（下转B12版）

  特别提示

  １、际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“际华集团”）首次公开发行Ａ股是根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告［２００９］１３号）的有关要求，对首次公开发行Ａ股做出相关安排，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。

  ２、际华集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网上发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行的有关规定，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（２００９年修订）。

  ３、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１０年８月３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《际华集团股份有限公司首次公开发行Ａ股投资风险特别公告》。

  重要提示

  １、际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“际华集团”）首次公开发行不超过１１５，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８８４号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）。

  ２、际华集团股份有限公司的股票简称为“际华集团”，股票代码为“６０１７１８”。

  ３、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次Ａ股发行数量不超过１１５，７００万股。其中，回拨机制启动前，网下发行数量不超过５７，８５０万股，占本次发行数量的５０％；网上资金申购部分不超过５７，８５０万股，占本次发行数量的５０％。

  ４、本次发行价格区间为人民币３．０８元／股－３．５０元／股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币３．５０元／股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于２０１０年８月９日（Ｔ＋３日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

  ５、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象若再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

  ６、本次网上申购日期为２０１０年８月４日（Ｔ日），申购时间为上交所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。申购简称为“际华申购”，申购代码为“７８０７１８”。

  ７、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为１，０００股，单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但最高不得超过５７０，０００股。

  ８、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以２０１０年８月３日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以２０１０年８月３日（Ｔ－１日）为准）。

  ９、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２０１０年８月５日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，并将有关情况在《际华集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、本次发行的基本情况”之“（三）网上网下回拨机制”。

  １０、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

  １１、在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时做出公告和依法做出其他安排。

  １２、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见２０１０年８月３日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《际华集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。

  １３、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２０１０年７月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《际华集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《际华集团股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本次Ａ股发行的基本情况

  （一）股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

  （二）发行规模和发行结构

  本次发行数量不超过１１５，７００万股。其中，回拨机制启动前，网下发行数量不超过５７，８５０万股，占本次发行数量的５０％；网上发行数量不超过５７，８５０万股，占本次发行数量的５０％。

  本次网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所ＩＰＯ网下申购电子平台在发行价格区间内进行网下申购；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上交所交易系统进行申购，以发行价格区间上限缴纳申购款。

  本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的发行价格将于２０１０年８月６日（Ｔ＋２日）在《定价、

  保荐人（主承销商）：

  瑞银证券有限责任公司