保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  重要提示

  １、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０５７号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

  ３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１７．４３元／股，发行数量为１，８００万股，其中，网下配售数量为３６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为１，４４０万股，占本次发行总量的８０％。

  ４、本次发行的网下配售工作已于２０１０年８月１７日结束。深圳南方民和会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东竞德律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１０年８月１３日公布的《深圳万讯自控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：

  经核查，在初步询价中提交有效申报的４４家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２４８，３７７．５０万元，有效申购数量为１４，２５０万股。

  二、网下申购获配情况

  本次发行最终通过网下配售向配售对象配售的股票为３６０万股，有效申购数量为１４，２５０万股，有效申购获得配售的配售比例为２．５２６３１６％，认购倍数为３９．５８倍。

  三、网下配售结果

  所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
２	东北证券股份有限公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
３	东吴证券股份有限公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
４	广发证券股份有限公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
５	广州证券有限责任公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
６	国泰君安证券股份有限公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
７	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	３６０．００００	９．０９４７
８	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	２００．００００	５．０５２６
９	宏源证券股份有限公司自营账户	３６０．００００	９．０９６４
１０	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	３６０．００００	９．０９４７
１１	华安证券有限责任公司自营账户	２４０．００００	６．０６３１
１２	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	２４０．００００	６．０６３１
１３	华林证券有限责任公司自营投资账户	３６０．００００	９．０９４７
１４	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	３６０．００００	９．０９４７
１５	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	３６０．００００	９．０９４７
１６	首创证券有限责任公司自营账户	２４０．００００	６．０６３１
１７	国都证券有限责任公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
１８	西部证券股份有限公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
１９	中航证券有限公司自营投资账户	３６０．００００	９．０９４７
２０	华鑫证券有限责任公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
２１	中山证券有限责任公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
２２	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	３６０．００００	９．０９４７
２３	东航集团财务有限责任公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
２４	航天科工财务有限责任公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
２５	国机财务有限责任公司自营账户	３００．００００	７．５７８９

２６	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	３６０．００００	９．０９４７
２７	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	３６０．００００	９．０９４７
２８	潞安集团财务有限公司自营投资账户	２００．００００	５．０５２６
２９	全国社保基金六零三组合	３６０．００００	９．０９４７
３０	全国社保基金四零五组合	３６０．００００	９．０９４７
３１	长盛积极配置债券型证券投资基金	１５０．００００	３．７８９４
３２	东方精选混合型开放式证券投资基金	３６０．００００	９．０９４７
３３	德盛增利债券证券投资基金	２００．００００	５．０５２６
３４	宝康债券投资基金	３６０．００００	９．０９４７
３５	华宝兴业多策略增长证券投资基金	３６０．００００	９．０９４７
３６	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	１００．００００	２．５２６３
３７	华夏债券投资基金	３６０．００００	９．０９４７
３８	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	３６０．００００	９．０９４７
３９	易方达增强回报债券型证券投资基金	３６０．００００	９．０９４７
４０	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	３６０．００００	９．０９４７
４１	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	３００．００００	７．５７８９
４２	上海国际信托有限公司自营账户	２００．００００	５．０５２６
４３	联华国际信托有限公司自营账户	３６０．００００	９．０９４７
４４	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	３６０．００００	９．０９４７

  注：

  １、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  四、持股锁定期限

  配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  五、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  六、保荐人（主承销商）联系方式

  联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

  邮 编：５１８０２６

  联系电话：０１０－８８０８７０４９ ０７５５－２５３１００５７

  联 系 人：刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

  发行人：深圳万讯自控股份有限公司

  保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  ２０１０年８月１８日