光大证券股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本报告经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人徐浩明、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）沈诗光声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 光大证券 | |
| 股票代码 | 601788 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梅键 | 朱勤 |
| 联系地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 |
| 电话 | 021－22169999 | 021－22169999 |
| 传真 | 021－62151789 | 021－62151789 |
| 电子信箱 | meijian@ebscn.com | zhuqin@ebscn.com |
2.2会计数据和财务指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标（合并口径）
单位：元
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 增减（%） |
| 总资产 | 57,557,113,827.65 | 62,021,479,840.08 | -7.20 |
| 所有者权益 | 21,474,402,385.94 | 22,456,553,448.15 | -4.37 |
| 每股净资产(元/股) | 6.2827 | 6.5700 | -4.37 |
| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减（%） |
| 营业利润 | 979,072,463.42 | 1,678,988,270.42 | -41.69 |
| 利润总额 | 1,110,843,459.10 | 1,687,853,079.87 | -34.19 |
| 净利润 | 829,245,904.84 | 1,219,013,202.22 | -31.97 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 732,662,166.60 | 1,215,027,504.63 | -39.70 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.42 | -42.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.42 | -50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.42 | -42.86 |
| 净资产收益率(%) | 3.68 | 10.93 | 减少7.25个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,357,262.48 | -2,076,334,599.90 | N/A |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.02 | -0.72 | N/A |
注1：涉及所有者权益的数据及指标，采用归属于母公司所有者权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于母公司所有者的净利润。
注2：净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。每股净资产按照期末股本341,800万股计算。2010年1-6月每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额计算按照341,800万股计算, 2009年1-6月每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额计算按照289,800万股计算。
2.2.2 非经常性损益项目和金额（合并口径）
√适用 □不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金 额 | 说 明 |
| 非流动资产处置损益 | -768,721.69 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 136,368,068.00 | 扶持资金 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,828,350.63 | |
| 所得税影响额 | -32,892,630.49 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,294,626.95 | |
| 合 计 | 96,583,738.24 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
3.2 股东数量和持股情况
3.2.1报告期末股东总数：147904户
3.2.2前十名股东持股情况
单位：股
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押、冻结情况 |
| 中国光大（集团）总公司 | 国有法人 | 33.92% | 1,159,456,183 | 0 | 1,159,456,183 | 无 |
| 中国光大控股有限公司 | 境外法人 | 33.33% | 1,139,250,000 | 0 | 1,139,250,000 | 无 |
| 嘉峪关宏丰实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 | 无 |
| 厦门新世基集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.31% | 113,000,000 | 0 | 113,000,000 | 质押 14,500,000 |
| 东莞市联景实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34% | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 质押 60,000,000 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 无 |
| 南昌洪城大厦股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 无 |
| 亿阳集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 质押 40,000,000 |
| 上海良能建筑工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 0.78% | 26,737,314 | 0 | 26,737,314 | 无 |
3.2.3前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份的数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 4,999,918 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,424,244 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,283,898 | 人民币普通股 |
| 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,272,600 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司－中诚结构化3号集合资金信托 | 2,110,000 | 人民币普通股 |
| 廖明亮 | 1,942,007 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零六组合 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300指数证券投资基金 | 1,421,315 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001沪 | 1,257,604 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 1,253,902 | 人民币普通股 |
3.4持有公司5%以上股份的主要股东关联关系或一致行动人情况说明
公司第一大股东中国光大（集团）总公司为财政部出资设立的全民所有制企业。公司第二大股东中国光大控股有限公司的控股股东为中国光大集团有限公司。中国光大集团有限公司是由国务院出资，在香港以民间形式注册成立的公司。中国光大（集团）总公司的高级管理层成员由国务院任免，中国光大集团有限公司的高级管理层成员也是由国务院任免，并按照香港法律履行相关手续。中国光大（集团）总公司和中国光大集团有限公司的主要高级管理层成员是重合的。
3.5 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
2010 年上半年，一方面，国民经济平稳较快增长，并朝着宏观调控的预期方向发展，另一方面，全球经济复苏基础尚需稳固，欧债危机加大了国际经济环境的复杂性。上半年A股市场连续下挫，沪深综合指数较年初分别下降了26.82%和31.50%，成为全球表现最为低迷的股市之一。
面对复杂多变的国内外经济环境和震荡下行的市场环境，在董事会的正确领导下,公司坚持“合规稳健、创新发展”的经营理念，一方面，狠抓主营业务，抢抓创新业务，争市场份额，争经营利润，另一方面，严控风险，严控开支，确保上半年各项工作取得实效。报告期内，公司首批获得融资融券业务试点资格和股指期货IB业务资格，在2010年证监会券商分类监管评比中获得A类AA级。凭借规范的公司治理、稳健的经营业绩、活跃的市场参与度和良好的投资者关系，成功入选上证180、上证50、沪深300和中证100指数样本股。
5.1报告期内公司经营情况的回顾
5.1.1公司总体经营情况
上半年，按合并口径，公司实现营业收入19.48亿元，较上年同期下降22%；实现归属于上市公司股东的净利润8.29亿元，较上年同期下降32%。截止2010年6月30日，公司资产总额575.57亿元，较年初减少7%；母公司净资本170.34亿元，居行业前列。
收入和利润同比下滑的主要原因为：
一是在市场疲弱、交投趋淡、新设营业网点激增以及佣金率持续下滑的市场背景下，经纪业务佣金收入较去年同期相比大幅下降。按上海证券交易所《上证统计月报》数据显示，截止2010年6月30日，国内证券营业部数量已达4263家，较年初增加561家，较上年同期增加1005家，营业网点激增导致佣金战愈演愈烈。在日趋激烈的竞争环境及市场交易量同比下降的情况下，公司经纪业务实现的收入和利润同比分别下降28%和42%；
二是证券投资业务受市场行情波动影响较大。上半年，在上证指数和深圳成指分别下跌26.82%和31.5%的背景下，证券投资业务上半年出现亏损2.97亿元。而上年同期证券投资业务实现收入2.31亿元。
除上述经纪和证券投资业务外，公司的其他业务发展良好。报告期内，投资银行业务完成3个主承销项目，实现营业收入1.3亿元；资产管理业务稳健发展，发行新理财产品2个，收入同比增长105%；机构销售业务市场份额0.31%,较上年同期增长48%；固定收益业务取得较大发展，收入与上年同期相比增长557%；融资融券业务及股指期货业务开展顺利。
5.1.2公司主营业务情况
公司营业收入及构成比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2010年1-6月 营业收入 | 营业收入较上年同期增减（%） | 2010年1-6月 营业收入占比 | 2009年1-6月 营业收入占比 |
| 经纪业务 | 116,644.87 | -27.72 | 60% | 65% |
| 投资银行业务 | 13,360.03 | 515.26 | 7% | 1% |
| 证券投资业务 | -29,708.35 | N/A | -15% | 9% |
| 资产管理业务 | 10,310.65 | 104.97 | 5% | 2% |
| 固定收益业务 | 9,753.87 | 556.85 | 5% | 1% |
| 机构销售业务 | 13,756.04 | 70.94 | 7% | 3% |
| 基金管理业务 | 25,912.27 | 7.64 | 13% | 10% |
| 期货业务 | 4,748.39 | 61.62 | 2% | 1% |
| 其他收入 | 30,043.22 | 36.95 | 16% | 8% |
| 合计 | 194,820.99 | -22.13 | 100% | 100% |
（1）经纪业务
报告期内，公司积极应对市场交易量、佣金费率大幅下降的不利局面，在网点扩张、营销队伍建设、理财产品等方面取得了较大的进步。公司充分利用证监会有条件放开网点新设的政策，抢抓营业部新设申请和筹建工作，报告期内完成了5家营业部的新设开业、3家服务部规范升级为营业部的工作、4家营业部迁址工作，并启动了新设5家营业部的筹建工作；广州、深圳、宁波区域分公司的设立正式获得证监会批准；同时，加大营销团队建设，加强客户增值服务工作，积极推动客户分类管理工作，大力推广“金阳光”系列产品。
报告期内，公司经纪业务完成股票、基金、权证、债券总交易量13,129.22亿元，实现营业收入11.66亿元，较上年同期下降28%，利润总额7.16亿元，较上年同期下降42%；根据沪深交易所公布的交易量数据，公司股票基金交易市场份额3.14％，稳中有升，位列行业第十位。
（2）投资银行业务
报告期内，公司积极做好发行保荐工作，加大承销力度，努力提高保荐项目的承销费率；同时大力加强人才储备和内控管理建设，各项工作取得显著成效。公司先后完成长青农化、嘉欣丝绸、海默科技3个IPO主承销项目，主承销金额合计25.40亿元；已通过发审会待发行项目2个；多个IPO和再融资项目已上报证监会审核，同时积极储备了一批优质项目。
上半年，公司投资银行业务实现营业收入1.34亿元，较上年同期增长515%。
（3）证券投资业务
报告期内，公司证券投资业务在风险可控、可承受的范围内进行投资。上半年股票市场跌幅较大，上证综指和深圳成指较年初分别下跌26.82%和31.5%，公司一季度证券投资业务出现亏损；二季度，公司认真研判市场形势，及时调整了投资策略，证券投资业务总体运作平稳，风险可控。
（4）资产管理业务
报告期内，面对低迷的市场环境，公司大力发展小集合理财、定向理财和银证信业务。公司成功发行了2支小集合理财产品（光大阳光集结号混合型一期、收益型一期），共计募集资金3.5亿元，“阳光7号”集合理财产品日前也正式获批，已于8月初开始发行。截止6月30日，集合资产管理计划净值规模为100亿元，居行业前列。
上半年，公司资产管理业务实现营业收入1.03亿元，较上年同期增长105%。
（5）固定收益业务
为持续改善公司收入结构，作为中低风险的固定收益业务是公司重点发展的业务之一。上半年，该项业务在承销、交易和自营投资方面都取得较大发展。公司固定收益业务完成3个主承销项目(“2010大亚债”、“2010杉杉债”独立主承销商，“2010国网债二期”牵头主承销商)，主承销金额50.06亿元。公司承销各类债券共计120.89亿元，其中企业债（含公司债）50.96亿元，国债44.20亿元，短期融资券19.63亿元，中期票据3.1亿元，其他债券3亿元。
上半年，公司固定收益业务实现营业收入9,754万元，较上年同期增长557%。
（6）机构销售业务
报告期内，公司积极开展全方位、多元化的机构销售服务，机构席位总数从上年末的140个增加至165个，实现基金席位交易总量1,413亿元，基金席位股票交易量市场占有率为0.31%，较上年同期增长48%。
上半年，公司机构销售业务实现营业收入1.38亿元，较上年同期增长71%。
（7）基金管理业务
公司分别持有光大保德信基金管理有限公司和大成基金管理有限公司67%和25%股权。上述两家基金管理公司2010年6月30日管理基金规模分别为274亿元和766亿元，公司按持股比例享有的基金管理规模合计375亿元，占公募基金市场份额的1.77%，位居券商行业前列。
（8）融资融券业务
2010年3月19日，公司成为融资融券业务首批试点资格的六家券商之一，为确保融资融券业务的顺利开展，抢占创新业务先机，公司制定了严格的融资融券业务制度和流程，加强风险管控工作以及投资者教育和客户适当性管理等工作，在获得资格后迅速启动业务拓展工作，努力将资质优势转化为业务优势，信用账户总交易量呈现逐步上升态势。截至报告期末，融资融券余额约占沪深交易所日均余额的13%。融资融券作为一项低风险收入业务，将进一步优化公司的收入结构，成为公司新的盈利增长点。
（9）期货业务
报告期内，随着股指期货的开启，期货经纪业务较去年同期大幅增长，公司通过全资子公司光大期货有限公司开展包括商品期货和股指期货在内的期货经纪业务。
上半年，公司期货业务实现收入4,748.39万元，比去年同期增长61.62%
5.2公司营业收入和营业利润地区分部构成
公司主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及资产管理业务等，本年度纳入合并范围的控股子公司包括光大保德信基金管理有限公司、光大期货有限公司和光大资本投资有限公司。以下分部报告中，经纪业务按所属地区划分，投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务和控股子公司业务合并列示为“公司本部及子公司”。
5.2.1营业收入的地区分部构成
| 地区 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 营业收入 增减百分比 | ||
| 营业部数量 | 营业收入 | 营业部数量 | 营业收入 | ||
| 浙江省 | 17 | 30,359.09 | 16 | 40,284.16 | -24.64% |
| 广东省 | 26 | 27,981.71 | 18 | 43,120.23 | -35.11% |
| 上海市 | 9 | 10,528.73 | 7 | 15,473.66 | -31.96% |
| 北京市 | 4 | 6,242.19 | 4 | 8,276.32 | -24.58% |
| 重庆市 | 5 | 5,591.79 | 4 | 6,837.98 | -18.22% |
| 江苏省 | 6 | 4,508.53 | 4 | 5,370.09 | -16.04% |
| 四川省 | 3 | 4,399.02 | 2 | 5,525.09 | -20.38% |
| 黑龙江省 | 4 | 3,709.12 | 4 | 5,836.05 | -36.44% |
| 青海省 | 2 | 2,691.72 | 1 | 3,373.67 | -20.21% |
| 云南省 | 2 | 2,456.78 | 1 | 3,214.11 | -23.56% |
| 湖北省 | 2 | 1,857.93 | 2 | 2,466.31 | -24.67% |
| 湖南省 | 2 | 1,593.03 | 1 | 2,289.66 | -30.43% |
| 辽宁省 | 2 | 1,563.40 | 2 | 1,860.91 | -15.99% |
| 福建省 | 3 | 1,549.67 | 1 | 2,227.36 | -30.43% |
| 新疆 | 1 | 1,441.78 | 1 | 1,822.74 | -20.90% |
| 山东省 | 3 | 1,354.09 | 3 | 1,787.94 | -24.27% |
| 陕西省 | 1 | 1,305.24 | 1 | 2,114.64 | -38.28% |
| 海南省 | 1 | 1,210.25 | 1 | 1,623.79 | -25.47% |
| 山西省 | 1 | 1,129.51 | 1 | 1,618.75 | -30.22% |
| 吉林省 | 1 | 1,105.13 | 1 | 1,453.35 | -23.96% |
| 贵州省 | 2 | 964.56 | 1 | 1,214.97 | -20.61% |
| 河南省 | 1 | 871.17 | 1 | 1,054.56 | -17.39% |
| 广西省 | 1 | 761.55 | 1 | 1,001.93 | -23.99% |
| 天津市 | 1 | 653.90 | 1 | 981.45 | -33.37% |
| 江西省 | 1 | 109.21 | |||
| 营业部小计 | 101 | 115,939.10 | 79 | 160,829.72 | -27.91% |
| 公司本部及子公司 | 78,881.89 | 89,353.34 | -11.72% | ||
| 合计 | 101 | 194,820.99 | 79 | 250,183.06 | -22.13% |
5.2.2营业利润的地区分部构成
| 地区 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 营业利润 增减百分比 | ||
| 营业部数量 | 营业利润 | 营业部数量 | 营业利润 | ||
| 浙江省 | 17 | 23,210.13 | 16 | 32,514.67 | -28.62% |
| 广东省 | 26 | 18,701.91 | 18 | 33,791.18 | -44.65% |
| 上海市 | 9 | 6,168.94 | 7 | 11,912.55 | -48.21% |
| 重庆市 | 5 | 4,169.52 | 4 | 5,404.00 | -22.84% |
| 北京市 | 4 | 3,983.26 | 4 | 6,185.13 | -35.60% |
| 四川省 | 3 | 3,390.07 | 2 | 4,376.15 | -22.53% |
| 黑龙江省 | 4 | 2,565.35 | 4 | 4,529.28 | -43.36% |
| 江苏省 | 6 | 2,428.66 | 4 | 4,053.37 | -40.08% |
| 青海省 | 2 | 1,988.74 | 1 | 2,688.70 | -26.03% |
| 云南省 | 2 | 1,808.70 | 1 | 2,585.37 | -30.04% |
| 湖北省 | 2 | 1,229.92 | 2 | 1,861.82 | -33.94% |
| 新疆 | 1 | 1,050.62 | 1 | 1,471.23 | -28.59% |
| 湖南省 | 2 | 944.34 | 1 | 1,795.96 | -47.42% |
| 陕西省 | 1 | 896.10 | 1 | 1,652.62 | -45.78% |
| 海南省 | 1 | 891.87 | 1 | 1,288.74 | -30.80% |
| 福建省 | 3 | 790.28 | 1 | 1,813.64 | -56.43% |
| 辽宁省 | 2 | 786.79 | 2 | 1,205.69 | -34.74% |
| 山西省 | 1 | 722.27 | 1 | 1,187.16 | -39.16% |
| 吉林省 | 1 | 663.94 | 1 | 1,054.43 | -37.03% |
| 贵州省 | 2 | 632.99 | 1 | 963.57 | -34.31% |
| 山东省 | 3 | 526.59 | 3 | 1,078.01 | -51.15% |
| 广西省 | 1 | 488.42 | 1 | 740.51 | -34.04% |
| 河南省 | 1 | 444.97 | 1 | 702.84 | -36.69% |
| 天津市 | 1 | 354.19 | 1 | 692.23 | -48.83% |
| 江西省 | 1 | -212.85 | |||
| 营业部小计 | 101 | 78,625.72 | 79 | 125,548.85 | -37.37% |
| 公司本部及子公司 | 19,281.52 | 42,349.98 | -54.47% | ||
| 合计 | 101 | 97,907.24 | 79 | 167,898.83 | -41.69% |
5.3比较财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况
单位:元
| 项目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 增减（％） | 变动的主要原因 |
| 交易性金融资产 | 2,969,058,991.68 | 7,378,926,286.36 | -59.76% | 自营证券规模缩小 |
| 买入返售金融资产 | 1,208,379,333.50 | 101,037,407.53 | 1095.97% | 买入返售金融资产规模增加 |
| 融出资金 | 187,869,937.50 | N/A | 报告期新增业务 | |
| 融出证券 | 1,121,068.35 | N/A | 报告期新增业务 | |
| 衍生金融资产 | 4,641,000.00 | N/A | 报告期新增业务 | |
| 应收利息 | 5,247,514.60 | 3,651,654.28 | 43.70% | 子公司银行存款尚未结息 |
| 长期股权投资 | 354,235,000.00 | 156,422,000.00 | 126.46% | 子公司光大资本增加对国泰君安股权投资 |
| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减（％） | 主要原因 |
| 证券承销业务净收入 | 162,980,404.00 | 30,352,214.60 | 436.96% | IPO承销收入增加，上年同期受限于政策无IPO承销业务 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 323,353,681.10 | 247,021,120.41 | 30.90% | 报告期资产管理日均规模扩大 |
| 利息净收入 | 370,092,660.79 | 221,307,520.18 | 67.23% | 自有银行存款和客户保证金日均规模同比均大幅提高 |
| 投资收益 | -105,848,682.88 | 200,961,178.24 | N/A | 报告期股票投资出现损失 |
| 公允价值变动收益 | -45,484,825.80 | 149,478,022.15 | N/A | 交易性金融资产公允价值下降 |
| 汇兑收益 | -1,303,965.22 | -77,112.61 | N/A | 报告期人民币升值 |
| 资产减值损失 | 1,941,928.81 | -16,725,653.55 | N/A | 上年同期卖出可供出售金融资产转销原计提的资产减值损失 |
| 其他业务成本 | 4,486,990.20 | 1,650,849.97 | 171.80% | 咨询顾问费的增加 |
| 营业外收入 | 138,204,093.93 | 19,121,002.81 | 622.79% | 财政扶持资金增加 |
| 营业外支出 | 6,433,098.25 | 10,256,193.36 | -37.28% | 案件损失减少 |
| 所得税费用 | 249,775,224.33 | 433,987,616.27 | -42.45% | 盈利减少导致所得税费用减少 |
| 净利润 | 861,068,234.77 | 1,253,865,463.60 | -31.33% | 实现收入同比减少 |
| 其他综合收益 | -106,898,724.68 | 235,960,592.02 | N/A | 可供出售金融资产公允价值下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,357,262.48 | -2,076,334,599.90 | N/A | 上年同期客户交易结算资金减少较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,217,490.32 | -36,556,454.24 | 83.87% | 子公司增加投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,847,558,505.16 | -62,492,642.23 | 2856.44% | 报告期实施2009年度利润分配方案，支付现金股利 |
5.4公司主要子公司、参股公司经营情况
（1）光大资本投资有限公司，成立于2008年11月7日，注册资本为200,000万元，为公司全资子公司。经营范围为：股权投资，投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
截止2010年6月30日，光大资本总资产203,253.49万元，净资产202,827.20万元，上半年实现净利润1,652.25万元。
（2）光大期货有限公司，注册资本为35,000万元，成立于1993年4月8日，为公司全资子公司。经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪。
截止2010年6月30日，光大期货总资产232,331.48万元，净资产38,280.68万元，上半年实现净利润731.44万元。
（3）光大保德信基金管理有限公司，成立于2004年4月22日，注册资本16,000万元，由公司和保德信投资管理有限公司合资成立，公司持有67%股权。经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
截止2010年6月30日，光大保德信基金共管理9只基金，管理的基金规模总额为273.50亿元。光大保德信基金总资产58,445.88万元，净资产44,667.14万元，上半年实现净利润9,643.13万元。
（4）大成基金管理有限公司，成立于1999年4月12日，注册资本金人民币2亿元，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。经营范围为：发起设立基金；基金管理业务。
截止2010年6月30日，大成基金总资产159,260.86万元，净资产110,925.75万元，管理的基金规模总额为765.88亿元，上半年实现净利润25,085.21万元。
5.5经营中存在的问题及对策
一是公司收入结构还需进一步优化。近几年，公司一直致力于收入结构的改善，大力拓展资产管理业务、机构销售业务、投资银行业务，以及股指期货和融资融券等创新业务，但尚未从根本上改变公司对证券经纪业务和股票投资业务过于依赖的收入模式，公司在上半年股指大幅下跌和经纪业务佣金费率大幅下滑的市场环境下，主营业务收入和利润总额较上年同期有较大幅度的下滑。
二是经纪业务市场竞争激烈，佣金费率下降速度过快。与上年同期相比，行业佣金费率下降23%左右。由于今年行业内服务部升级和新设网点的增加，经纪业务市场竞争日趋激烈，公司经纪业务市场份额的增长面临着越来越大的压力。
三是创新业务仍在起步阶段，尚未形成竞争优势。公司今年先后首批获得融资融券资格和IB业务资格，随着两项业务的逐步开展，融资融券和股指期货业务均呈现稳步攀升的态势。但是由于业务刚刚开闸，监管政策还在逐步完善，市场业务规模仍处于起步阶段，对公司收入及利润贡献有限。
直接投资业务已经开始进入资金投入阶段，基于对投资项目的审慎评估，目前所投项目较少，加之投资回报期的因素，短时期还不能带来较大投资回报。
四是专业人才争夺激烈。随着公司业务的发展壮大，一线业务部门对专业人才的需求日益增加，公司在人才储备以及薪酬竞争力方面与市场相比仍需进一步提升。
针对上述问题，公司计划采取以下措施
（1）在做大做强主营业务的同时，大力发展中低风险的收费业务，逐渐改善经纪业务和自营业务在收入结构中占比过高的状况，提高公司整体盈利水平。一是要继续加大投资银行业务的拓展力度，争取在业绩贡献和市场份额方面取得显著进步；二是要大力发展资产管理业务，稳步提升投资业绩，多途径多渠道提升管理资产的规模，同时努力提高基金业务收入占公司收入的比重；三是要继续加大固定收益业务的投入，适当扩大债券投资在自营投资中的比重以平滑股票投资业绩波动对公司总体业绩的影响。
（2）通过外延式和内涵式两个方面加快经纪业务发展步伐。加快营业部网点的新设工作，进一步完善全国网点布局；按区域整合营业部营销管理，尽快发挥宁波、深圳和广州分公司的作用；提高经纪业务服务质量，利用金阳光、金股信等产品为客户提供增值服务；加强公司客户分类管理和客户服务体系建设，继续加大机构销售业务力度，组建高端机构经纪平台，保持机构销售业务市场占有率的增长趋势。
（3）积极推进创新业务，大力拓展创新业务盈利空间。抓住公司融资融券和股指期货首批试点的机会，加大业务推动力度，努力将资质优势转化为业务优势；同时，深入挖掘创新业务盈利模式，提高创新业务利润贡献率，争取成为公司新的业绩增长点。
（4）探索证券投资多元化管理，加强投资业务风险控制。认真研判市场趋势，不断优化投资决策流程，充分考虑投资规模对净资本的比例及影响，制订科学的风险限额；进一步探索证券投资业务创新模式，加强投资组合多元化管理，根据市场及自营仓位情况开展股指期货套期保值业务，将股指期货作为管理证券投资业务风险的重要手段，减少单边持仓的投资风险。逐步扭转盈利模式完全受制于证券市场涨跌的局面，实现投资结构和盈利模式的多元化。
（5）加强人才管理工作，实行差异化的薪酬制度。根据公司发展规划，在人力资源上加大培养和储备力度，以满足公司业务发展、市场竞争和内部管理对人才的需求。对市场亟需，竞争较为激烈的研究、投资、营销和综合管理人才在薪酬上加大倾斜力度。
5.6公司投资情况
5.6.1报告期内募集资金使用情况
公司报告期内未募集资金，且无延续至报告期内的募集资金。
5.6.2报告期发生的投资活动
报告期内，公司全资子公司光大资本投资有限公司通过上海联合产权交易所分2次合计竞得国泰君安证券股份有限公司股权1500万股，投资金额为197,813,000.00元。截止报告期末，光大资本投资有限公司持有国泰君安证券股份有限公司股权2000万股，累计投资274,235,000.00元。
5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 光大银行 | 同一董事长 | -24,800.00 | 1,313,859.00 | ||
| 光大银行 | 同一董事长 | 787,500.84 | 23,040,538.71 | ||
| 光大集团 | 第一大股东 | 190,295.80 | |||
| 光大永明 | 控股股东的合营公司 | -101,720.00 | |||
| 合计 | -24,800.00 | 1,313,859.00 | 685,780.84 | 23,230,834.51 | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 | -24,800.00 | ||||
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 | 1,313,859.00 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 1、应收光大银行款项系公司广州天河路营业部及上海世纪大道营业部租赁光大银行经营办公地而支付的押金；2、应付光大银行款主要为应付未付的三方存管费用和集合理财产品销售手续费用；3、应付光大集团款为公司代收代付的不良资产处置回收款； 4、应付光大永明款项为租赁光大证券经营办公地而支付的押金。 | ||||
| 关联债权债务清偿情况 | 公司与关联公司为正常的业务往来，不存在清偿情况，合同结束后根据合同清理债权债务。 | ||||
| 与关联债权债务有关的承诺 | 无 | ||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 正常资金占用，对公司经营成果及财务状况无影响。 | ||||
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
6.5.1报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项：
公司报告期内未发生重大诉讼或仲裁事项。
6.5.2以前期间发生、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：
（1）公司重庆大坪正街营业部起诉刘长刚欠款纠纷案，公司于2006年7月向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，诉讼标的额为2,900万元。2006年10月8日，重庆第五中级人民法院出具（2006）渝五中民初字第4号《民事裁定书》，裁定中止诉讼，报告期内尚未恢复审理。
（2）公司广州中山二路证券营业部起诉被告广州英豪学校、陈忠联借款合同纠纷案，诉讼标的额为6,320万元本金及利息。该案已经广州市中级人民法院出具（2004）穗中法民二初字第542号《民事判决书》，判决英豪学校、陈忠联向公司广州中山二路证券营业部支付借款本金7820万元及其利息，广州市中级人民法院已于2007年11月27日受理公司强制执行申请，目前该案正在强制执行过程中，报告期内无进展。
（3）公司作为仲裁申请人起诉被申请人新世纪建设发展(深圳)有限公司借款合同纠纷，仲裁标的额为1.09亿元。该案经深圳仲裁委员会[2000]深仲裁字第310号《裁决书》裁定，被申请人应付公司人民币9,100万元及利息、律师费、仲裁费等其他费用。报告期内，公司就该等裁决结果向广东省深圳市中级人民法院提起恢复强制执行申请，被执行人已将深圳市罗湖区深南东路新世纪广场西塔楼17-25层折价人民币62,294,832元折抵所欠公司债务并将该等房屋划转至公司名下，因被申请人目前没有其他可供执行的财产，广东省中院已于2010年3月10日出具（2010）深中法恢执字第212-2号《民事裁定书》，裁定终结本次执行程序，如公司发现新的财产线索，可重新申请强制执行。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 债券 | 110007 | 中行可转债 | 124,500,000.00 | 124,500.00 | 125,956,650.00 | 3.44 | 1,456,650.00 |
| 2 | 股票 | 601766 | 中国南车 | 67,687,048.53 | 13,860,512.00 | 66,807,667.84 | 1.82 | -879,380.69 |
| 3 | 股票 | 600352 | 浙江龙盛 | 40,378,294.67 | 4,265,932.00 | 38,819,981.20 | 1.06 | -1,558,313.47 |
| 4 | 股票 | 600713 | 南京医药 | 32,987,739.31 | 2,964,904.00 | 31,190,790.08 | 0.85 | -1,796,949.23 |
| 5 | 股票 | 000860 | 顺鑫农业 | 27,792,830.31 | 1,558,771.00 | 26,078,238.83 | 0.71 | -1,714,591.48 |
| 6 | 可转债 | 110008 | 唐钢转债 | 23,994,713.18 | 20,012.40 | 21,769,488.72 | 0.59 | -2,225,224.46 |
| 7 | 股票 | 600858 | 银座股份 | 18,616,028.71 | 709,433.00 | 18,026,692.53 | 0.49 | -589,336.18 |
| 8 | 股票 | 002152 | 广电运通 | 17,633,313.41 | 547,906.00 | 17,631,615.08 | 0.48 | -1,698.33 |
| 9 | 股票 | 600582 | 天地科技 | 14,965,426.45 | 838,864.00 | 15,149,883.84 | 0.41 | 184,457.39 |
| 10 | 可转债 | 125960 | 锡业转债 | 14,140,296.76 | 10,167.40 | 11,683,359.34 | 0.32 | -2,456,937.42 |
| 期末持有的其他证券投资 | 3,393,346,673.98 | \ | 3,292,569,795.85 | 89.82 | -35,903,501.93 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | \ | \ | \ | \ | -207,363,532.84 | |||
| 合计 | 3,776,042,365.31 | \ | 3,665,684,163.31 | 100 | -252,848,358.64 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601688 | 华泰证券 | 131,288,940.00 | 0.12% | 84,221,855.01 | -47,067,084.99 | 可供出售金融资产 | 网下中签 | |
| 601179 | 中国西电 | 92,227,278.10 | 0.27% | 75,766,460.11 | -16,460,817.99 | |||
| 601006 | 大秦铁路 | 19,637,773.32 | 0.02% | 20,060,005.25 | 422,231.93 | 二级市场 | ||
| 600066 | 宇通客车 | 11,553,226.44 | 0.15% | 11,699,862.09 | 146,635.65 | |||
| 600795 | 国电电力 | 12,721,068.69 | 0.03% | 10,464,000.00 | -2,257,068.69 | |||
| 000001 | 深发展A | 10,547,503.54 | 0.02% | 8,523,868.00 | -2,023,635.54 | |||
| 300055 | 万邦达 | 6,194,632.69 | 0.11% | 8,458,779.00 | 2,264,146.31 | |||
| 601939 | 建设银行 | 9,328,424.32 | 0.00% | 7,990,000.00 | -1,338,424.32 | |||
| 601398 | 工商银行 | 9,120,317.73 | 0.00% | 7,714,000.00 | -1,406,317.73 | |||
| 601390 | 中国中铁 | 9,012,787.61 | 0.01% | 6,640,000.00 | -2,372,787.61 | |||
| 其他 | 469,311,671.48 | \ | 455,086,342.18 | 27,983,869.82 | \ | |||
| 合计 | 780,943,623.92 | \ | 696,625,171.64 | 27,983,869.82 | -70,093,122.98 |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 274,235,000.00 | 20,000,000 | 0.4255 | 274,235,000.00 | - | - | 长期股权投资 | 产权交易所竟买 |
| 大成基金管理有限公司 | 25,000,000.00 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000.00 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | 长期股权投资 | 发起设立 |
§7 财务会计报告
7.1 本公司半年度财务报告未经审计。
7.2 财务报表（附后）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
光大证券股份有限公司
法定代表人：徐浩明
2010年8月14日
| 合并及母公司资产负债表（续）（未经审计） |
| 2010年6月30日 |
| 编制单位：光大证券股份有限公司 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | |
| 负 债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 其中：质押借款 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 卖出回购金融资产款 | 3,077,786,696.45 | 1,700,300,000.00 | 3,077,786,696.45 | 1,700,300,000.00 |
| 代理买卖证券款 | 31,250,362,194.23 | 35,580,941,072.74 | 29,348,067,270.83 | 34,268,709,279.64 |
| 代理承销证券款 | ||||
| 应付职工薪酬 | 490,448,109.24 | 716,046,564.22 | 466,546,122.31 | 672,273,453.27 |
| 应交税费 | 232,412,705.05 | 354,378,631.56 | 211,473,082.13 | 327,868,680.57 |
| 应付利息 | 3,999,990.49 | 5,265,101.34 | 3,999,990.49 | 5,265,101.34 |
| 应付股利 | 575,390,000.00 | 660,765,000.00 | 575,390,000.00 | 660,765,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 递延所得税负债 | 63,615.00 | 17,326,632.45 | 63,615.00 | 15,070,873.62 |
| 其他负债 | 304,846,582.55 | 357,403,908.05 | 188,386,999.80 | 287,154,725.18 |
| 负债合计 | 35,935,309,893.01 | 39,392,426,910.36 | 33,871,713,777.01 | 37,937,407,113.62 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 3,418,000,000.00 | 3,418,000,000.00 | 3,418,000,000.00 | 3,418,000,000.00 |
| 资本公积 | 10,915,134,683.20 | 11,017,531,650.25 | 10,919,554,000.84 | 11,012,533,544.75 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 979,452,606.58 | 979,452,606.58 | 979,452,606.58 | 979,452,606.58 |
| 一般风险准备 | 1,837,938,672.78 | 1,837,938,672.78 | 1,837,938,672.78 | 1,837,938,672.78 |
| 未分配利润 | 4,323,876,423.38 | 5,203,630,518.54 | 4,074,377,375.73 | 4,936,151,973.56 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司的所有者权益合计 | 21,474,402,385.94 | 22,456,553,448.15 | ||
| 少数股东权益 | 147,401,548.70 | 172,499,481.57 | ||
| 所有者权益合计 | 21,621,803,934.64 | 22,629,052,929.72 | 21,229,322,655.93 | 22,184,076,797.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,557,113,827.65 | 62,021,479,840.08 | 55,101,036,432.94 | 60,121,483,911.29 |
| 企业法定代表人：徐浩明 | 主管会计工作的负责人：刘剑 | 会计机构负责人：沈诗光 |
| 合并及母公司资产负债表（未经审计） |
| 2010年6月30日 |
| 编制单位：光大证券股份有限公司 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 合并 | 母公司 | ||
| 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | |
| 资 产： | ||||
| 货币资金 | 44,806,803,191.05 | 46,773,671,362.86 | 42,885,215,514.65 | 45,314,056,706.66 |
| 其中：客户资金存款 | 27,461,497,589.82 | 32,250,633,091.87 | 26,515,324,949.24 | 31,576,352,623.99 |
| 结算备付金 | 2,506,057,046.02 | 2,511,661,768.64 | 2,524,024,119.97 | 2,511,661,768.64 |
| 其中：客户备付金 | 2,460,373,412.59 | 2,378,991,133.22 | 2,460,373,412.59 | 2,389,197,434.85 |
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 2,969,058,991.68 | 7,378,926,286.36 | 2,967,588,861.68 | 7,376,946,156.36 |
| 衍生金融资产 | 4,641,000.00 | 4,641,000.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 1,208,379,333.50 | 101,037,407.53 | 1,208,379,333.50 | 101,037,407.53 |
| 应收利息 | 5,247,514.60 | 3,651,654.28 | 1,191,271.49 | |
| 融出资金 | 187,869,937.50 | 187,869,937.50 | ||
| 融出证券 | 1,121,068.35 | 1,121,068.35 | ||
| 应收客户融资融券款 | ||||
| 存出保证金 | 1,518,447,824.23 | 1,181,759,296.70 | 501,778,840.49 | 515,214,166.43 |
| 可供出售金融资产 | 868,482,159.61 | 671,789,400.54 | 696,625,171.64 | 526,553,297.74 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期股权投资 | 354,235,000.00 | 156,422,000.00 | 2,524,651,533.23 | 2,324,651,533.23 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,019,352,435.96 | 1,016,356,220.98 | 1,006,899,876.06 | 1,003,663,629.54 |
| 无形资产 | 10,290,874.24 | 11,655,295.70 | 8,890,874.24 | 10,255,295.70 |
| 其中：交易席位费 | 8,890,874.24 | 10,255,295.70 | 8,890,874.24 | 10,255,295.70 |
| 商誉 | 9,379,958.29 | 9,379,958.29 | ||
| 递延所得税资产 | 168,311,943.63 | 138,231,481.30 | 165,393,011.05 | 137,678,998.38 |
| 其他资产 | 1,919,435,548.99 | 2,066,937,706.90 | 416,766,019.09 | 299,764,951.08 |
| 资产总计 | 57,557,113,827.65 | 62,021,479,840.08 | 55,101,036,432.94 | 60,121,483,911.29 |
| 企业法定代表人：徐浩明 | 主管会计工作的负责人：刘剑 | 会计机构负责人：沈诗光 |
| 合并所有者权益变动表(未经审计） |
| 2010年1-6月 |
| 编制单位：光大证券股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,418,000,000.00 | 11,017,531,650.25 | 979,452,606.58 | 1,837,938,672.78 | 5,203,630,518.54 | 172,499,481.57 | 22,629,052,929.72 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,418,000,000.00 | 11,017,531,650.25 | 979,452,606.58 | 1,837,938,672.78 | 5,203,630,518.54 | 172,499,481.57 | 22,629,052,929.72 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | -102,396,967.05 | -879,754,095.16 | -25,097,932.87 | -1,007,248,995.08 | ||||
| （一）净利润 | 829,245,904.84 | 31,822,329.93 | 861,068,234.77 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -102,396,967.05 | -4,501,757.63 | -106,898,724.68 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -102,396,967.05 | 829,245,904.84 | 27,320,572.30 | 754,169,510.09 | |||||
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | ||||||||
| 1．股东投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -1,709,000,000.00 | -52,418,505.17 | -1,761,418,505.17 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
| 3．对股东的分配 | -1,709,000,000.00 | -52,418,505.17 | -1,761,418,505.17 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．一般风险准备弥补亏损 | |||||||||
| 5．其他 | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 3,418,000,000.00 | 10,915,134,683.20 | 979,452,606.58 | 1,837,938,672.78 | 4,323,876,423.38 | 147,401,548.70 | 21,621,803,934.64 | ||
| 企业法定代表人：徐浩明 | 主管会计工作的负责人：刘剑 | 会计机构负责人：沈诗光 | |||||||
| 合并所有者权益变动表(未经审计） | |||||||||
| 2009年1－6月 | |||||||||
| 编制单位：光大证券股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 472,919,741.71 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 5,191,967,361.77 | 155,852,294.25 | 10,703,572,406.38 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,898,000,000.00 | 472,919,741.71 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 5,191,967,361.77 | 155,852,294.25 | 10,703,572,406.38 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 234,902,892.63 | 1,219,013,202.22 | -26,582,681.46 | 1,427,333,413.39 | ||||
| （一）净利润 | 1,219,013,202.22 | 34,852,261.38 | 1,253,865,463.60 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 234,902,892.63 | 1,057,699.39 | 235,960,592.02 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 234,902,892.63 | 1,219,013,202.22 | 35,909,960.77 | 1,489,826,055.62 | |||||
| （三）股东投入和减少资本 | |||||||||
| 1．股东投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -62,492,642.23 | -62,492,642.23 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对股东的分配 | -62,492,642.23 | -62,492,642.23 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．一般风险准备弥补亏损 | |||||||||
| 5．其他 | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 707,822,634.34 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 6,410,980,563.99 | 129,269,612.79 | 12,130,905,819.77 | ||
| 企业法定代表人：徐浩明 | 主管会计工作的负责人：刘剑 | 会计机构负责人：沈诗光 |
光大证券股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2010-027
光大证券股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2010年7月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年8月12日在青海西宁召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，现场出席董事6人，5位董事未亲自出席会议，其中，陈爽董事书面委托邓子俊董事代行表决权，杨国平董事和马忠智董事书面委托徐浩明董事代行表决权，陈雨露独立董事书面委托刘纪鹏独立董事代行表决权，马国强独立董事书面委托郭荣丽独立董事代行表决权，本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由唐双宁董事长主持，公司4名监事和部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2010年中期合规工作报告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《光大证券股份有限公司治理专项活动整改报告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《修改公司章程第四十七条的议案》，一致同意：
1、修改《公司章程》,将《公司章程》第四十七条第一款修改为“公司召开股东大会的地点为：上海或北京”。
2、授权公司经营管理层根据监管机构的要求对《公司章程》第四十七条第一款的表述进行修改，并办理本次公司章程修订的相关手续。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交最近一次股东大会审议。
五、审议通过了《关于在深圳市购买办公用房的议案》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于在宁波杭州湾新区购买办公用地的议案》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
二○一○年八月十四日
| 母公司所有者权益变动表（未经审计） |
| 2010年1-6月 |
| 编制单位：光大证券股份有限公司 | 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,418,000,000.00 | 11,012,533,544.75 | 979,452,606.58 | 1,837,938,672.78 | 4,936,151,973.56 | 22,184,076,797.67 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | |||||||
| 会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 3,418,000,000.00 | 11,012,533,544.75 | 979,452,606.58 | 1,837,938,672.78 | 4,936,151,973.56 | 22,184,076,797.67 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -92,979,543.91 | -861,774,597.83 | 0.00 | -954,754,141.74 | ||||
| （一）净利润 | 847,225,402.17 | 847,225,402.17 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -92,979,543.91 | -92,979,543.91 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -92,979,543.91 | 847,225,402.17 | 0.00 | 754,245,858.26 | ||||
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | |||||||
| 1．股东投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | -1,709,000,000.00 | 0.00 | -1,709,000,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对股东的分配 | -1,709,000,000.00 | -1,709,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．一般风险准备弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 5．其他 | 0.00 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 3,418,000,000.00 | 10,919,554,000.84 | 979,452,606.58 | 1,837,938,672.78 | 4,074,377,375.73 | 21,229,322,655.93 | 21,229,322,655.93 | |
| 企业法定代表人：徐浩明 | 主管会计工作的负责人：刘剑 | 会计机构负责人：沈诗光 | 公司会计机构负责人： |
| 母公司所有者权益变动表（未经审计） |
| 2009年1-6月 |
| 编制单位：光大证券股份有限公司 | 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 472,447,388.77 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 4,975,956,008.61 | 10,331,236,406.03 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||
| 会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,898,000,000.00 | 472,447,388.77 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 4,975,956,008.61 | 10,331,236,406.03 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 232,755,442.35 | 1,268,288,804.76 | 1,501,044,247.11 | |||||
| （一）净利润 | 1,268,288,804.76 | 1,268,288,804.76 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 232,755,442.35 | 232,755,442.35 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 232,755,442.35 | 1,268,288,804.76 | 0.00 | 1,501,044,247.11 | ||||
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | |||||||
| 1．股东投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对股东的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．一般风险准备弥补亏损 | ||||||||
| 5．其他 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 2,898,000,000.00 | 705,202,831.12 | 701,933,183.01 | 1,282,899,825.64 | 6,244,244,813.37 | 11,832,280,653.14 | ||
| 企业法定代表人：徐浩明 | 主管会计工作的负责人：刘剑 | 会计机构负责人：沈诗光 | 公司会计机构负责人： |
| 合并及母公司现金流量表（未经审计） |
| 2010年1-6月 |
| 编制单位：光大证券股份有限公司单位：元 |
| 项 目 | 合并 | 母公司 |
| 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 购买及处置交易性金融资产净增加额 | 4,180,572,166.58 | 4,179,701,312.06 | -3,577,381,985.89 | |
| 购买、处置或发行其他金融工具净增加额 | 64,853,940.13 | 106,111,776.75 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,538,838,599.06 | 2,569,750,178.43 | 2,185,458,878.68 | 2,314,860,880.41 |
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | 270,144,770.48 | 740,351,011.59 | 270,144,770.48 | 740,351,011.59 |
| 客户交易结算资金增加 | 308,886,964.76 | |||
| 直接投资经营资金增加 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 477,649,869.00 | 240,775,064.25 | 158,948,254.32 | 13,869,088.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,467,205,405.12 | 3,924,617,159.16 | 6,794,253,215.54 | -402,189,228.23 |
| 扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入 | 7,467,205,405.12 | 3,615,730,194.40 | 6,794,253,215.54 | -402,189,228.23 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 399,938,299.53 | 326,311,921.71 | 396,371,752.82 | 320,963,036.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 513,057,878.67 | 417,215,456.11 | 440,242,424.87 | 360,249,533.95 |
| 支付的各项税费 | 634,501,512.64 | 913,443,797.55 | 572,046,290.82 | 873,632,675.80 |
| 购买及处置交易性金融资产净减少额 | 3,533,842,299.47 | |||
| 购买、处置或发行其他金融工具净减少额 | 307,681,031.92 | 292,681,031.92 | ||
| 客户交易结算资金减少 | 4,330,578,878.51 | 4,920,642,008.81 | 235,892,670.26 | |
| 直接投资经营资金减少 | 197,813,000.00 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,137,992,066.33 | 810,138,284.22 | 713,587,517.50 | 326,485,919.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,521,562,667.60 | 6,000,951,759.06 | 7,335,571,026.74 | 2,117,223,836.16 |
| 扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出 | 3,190,983,789.09 | 6,000,951,759.06 | 2,414,929,017.93 | 1,881,331,165.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,357,262.48 | -2,076,334,599.90 | -541,317,811.20 | -2,519,413,064.39 |
| 扣除客户交易资金变动后的现金流量净额 | 4,276,221,616.03 | -2,385,221,564.66 | 4,379,324,197.61 | -2,283,520,394.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 72,000,000.00 | 95,250,000.00 | 178,425,449.86 | 222,129,000.90 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,334,017.69 | 2,311,880.84 | 7,334,017.69 | 2,311,880.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,334,017.69 | 97,561,880.84 | 185,759,467.55 | 224,440,881.74 |
| 投资支付的现金 | 80,001,400.00 | 30,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,550,108.01 | 104,118,335.08 | 62,443,376.46 | 100,963,429.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 146,551,508.01 | 134,118,335.08 | 262,443,376.46 | 100,963,429.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,217,490.32 | -36,556,454.24 | -76,683,908.91 | 123,477,452.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,847,558,505.16 | 62,492,642.23 | 1,795,140,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,847,558,505.16 | 62,492,642.23 | 1,795,140,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,847,558,505.16 | -62,492,642.23 | -1,795,140,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,339,636.47 | -183,054.79 | -3,337,120.57 | -181,512.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,972,472,894.43 | -2,175,566,751.16 | -2,416,478,840.68 | -2,396,117,124.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,285,333,131.50 | 30,290,472,936.20 | 47,825,718,475.30 | 29,096,381,895.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,312,860,237.07 | 28,114,906,185.04 | 45,409,239,634.62 | 26,700,264,770.93 |
| 企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光 |
| 补 充 资 料 | 合并 | 母公司 |
| 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | - | - | ||
| 净利润 | 861,068,234.77 | 1,253,865,463.60 | 847,225,402.17 | 1,268,288,804.76 |
| 加：资产减值准备 | 1,941,928.81 | -16,725,653.55 | 1,910,930.79 | -16,739,382.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,166,738.97 | 31,721,349.58 | 33,199,703.11 | 28,844,154.68 |
| 无形资产摊销 | 1,364,421.46 | 3,782,240.50 | 1,364,421.46 | 3,782,240.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,689,051.62 | 15,704,741.28 | 17,751,056.32 | 14,125,863.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 29,166.80 | - | - | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,185,869.18 | 1,834,503.49 | 1,184,295.42 | 1,788,946.15 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 45,484,825.80 | -149,478,022.15 | 45,034,905.80 | -144,374,316.85 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -3,339,636.47 | -181,512.63 | -3,337,120.57 | -181,512.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -72,314,175.33 | -95,074,564.71 | -178,425,449.86 | -222,129,000.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -23,277,788.16 | -81,602,720.73 | -21,234,696.31 | -84,083,146.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -15,007,258.62 | 36,408,775.25 | -15,007,258.62 | 35,340,392.02 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,099,240.08 | -3,001,494.22 | -4,099,240.08 | -3,001,494.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 3,542,633,299.62 | -4,715,281,858.13 | 3,785,289,459.03 | -4,485,952,183.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -4,445,853,534.05 | 1,641,664,985.72 | -5,052,174,219.86 | 1,084,877,570.32 |
| 其他 | - | - | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,357,262.48 | -2,076,334,599.90 | -541,317,811.20 | -2,519,413,064.39 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - | - | - |
| 债务转为资本 | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - | - | - |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 44,806,803,191.05 | 26,390,512,492.91 | 42,885,215,514.65 | 24,975,871,078.80 |
| 减：现金的期初余额 | 46,773,671,362.86 | 29,221,423,017.52 | 45,314,056,706.66 | 28,027,331,976.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 2,506,057,046.02 | 1,724,393,692.13 | 2,524,024,119.97 | 1,724,393,692.13 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 2,511,661,768.64 | 1,069,049,918.68 | 2,511,661,768.64 | 1,069,049,918.68 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,972,472,894.43 | -2,175,566,751.16 | -2,416,478,840.68 | -2,396,117,124.38 |
| 合并及母公司利润表（未经审计） |
| 2010年1-6月 |
| 编制单位：光大证券股份有限公司单位：元 |
| 项 目 | 合并 | 母公司 |
| 2010年1－6月 | 2009年1-6月 | 2010年1－6月 | 2009年1-6月 |
| 一、营业收入 | 1,948,209,915.44 | 2,501,830,572.16 | 1,718,795,143.24 | 2,359,151,647.80 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,715,762,025.38 | 1,920,528,705.36 | 1,425,169,834.33 | 1,666,328,136.91 |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | 1,229,427,940.28 | 1,643,155,370.35 | 1,182,069,360.36 | 1,604,922,216.55 |
| 证券承销业务净收入 | 162,980,404.00 | 30,352,214.60 | 162,980,404.00 | 30,352,214.60 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 323,353,681.10 | 247,021,120.41 | 80,120,069.97 | 31,053,705.76 |
| 利息净收入 | 370,092,660.79 | 221,307,520.18 | 325,668,125.62 | 209,386,067.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -105,848,682.88 | 200,961,178.24 | 93,241.57 | 330,372,629.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 72,000,000.00 | 95,250,000.00 | 72,000,000.00 | 95,250,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -45,484,825.80 | 149,478,022.15 | -45,034,905.80 | 144,374,316.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -1,303,965.22 | -77,112.61 | -1,301,449.32 | -75,570.45 |
| 其他业务收入 | 14,992,703.17 | 9,632,258.84 | 14,200,296.84 | 8,766,067.89 |
| 二、营业支出 | 969,137,452.02 | 822,842,301.74 | 779,184,402.28 | 685,998,483.27 |
| 营业税金及附加 | 98,396,891.62 | 111,257,013.52 | 83,240,804.98 | 97,918,296.52 |
| 业务及管理费 | 864,311,641.39 | 726,660,091.80 | 691,567,461.28 | 603,201,646.20 |
| 资产减值损失 | 1,941,928.81 | -16,725,653.55 | 1,910,930.79 | -16,739,382.24 |
| 其他业务成本 | 4,486,990.20 | 1,650,849.97 | 2,465,205.23 | 1,617,922.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 979,072,463.42 | 1,678,988,270.42 | 939,610,740.96 | 1,673,153,164.53 |
| 加：营业外收入 | 138,204,093.93 | 19,121,002.81 | 125,743,305.92 | 364,002.81 |
| 减：营业外支出 | 6,433,098.25 | 10,256,193.36 | 4,914,144.49 | 9,909,836.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,110,843,459.10 | 1,687,853,079.87 | 1,060,439,902.39 | 1,663,607,331.32 |
| 减：所得税费用 | 249,775,224.33 | 433,987,616.27 | 213,214,500.22 | 395,318,526.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 861,068,234.77 | 1,253,865,463.60 | 847,225,402.17 | 1,268,288,804.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 829,245,904.84 | 1,219,013,202.22 | ||
| 少数股东损益 | 31,822,329.93 | 34,852,261.38 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.42 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.42 | ||
| 七、其他综合收益 | -106,898,724.68 | 235,960,592.02 | -92,979,543.91 | 232,755,442.35 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益 | -102,396,967.05 | 234,902,892.63 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 | -4,501,757.63 | 1,057,699.39 | ||
| 八、综合收益总额 | 754,169,510.09 | 1,489,826,055.62 | 754,245,858.26 | 1,501,044,247.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 726,848,937.79 | 1,453,916,094.85 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,320,572.30 | 35,909,960.77 |
| 企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光 |