⊙记者 苗燕 潘琦 徐玉海 ○编辑 颜剑

  光大银行将如期于8月18日在上海证券交易所挂牌上市。

  昨日晚间，光大银行在上交所网站发布了上市公告书。根据公告，此次光大银行发行初始规模为61亿股，超额配售选择权的比例为不超过初始发行规模15%，全额行使“绿鞋”后，发行规模将达到70亿股。发行价格3.1元/股。本次发行后每股净资产为1.69元，每股收益为0.19元。

  据披露，如不考虑“绿鞋”，本次发行募集资金总额为189.10亿元。扣除发行费用，本次发行募集资金净额为185.32亿元。如全额行使绿鞋，此次募集资金总额将达217亿元。IPO规模将创股份制银行A股发行最高，同时，也将成为2010年A股的第二大IPO。

  上半年净利68.3亿元

  按规定，光大银行在上市公告书中披露了上半年的业绩。数据显示，上半年，该行实现利润总额约92.5亿元，其中，净利润68.3亿元，这一数字约为2009年全年净利润的近九成。公告显示，上半年，光大银行实现营业收入173.1亿元，其中，净利息收入为142.4亿元，手续费及佣金净收入为25.4亿元，业务及管理费为59.0亿元，资产减值损失为9.8亿元。归属于本行股东的每股净资产为1.65元。

  据披露，该行的各项财务指标全面上升。其中，基本每股收益0.20元；不良贷款比率由去年底的1.25%降至0.95%；拨备覆盖率由去年底的194.08%升至238.14%；人民币存贷比降至73.91%，回落到75%的红线以内。虽然光大银行的资本充足率和核心资本充足率较去年底有小幅下降，分别为9.36%和6.40%，但在此次发行完成后，这两项指标将均能满足银监会的最低要求。

  此外，根据公告，至2010年6月30日，该行资产总额为1.4262万亿元，比年初增长19.1%。光大银行上市后将不再披露2010年中期报告。

  将刷新A股多项IPO纪录

  由于此次光大银行A股上市的发行进程很快，从7月22日预披露招股书到8月18日挂牌上市，历时仅28天，由此，光大银行将创下A股IPO时间最短的纪录。

  此外，光大银行还是近三年来继农行之后第二家引入战略配售的A股IPO。战略配售从启动到完成仅7天，时间最短。通过战略配售引入30家战略投资者，战略配售30亿股，占绿鞋前发行规模近50%，战略配售户数和比例也均为A股最高。

  光大银行还是上市后一年内，股份制银行中流通盘规模和比例最小的。由于本次发行充分考虑了投资者的利益，上市后1年内，光大银行的流通盘规模和比例为股份制银行中最小，有利于维持后市股价的稳定。

  据了解，此次光大银行也是继工行和农行之后，A股市场第三家采用“绿鞋”机制的公司。在模式上与农行类似，将赋予“绿鞋”刷新机制。在引进国际惯例、顺应国内资本市场变化的基础上，对发行方式进行了有效的完善和补充。

  光大银行高层表示，光大银行在香港展业多年，而且在香港有较高的认可度，而且去香港上市是与国际接轨的重要途径之一，所以未来一定会去香港上市，但近期不会考虑，也没有具体的时间表。