重要提示

１、中国光大银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“光大银行”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０１９号文核准。本次发行的初始发行规模为６１亿股，发行人授予Ａ股联席保荐人（主承销商）不超过初始发行规模１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若Ａ股绿鞋全额行使，则Ａ股发行总股数将扩大至７０亿股。

２、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过３０亿股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的４２．９％；回拨机制启动前，网下发行不超过１５．５亿股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的２２．１％；其余部分向网上发行。

３、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为３．１０元／股。

４、根据《中国光大银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”）公布的超额配售选择权（绿鞋）机制，发行人及联席保荐人（主承销商）根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售９亿股，约占初始发行规模的１５％，超额配售后本次发行总量为７０亿股。

５、本次发行最终确定战略配售３０亿股，占超额配售后发行规模的比例为４２．９％；网下发行１５．５亿股，占超额配售后发行规模的比例为２２．１％；超额配售后网上发行２４．５亿股，占超额配售后发行规模的比例为３５．０％。

６、本次发行的网下发行工作已于２０１０年８月１０日结束。Ａ股战略投资者申购资金已经毕马威华振会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经海问律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

７、根据２０１０年８月９日公布的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、发行价格及确定依据

发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币３．１０元／股，该价格对应的市盈率为：

１、１３．５６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、１６．０３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。

３、１６．４０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。

二、网下累计投标询价情况

联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及资金到账情况，联席保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的６２家询价对象管理的１２４家配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，网下冻结资金总额为９，８３７，３７７万元。其中，有２９家配售对象因申购价格低于发行价格３．１０元／股未能获得最终配售；达到发行价格３．１０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共９５家，对应的有效申购总量为１，５４６，０１０万股，有效申购资金总额为４，７９２，６３１万元，网下配售比例为１０．０２５８０８３７％，认购倍数为９．９７倍。

三、网上申购情况

１、网上申购数量

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为６８７，３０８户，有效申购股数为６７，５８２，１６８，０００股。

２、超额配售情况

本次发行的初始发行规模为６１亿股，其中：战略配售３０亿股，网下发行１５．５亿股，网上发行１５．５亿股。

发行人和联席保荐人（主承销商）根据本次发行申购情况，协商确定向网上投资者超额配售９亿股，占初始发行规模１５％，超额配售后总发行规模为７０亿股。超额配售后，网上发行中签率为３．６２５２１６６４％。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量（超额配售后）为７０亿股。其中，战略配售３０亿股，占超额配售后发行规模的比例为４２．９％；网下发行１５．５亿股，占超额配售后发行规模的比例为２２．１％；超额配售后网上发行２４．５亿股，占超额配售后发行规模的比例为３５．０％。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，发行人和联席保荐人（主承销商）不启动回拨机制。

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

（一）战略配售结果

本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和光大银行长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与光大银行开展深度合作的战略客户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。

３０家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户，总金额为人民币１５０亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为３０亿股，占超额配售后总发行规模的比例为４２．９％。

每家战略投资者获配股份的锁定期为１２个月。锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。本次发行的战略投资者未参与初步询价及累计投标询价。战略投资者获配股数及退款金额如下：

序号	战略投资者名称	到账金额 （人民币亿元）	获配股数 （股）	退款金额 （人民币元）
１	中国船舶工业集团公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
２	中国大唐集团公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
３	中国商用飞机有限责任公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
４	五矿投资发展有限责任公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
５	航天投资控股有限公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
６	兵器财务有限责任公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
７	中债信用增进投资股份有限公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
８	光大金控资产管理有限公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
９	中国光大投资管理公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
１０	红塔烟草（集团）有限责任公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
１１	广东省交通集团有限公司	５	１６１，２９０，０００	１，０００
１２	中国航空工业集团公司	５	６４，５１７，０００	２９９，９９７，３００
１３	中国电子信息产业集团有限公司	５	６４，５１７，０００	２９９，９９７，３００
１４	中交投资有限公司	５	６４，５１７，０００	２９９，９９７，３００
１５	中国出口信用保险公司	５	６４，５１７，０００	２９９，９９７，３００
１６	本溪钢铁（集团）有限责任公司	５	６４，５１７，０００	２９９，９９７，３００
１７	陕西延长石油（集团）有限责任公司	５	６４，５１７，０００	２９９，９９７，３００
１８	奇瑞汽车股份有限公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
１９	北京能源投资（集团）有限公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２０	陕西煤业集团投资有限责任公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２１	四川省水电投资经营集团有限公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２２	红云红河烟草（集团）有限责任公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２３	苏州城市建设投资发展有限责任公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２４	青岛国信实业有限公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２５	上海港航投资有限公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２６	广东省广晟资产经营有限公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２７	西藏自治区投资有限公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２８	福建省投资开发集团有限责任公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
２９	安阳钢铁集团有限责任公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
３０	营口港务集团有限公司	５	６４，５１６，０００	３００，０００，４００
	总计	１５０	３，０００，０００，０００	５，７００，０００，０００

（二）网下配售结果

根据网下申购及资金到账情况，经海问律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为９５个配售对象，对应的有效申购股数为１５，４６０，１００，０００股，网下最终配售股数为１，５５０，０００，０００股，配售比例为１０．０２５８０８３７％，认购倍数为９．９７倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号		账户名称	有效申购股数 （股）	获配数量 （股）
１		中船重工财务有限责任公司－中船重工财务有限责任公司自营账户	１，５５０，０００，０００	１５５，４００，０７３
２		光大证券股份有限公司－光大证券股份有限公司自营账户	１，０００，０００，０００	１００，２５８，０８３
３		华夏基金管理有限公司－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	９６０，０００，０００	９６，２４７，７６０
４		华泰证券股份有限公司－华泰证券股份有限公司自营账户	８００，０００，０００	８０，２０６，４６６
５		方正证券有限责任公司－方正证券有限责任公司自营账户	６００，０００，０００	６０，１５４，８５０
６		华夏基金管理有限公司－华夏平稳增长混合型证券投资基金	５５０，０００，０００	５５，１４１，９４６
７		泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	４０３，２００，０００	４０，４２４，０５９
８		泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	４０３，２００，０００	４０，４２４，０５９
９		泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	４０３，２００，０００	４０，４２４，０５９
１０		泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	４０３，２００，０００	４０，４２４，０５９
１１		航天科工财务有限责任公司－航天科工财务有限责任公司自营账户	４００，０００，０００	４０，１０３，２３３
１２		中国华电集团财务有限公司－中国华电集团财务有限公司自营账户	３５４，８００，０００	３５，５７１，５６８
１３		泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	３３２，１００，０００	３３，２９５，７０９
１４		海尔集团财务有限责任公司－海尔集团财务有限责任公司自营投资账户	３００，０００，０００	３０，０７７，４２５
１５		葛洲坝集团财务有限责任公司－葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	３００，０００，０００	３０，０７７，４２５
１６		五矿集团财务有限责任公司－五矿集团财务有限责任公司自营账户	３００，０００，０００	３０，０７７，４２５
１７		华商基金管理有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	３００，０００，０００	３０，０７７，４２５
１８		长江证券股份有限公司－长江证券股份有限公司自营账户	２２０，０００，０００	２２，０５６，７７８
１９		兵器装备集团财务有限责任公司－兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	２１０，０００，０００	２１，０５４，１９７
２０		齐鲁证券有限公司－齐鲁证券有限公司自营账户	２１０，０００，０００	２１，０５４，１９７
２１		华林证券有限责任公司－华林证券有限责任公司自营投资账户	２０９，６００，０００	２１，０１４，０９４
２２		中国人保资产管理股份有限公司－中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	２００，０００，０００	２０，０５１，６１６
２３		中国人保资产管理股份有限公司－中国人保资产安心收益投资产品	２００，０００，０００	２０，０５１，６１６
２４		广发华福证券有限责任公司－广发华福证券有限责任公司自营账户	２００，０００，０００	２０，０５１，６１６
２５		博时基金管理有限公司－博时稳定价值债券投资基金	２００，０００，０００	２０，０５１，６１６
２６		工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	２００，０００，０００	２０，０５１，６１６
２７		国投瑞银基金管理有限公司－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	２００，０００，０００	２０，０５１，６１６
２８		泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１７７，３００，０００	１７，７７５，７５８
２９		工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１７０，０００，０００	１７，０４３，８７４
３０		中原信托有限公司－中原信托有限公司自营账户	１６０，０００，０００	１６，０４１，２９３
３１		华夏基金管理有限公司－华夏债券投资基金	１５０，０００，０００	１５，０３８，７１２
３２		嘉实基金管理有限公司－嘉实服务增值行业证券投资基金	１５０，０００，０００	１５，０３８，７１２
３３		嘉实基金管理有限公司－全国社保基金一零六组合	１３０，０００，０００	１３，０３３，５５０
３４		东海证券有限责任公司－东风５号集合资产管理计划	１３０，０００，０００	１３，０３３，５５０
３５		中投信托有限责任公司－中投信托有限责任公司自营账户	１００，０００，０００	１０，０２５，８０８
３６		中国国际金融有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１００，０００，０００	１０，０２５，８０８
３７		易方达基金管理有限公司－易方达价值成长混合型证券投资基金	１００，０００，０００	１０，０２５，８０８
３８		华商基金管理有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	１００，０００，０００	１０，０２５，８０８
３９		交银施罗德基金管理有限公司－交银施罗德增利债券证券投资基金	１００，０００，０００	１０，０２５，８０８
４０		建信基金管理有限责任公司－建信稳定增利债券型证券投资基金	１００，０００，０００	１０，０２５，８０８
４１		中银基金管理有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金	１００，０００，０００	１０，０２５，８０８
４２		华商基金管理有限公司－华商收益增强债券型证券投资基金	１００，０００，０００	１０，０２５，８０８
４３		齐鲁证券有限公司－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	９５，０００，０００	９，５２４，５１７
４４		中国国际金融有限公司－中金短期债券集合资产管理计划	９０，０００，０００	９，０２３，２２７
４５		斯坦福大学－斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	９０，０００，０００	９，０２３，２２７
４６		中国一拖集团财务有限责任公司－中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	８３，０００，０００	８，３２１，４２０
４７	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品		８０，０００，０００	８，０２０，６４６
４８	华泰资产管理有限公司－受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）		８０，０００，０００	８，０２０，６４６
４９	嘉实基金管理有限公司－全国社保基金五零四组合		８０，０００，０００	８，０２０，６４６
５０	中远财务有限责任公司－中远财务有限责任公司自营账户		７５，０００，０００	７，５１９，３５６

５１	嘉实基金管理有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金	７５，０００，０００	７，５１９，３５６
５２	国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户	７０，０００，０００	７，０１８，０６５
５３	泰康资产管理有限责任公司－泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	６４，５００，０００	６，４６６，６４６
５４	嘉实基金管理有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	６３，０００，０００	６，３１６，２５９
５５	德邦证券有限责任公司－德邦证券有限责任公司自营账户	６０，０００，０００	６，０１５，４８５
５６	国投瑞银基金管理有限公司－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	６０，０００，０００	６，０１５，４８５
５７	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
５８	太平洋资产管理有限责任公司－受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
５９	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６０	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６１	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６２	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６３	太平洋资产管理有限责任公司－中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６４	太平洋资产管理有限责任公司－太平洋稳健理财一号	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６５	嘉实基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６６	山西证券股份有限公司－山西证券股份有限公司自营账户	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６７	中银基金管理有限公司－中银持续增长股票型证券投资基金	５０，０００，０００	５，０１２，９０４
６８	泰康资产管理有限责任公司－受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	４０，０００，０００	４，０１０，３２３
６９	嘉实基金管理有限公司－嘉实多元收益债券型证券投资基金	４０，０００，０００	４，０１０，３２３
７０	华夏基金管理有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	４０，０００，０００	４，０１０，３２３
７１	国机财务有限责任公司－国机财务有限责任公司自营账户	３３，０００，０００	３，３０８，５１６
７２	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	３１，０００，０００	３，１０８，０００
７３	昆仑信托有限责任公司－昆仑信托有限责任公司自营投资账户	３０，０００，０００	３，００７，７４２
７４	易方达基金管理有限公司－全国社保基金一零九组合	３０，０００，０００	３，００７，７４２
７５	汇添富基金管理有限公司－汇添富增强收益债券型证券投资基金	３０，０００，０００	３，００７，７４２
７６	中国国际金融有限公司－中金股票策略集合资产管理计划	２５，０００，０００	２，５０６，４５２
７７	山西证券股份有限公司－山西证券汇通启富１号集合资产管理计划	２５，０００，０００	２，５０６，４５２
７８	中再资产管理股份有限公司－中国大地财产保险股份有限公司	２４，０００，０００	２，４０６，１９４
７９	中海信托股份有限公司－中海信托股份有限公司自营账户	２０，０００，０００	２，００５，１６１
８０	山西信托有限责任公司－山西信托有限责任公司自营账户	２０，０００，０００	２，００５，１６１
８１	国泰基金管理有限公司－全国社保基金一一一组合	２０，０００，０００	２，００５，１６１
８２	财达证券有限责任公司－财达证券有限责任公司自营投资账户	２０，０００，０００	２，００５，１６１
８３	中再资产管理股份有限公司－中国人寿再保险股份有限公司	１４，０００，０００	１，４０３，６１３
８４	中再资产管理股份有限公司－中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品	１４，０００，０００	１，４０３，６１３
８５	中再资产管理股份有限公司－中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１２，０００，０００	１，２０３，０９７
８６	中核财务有限责任公司－中核财务有限责任公司自营账户	１０，０００，０００	１，００２，５８０
８７	工银瑞信基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	１０，０００，０００	１，００２，５８０
８８	中国国际金融有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	１０，０００，０００	１，００２，５８０
８９	中国国际金融有限公司－中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日）	１０，０００，０００	１，００２，５８０
９０	国信证券股份有限公司－国信证券股份有限公司自营账户	１０，０００，０００	１，００２，５８０
９１	泰达宏利基金管理有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金	１０，０００，０００	１，００２，５８０
９２	中国国际金融有限公司－中金股票精选集合资产管理计划	１０，０００，０００	１，００２，５８０
９３	农银汇理基金管理有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	１０，０００，０００	１，００２，５８０
９４	西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户	１０，０００，０００	１，００２，５８０
９５	中山证券有限责任公司－中山证券有限责任公司自营账户	１０，０００，０００	１，００２，５８０
	总计	１５，４６０，１００，０００	１，５５０，０００，０００

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（三）网上发行结果

网上最终发行股数为２４．５亿股，最终中签率为３．６２５２１６６４％。本次网上发行配号总数为６７，５８２，１６８个；号码范围为１００００００１－７７５８２１６８。

本次网上发行的股票无锁定期。

发行人：中国光大银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

中国建银投资证券有限责任公司

申银万国证券股份有限公司

2010年8月12日