证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2010-23

  宁夏大元化工股份有限公司董事会非公开发行股份事宜进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年1月10日，公司董事会四届二十一次临时会议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过11,000万股人民币普通股，发行底价为19.49元/股，计划募集资金净额不超过21亿元，募集资金依照轻重缓急的顺序投入如下项目：16.75亿元用于收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司100％的股权，3亿元用于阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司低品位含金矿石堆浸二期项目，1.25亿元用于补充流动资金。

  1、公司自2010年2月3日信息披露以来，积极与交易对方及目标公司进行沟通。公司聘请的国盛证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限公司、北京华堂律师事务所有限公司、中通诚资产评估有限公司已在现场开展工作，非公开发行股票预案、审计报告、评估报告正在制作过程中。

  2、阿拉善盟人民政府、阿拉善左旗人民政府积极推进非公开发行股份事宜，阿拉善左旗人民政府并已成立推进公司与阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司股权转让的领导小组。

  3、2010年7月2日，已经完成阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司20.36％国有股权回转工作。阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司股权结构变为郭文军持有79.64%，阿左旗国有资产经营有限责任公司持有20.36%。阿左旗国有资产经营有限责任公司持有20.36%的阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司股权，阿拉善人民政府已经同意通过内蒙古自治区产权交易中心进行挂牌交易。

  4、关于阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司历次国有股股权及采矿权转让事宜的政府确认文件已经上报人民政府，等待批复。

  5、内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿区金矿资源储量核实报告已通过国土资源部矿产资源储量评审中心的专家评审。

  6、本次非公开发行募投项目之一的阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司120万吨堆浸项目备案、环评、安评工作；阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司环保核查工作均在积极推进过程中。

  7、公司已经与控股股东及具有认购意向的战略投资者进行了初步沟通。

  公司正在全力推进本次非公开发行的各项事宜，待非公开发行股票预案完成后，公司将及时召开董事会、临时股东大会审议相关各项议案。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  二○一○年八月六日