证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2010-31
东北证券股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时载于巨潮资讯网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3董事高福波由于出差书面委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，独立董事杜少先由于出差书面委托独立董事徐铁君代为出席并代为行使表决权。
1.4 本公司半年度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长矫正中先生、总裁杨树财先生、副总裁兼财务总监何俊岩先生、财务部总经理杨浩生先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 东北证券 | |
| 股票代码 | 000686 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐 冰 | 于 雷 |
| 联系地址 | 长春市自由大路1138号 | 长春市自由大路1138号 |
| 电话 | 0431-85096806 | 0431-85096806 |
| 传真 | 0431-85096816 | 0431-85096816 |
| 电子信箱 | xub@nesc.cn | yulei@nesc.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 | |
| 总资产 | 16,444,458,647.94 | 18,781,091,884.55 | -12.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,985,815,161.61 | 3,057,009,522.98 | -2.33% |
| 股本 | 639,312,448.00 | 639,312,448.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.67 | 4.78 | -2.30% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入 | 510,386,517.42 | 950,215,925.12 | -46.29% |
| 营业利润 | 127,248,668.08 | 616,323,456.88 | -79.35% |
| 利润总额 | 134,406,850.46 | 615,788,925.18 | -78.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,403,898.09 | 476,411,709.69 | -76.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 105,052,707.72 | 476,818,818.43 | -77.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.75 | -77.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.75 | -77.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.63% | 19.00% | -15.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -776,473,482.31 | 960,175,924.00 | -180.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.21 | 1.50 | -180.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 120,538.04 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,922,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,115,144.34 |
| 小计 | 7,158,182.38 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 1,792,241.49 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 5,365,940.89 |
| 其中：归属于上市公司股东的非经常性损益 | 5,351,190.37 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 14,750.52 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
2.2.4公司净资本及相关风险控制指标
单位：（人民币）元
| 项目名称 | 2010 年6月30日 | 2009年末 | 增减百分比 |
| 净资本 | 2,032,163,036.23 | 2,277,048,010.96 | -10.75% |
| 净资产（母公司） | 2,982,819,759.38 | 3,057,094,476.93 | -2.43% |
| 净资本/各项风险资本准备之和 | 203.46% | 214.91% | -11.45% |
| 净资本/净资产 | 68.13% | 74.48% | -6.35% |
| 净资本/负债 | 197.93% | 186.85% | 11.08% |
| 净资产/负债 | 290.53% | 250.86% | 39.67% |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 50.63% | 58.09% | -7.46% |
| 自营固定收益类证券/净资本 | 43.92% | -43.92% | |
| 经纪业务风险资本准备 | 273,197,531.69 | 340,597,286.19 | -19.79% |
| 自营业务风险资本准备 | 164,637,356.17 | 291,621,048.64 | -43.54% |
| 分支机构风险资本准备 | 380,000,000.00 | 285,000,000.00 | 33.33% |
| 营运风险资本准备 | 67,740,655.16 | 52,313,301.29 | 29.49% |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司股份无变化情况，截止2010年6月30日，公司股本为639,312,448.00股。
单位：股
| 股份类别 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 445,027,817 | 69.61% | -1,403 | -1,403 | 445,026,414 | 69.61% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 212,700,456 | 33.27% | 212,700,456 | 33.27% | |||||
| 3、其他内资持股 | 232,310,861 | 36.337% | 232,310,861 | 36.337% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 232,310,861 | 36.337% | 232,310,861 | 36.337% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股 | 16,500 | 0.003% | -1,403 | -1,403 | 15,097 | 0.003% | |||
| 二、无限售条件股份 | 194,284,631 | 30.39% | 1,403 | 1,403 | 194,286,034 | 30.39% | |||
| 1、人民币普通股 | 194,284,631 | 30.39% | 1,403 | 1,403 | 194,286,034 | 30.39% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 639,312,448 | 100.00% | 639,312,448 | 100.00% | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 项目名称 | 69,681户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 报告期股份 变动数量 | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 30.71% | 196,330,913 | 196,330,913 | 143,000,000 | ||
| 吉林省信托有限责任公司 | 国有法人 | 23.05% | 147,392,341 | 147,282,341 | |||
| 长春长泰热力经营有限公司 | 国有法人 | 10.23% | 65,418,115 | 65,418,115 | |||
| 长春房地(集团)有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.63% | 35,979,948 | 35,979,948 | |||
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等其他（06） | 0.60% | 3,818,339 | ||||
| 中钢集团吉林碳素股份有限公司 | 国有法人 | 0.49% | 3,150,000 | ||||
| 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他（06） | 0.42% | 2,679,174 | ||||
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 基金、理财产品等其他（06） | 0.39% | 2,491,609 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 基金、理财产品等其他（06） | 0.31% | 2,000,000 | ||||
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 基金、理财产品等其他（06） | 0.25% | 1,602,498 | ||||
单位：股
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,818,339 | 人民币普通股 | |
| 中钢集团吉林碳素股份有限公司 | 3,150,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 2,679,174 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 2,491,609 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,602,498 | 人民币普通股 | |
| 秦皇岛市财信资产管理公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,069,300 | 人民币普通股 | |
| 锦州市顺成商贸公司 | 1,026,698 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 999,885 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | ||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司第一大股东未发生变化，仍为吉林亚泰（集团）股份有限公司。
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持 股数 | 本期增持 股份数量 | 本期减持 股份数量 | 送股 | 期末持 股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 常秋萍 | 监事 | 20,130 | 20,130 | 15,097 | 买卖、送股 |
上述人员无持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量。
§5 董事会报告
2010年上半年，受证券市场行情持续走低、佣金率下滑及成交量萎缩等多重不利因素的影响, 公司证券经纪业务盈利水平出现一定幅度下降，证券自营业务盈利水平出现较大幅度下降，导致公司整体经营业绩出现了较大幅度的下滑，公司累计实现营业收入510,386,517.42元，同比下降46.29%；利润总额134,406,850.46元，同比下降78.17%；归属于母公司净利润110,403,898.09元，同比下降76.83%。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）元
| 姓名 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 营业利润率比上年同期增减 |
| 证券经纪业务 | 537,318,181.27 | 248,650,259.68 | 53.72% | -17.55% | 24.81% | -15.71% |
| 证券承销与保荐业务 | 71,662,343.53 | 33,694,426.41 | 52.98% | 1,547.40% | 44.17% | 490.25% |
| 证券自营业务 | -184,930,189.24 | 1,093,469.35 | - | -180.82% | -87.84% | - |
| 证券资产管理业务 | 10,675,492.03 | 5,449,473.86 | 48.95% | - | - | - |
5.2 主营业务分地区情况
1、营业收入地区分部情况
单位：（人民币）元
| 地区 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 营业收入比上年增减 | ||
| 营业部数量 | 营业收入 | 营业部数量 | 营业收入 | ||
| 吉林省 | 33 | 379,042,142.40 | 24 | 471,454,068.48 | -19.60% |
| 辽宁省 | 1 | 6,386,446.70 | 1 | 7,365,596.73 | -13.29% |
| 北京市 | 2 | 16,372,351.20 | 2 | 17,741,181.75 | -7.72% |
| 天津市 | 1 | 1,733,327.70 | 1 | 885,103.52 | 95.83% |
| 山西省 | 1 | 3,653,865.04 | 1 | 4,626,433.67 | -21.02% |
| 湖北省 | 1 | 4,102,068.36 | 1 | 5,729,234.15 | -28.40% |
| 重庆市 | 3 | 18,503,658.98 | 3 | 24,510,788.61 | -24.51% |
| 江苏省 | 4 | 36,532,957.63 | 3 | 40,660,637.27 | -10.15% |
| 上海市 | 8 | 55,536,906.52 | 8 | 64,360,824.95 | -13.71% |
| 浙江省 | 2 | 4,720,195.55 | 1 | 6,023,689.11 | -21.64% |
| 福建省 | 2 | 3,203,586.14 | 1 | 1,686,148.92 | 89.99% |
| 广东省 | 3 | 6,911,928.12 | 2 | 6,682,372.52 | 3.44% |
| 山东省 | 1 | 328,794.21 | |||
| 江西省 | 1 | 289,952.72 | |||
| 河南省 | 1 | ||||
| 河北省 | 1 | ||||
| 广西 | 1 | ||||
| 湖南省 | 1 | ||||
| 安徽省 | 1 | ||||
| 小计 | 68 | 537,318,181.27 | 48 | 651,726,079.68 | -17.55% |
| 公司本部 | -26,931,663.85 | 298,489,845.44 | -109.02% | ||
| 合计 | 68 | 510,386,517.42 | 48 | 950,215,925.12 | -46.29% |
2、营业利润地区分部情况
单位：（人民币）元
| 地区 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 营业利润比上年增减 | ||
| 营业部数量 | 营业利润 | 营业部数量 | 营业利润 | ||
| 吉林省 | 33 | 236,634,601.89 | 24 | 369,030,203.69 | -35.88% |
| 辽宁省 | 1 | 2,202,617.09 | 1 | 2,712,703.33 | -18.80% |
| 北京市 | 2 | 4,450,828.60 | 2 | 9,325,578.44 | -52.27% |
| 天津市 | 1 | -1,623,718.50 | 1 | -1,505,099.42 | -7.88% |
| 山西省 | 1 | 75,878.69 | 1 | 1,802,663.43 | -95.79% |
| 湖北省 | 1 | 549,144.50 | 1 | 2,526,471.70 | -78.26% |
| 重庆市 | 3 | 9,636,956.08 | 3 | 17,242,643.45 | -44.11% |
| 江苏省 | 4 | 22,549,431.38 | 3 | 28,498,672.58 | -20.88% |
| 上海市 | 8 | 20,275,352.23 | 8 | 37,469,891.57 | -45.89% |
| 浙江省 | 2 | 620,391.79 | 1 | 3,116,491.55 | -80.09% |
| 福建省 | 2 | -519,554.59 | 1 | -395,550.08 | -31.35% |
| 广东省 | 3 | -3,187,537.23 | 2 | 1,429,192.48 | -323.03% |
| 山东省 | 1 | -1,914,941.98 | |||
| 江西省 | 1 | -1,081,528.36 | |||
| 河南省 | 1 | ||||
| 河北省 | 1 | ||||
| 广西 | 1 | ||||
| 湖南省 | 1 | ||||
| 安徽省 | 1 | ||||
| 小计 | 68 | 288,667,921.59 | 48 | 471,253,862.72 | -38.74% |
| 公司本部 | -161,419,253.51 | 145,069,594.16 | -211.27% | ||
| 合计 | 68 | 127,248,668.08 | 48 | 616,323,456.88 | -79.35% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2010年上半年，公司实现归属于母公司的净利润110,403,898.09元，同比下降76.83%；加权平均净资产收益率3.63%，同比下降15.37%；公司盈利水平下降的主要原因是由于证券市场行情持续下跌、交易量不断萎缩、佣金率下降，公司证券经纪业务经营业绩出现一定幅度下降，证券自营业务经营业绩出现较大幅度下降，进而公司经营业绩同比出现较大幅度下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
2010年上半年，公司利润主要来源于证券经纪业务、证券承销与保荐业务及证券资产管理业务，其中：证券经纪业务利润占公司利润总额的215.21%，证券承销与保荐业务利润占公司利润总额的28.24%，证券资产管理业务利润占公司利润总额的6.12%。
上年同期，公司利润主要来源于证券经纪业务和证券自营业务，其中：证券经纪业务利润占公司利润总额的75%，证券自营业务利润占公司利润总额的35.70%。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司本报告期未发生重大诉讼、仲裁事项
（二）公司前期发生未终结的诉讼、仲裁情况
1、江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司诉公司侵权纠纷案
2003年12月，受中国证监会指定，公司对原新华证券有限公司（以下简称“新华证券”）证券类资产实施托管经营。2006年1月，江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司因与原新华证券、江苏正铨投资管理有限公司的理财纠纷，以本公司作为托管人未履行财产保管义务为由向南京市中级人民法院提起诉讼，要求公司承担连带赔偿责任，公司一审败诉。公司上诉后，2008年11月，江苏省高级人民法院做出终审判决，判决公司对江苏东恒承担连带赔偿责任，并于2008年11月至2009年6月期间扣划公司银行存款3,060万元。
新华证券清算组已于2006年11月作出承诺，“如果东北证券因本案败诉而依法负有向江苏东恒的给付义务，新华证券清算组全额承担该笔债务”。2008年9月，中国证监会致函最高人民法院，明确“东北证券作为新华证券的托管公司和证券类资产受让方，只是收购新华证券的证券类资产，并未承担新华证券债权债务”。中国证监会建议公平保护公司合法利益。
公司作为托管人对原新华证券的债务不应承担连带赔偿责任。2008年12月4日，公司向最高人民法院提出再审申请；2008年12月18日，最高人民法院决定立案审查；2009年9月27日，最高人民法院裁定，此案由最高人民法院提审，提审期间中止原判决的执行； 2010年3月11日，最高人民法院驳回江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司要求公司承担赔偿责任的诉讼请求，对于公司不应承担侵权的责任的理由予以支持。公司已向江苏省南京市中级人民法院申请执行回转。另外，公司已向新华证券有限公司清算组提出，要求其先行给付公司被执行款项。公司已计提坏账准备3,050,122.28元。
2、赵正斌等人涉嫌私自委托理财、挪用客户资金、非法吸收公众存款案
该案的详细情况已于2007年7月26日刊登在巨潮资讯网《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司报告书》全文中。
公司因此案于2007年度代为垫付资金24,366,482.75元。赵正斌等实施挪用资金、非法吸收公众存款犯罪行为过程中，向私下委托其进行理财业务的客户支付高额收益并弥补巨额亏损。根据法律规定，私自委托理财的客户收取上述款项没有法律依据，公司正在提起返还不当得利诉讼，向有关当事人追索，已追索返还2,872,796.10元。另有一案深圳市中级人民法院判决被告返还我公司约1,100万元，我公司及被告均又提起上诉；2009年12月25日，广东省高级人民法院裁定：撤销深圳市中级人民法院判决我公司胜诉的民事判决，驳回公司的起诉，公司拟向最高人民法院申请再审。截至报告日，总计有5个追偿不当得利案件仍在诉讼中，总标的额近5,037万元。公司已对赵正斌案件中尚未收回款项计提坏账准备10,746,843.32元。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司利润分配方案
2010年4月13日，公司2009年年度股东大会审议通过《2009年度利润分配预案》，决议以2009年末总股本639,312,448股为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税），公司于2010年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《东北证券股份有限公司 2009年度分红派息实施公告》，利润分配已于2010年4月23日实施完毕。
2010年半年度，公司未拟订利润分配预案或公积金转增股本预案。
2、公司拟发行新股
2009年6月18日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《公司符合配股资格的议案》、《公司2009年度配股方案的议案》、《公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》及《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》（详见2009年6月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站），公司以2008年年度利润分配方案实施之后总股本639,312,448股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，本次配股可配售股份共计191,793,734股，本次配股募集资金预计为不超过人民币40亿元。公司已将配股申请文件上报中国证监会发行监管部，目前正在落实配股反馈意见。
为保证公司配股方案的连续性, 公司于2010年6月17日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜的有效期的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》（详见2010年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站）。
3、公司拟借入次级债务
2010 年7月22日，公司第六届董事会2010 年第三次临时会议审议通过了《公司借入次级债务方案的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司资金营运中心借入规模为12亿元，期限为7年，年利率为5%（在本期次级债务到期前，该年利率随中国人民银行两年期贷款基准利率的调整同时作同幅度调整，分段计息，同幅度调整后的次级债务年利率=(调整后人行两年期贷款基准年利率-调整前人行两年期贷款基准年利率)+调整前次级债务年利率；在本次级债生效满两年之日，本次级债年利率在该日原执行利率基础上上浮2 个百分点(即在该日原执行利率基础上加200BP)，如遇中国人民银行调整两年2期贷款基准利率，则本期次级债务年利率在上浮后的年利率基础之上，随中国人民银行两年期贷款基准利率的调整同时作同幅度调整，分段计息。其中，同时调整是指：于中国人民银行两年期贷款基准利率调整生效日当日开始调整。）的次级债务。公司将在2010年8月9日召开股东大会审议上述事项。
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
| 股票 | 600770 | 综艺股份 | 56,967,581.93 | 3,188,907 | 51,341,402.70 | 8.03% | -5,679,666.23 |
| 股票 | 002104 | 恒宝股份 | 46,574,612.01 | 2,935,573 | 44,796,843.98 | 7.00% | -7,698,157.30 |
| 股票 | 000858 | 五粮液 | 49,884,020.20 | 1,774,052 | 42,985,279.96 | 6.72% | -6,898,740.24 |
| 股票 | 601166 | 兴业银行 | 54,925,598.79 | 1,651,468 | 38,033,308.04 | 5.95% | -28,537,367.04 |
| 股票 | 600166 | 福田汽车 | 28,466,690.44 | 1,500,000 | 25,785,000.00 | 4.03% | -2,681,690.44 |
| 股票 | 600877 | 中国嘉陵 | 29,878,226.28 | 3,300,000 | 23,397,000.00 | 3.66% | -6,481,226.28 |
| 股票 | 600202 | 哈空调 | 31,788,983.77 | 1,872,013 | 23,156,800.81 | 3.62% | -12,111,924.11 |
| 股票 | 002277 | 友阿股份 | 21,254,704.80 | 1,100,000 | 22,154,000.00 | 3.46% | 899,295.20 |
| 股票 | 000726 | 鲁泰A | 30,320,822.81 | 2,660,000 | 21,812,000.00 | 3.41% | -8,508,822.81 |
| 股票 | 002148 | 北纬通信 | 24,034,681.18 | 636,141 | 19,739,455.23 | 3.09% | -4,295,225.95 |
| 期末持有的其他证券投资 | 397,714,456.78 | 326,378,925.00 | 51.03% | -138,505,219.18 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | -89,797,335.41 | ||||||
| 合 计 | 771,810,378.99 | 639,580,015.72 | 100.00% | -310,296,079.79 | |||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券品种 | 证券 简称 | 初始投 资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | ||||||||
| 300091 | 金通灵 | 3,459,773.40 | 0.15% | 3,503,940.72 | 33,125.49 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 300083 | 劲胜股份 | 4,003,524.00 | 0.11% | 3,163,896.05 | -629,720.96 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 002394 | 联发股份 | 4,901,715.00 | 0.10% | 4,188,243.15 | -535,103.89 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 002437 | 誉衡药业 | 7,018,000.00 | 0.10% | 8,573,188.80 | 1,166,391.60 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 002386 | 天原集团 | 6,162,385.92 | 0.10% | 6,631,786.41 | 352,050.37 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 300081 | 恒信移动 | 2,585,307.48 | 0.10% | 2,175,978.24 | -306,996.93 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 300079 | 数码视讯 | 6,563,901.90 | 0.10% | 5,365,085.76 | -899,112.11 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 002406 | 远东传动 | 4,506,944.40 | 0.09% | 3,807,181.98 | -524,821.82 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 300068 | 南都电源 | 6,957,456.00 | 0.09% | 5,412,057.44 | -1,159,048.92 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 2,288,726.00 | 0.08% | 1,865,311.69 | -317,560.73 | 可供出售金融资产 | 购入 | |||||||||
| 其他 | 66,071,985.48 | 72,969,869.15 | 122,457,292.76 | -67,048,696.62 | 可供出售金融资产 | 购入 | ||||||||||
| 合计 | 114,519,719.58 | 117,656,539.39 | 122,457,292.76 | -69,869,494.52 | ||||||||||||
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
（一）报告期内，公司不存在关联方资金占用和对外担保情况。
（二）公司独立董事对关联方资金占用和对外担保的独立意见
公司独立董事对公司2010年上半年公司股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，并出具以下说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份限售承诺
1．承诺事项
在公司股权分置改革过程中，持股5%以上的股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）、吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）、长春长泰热力经营有限公司（ 以下简称“长泰热力”）、长春房地(集团)有限责任公司（以下简称“长春房地集团”）承诺自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不转让所持有的公司股份。
2．承诺事项履行情况
报告期内，持股5%以上的股东履行了股改承诺。
（二）其他承诺
1．承诺事项
（1）持股5%以上的股东亚泰集团、吉林信托、长泰热力、长春房地集团承诺通过公司2008年利润分配增加的股份，与原持有股份具有相同的限售期。
（2）持股5%以上的股东亚泰集团、吉林信托、长泰热力、长春房地集团承诺将以现金全额认购公司2009年配股方案中可配售股份。
（3）公司在次级债务存续期间，承诺将采取以下措施保障次级债务债权人合法权益、降低公司偿付风险：未经次级债务债权人同意，不向股东分配利润；不为股东及其关联方提供融资或担保；不与股东及其关联方进行损害公司利益的关联交易；提高任意盈余公积金和一般风险准备金的提取比例；未经次级债务债权人同意，不实施重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目；未经次级债务债权人同意，不变更持有5%以上股权的股东、实际控制人。
2．承诺履行情况
（1）报告期内，持股5%以上的股东履行了因实施2008年利润分配方案增加股份的限售承诺。
（2）报告期内，公司配股工作尚在进行中。
（3）报告期内，公司严格履行了借入次级债务所做的承诺。
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年04月15日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券、兴业证券、民族证券研究员 | 公司后续整体发展战略、经纪业务、投行业务、自营业务、证券资产管理业务及配股进程等情况 |
| 2010年01月01日-06月30日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 公司日常经营、配股进展等情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
本次财务报告未经审计。
7.2 财务报表（未经审计）
合并资产负债表
单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
| 接待时间 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 负债及股东权益 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 资产： | 负债： | ||||
| 货币资金 | 12,201,356,223.78 | 13,341,958,289.61 | 短期借款 | ||
| 其中：客户资金存款 | 10,571,560,327.01 | 12,789,158,165.37 | 其中：质押借款 | ||
| 结算备付金 | 1,484,136,983.34 | 1,238,722,026.29 | 拆入资金 | ||
| 其中：客户备付金 | 1,089,913,168.39 | 1,216,339,538.92 | 交易性金融负债 | ||
| 拆出资金 | 衍生金融负债 | ||||
| 交易性金融资产 | 639,580,015.72 | 1,083,468,542.93 | 卖出回购金融资产款 | ||
| 衍生金融资产 | 代理买卖证券款 | 12,046,889,382.61 | 14,490,610,833.55 | ||
| 买入返售金融资产 | 代理承销证券款 | 368,000,000.00 | |||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 64,062,283.43 | 109,785,989.24 | ||
| 存出保证金 | 480,265,689.19 | 549,833,020.92 | 应交税费 | 10,540,753.01 | 89,404,002.61 |
| 可供出售金融资产 | 260,735,582.38 | 1,239,258,031.07 | 应付利息 | 1,155,000.00 | 20,055,000.00 |
| 持有至到期投资 | 预计负债 | ||||
| 长期股权投资 | 280,318,961.87 | 284,114,038.40 | 长期借款 | ||
| 固定资产 | 476,032,048.17 | 480,000,908.53 | 应付债券 | 520,441.68 | 520,441.68 |
| 在建工程 | 374,507,824.40 | 374,598,024.40 | 递延所得税负债 | 20,942,139.91 | 67,287,033.83 |
| 无形资产 | 37,322,645.11 | 40,224,046.56 | 其他负债 | 942,637,956.36 | 942,569,181.97 |
| 其中：交易席位费 | 4,692,594.20 | 6,165,697.79 | |||
| 递延所得税资产 | 47,891,805.11 | 11,857,539.47 | |||
| 其他资产 | 162,310,868.87 | 137,057,416.37 | |||
| 负债合计 | 13,454,747,957.00 | 15,720,232,482.88 | |||
| 股东权益(所有者权益)： | |||||
| 股本 | 639,312,448.00 | 639,312,448.00 | |||
| 资本公积 | 64,589,858.35 | 150,291,250.61 | |||
| 减:库存股 | |||||
| 盈余公积 | 243,195,408.59 | 243,195,408.59 | |||
| 一般风险准备 | 243,195,408.59 | 243,195,408.59 | |||
| 交易风险准备 | 243,195,408.59 | 243,195,408.59 | |||
| 未分配利润 | 1,552,326,629.49 | 1,537,819,598.60 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,985,815,161.61 | 3,057,009,522.98 | |||
| 少数股东权益 | 3,895,529.33 | 3,849,878.69 | |||
| 股东权益合计 | 2,989,710,690.94 | 3,060,859,401.67 | |||
| 资产总计 | 16,444,458,647.94 | 18,781,091,884.55 | 负债及股东权益总计 | 16,444,458,647.94 | 18,781,091,884.55 |
公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：杨浩生
母公司资产负债表
单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
| 接待时间 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 负债及股东权益 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | |||||
| 资产： | 负债： | |||||||||
| 货币资金 | 11,805,204,412.53 | 13,139,322,816.64 | 短期借款 | |||||||
| 其中：客户资金存款 | 10,217,044,844.59 | 12,661,948,023.94 | 其中：质押借款 | |||||||
| 结算备付金 | 1,338,440,416.37 | 1,171,690,938.20 | 拆入资金 | |||||||
| 其中：客户备付金 | 944,216,601.42 | 1,149,308,450.83 | 交易性金融负债 | |||||||
| 拆出资金 | 衍生金融负债 | |||||||||
| 交易性金融资产 | 639,418,225.72 | 1,083,373,522.93 | 卖出回购金融资产款 | |||||||
| 衍生金融资产 | 代理买卖证券款 | 11,383,230,487.12 | 14,191,553,591.09 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 代理承销证券款 | 368,000,000.00 | ||||||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 60,918,155.56 | 106,424,336.83 | |||||||
| 存出保证金 | 275,864,521.93 | 419,417,776.57 | 应交税费 | 8,359,348.47 | 87,263,138.33 | |||||
| 可供出售金融资产 | 241,275,582.38 | 1,239,258,031.07 | 应付利息 | 1,155,000.00 | 20,055,000.00 | |||||
| 持有至到期投资 | 预计负债 | |||||||||
| 长期股权投资 | 369,416,263.49 | 375,211,340.02 | 长期借款 | |||||||
| 固定资产 | 473,108,489.61 | 477,504,566.19 | 应付债券 | 520,441.68 | 520,441.68 | |||||
| 在建工程 | 374,507,824.40 | 374,598,024.40 | 递延所得税负债 | 20,942,139.91 | 67,287,033.83 | |||||
| 无形资产 | 36,511,167.01 | 39,386,609.95 | 其他负债 | 935,126,198.75 | 937,075,011.75 | |||||
| 其中：交易席位费 | 4,692,594.20 | 6,165,697.79 | ||||||||
| 递延所得税资产 | 47,756,805.11 | 11,857,539.47 | ||||||||
| 其他资产 | 159,567,822.32 | 135,651,865.00 | ||||||||
| 负债合计 | 12,778,251,771.49 | 15,410,178,553.51 | ||||||||
| 股东权益(所有者权益)： | ||||||||||
| 股本 | 639,312,448.00 | 639,312,448.00 | ||||||||
| 资本公积 | 59,672,355.40 | 144,984,947.66 | ||||||||
| 减:库存股 | ||||||||||
| 盈余公积 | 243,195,408.59 | 243,195,408.59 | ||||||||
| 一般风险准备 | 243,195,408.59 | 243,195,408.59 | ||||||||
| 交易风险准备 | 243,195,408.59 | 243,195,408.59 | ||||||||
| 未分配利润 | 1,554,248,730.21 | 1,543,210,855.50 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,982,819,759.38 | 3,057,094,476.93 | ||||||||
| 少数股东权益 | ||||||||||
| 股东权益合计 | 2,982,819,759.38 | 3,057,094,476.93 | ||||||||
| 资产总计 | 15,761,071,530.87 | 18,467,273,030.44 | 负债及股东权益总计 | 15,761,071,530.87 | 18,467,273,030.44 | |||||
公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：杨浩生
合并利润表
单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
| 接待时间 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 一、营业收入 | 510,386,517.42 | 950,215,925.12 |
| 手续费及佣金净收入 | 598,316,040.79 | 634,056,924.75 |
| 其中：证券经纪业务净收入 | 494,355,694.41 | 618,243,984.74 |
| 证券承销业务净收入 | 71,641,150.00 | 4,350,000.00 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 9,031,612.62 | |
| 利息净收入 | 50,178,162.79 | 45,863,712.59 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 77,286,099.30 | 103,607,308.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,828,341.96 | 36,632,251.78 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -220,498,744.38 | 158,663,468.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -70,367.60 | 6,615.29 |
| 其他业务收入 | 5,175,326.52 | 8,017,894.79 |
| 二、营业支出 | 383,137,849.34 | 333,892,468.24 |
| 营业税金及附加 | 34,410,813.53 | 38,627,981.64 |
| 业务及管理费 | 348,800,901.51 | 285,592,065.73 |
| 资产减值损失 | -73,865.70 | 9,672,420.87 |
| 其他业务成本 | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 127,248,668.08 | 616,323,456.88 |
| 加：营业外收入 | 8,265,340.39 | 168,712.95 |
| 减：营业外支出 | 1,107,158.01 | 703,244.65 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 134,406,850.46 | 615,788,925.18 |
| 减：所得税费用 | 23,942,715.25 | 139,336,863.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,464,135.21 | 476,452,061.85 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 110,403,898.09 | 476,411,709.69 |
| 少数股东损益 | 60,237.12 | 40,352.16 |
| 六、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | 0.17 | 0.75 |
| (二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.75 |
| 七、其他综合收益 | -85,717,592.26 | 24,124,793.98 |
| 八、综合收益 | 24,746,542.95 | 500,576,855.83 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 24,702,505.83 | 500,536,503.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,037.12 | 40,352.16 |
公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：杨浩生
母公司利润表
单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 一、营业收入 | 482,149,108.30 | 935,787,101.06 |
| 手续费及佣金净收入 | 575,028,457.03 | 622,593,984.74 |
| 其中：证券经纪业务净收入 | 494,355,694.41 | 618,243,984.74 |
| 证券承销业务净收入 | 71,641,150.00 | 4,350,000.00 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 9,031,612.62 | |
| 利息净收入 | 47,562,929.33 | 43,316,828.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 74,932,607.40 | 103,607,308.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,828,341.96 | 36,632,251.78 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -220,479,844.38 | 158,663,468.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -70,367.60 | 6,615.29 |
| 其他业务收入 | 5,175,326.52 | 7,598,894.79 |
| 二、营业支出 | 357,938,145.52 | 320,501,716.36 |
| 营业税金及附加 | 33,179,165.67 | 37,970,285.55 |
| 业务及管理费 | 324,832,845.55 | 272,859,009.94 |
| 资产减值损失 | -73,865.70 | 9,672,420.87 |
| 其他业务成本 | - | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 124,210,962.78 | 615,285,384.70 |
| 加：营业外收入 | 7,762,640.39 | 162,502.95 |
| 减：营业外支出 | 1,096,146.01 | 703,244.65 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 130,877,457.16 | 614,744,643.00 |
| 减：所得税费用 | 23,942,715.25 | 139,258,097.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,934,741.91 | 475,486,545.44 |
| 归属于母公司股东的净利润 | ||
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 | ||
| 七、其他综合收益 | -85,312,592.26 | 24,124,793.98 |
| 八、综合收益 | 21,622,149.65 | 499,611,339.42 |
公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：杨浩生
合并现金流量表
单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 133,690,929.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 765,144,433.08 | 753,275,481.67 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 承销证券收到的现金净额 | 368,000,000.00 | |
| 代理买卖业务的现金净增加额 | 1,220,905,165.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,256,509,010.82 | 214,952,203.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,523,344,373.72 | 2,189,132,850.49 |
| 处置交易性金融资产净减少额 | 591,068,331.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 106,822,187.74 | 108,872,222.62 |
| 拆入资金净减少额 | ||
| 回购业务资金净减少额 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,733,148.14 | 132,134,315.45 |
| 支付的各项税费 | 201,548,983.63 | 121,716,787.49 |
| 代理买卖业务的现金净减少额 | 2,527,496,683.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,216,852.69 | 275,165,269.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,299,817,856.03 | 1,228,956,926.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -776,473,482.31 | 960,175,924.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,710,597.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,623,418.49 | 36,361,527.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,368,976.67 | 293,534.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,702,992.22 | 36,655,062.19 |
| 投资支付的现金 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,742,672.15 | 27,031,696.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,742,672.15 | 27,031,696.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,960,320.07 | 9,623,365.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,096,534.89 | 167,956,717.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 131,096,534.89 | 167,956,717.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,096,534.89 | 732,043,282.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -577,411.65 | -17,612.20 |
| 五、现金净增加额 | -895,187,108.78 | 1,701,824,959.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,580,680,315.90 | 7,772,310,756.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,685,493,207.12 | 9,474,135,716.01 |
公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：杨浩生
母公司现金流量表
单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元
(下转B34版)