偏股类基金评奖
特点及规则说明
特点及规则说明
2010-08-09 来源:上海证券报
“金基金产品奖”的总体评奖原则是“长期性、公正性、客观性、一致性、公开性”,评奖采取以定量为主、定性合规评价为辅的原则,突出客观性和公正性。
多年来参与评奖的经验告诉我们,基金评奖不仅要重视基金业绩,更要重视基金业绩的来源和过程。为此,“金基金产品奖”把剔除风险后的收益水平置于偏股类基金量化评奖体系中的最重要位置。同时,“金基金产品奖”还兼顾考虑基金的波动率和换手水平。我们相信,同等业绩下,更低的换手水平,对投资者的长期业绩表现而言意义非凡。本届产品奖,也因此没有将若干短期业绩亮眼,但投资组合集中度过高、波动率过大、换手过于频繁的基金列入获奖行列。
“金基金产品奖” 把基金是否忠实履行基金契约、是否具备清晰的投资理念、是否保持稳定鲜明的投资风格、是否具有持续的净值增长能力和良好的风险控制能力等列作重要考核指标。我们相信,对于基金持有人的长期利益来说,只有忠实履行基金契约和具备稳定鲜明的投资风格的基金,才能承载的起基金持有人的身价托付,才能为基金持有人的长期保值增值真正作出贡献,而选出这样的优秀基金,是“金基金产品奖”当仁不让的责任。