首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):■
重要提示
1、博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“新开源”或“发行人”)首次公开发行900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1033号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为30.00元/股,网下发行数量为180万股,占本次发行总量的20%。网上定价发行数量为720万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年8月11日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告,本次网下发行过程由北京市海勤律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年8月10日公布的《博爱新开源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的81个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为425,400万元,有效申购数量为14,180万股。
二、网下配售结果
本次通过网下向配售对象配售的股票总数为180万股,有效申购获得配售的比例为1.269393%,认购倍数为78.78倍,最终向股票配售对象配售股数为180万股。配售对象的最终获配情况如下:
11 | 光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划(网下配售资格截至2029年12月6日) | 180 | 22,849 |
12 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 180 | 22,849 |
13 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 180 | 22,849 |
14 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 180 | 22,849 |
15 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 180 | 22,849 |
16 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 180 | 22,849 |
17 | 全国社保基金四一零组合 | 180 | 22,849 |
18 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 180 | 22,849 |
19 | 中金一号集合资产管理计划 | 180 | 22,849 |
20 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 180 | 22,849 |
21 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 180 | 22,849 |
22 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
23 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日) | 180 | 22,849 |
24 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
25 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
26 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
27 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 180 | 22,849 |
28 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 180 | 22,849 |
29 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 140 | 17,771 |
30 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 180 | 22,849 |
31 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
32 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
33 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
34 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 180 | 22,849 |
35 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
36 | 鸿阳证券投资基金 | 180 | 22,849 |
37 | 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 180 | 22,849 |
38 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
39 | 宝盈基金特定多个客户资产管理计划—09年第3期(网下配售资格截至2011年12月29日) | 100 | 12,693 |
40 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 180 | 22,849 |
41 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 180 | 22,849 |
42 | 汉盛证券投资基金 | 180 | 22,849 |
43 | 汉兴证券投资基金 | 180 | 22,849 |
44 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 180 | 22,861 |
45 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
46 | 富国天利增长债券投资基金 | 180 | 22,849 |
47 | 富国天益价值证券投资基金 | 180 | 22,849 |
48 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
49 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 150 | 19,040 |
50 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
51 | 德盛增利债券证券投资基金 | 120 | 15,232 |
52 | 安信证券投资基金 | 180 | 22,849 |
53 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
54 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
55 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
56 | 全国社保基金五零三组合 | 180 | 22,849 |
57 | 普天债券投资基金 | 180 | 22,849 |
58 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
59 | 全国社保基金六零一组合 | 180 | 22,849 |
60 | 全国社保基金五零二组合 | 180 | 22,849 |
61 | 全国社保基金四零七组合 | 180 | 22,849 |
62 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
63 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 180 | 22,849 |
64 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
65 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 180 | 22,849 |
66 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 180 | 22,849 |
67 | 银丰证券投资基金 | 180 | 22,849 |
68 | 银河稳健证券投资基金 | 180 | 22,849 |
69 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 180 | 22,849 |
70 | 银华保本增值证券投资基金 | 180 | 22,849 |
71 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
72 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
73 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
74 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 | 180 | 22,849 |
75 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 150 | 19,040 |
76 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
77 | 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 180 | 22,849 |
78 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
79 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
80 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 180 | 22,849 |
81 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 180 | 22,849 |
注:(1)上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行人:博爱新开源制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
2010年8月13日
股票配售对象名称 | 有效申购数量 | 获配数量 (万股) | (股)|
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 180 | 22,849 |
2 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 180 | 22,849 |
3 | 东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日) | 100 | 12,693 |
4 | 东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日) | 180 | 22,849 |
5 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 100 | 12,693 |
6 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 180 | 22,849 |
7 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 180 | 22,849 |
8 | 光大阳光集合资产管理计划 | 180 | 22,849 |
9 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 180 | 22,849 |
10 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 180 | 22,849 |
博爱新开源制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商):■
博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“发行人”)于2010年8月11日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“新开源”A股720万股,保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为231,315户,有效申购股数为1,285,057,000股,配号总数为2,570,114个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000002570114。本次网上定价发行的中签率为0.5602864309%,超额认购倍数为178倍。
保荐机构(主承销商)与发行人定于2010年8月13日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2010年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:博爱新开源制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
2010年8月13日