⊙记者 彭飞 ○编辑 全泽源

  8月10日起停牌筹划定向增发事项的ST欣龙今天披露了预案，公司拟以不低于4.48元/股定向增发不超过2亿股，募资净额不超过8.39亿元，将用于年产10000吨水刺非织造材料生产线项目、年产12000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线，以及增资欣龙化工用于年产25000吨磷酸二氢钾技术改造项目和偿还金融机构贷款本息及公司其他债务。

  其中，公司大股东海南筑华拟以现金认购不低于2000万股、不超过6500万股，且所认购股份在发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购股份12个月内不得转让。

  据预测，三个募投项目建成投产后，年平均销售收入将分别达到2.36亿元、3.59亿元和2.89亿元，税后年均净利润分别为5202万元、1.29亿元和5789万元。

  值得注意的是，在公司此次偿还的债务中，一部分是逾期金融机构贷款7400万元，另一部分则是偿还大股东海南筑华逾期债务1.35亿元。

  据披露，2007年8月，海南筑华参加信达海口办“海南欣龙系资产包”的竞拍，以1.22亿元的竞买价获得该资产包，该资产包债权中包括ST欣龙原在中国银行海南省分行的借款本金折合人民币1.35亿元及其相应利息。截至2010年7月31日，公司尚欠海南筑华债务合计1.52亿元。为减少关联交易，近日，公司与海南筑华签署《债务重组协议》，双方同意ST欣龙向海南筑华支付1.35亿元以清结上述债务；而偿还资金正是来源于此次募集资金，公司预计可获得债务重组收益1667.8万元。

  若以此次增发的上限4.48元/股计算，1.35亿元对应公司股票是3013.4万股，恰好在海南筑华此次承诺认购的范围之内。

  公司称，此次定向增发完成后，公司的资产总额与净资产额将同时增加，负债总额将大幅下降，资产负债率由63.85%下降至11.30%，有利于降低公司的财务风险，为后续债务融资提供良好的保障。

  按计划，公司股票将于今天复牌，停牌前最后一个交易日，公司股票涨停。