公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2010-041

  TCL集团股份有限公司

  关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会于2010年5月26日以证监许可[2010]719号文核准，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采取向十名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）1,301,178,273股，发行价格为每股人民币3.46元，募集资金总额为人民币4,502,076,824.58元，扣除发行费用人民币98,407,060.50元，实际募集资金净额为人民币4,403,669,764.08元。以上资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年7月28日出具的深鹏所验字[2010]284 号《验资报告》审验。

  根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《TCL集团股份有限公司非公开发行股票发行预案》，约定：“为保证第8.5代液晶面板生产线项目的顺利进行，并保障公司全体股东利益，公司已利用自有资金5亿元人民币作为初始注册资本金先行投入项目，并将根据需要继续以自筹资金对项目进行资本金投入，公司以上先行投入资金将在本次非公开发行募集资金到位后一并予以置换。”

  根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的披露：“本次募集资金到位之前，公司已根据需要以自筹资金对项目进行了投入：华星光电初始注册资本金为10亿元人民币，其中公司和深超公司分别以现金形式各出资5亿元人民币；2010年2月10日，公司和深超公司分别对华星光电以现金增资5亿元；2010年4月13日，公司和深超公司分别对华星光电以现金增资5亿元。华星光电目前注册资本为30亿元，公司和深超公司各占比50%，各出资15亿元。公司先行投入的资金15亿元将在本次非公开发行募集资金到位后予以置换。”

  截至本公告日，本公司已使用自筹资金预先对华星光电投入资本金人民币15亿元。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司现使用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入华星光电资本金的自筹资金人民币15亿元。

  保荐机构国信证券股份有限公司对公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项发表如下意见：

  TCL集团募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相符，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意TCL集团用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2010年8月5日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-042

  TCL集团股份有限公司

  关于2010年度第一期中期票据发行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2010年8月3日完成了2010年度第一期中期票据（以下简称“本期中票”）的发行。本期中票发行总额20亿元人民币，其中3年期品种发行总额为5亿元、5年期品种发行总额为15亿元，发行价格为100元/百元面值，3年期品种票面利率为4.05%、5年期品种票面利率为4.61%。

  本期中票由国家开发银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金主要用于补充公司流动资金和归还商业银行贷款，其中置换商业银行贷款约占募集资金的50%。

  发行本期中票的相关文件可在

  中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）

  中国债券网（http://www.chinabond.com.cn）进行查询。

  特此公告

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2010年8月5日