际华集团股份有限公司<BR/>首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

际华集团股份有限公司
首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2010-08-06 来源：上海证券报

注：上表内的“有效申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量，“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（二）网上发行结果

本次网上发行最终发行股数为５７，８５０万股，网上中签率为１．９５７２９１７９％。网上发行配号总数为２９，５５６，１４５个。号码范围为：１００００００１—３９５５６１４５。

本次网上发行的股票无锁定期。

五、网下申购中的无效申购情况

本次网下发行没有无效申购的情况。

发行人：际华集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

２０１０年８月６日

重要提示

１、际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１１５，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８８４号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次Ａ股发行数量为１１５，７００万股，其中，网下发行数量不超过５７，８５０万股，占本次发行数量的５０％；网上资金申购部分不超过５７，８５０万股，占本次发行数量的５０％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３．５０元／股，发行数量为１１５，７００万股，其中网下最终配售数量为５７，８５０万股，占本次发行总量的５０％；网上最终发行数量为５７，８５０万股，占本次发行总量的５０％。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年８月４日结束。在初步询价阶段共有７２家询价对象管理的１４７个配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的８４个配售对象全部参与了网下申购，上述８４个配售对象均按照２０１０年８月３日公布的《际华集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市嘉源律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年８月３日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，在初步询价阶段共有７２家询价对象管理的１４７个配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的８４个配售对象全部参与了网下申购，并均按照２０１０年８月３日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为１，４８４，９２７万元。达到发行价格３．５０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为６０个，对应的有效申购总量为２０９，１１０万股，有效申购资金总额为７３１，８８５万元，网下配售比例为２７．６６４８６５３８％，认购倍数为３．６１倍。另外２４个申购价格低于本次最终确定的发行价格３．５０元／股的配售对象未获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币３．５０元／股，该价格对应的市盈率为：

１、２１．３７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行前总股数计算）；

２、３０．５３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次Ａ股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行１１５，７００万股计算为３８５，７００万股）。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为３８７，８５４户，有效申购股数为２，９５５，６１４．５万股，网上中签率为１．９５７２９１７９％。

四、网下配售和网上发行结果

（一）网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市嘉源律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下向配售对象配售的股票为５７，８５０万股，最终获配的有效申购总量为２０９，１１０万股，配售比例为２７．６６４８６５３８％，认购倍数为３．６１倍。

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

序号询价对象名称配售对象名称有效申购数量（股）获配数量（股）
１中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）１８０，０００，０００４９，７９６，７８７
２中信证券股份有限公司中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）１２０，０００，０００３３，１９７，８３８
３兴业证券股份有限公司兴业卓越２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日）１１０，０００，０００３０，４３１，３５１
４兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金１００，０００，０００２７，６６４，８６５
５齐鲁证券有限公司齐鲁证券有限公司自营账户９０，０００，０００２４，８９８，３７８
６西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户８０，０００，０００２２，１３１，８９２
７富国基金管理有限公司富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金８０，０００，０００２２，１３１，８９２
８安信证券股份有限公司安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日）６０，０００，０００１６，５９８，９１９
９中信证券股份有限公司中信证券稳健回报集合资产管理计划６０，０００，０００１６，５９８，９１９
１０泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）６０，０００，０００１６，５９８，９１９

１１华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金６０，０００，０００１６，５９８，９１９
１２易方达基金管理有限公司易方达科讯股票型证券投资基金５５，０００，０００１５，２１５，６７５
１３齐鲁证券有限公司齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）５２，０００，０００１４，３８５，７２９
１４泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红５０，０００，０００１３，８３２，４３２
１５泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能５０，０００，０００１３，８３２，４３２
１６中信信托有限责任公司新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）５０，０００，０００１３，８３２，４３２
１７南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合５０，０００，０００１３，８３２，４３２
１８富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金４０，０００，０００１１，０６５，９４６
１９方正证券有限责任公司方正证券有限责任公司自营账户３０，０００，０００８，２９９，４５９
２０华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户３０，０００，０００８，２９９，４５９
２１海富通基金管理有限公司海富通稳健添利债券型证券投资基金３０，０００，０００８，２９９，４５９
２２渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户２９，３００，０００８，１０５，８０５
２３宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金２６，０００，０００７，１９２，８６４
２４国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）２５，０００，０００６，９１６，２１６
２５泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品２５，０００，０００６，９１６，２１６
２６兴业全球基金管理有限公司兴业合润分级股票型证券投资基金２５，０００，０００６，９１６，２１６
２７兴业全球基金管理有限公司兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金２４，０００，０００６，６３９，５６７
２８山西证券股份有限公司山西证券汇通启富１号集合资产管理计划２２，８００，０００６，３０７，５８９
２９爱建证券有限责任公司爱建证券有限责任公司自营投资账户２０，０００，０００５，５３２，９７３
３０东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户２０，０００，０００５，５３２，９７３
３１国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）２０，０００，０００５，５３２，９７３
３２中邮证券有限责任公司中邮证券有限责任公司自营投资账户２０，０００，０００５，５３２，９７３
３３泰康资产管理有限责任公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）２０，０００，０００５，５３２，９７３
３４泰康资产管理有限责任公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）２０，０００，０００５，５３２，９７３
３５中核财务有限责任公司中核财务有限责任公司自营账户２０，０００，０００５，５３２，９７３
３６昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户２０，０００，０００５，５３２，９７３
３７宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益证券投资基金２０，０００，０００５，５３２，９７３
３８汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金２０，０００，０００５，５３２，９７３
３９南方基金管理有限公司宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）２０，０００，０００５，５３２，９７３

４０招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金２０，０００，０００５，５３２，９７３
４１财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户１８，０００，０００４，９７９，６７５
４２国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金１８，０００，０００４，９７９，６７５
４３广发证券股份有限公司广发增强型基金优选集合资产管理计划１５，０００，０００４，１４９，７２９
４４山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户１５，０００，０００４，１４９，７２９
４５泰康资产管理有限责任公司广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１１月１９日）１５，０００，０００４，１４９，７２９
４６泰康资产管理有限责任公司广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）１５，０００，０００４，１４９，７２９
４７江海证券有限公司江海证券自营投资账户１３，０００，０００３，５９６，４３２
４８友邦华泰基金管理有限公司华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金１３，０００，０００３，５９６，４３２
４９富国基金管理有限公司富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金１２，０００，０００３，３１９，７８３
５０南方基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日）１２，０００，０００３，３１９，７８３
５１中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金１２，０００，０００３，３１９，７８３
５２广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户１０，０００，０００２，７６６，４８６
５３华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户１０，０００，０００２，７６６，４８６
５４上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户１０，０００，０００２，７６６，４８６
５５兴业证券股份有限公司兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）１０，０００，０００２，７６６，４８６
５６招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金１０，０００，０００２，７６６，４８６
５７泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连９，０００，０００２，４８９，８３７
５８泰康资产管理有限责任公司中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日）８，０００，０００２，２１３，１８９
５９云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户６，０００，０００１，６５９，８９１
６０宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金６，０００，０００１，６５９，８９１
合计２，０９１，１００，０００５７８，５００，０００

保荐人（主承销商）：

瑞银证券有限责任公司

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