保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

重要提示

1、通化双龙化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1032号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为20.48元/股，其中，网下发行数量为260万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年8月11日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经安徽安泰达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年8月10日公布的《通化双龙化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的57个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为265,420.80万元，有效申购数量为12,960万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数260万股，有效申购获得配售的比例为2.0061728395%，认购倍数为49.85倍，最终向股票配售对象配售股数为260万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	260	5.219
2	长江证券股份有限公司自营账户	260	5.216
3	东吴证券股份有限公司自营账户	260	5.216
4	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	260	5.216
5	广发证券股份有限公司自营账户	260	5.216
6	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	260	5.216
7	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	200	4.0123
8	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	150	3.0092
9	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日）	260	5.216
10	华安证券有限责任公司自营账户	130	2.608

11	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	260	5.216
12	山西证券股份有限公司自营账户	260	5.216
13	上海证券有限责任公司自营账户	260	5.216
14	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	260	5.216
15	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	260	5.216
16	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	260	5.216
17	招商智远稳健1号集合资产管理计划	260	5.216
18	招商证券智远成长集合资产管理计划	260	5.216
19	中信万通证券有限责任公司自营账户	260	5.216
20	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	260	5.216
21	马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日）	200	4.0123
22	重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日)	200	4.0123
23	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	260	5.216
24	北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	100	2.0061
25	汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月12日）	100	2.0061
26	武汉邮电科学研究院企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月21日）	100	2.0061
27	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月25日）	100	2.0061
28	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	260	5.216
29	中信证券稳健回报集合资产管理计划	260	5.216
30	国都证券有限责任公司自营账户	260	5.216
31	广发华福证券有限责任公司自营账户	260	5.216
32	湘财证券有限责任公司自营账户	260	5.216
33	华鑫证券有限责任公司自营账户	260	5.216
34	中山证券有限责任公司自营账户	160	3.2098
35	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	260	5.216

36	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	260	5.216
37	兵器财务有限责任公司自营账户	260	5.216
38	东航集团财务有限责任公司自营账户	260	5.216
39	航天科工财务有限责任公司自营账户	260	5.216
40	国机财务有限责任公司自营账户	260	5.216
41	鸿阳证券投资基金	200	4.0123
42	宝盈增强收益债券型证券投资基金	260	5.216
43	全国社保基金五零一组合	260	5.216
44	富国天利增长债券投资基金	260	5.216
45	富国天益价值证券投资基金	260	5.216
46	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	260	5.216
47	全国社保基金四零一组合	260	5.216
48	诺安优化收益债券型证券投资基金	260	5.216
49	银丰证券投资基金	260	5.216
50	银河银泰理财分红证券投资基金	260	5.216
51	银河行业优选股票型证券投资基金	100	2.0061
52	华富收益增强债券型证券投资基金	100	2.0061
53	上海国际信托有限公司自营账户	100	2.0061
54	云南国际信托有限公司自营账户	260	5.216
55	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	260	5.216
56	华宸信托有限责任公司自营账户	100	2.0061
57	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	260	5.216
合 计		12,960	260

1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系，联系方式如下：

电话：0551－2207983 2207365

传真：0551－2207362 2207363

联系人：周利华 詹凌颖 方书品 孔晶晶 孙彬 余海滨

发行人：通化双龙化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2010年8月13日