发现金股利，现金股利金额为２００８年１月１日至２００８年１２月３１日之间形成的净利润扣除弥补以前年度亏损、按弥补以前年度亏损后净利润的１０％提取法定公积金和按弥补以前年度亏损后净利润的３５％提取一般准备之后的剩余部分。按此方案，２００８年度共分配现金股利２１．６２亿元。
本行２００９年１２月８日股东大会审议通过了《关于２００９年１月１日至９月３０日之间形成利润的分配议案》，同意本行于公开发行上市前，向２００９年９月３０日在册股东按照各自持股比例及持股天数派发现金股利，现金股利金额为２００９年１月１日至２００９年９月３０日之间形成的净利润按净利润的１０％提取法定公积金和按净利润的７０％提取一般准备之后的剩余部分。按此方案，２００９年１月１日至９月３０日共分配现金股利１１．７４亿元。
本行２０１０年２月１２日股东大会审议通过了《关于提足一般准备及延迟支付已决议分配现金股利有关问题的议案》，同意本行延迟支付２００９年１２月８日股东大会已决议分配的现金股利１１．７４亿元，在２０１０年６月３０日足额提取一般准备前，本行将暂不向２００９年９月３０日在册股东支付该现金股利，并拟以２００９年四季度和２０１０年上半年税后净利润弥补一般准备缺口。截至２０１０年６月３０日，本行已经足额提取一般准备。
本行２０１０年５月５日股东大会审议通过了《中国光大银行关于２００９年度利润分配的议案》，同意将２００９年１０月１日至２００９年１２月３１日之间形成的净利润按净利润的１０％提取法定公积金和按净利润的９０％提取一般准备。
（３）本次发行前滚存未分配利润的分配政策
本行２００９年１２月８日股东大会审议通过了《关于上市审计基准日至首次公开发行完成日滚存利润分配的议案》。根据上述议案，本行２０１０年１月１日至首次公开发行完成日之间形成的净利润，由本次发行上市完成后的新老股东共享。
６、本行控股子公司的基本情况
（１）韶山光大村镇银行股份有限公司
经中国银监会湖南监管局批准，由本行与三一集团有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南保利房地产开发有限公司、韶山市城市建设投资有限公司共同出资，于２００９年９月２４日设立了韶山光大村镇银行股份有限公司。韶山光大村镇银行的住所为湖南省韶山市清溪镇英雄路４号，注册资本为人民币５，０００万元，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。本行持有韶山光大村镇银行７０％股份，为其第一大股东。韶山光大村镇银行于２００９年１０月２８日开始营业。
（２）光大金融租赁股份有限公司
经中国银监会批准，由本行与武汉新港建设投资开发集团有限公司、武汉市轨道交通建设公司共同出资，于２０１０年５月１９日设立了光大金融租赁股份有限公司。光大金融租赁的住所为武汉市江岸区沿江大道１４３号，注册资本为人民币８亿元，经营范围为：融资租赁业务；吸收非银行股东一年（含）以上定期存款；接收承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。本行持有光大金融租赁９０％股份，为其第一大股东。光大金融租赁于２０１０年６月１８日开始营业。
第四节 募集资金运用
本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
投资者投资本行的股份涉及若干风险因素，并可以分为：（ｉ）与本行业务经营有关的风险；（ｉｉ）与银行业有关的风险；（ｉｉｉ）其他风险。这些风险在招股意向书全文中有详细描述，现概列如下：
１、与本行业务经营有关的风险
（１）本行面临贷款投放集中度风险
（２）本行无法保证能够一直有效维持本行贷款组合的质量，贷款组合未来发生的实际损失可能会超过本行计提的减值损失准备
（３）本行面临与贷款担保方式相关的风险
（４）本行面临与政府融资平台贷款有关的风险
（５）本行面临抵债资产或接收资产价值下降的风险
（６）本行所做的一些表外承诺和担保可能会使本行面临信用风险
（７）本行可能面临流动性风险
（８）本行可能面临投资风险，并可能面临与不断拓展的业务领域、业务产品及金融衍生工具交易业务有关的风险
（９）本行的业务快速增长可能无法持续，或者总能取得足够的资源来支持增长
（１０）本行无法保证风险管理和内部控制的政策与流程能够完全避免或抵御所有风险
（１１）本行无法保证业务经营所高度依赖的本行信息技术系统在任何时点均保持正常运行，并能够得到及时优化和完善
（１２）本行未来可能出现无法满足监管部门对资本充足率要求的情况
（１３）本行无法保证未来不会因违反法律、行政法规、部门规章等的要求而受到处罚
（１４）本行可能无法及时发现和防止本行员工、客户或其他第三方的欺诈或其他不当行为
（１５）本行无法保证能够完全预防或及时发现洗钱及其他非法或不正当活动
（１６）本行部分自用或租赁物业的土地和房产的正式权属证明尚未取得，而本行部分租赁物业也存在无法续租的风险
（１７）本行控股股东及重要关联方能够对本行产生重大影响
（１８）本行声誉可能会因媒体对本行或我国银行业的负面报导而受到不利的影响
２、与银行业有关的风险
（１）银行业日趋激烈的竞争以及资本市场对资金的分流，可能对本行的业务、经营业绩、财务状况和发展前景产生不利影响
（２）我国银行业监管政策的变化可能对本行的业务、经营业绩、财务状况及发展前景产生不利影响
（３）本行可能面临本行无法控制的利率或其他市场风险因素的变化
（４）本行受到国家外汇管制和人民币汇率变动的影响
（５）我国若干对商业银行投资组合的限制性规定，制约了本行追求最优投资回报及投资组合多元化或对冲本行人民币资产相关风险的能力
３、其他风险
（１）经济环境的变化可能对本行的资产质量、财务状况、经营业绩及发展前景产生不利影响
（２）会计政策的变动可能对本行的财务状况和经营业绩带来影响
（３）股利支付受到我国法律法规的限制
（４）本行股东质押股份的能力受到适用国内法律、监管规定及本行章程的限制
二、其他重要事项
１、截至２００９年１２月３１日，本行贷款余额最大的前１０名借款人在本行的贷款余额合计为３３９．６１亿元，约占本行贷款余额的５．２３％。
２、根据国务院批准的财务重组方案，本行于２００７年１１月２８日与汇金公司签署了《中央汇金投资有限责任公司投资入股协议》，对汇金公司向本行投资入股的各项事宜作出了规定。
３、为进一步补充资本，本行于２００９年７月２０日与中国再保险、中国电力财务公司、申能集团、航天集团、航天财务公司、宝钢集团、上海城投和广东高速共８家投资者分别签署了《股份认购协议》，对上述投资者向本行投资入股的各项事宜作出了规定。
４、本行于２００８年４月１８日与中国信达资产管理公司签署了《资产转让协议》，根据该协议，本行将大连、广州、深圳、海口、合肥、山东、江苏和郑州截至２００７年１２月３１日账面总额为６１．７４亿元的８个资产分包按照７．０７亿元的价格无追索权地转让给中国信达资产管理公司。
本行于２００８年４月１８日与中国东方资产管理公司签署了《资产转让协议》，根据该协议，本行将长沙、沈阳、福建、昆明、上海、西安和重庆截至２００７年１２月３１日账面总额为２０．７２亿元的７个资产分包按照４．１５亿元的价格无追索权地转让给中国东方资产管理公司。
本行于２００８年４月１８日与中国长城资产管理公司签署了《资产转让协议》，根据该协议，本行将北京、长春、成都、浙江、黑龙江、南宁、石家庄、太原、天津、武汉截至２００７年１２月３１日账面总额为５９．６０亿元的１０个资产分包按照５．２２亿元的价格无追索权地转让给中国长城资产管理公司。
５、本行于２００７年１１月２８日与金融街控股股份有限公司签订了《北京市西城区金融街Ｆ区３号地Ｆ３大厦之买卖协议》及其附件《人防工程及自行车库权利转让协议》，并于２００７年１２月１１日与金融街控股股份有限公司签订了《北京市商品房预售合同》，根据上述协议，本行向出卖人金融街控股股份有限公司购买位于北京市西城区金融街Ｆ区３号地金祺大厦３３套商品房，总面积为９０，３５１．１６平方米，价格为２４，０００元/平方米，总价款为２，１６８，４２７，８４０元；同时金融街控股股份有限公司向本行转让该大厦的人防工程及自行车库的使用权，总面积为６，４３３．２０平方米，价格为２４，０００元/平方米，总价款为１５４，３９６，８００元。
本行于２００８年９月９日与山西安业房地产开发有限公司签署了《房地产项目转让合同》，根据该协议，本行整体受让山西安业房地产开发有限公司坐落于太原市迎泽大街３０５号的“安业国际·商务楼”项目，项目使用性质为商用商品房项目（建筑层数为地下一层、地上八层），规划批准的建筑面积为１５，６００平方米，约定的转让总价款为１７４，７００，０００元（包括转让费用及委托费用）；同时本行还委托转让方进行该项目的后续工程施工及管理等相关事宜。
本行于２００９年１２月４日与浙江万川房地产开发有限公司签订了３份《商品房买卖合同》，根据上述合同，本行向浙江万川房地产开发有限公司购买“万川锦苑”项目的预售商品房１２套，总建筑面积为３，４８７．８７平方米，总价款为１１７，３６６，４５５元。
本行于２００９年１１月１１日与苏州工业园区恒宇置业有限公司签订了《苏州工业园区商品房（毛坯房）销售合同》，根据该合同，本行向苏州工业园区恒宇置业有限公司购买位于苏州工业园区星海街东苏绣南路６５０１６号地块的预售商品房４７套，总建筑面积为１６，１８４．５１平方米，总价款为２９８，２１０，８１１元。
６、本行于２００７年与光大置业有限公司签订《光大大厦写字楼租赁合同书》及两份《补充协议》，本行租赁位于北京市复兴门外大街６号光大大厦写字楼共１８，０７６．１１平方米建筑面积的房间为办公室。双方约定：总租赁面积为１８，０７６．１１平方米，合同有效期间月租金为１６６元/平方米，管理服务费为每月２８元/平方米；其中，Ｂ１、Ｂ２以及金库免收管理服务费，月租金为８０元/平方米。此外，双方还对双方责任、付款方式、争议解决方式、续租条件等合同条款作出了具体规定。
７、经银监会批准，本行于２００４年６月发行了５５．５亿元、期限为６年的次级定期债务补充附属资本。经银监会和中国人民银行批准，本行于２００８年４月发行了６０亿元、期限为１０年的次级债券补充附属资本。经银监会和中国人民银行批准，本行于２００８年６月发行了２０亿元、期限为１０年的次级债券补充附属资本。经银监会和中国人民银行批准，本行于２００８年１２月发行了５０亿元、期限为１０年的次级债券补充附属资本。经银监会和中国人民银行批准，本行于２００９年３月发行了３０亿元、期限为１０年的次级债券补充附属资本。
８、截至２００９年１２月３１日，本行及其分支机构作为原告或申请人的尚未了结的诉讼以及仲裁案件共计１，９２７件，涉及标的金额共计约７３亿元，主要为借款及信贷合同纠纷案件。其中８５５件诉讼案件已终审，处于执行阶段，涉及执行标的金额共计约４３亿元。
截至２００９年１２月３１日，本行及其分支机构作为被告或被告方第三人的尚未了结的诉讼及仲裁案件共计５１件，涉及标的金额共计约３亿元。该等案件中，涉及标的金额在３，０００万元以上的计２件，分别为证券登记、存管、结算纠纷及委托贷款合同纠纷。
本行根据上述诉讼、仲裁所涉及不良资产的风险状况或可能承担的负债，已按照企业会计准则的要求计提减值准备或确认预计负债。本行相信，即使本行现时的和待决的法律和仲裁程序的裁决不利于本行，上述案件不会对本行的经营及本次发行上市构成重大不利影响。
第六节 本次发行的各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的各方当事人
| 当事人 | 名 称 | 住 所 | 联系电话 | 传 真 | 经办人或 联系人 |
| 发行人 | 中国光大银行 股份有限公司 | 北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 | （０１０） ６８０９ ８０００ | （０１０） ６８５６ １２６０ | 卢鸿 |
| 联席保荐人 （主承销商）： | 中国国际金融 有限公司 | 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层 | （０１０） ６５０５ １１６６ | （０１０） ６５０５ １１５６ | 卢晓峻、 王晟 |
| 联席保荐人 （主承销商）： | 中国建银投资证券有限责任公司 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层 | （０１０） ６３２２ ２８２２ | （０１０） ６３２２ ２８５９ | 柴育文、 陈美霞 |
| 联席保荐人 （主承销商）： | 申银万国证券股份有限公司 | 上海市常熟路１７１号 | （０２１） ５４０３ ３８８８ | （０２１） ５４０４ ７９８２ | 罗红雨、 肇睿 |
| 财务顾问 | 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路１５０８号 | （０２１） ２２１６ ９９９９ | （０２１） ２２１６ ９３４４ | 侯良智、 黄岩 |
| 财务顾问 | 宏源证券股份有限公司 | 北京市西城区太平桥大街１９号恒奥中心Ｂ座５层 | （０１０） ８８０８ ５８９２ | （０１０） ８８０８ ５２５６ | 温泉、 宋鸿兵 |
| 发行人律师 | 北京市金杜 律师事务所 | 北京市东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层 | （０１０） ５８７８ ５５８８ | （０１０） ５８７８ ５５６６ | 杨小蕾、 龚牧龙 |
| （主承销商） 律师 | 北京市海问 律师事务所 | 北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦２１层 | （０１０） ８４４１ ５８８８ | （０１０） ６４１０ ６５６６ | 周卫平、 王建勇 |
| 会计师 事务所 | 毕马威华振 会计师事务所 | 北京东城区东方广场东二座办公楼８层 | （０１０） ８５０８ ５０００ | （０１０） ８５１８ ５１１１ | 宋晨阳、 蒲红霞 |
| 股票 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号 | （０２１） ５８７０ ８８８８ | （０２１） ５８７５ ４１８５ | |
| 申请上市的 证券交易所 | 上海证券交易所 | 上海市浦东南路５２８号证券大厦 | （０２１） ６８８０ ８８８８ | （０２１） ６８８０ ４８６８ | |
| 收款银行 |
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间： | ２０１０年８月２日 － ２０１０年８月５日 |
| 网下申购及缴款日期： | ２０１０年８月９日 － ２０１０年８月１０日 |
| 网上申购及缴款日期： | ２０１０年８月１０日 |
| 定价公告刊登日期： | ２０１０年８月１２日 |
| 预计股票上市日期： | ２０１０年８月１８日 |
第七节 备查文件
投资者于本次发行承销期间，可直接在上海证券交易所网站查询，也可到本行和联席保荐人（主承销商）的办公地点查阅。
查阅时间：除法定节假日以外的每日９：００ － １１：００， １４：００ － １７：００。
查阅网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
中国光大银行股份有限公司
2010年7月30日