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（ＧＡＮＦＥＮＧ ＬＩＴＨＩＵＭ ＣＯ．，ＬＴＤ．）
（江西省新余市经济开发区龙腾路）
第一节 重要声明与提示
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。
公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。
本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本上市公告书已披露 ２０１０ 年中期财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，２０１０年１－６月和对比表中２００９年１－６月财务数据未经审计，对比表中 ２００９ 年年度财务数据已经审计。上市后不再披露本公司２０１０ 年半年度报告，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔２０１０〕８７０号”文核准，本公司首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为２，５００万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式发行，其中：网下配售５００万股，网上定价发行２，０００万股，发行价格为２０．７０元／股。
经深圳证券交易所深证上（２０１０）２５３号《关于江西赣锋锂业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“赣锋锂业”，股票代码“００２４６０”，其中本次公开发行中网上定价发行的２，０００万股股票将于２０１０年８月１０日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年８月１０日
３、股票简称：赣锋锂业
４、股票代码：００２４６０
５、首次公开发行后总股本：１００，０００，０００股
６、首次公开发行股票增加的股份：２５，０００，０００股
７、发行前流通股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、本次发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
９、本次上市股份的其他锁定安排：
本次发行中网下向配售对象配售的５００万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份：
本次发行中网上定价发行的２，０００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司可上市流通股份时间表：
| 股东 | 持股数量（股） | 占首次公开发行后总股本比例（％） | 可上市交易时间（非交易日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 李良彬 | ２９，４３８，２５０ | ２９．４４％ | ２０１３年８月１０日 |
| 罗顺香 | １，５４７，７７５ | １．５５％ | ||
| 黄 闻 | １，５４７，７７５ | １．５５％ | ||
| 熊剑浪 | ９２６，４００ | ０．９３％ | ||
| 李良学 | １４６，８５０ | ０．１５％ | ||
| 李华彪 | ９０，３７５ | ０．０９％ | ||
| 王晓申 | １１，８９１，２５０ | １１．８９％ | ２０１１年８月１０日 | |
| 中国－比利时直接股权投资基金 | ７，５００，０００ | ７．５０％ | ||
| 五矿投资发展有限责任公司 | ５，６５９，９５０ | ５．６６％ | ||
| 张建如 | ２，６０９，７７５ | ２．６１％ | ||
| 沈海博 | ２，４９６，８２５ | ２．５０％ | ||
| 南昌创业投资有限公司 | ２，４３７，５００ | ２．４４％ | ||
| 曹志昂 | １，６２６，９００ | １．６３％ | ||
| 黄学武 | １，０６２，０００ | １．０６％ | ||
| 张 平 | ７１２，５００ | ０．７１％ | ||
| 胡耐根 | ６４３，９５０ | ０．６４％ | ||
| 纪惠珍 | ６００，０００ | ０．６０％ | ||
| 雷 刚 | ４０９，７２５ | ０．４１％ | ||
| 周裕秋 | ３８５，７２５ | ０．３９％ | ||
| 邓招男 | ３７２，８２５ | ０．３７％ | ||
| 王大炳 | ３００，０００ | ０．３０％ | ||
| 邵 瑾 | ２７７，８００ | ０．２８％ | ||
| 袁中强 | ２７７，８００ | ０．２８％ | ||
| 欧阳明 | ２４８，５５０ | ０．２５％ | ||
| 杨满英 | ２４８，５５０ | ０．２５％ | ||
| 周志承 | ２２２，２２５ | ０．２２％ | ||
| 巴雅尔 | ２２２，２２５ | ０．２２％ | ||
| 肖 玥 | １８７，５００ | ０．１９％ | ||
| 彭 昕 | １８７，５００ | ０．１９％ | ||
| 黄丽萍 | １８７，５００ | ０．１９％ | ||
| 傅 忠 | １８７，５００ | ０．１９％ | ||
| 刘江来 | １６６，６５０ | ０．１７％ | ||
| 章保秀 | １２４，２７５ | ０．１２％ | ||
| 林 礼 | ５５，５７５ | ０．０６％ | ||
| 小计 | ７５，０００，０００ | ７５．００％ | －－ | |
| 首次公开发行的股份 | 网下配售股份 | ５，０００，０００ | ５％ | ２０１０年１１月１０日 |
| 网上定价发行股份 | ２０，０００，０００ | ２０％ | ２０１０年８月１０日 | |
| 小计 | ２５，０００，０００ | ２５％ | －－ | |
| 合计 | １００，０００，０００ | １００％ | －－ | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐人：兴业证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、中文名称：江西赣锋锂业股份有限公司
英文名称：ＧＡＮＦＥＮＧ ＬＩＴＨＩＵＭ ＣＯ．，ＬＴＤ．
２、注册资本：７，５００万元（本次发行前）；１０，０００万元（本次发行后）
３、法定代表人：李良彬
４、成立日期：２０００年３月２日
５、住所及邮政编码：江西省新余市经济开发区龙腾路；３３８０００
６、经营范围：有色金属／仪器仪表／机械设备销售／经营本企业生产所需的原材料／零配件及技术进口业务／对外投资／进出口贸易（凭许可证经营）／经营进料加工和“三来一补”业务（以上项目国家有专项规定除外）。
７、主营业务：深加工锂产品的研究、开发、生产与销售。
８、所属行业：Ｃ６７，有色金属冶炼及压延加工业
９、电话号码：０７９０－６４１５６０６ 传真号码：０７９０－６８６０５２８
１０、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｎｆｅｎｇｌｉｔｈｉｕｍ．ｃｏｍ
１１、电子信箱：ｉｎｆｏ＠ｇａｎｆｅｎｇｌｉｔｈｉｕｍ．ｃｏｍ
１２、董事会秘书：周志承先生
二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
| 姓名 | 职务 | 任期 | 持有公司股票数量（股） |
| 李良彬 | 董事长 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | ２９，４３８，２５０ |
| 王晓申 | 董事、总经理 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | １１，８９１，２５０ |
| 顾弘 | 董事 | ２００８．７．８－２０１０．１２．５ | － |
| 赵立功 | 董事 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | － |
| 沈海博 | 董事 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | ２，４９６，８２５ |
| 胡耐根 | 董事 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | ６４３，９５０ |
| 张玲君 | 独立董事 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | |
| 邓辉 | 独立董事 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | |
| 余新培 | 独立董事 | ２００９．１２．３０－２０１０．１２．５ | |
| 陈利 | 监事 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | |
| 曹志昂 | 监事 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | １，６２６，９００ |
| 熊剑浪 | 监事 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | ９２６，４００ |
| 雷刚 | 财务总监 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | ４０９，７２５ |
| 黄学武 | 副总经理 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | １，０６２，０００ |
| 袁中强 | 副总经理 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | ２７７，８００ |
| 邵瑾 | 副总经理 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | ２７７，８００ |
| 周志承 | 董事会秘书 | ２００７．１２．６－２０１０．１２．５ | ２２２，２２５ |
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
股份公司之主要发起人、控股股东及实际控制人为李良彬家族，李良彬家族范围的界定方法：现在持有或历史上曾持有发行人股份、与李良彬在股份公司管理决策上保持高度一致性的李良彬家族成员。在此范围内的人员包括：李良彬、李良彬配偶黄蓉、李良彬配偶黄蓉的妹妹黄静、李良彬配偶黄蓉的母亲罗顺香、李良彬配偶黄蓉的哥哥黄闻、李良彬的表弟熊剑浪、李良彬的哥哥李良学、李良彬的弟弟李华彪。李良彬先生为公司董事长。
发行后，李良彬持有公司２９．４４％的股权，李良学持有公司０．１５％的股权，李华彪持有公司０．０９％的股权，熊剑浪持有公司０．９３％的股权，罗顺香持有公司１．５５％的股权，黄闻持有公司１．５５％的股权，李良彬家族合计持有公司３３．７１％的股权。
实际控制人李良彬先生，身份证号码：３６０５２１１９６７０９１４＊＊＊＊；其家族成员身份证号分别为：
罗顺香：３６０５２１１９４８１００４＊＊＊＊；黄闻：３６０５２１１９７００７２６＊＊＊＊；熊剑浪：３６２２０２１９７５０２０２＊＊＊＊；李良学：３６２２０２１９６２１０１０＊＊＊＊；李华彪：３６２２０２１９６９１１０８＊＊＊＊。
除在股份公司拥有股权外，李良彬家族未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司本次发行结束后、上市前的股东总数为：４０，１６５户。
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东 | 股数（股） | 持股比例（％） |
| １ | 李良彬 | ２９，４３８，２５０ | ２９．４４ |
| ２ | 王晓申 | １１，８９１，２５０ | １１．８９ |
| ３ | 中国－比利时直接股权投资基金 | ７，５００，０００ | ７．５ |
| ４ | 五矿投资发展有限责任公司 | ５，６５９，９５０ | ５．６６ |
| ５ | 张建如 | ２，６０９，７７５ | ２．６１ |
| ６ | 沈海博 | ２，４９６，８２５ | ２．５ |
| ７ | 南昌创业投资有限公司 | ２，４３７，５００ | ２．４４ |
| ８ | 曹志昂 | １，６２６，９００ | １．６３ |
| ９ | 黄闻 | １，５４７，７７５ | １．５５ |
| １０ | 罗顺香 | １，５４７，７７５ | １．５５ |
| 合计 | ６６，７５６，０００ | ６６．７７ |
第四节 股票发行情况
１、发行数量：２，５００万股
２、发行价格：２０．７０元／股
本次发行价格对应的市盈率：
（１）６９．４２倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）５２．０６倍（每股收益按照２００９度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
本次网下配售５００万股，有效申购股数为５８，５３０万股，有效申购获得配售的配售比例为０．８５４２６２７７１２％，认购倍数为１１７．０６倍。本次发行网上定价发行２，０００万股，中签率为０．３４９３９５０８３６％，超额认购倍数为２８６倍。本次网上网下发行部分均不存在余股。
４、募集资金总额：５１，７５０万元
５、发行费用总额：３８，７５３，５０４．７０元，其中：
| 资 产 负 债 表（续） | ||||
| 会合０１表续 | ||||
| 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 | ２０１０年６月３０日 | 单位：元 | ||
| 负债及所有者权益 | 合并 | 母公司 | ||
| ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | |
| 流动负债 | ||||
| 短期借款 | ７９，７０６，６４３．４７ | ５４，９６４，８２５．０１ | ７６，３２７，０１４．０６ | ５２，８１５，４５０．００ |
| 应付票据 | ３，４２０，０００．００ | ８，７０４，７９０．７０ | ３，４２０，０００．００ | － |
| 应付帐款 | ２１，２７９，６４０．１０ | １９，２９３，０８３．５７ | １０，４００，５６１．０２ | １１，７３５，８０１．３３ |
| 预收款项 | ２，２４８，５５４．６４ | ２，８０２，３７３．４９ | １，１６７，９６０．８４ | ２，２９４，１１４．４９ |
| 应付职工薪酬 | ２，４４５，２１１．７１ | ２，６８９，１８１．２９ | １，１３９，４２２．４３ | １，４４９，００３．９０ |
| 应交税费 | －３，０６３，２４４．００ | －２２４，５６６．８５ | －１，３７５，７７０．１０ | ３，４１６，５３８．６７ |
| 其他应付款 | ２，９６６，８８３．３２ | ２，８１５，２１０．２０ | ４１，９１６，１７２．１４ | １８，５４７，７２２．７８ |
| 其他流动负债 | １２，８５０，９３７．０３ | １２，８８２，９８９．３３ | ８，９０６，０７７．６３ | ８，９３８，１２９．９３ |
| 流动负债合计 | １２１，８５４，６２６．２７ | １０３，９２７，８８６．７４ | １４１，９０１，４３８．０２ | ９９，１９６，７６１．１０ |
| 非流动负债 | ||||
| 长期借款 | ２９，７５０，０００．００ | ６，０００，０００．００ | ８，４００，０００．００ | － |
| 专项应付款 | － | － | ||
| 非流动负债合计 | ２９，７５０，０００．００ | ６，０００，０００．００ | ８，４００，０００．００ | ０ |
| 负债合计 | １５１，６０４，６２６．２７ | １０９，９２７，８８６．７４ | １５０，３０１，４３８．０２ | ９９，１９６，７６１．１０ |
| 股东权益 | ||||
| 实收资本（股本） | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ２２，７９５，９５２．２７ | ２２，７９５，９５２．２７ | ２２，４９５，６３５．６５ | ２２，４９５，６３５．６５ |
| 专项储备 | ７，４６５，３８６．１０ | ５，９３０，７８５．５０ | ５９９，８８２．６９ | ９６６，７０４．５３ |
| 盈余公积 | ４，０９３，７１８．５２ | ４，０９３，７１８．５２ | ４，０９３，７１８．５２ | ４，０９３，７１８．５２ |
| 未分配利润 | １０３，１８１，４１２．８３ | ８２，３２５，３３２．５４ | ２６，８２１，８２５．１８ | ２０，８２２，４１７．３４ |
| 所有者权益合计 | ２１２，５３６，４６９．７２ | １９０，１４５，７８８．８３ | １２９，０１１，０６２．０４ | １２３，３７８，４７６．０４ |
| 负债和股东权益合计 | ３６４，１４１，０９５．９９ | ３００，０７３，６７５．５７ | ２７９，３１２，５００．０６ | ２２２，５７５，２３７．１４ |
| 法定代表人： 总会计师（或财务总监）： 主管会计工作负责人： | ||||
每股发行费用为１．５５元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
６、募集资金净额４７８，７４６，４９５．３０元
立信会计师事务所有限公司已于２０１０年８月３日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（２０１０）第１１８１８号”《验资报告》。
７、发行后每股净资产：６．６９元（按照２００９年１２月３１日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额测算，全面摊薄）
８、发行后每股收益：０．３０元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２０１０年中期财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，２０１０年１－６月和对比表中２００９年１－６月财务数据未经审计，对比表中２００９年年度财务数据已经审计。上市后不再披露本公司２０１０ 年半年度报告，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
| 项 目 | 金额（人民币元） |
| 承销及保荐费用 | ３０，８５９，６２０．５５ |
| 审计验资及评估费 | ２，７８８，６８７．３０ |
| 律师费用 | １，７５０，５６７．００ |
| 信息披露费用 | ２，３１６，１６０．３２ |
| 路演推介费用 | ６４７，７１９．５３ |
| 印花税 | ２５８，７５０．００ |
| 登记费及上市费用 | １３２，０００．００ |
| 合 计 | ３８，７５３，５０４．７０ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
（一）经营业绩的简要说明
２０１０ 年上半年，公司实现营业总收入、营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别为１６，２４４．１１万元、２，５８４．２８万元、２，０８５．６１万元，分别比上年同期增长 ７９．１５％、１１８．７３％、７５．９２％。
２０１０ 年上半年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长７５．９２％，主要是因为营业收入的大幅增长。
（二）经营业绩和财务状况的简要说明
２０１０年１－６月公司实现营业总收入１６，２４４．１１万元，较上年同期增长７９．１５％，公司五大主要产品中，销售额最大的是金属锂，上半年收入为６５５７．７５万元，同比增幅为４１％，主要原因为金属锂的销售量保持良好增长；增幅最大的产品是碳酸锂，实现收入５３１３．４１万元，同比增幅为５５４％，主要原因为电池级碳酸锂生产线是２００９年９月后实现稳定量产，去年同期的销售量较小；氯化锂的销售收入为７６５．１３万元，同比下降２０％，主要原因为公司所产氯化锂主要用于生产金属锂，２０１０年上半年对外销售的数量和价格均有所下降；丁基锂的销售额则基本保持稳定。
２０１０年上半年，公司三项费用中销售费用的增幅接近于收入的增幅，管理费用基本持平，财务费用增幅不大。２０１０年１－６月，公司实现净利润２０８５．６１万元，同比增长７５．９２％，扣除非经常性损益后的净利润为１９７８．１０万元，同比增长１２３．６２％，净利润与收入均保持良好的增长态势。
２０１０ 年 ６ 月末，随着公司业务收入的增长，公司资产总额、流动资产、非流动资产保持稳定增长，同比增幅约为２０％。其中在建工程的增幅较大，同比增长１３９．１４％，主要用于金属锂改扩建项目和丁基锂项目；存货的增幅也较大，同比增长７１．４２％，主要系收入增长所致，其增幅接近于同期收入的增幅。
２０１０ 年 ６ 月末，公司负债总额同比增长３７．９１％，其中长期负债余额为２９７５万元，同比增幅为３９５．８３％，增加的长期负债主要是：电池级金属锂及锂材项目贷款和丁基锂项目贷款。但公司２０１０ 年 ６ 月末的资产负债率为４１．６３％，保持在合理水平且增幅较小，流动比、速动比、应收账款周转率、存货周转率等主要指标均与去年相比无重大变化，公司的抗风险能力和资产运营效率保持在较高水平。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自２０１０年７月２０日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：
１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
２、公司所处行业或市场未发生重大变化；
３、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
４、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
５、公司未发生重大投资行为；
６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
７、公司住所未发生变更；
８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
１０、公司未发生对外担保等或有事项；
１１、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
１２、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
| 项目 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | 本报告期末比上年期末增减（％） |
| 流动资产（元） | ２１５，０５０，０３５．０２ | １７５，４７１，１５７．７３ | ２２．５６％ |
| 流动负债（元） | １２１，８５４，６２６．２７ | １０３，９２７，８８６．７４ | １７．２５％ |
| 总资产（元） | ３６４，１４１，０９５．９９ | ３００，０７３，６７５．５７ | ２１．３５％ |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | ２１２，５３６，４６９．７２ | １９０，１４５，７８８．８３ | １１．７８％ |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ２．８３ | ２．５４ | １１．７８％ |
| 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年１－６月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １６２，４４１，０９２．２３ | ９０，６７０，７４４．００ | ７９．１５％ |
| 利润总额（元） | ２７，０４０，３６９．９６ | １５，７６６，６６８．３３ | ７１．５０％ |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | ２０，８５６，０８０．２９ | １１，８５５，５１１．２５ | ７５．９２％ |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | １９，７８０，９６７．５２ | ８，８４５，６００．３８ | １２３．６２％ |
| 基本每股收益 | ０．２８ | ０．１６ | ７５．００％ |
| 净资产收益率（全面摊薄） | ９．８１％ | ６．２３％ | ３．５８％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ９．３１％ | ４．６５％ | ４．６６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１２，１７６，７５９．５９ | １５，９４８，８９８．２１ | －１７６．３５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．１６ | ０．２１ | －１７６．３５％ |
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人兴业证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《江西赣锋锂业股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：
兴业证券股份有限公司认为，江西赣锋锂业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司愿意推荐江西赣锋锂业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
江西赣锋锂业股份有限公司
２０１０年８月９日
附件：
１、２０１０年６月３０日资产负债表
２、２０１０年１～６月利润表
３、２０１０年１～６月现金流量表
４、２０１０年１～６月股东权益变动表
| 利 润 表 | |||||
| 会合０２表 | |||||
| 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 | ２０１０年１－６月 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 合并 | 母公司 | |||
| ２０１０年１－６月 | ２００９年１－６月 | ２０１０年１－６月 | ２００９年１－６月 | ||
| 一、营业总收入 | １６２，４４１，０９２．２３ | ９０，６７０，７４４．００ | ９５，１８５，３４５．９９ | ５０，３６５，０６３．６２ | |
| 其中： 营业收入 | １６２，４４１，０９２．２３ | ９０，６７０，７４４．００ | ９５，１８５，３４５．９９ | ５０，３６５，０６３．６２ | |
| 利息收入 | |||||
| 已赚保费 | |||||
| 保荐人（主承销商）： | 兴业证券股份有限公司 |
| 住所： | 福建省福州市湖东路２６８号 |
| 法定代表人： | 兰荣 |
| 电话： | ０２１－３８５６５７０２ |
| 传真： | ０２１－３８５６５７０７ |
| 保荐代表人： | 王廷富、郑志强 |
| 项目协办人： | 裘晗 |
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | １３６，５９８，２９９．３１ | ７８，８５５，８８３．２２ | ８８，０００，６７７．６２ | ４８，７６３，０２７．７０ |
| 其中： 营业成本 | １２３，６７４，８２２．７０ | ６７，７２２，９８８．０７ | ８０，６０５，４７１．５６ | ４２，６９７，７１５．２０ |
| 营业税金及附加 | ４５０，９１７．７０ | ５８６，１６５．４６ | １６６，３２１．９６ | ２９０，９１８．５０ |
| 销售费用 | ３，７５０，６０５．４３ | ２，２３８，２６６．１５ | １，２３７，８２８．１４ | ６６６，４３５．５２ |
| 管理费用 | ６，０３８，６９５．６１ | ６，３００，２１３．２５ | ３，９１０，７６４．７８ | ４，１４６，４６６．３６ |
| 财务费用 | ２，６８３，２５７．８７ | ２，１３０，２９０．２９ | ２，０８０，２９１．１８ | １，０８３，５３２．１２ |
| 资产减值损失 | － | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １２２，０４０．００ | － | １２２，０４０．００ | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２５，８４２，７９２．９２ | １１，８１４，８６０．７８ | ７，１８４，６６８．３７ | １，６０２，０３５．９２ |
| 加：营业外收入 | １，２８４，６４１．９５ | ３，９６６，０４９．３５ | ６３，６５２．３０ | ３５３，７３８．５５ |
| 减：营业外支出 | ８７，０６４．９１ | １４，２４１．８０ | ３８，３６３．４１ | １３，５４１．８０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２７，０４０，３６９．９６ | １５，７６６，６６８．３３ | ７，２０９，９５７．２６ | １，９４２，２３２．６７ |
| 减：所得税费用 | ６，１８４，２８９．６７ | ３，９１１，１５７．０８ | １，２１０，５４９．４２ | ２９１，３３４．９０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２０，８５６，０８０．２９ | １１，８５５，５１１．２５ | ５，９９９，４０７．８４ | １，６５０，８９７．７７ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２０，８５６，０８０．２９ | １１，８５５，５１１．２５ | ５，９９９，４０７．８４ | １，６５０，８９７．７７ |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．２８ | ０．１６ | ０．０８ | ０．０２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２８ | ０．１６ | ０．０８ | ０．０２ |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | ２０，８５６，０８０．２９ | １１，８５５，５１１．２５ | ５，９９９，４０７．８４ | １，６５０，８９７．７７ |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２０，８５６，０８０．２９ | １１，８５５，５１１．２５ | ５，９９９，４０７．８４ | １，６５０，８９７．７７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 法定代表人： 总会计师（或财务总监）： 主管会计工作负责人： | ||||
| 江西赣锋锂业股份有限公司 | ||||
| 资 产 负 债 表 | ||||
| 会合０１表 | ||||
| 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 | ２０１０年６月３０日 | 单位：元 | ||
| 资产 | 合并 | 母公司 | ||
| ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | |
| 流动资产 | ||||
| 货币资金 | １９，３６８，２３７．９９ | ２１，１７０，７２１．５２ | ９，４６８，０３８．８０ | １４，５７９，９３２．０６ |
| 应收票据 | ４１，７５０，１３１．１４ | ３３，５４４，７９９．２０ | ３５，７１２，１３６．０８ | ２７，１７３，９１４．１６ |
| 应收帐款 | ４３，０５０，９４３．１４ | ４３，００２，２３５．１８ | １８，９９３，９０２．３６ | １３，７６２，０９９．６３ |
| 预付款项 | ２６，０５６，４８５．６５ | ２５，４１２，０２１．３９ | １２，６１８，７７７．４１ | １８，０３０，２８４．６１ |
| 其他应收款 | ４，９１３，６０９．３８ | ５，７２３，８０１．４５ | ７，１８１，０１２．８１ | ８０６，８１６．９２ |
| 存 货 | ７９，９１０，６２７．７２ | ４６，６１７，５７８．９９ | ５３，８４１，１３０．５４ | ２３，３５０，４６１．２６ |
| 流动资产合计 | ２１５，０５０，０３５．０２ | １７５，４７１，１５７．７３ | １３７，８１４，９９８．００ | ９７，７０３，５０８．６４ |
| 非流动资产 | ||||
| 长期股权投资 | １，２００，０００．００ | １，２００，０００．００ | ６９，８３３，３５５．４９ | ６２，８３３，３５５．４９ |
| 投资性房地产 | ４０１，１００．０３ | ４１４，９０５．１９ | ４０１，１００．０３ | ４１４，９０５．１９ |
| 固定资产净值 | １００，２５８，９６９．２９ | ９３，７８９，５２５．６４ | ５８，６９９，６５７．５７ | ５１，５２９，１３９．０１ |
| 在建工程 | ２３，９４９，３６８．９１ | １０，０１４，９７１．０９ | ３，５４０，４３１．７８ | ２，８３３，２７９．８８ |
| 工程物资 | ６，１５４，２６０．４９ | ３，５１６，６０９．２６ | ２，７３２，２７６．３３ | １，８２６，０３６．３７ |
| 固定资产清理 | ||||
| 无形资产 | １３，７３９，３５９．７９ | １３，０１８，０２０．８２ | ４，７８９，０３４．８９ | ４，７６３，６９８．６６ |
| 开发支出 | ８９０，８５１．６８ | ８３０，３３２．０７ | ||
| 递延所得税资产 | ２，４９７，１５０．７８ | ２，６４８，４８５．８４ | ６７１，３１３．９０ | ６７１，３１３．９０ |
| 非流动资产合计 | １４９，０９１，０６０．９７ | １２４，６０２，５１７．８４ | １４１，４９７，５０２．０６ | １２４，８７１，７２８．５０ |
| 资产总计 | ３６４，１４１，０９５．９９ | ３００，０７３，６７５．５７ | ２７９，３１２，５００．０６ | ２２２，５７５，２３７．１４ |
| 法定代表人： 总会计师（或财务总监）： 主管会计工作负责人： | ||||
| 现 金 流 量 表 | ||||
| 会合０３表 | ||||
| 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 | ２０１０年１－６月份 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| ２１０年１－６月 | ２００９年１－６月 | ２０１０年１－６月 | ２００９年１－６月 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １７２，９３０，３０８．７８ | １１１，８５７，８４４．５６ | ９３，６３０，６０７．８３ | ５７，９１２，０７２．８４ |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | １，１６６，５２８．８５ | ４，２２０，１６８．０７ | － | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４０６，１９７．６９ | ７６６，１２７．９０ | １４０，１０２．９９ | ３３４，４６９．７６ |
| 经营活动现金流入小计 | １７４，５０３，０３５．３２ | １１６，８４４，１４０．５３ | ９３，７７０，７１０．８２ | ５８，２４６，５４２．６０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １６１，５４５，１０４．９４ | ８０，９８７，４４０．６９ | ８５，１７９，３９０．８７ | ２１，４８６，３８７．２１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１，３６９，９０１．０８ | ８，１４７，７５７．５８ | ６，１８７，５５２．７６ | ４，６９０，１７１．０１ |
| 支付的各项税费 | ９，９９６，３８６．３４ | ９，２４３，１７０．７７ | ３，０７４，４８４．４８ | ４，４４５，３６６．５６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３，７６８，４０２．５５ | ２，５１６，８７３．２８ | ２，４９８，３８８．６９ | ６４５，２２４．３２ |
| 经营活动现金流出小计 | １８６，６７９，７９４．９１ | １００，８９５，２４２．３２ | ９６，９３９，８１６．８０ | ３１，２６７，１４９．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１２，１７６，７５９．５９ | １５，９４８，８９８．２１ | －３，１６９，１０５．９８ | ２６，９７９，３９３．５０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | － | |||
| 取得投资收益收到的现金 | １２２，０４０．００ | － | １２２，０４０．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４，４８１，４８２．００ | ８５，０００．００ | ８，０００．００ | ８５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ４，４８１，４８２．００ | ２０７，０４０．００ | ８，０００．００ | ２０７，０４０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２６，４０４，６５４．７４ | １０，１５７，３１１．８２ | １１，７８１，５０６．８３ | ６，７４２，５６８．４８ |
| 投资支付的现金 | ７，０００，０００．００ | ６，４７０，０００．００ | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １８，５６６．１０ | １０７，９５６．５０ | １８，５６６．１０ | ３，６３９．５０ |
| 投资活动现金流出小计 | ２６，４２３，２２０．８４ | １０，２６５，２６８．３２ | １８，８００，０７２．９３ | １３，２１６，２０７．９８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２１，９４１，７３８．８４ | －１０，０５８，２２８．３２ | －１８，７９２，０７２．９３ | －１３，００９，１６７．９８ |
| 法定代表人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）： | ||||
| 现 金 流 量 表（续） | ||||
| 会合０３表（续） | ||||
| 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 | ２０１０年１－６月份 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| ２１０年１－６月 | ２００９年１－６月 | ２０１０年１－６月 | ２００９年１－６月 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ８３，３５７，０２１．７４ | ４４，９１０，０００．００ | ６３，４００，０００．００ | ４４，９１０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ８３，３５７，０２１．７４ | ４４，９１０，０００．００ | ６３，４００，０００．００ | ４４，９１０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４６，３６０，２７７．２５ | ５１，０００，０００．００ | ４４，９１０，０００．００ | ４８，８００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２，４２５，６１１．１４ | １，５０５，３８１．０９ | １，９５４，２９７．７７ | １，０５５，３８１．０９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，１４０，４７４．４０ | ８７９，４１４．１７ | ２，３７６，４５６．９５ | ８７６，０１４．１７ |
| 筹资活动现金流出小计 | ５０，９２６，３６２．７９ | ５３，３８４，７９５．２６ | ４９，２４０，７５４．７２ | ５０，７３１，３９５．２６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３２，４３０，６５８．９５ | －８，４７４，７９５．２６ | １４，１５９，２４５．２８ | －５，８２１，３９５．２６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１８３，１９１．６３ | －２５，４２１．７２ | －２９，４８６．２３ | －１２，６４６．１６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１，８７１，０３１．１１ | －２，６０９，５４７．０９ | －７，８３１，４１９．８６ | ８，１３６，１８４．１０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １５，１２６，９３０．２６ | ２２，９０３，４０６．３０ | １１，８７３，７７３．１３ | ５，２０５，２０４．４２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １３，２５５，８９９．１５ | ２０，２９３，８５９．２１ | ４，０４２，３５３．２７ | １３，３４１，３８８．５２ |
| 法定代表人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）： | ||||
保荐人（主承销商）
（注册地址：福建省福州市湖东路２６８号）
| 所 有 者 权 益 变 动 表 |
| 会合０４表 |
| 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元 |
| 项 目 | 合并 | 母公司 |
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | ７５，０００，０００．００ | ２２，７９５，９５２．２７ | ５，９３０，７８５．５０ | ４，０９３，７１８．５２ | ８２，３２５，３３２．５４ | １９０，１４５，７８８．８３ | ７５，０００，０００．００ | ２２，４９５，６３５．６５ | ９６６，７０４．５３ | ４，０９３，７１８．５２ | ２０，８２２，４１７．３４ | １２３，３７８，４７６．０４ |
| 加：会计政策变更 | － | |||||||||||
| 前期差错更正 | － | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | ７５，０００，０００．００ | ２２，７９５，９５２．２７ | ５，９３０，７８５．５０ | ４，０９３，７１８．５２ | ８２，３２５，３３２．５４ | １９０，１４５，７８８．８３ | ７５，０００，０００．００ | ２２，４９５，６３５．６５ | ９６６，７０４．５３ | ４，０９３，７１８．５２ | ２０，８２２，４１７．３４ | １２３，３７８，４７６．０４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，５３４，６００．６０ | ２０，８５６，０８０．２９ | ２２，３９０，６８０．８９ | －３６６，８２１．８４ | ５，９９９，４０７．８４ | ５，６３２，５８６．００ | ||||||
| （一）净利润 | ２０，８５６，０８０．２９ | ２０，８５６，０８０．２９ | ５，９９９，４０７．８４ | ５，９９９，４０７．８４ | ||||||||
| （二）其他综合收益 | － | － | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ２０，８５６，０８０．２９ | ２０，８５６，０８０．２９ | ５，９９９，４０７．８４ | ５，９９９，４０７．８４ | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| １．所有者投入资本 | ||||||||||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| ３．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| １．提取盈余公积 | ||||||||||||
| ２．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| １．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | １，５３４，６００．６０ | １，５３４，６００．６０ | －３６６，８２１．８４ | －３６６，８２１．８４ | ||||||||
| １、本期提取 | ２，５２５，６１４．０２ | ２，５２５，６１４．０２ | ５２９，４４９．３７ | ５２９，４４９．３７ | ||||||||
| ２、本期使用 | ９９１，０１３．４２ | ９９１，０１３．４２ | ８９６，２７１．２１ | ８９６，２７１．２１ | ||||||||
| 四、本年年末余额 | ７５，０００，０００．００ | ２２，７９５，９５２．２７ | ７，４６５，３８６．１０ | ４，０９３，７１８．５２ | １０３，１８１，４１２．８３ | ２１２，５３６，４６９．７２ | ７５，０００，０００．００ | ２２，４９５，６３５．６５ | ５９９，８８２．６９ | ４，０９３，７１８．５２ | ２６，８２１，８２５．１８ | １２９，０１１，０６２．０４ |
| 法定代表人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）： |