重要提示
1、广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价情况,发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为38元/股,发行数量为8,500万股,其中,网下向配售对象配售数量为1,700万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为6,800万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年8月18日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资;本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年8月17日公布的《广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的116个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,842,400万元,有效申购数量为74,800万股。
二、网下申购获配情况
本次网下发行总股数1,700万股,有效申购获得配售的比例为2.27272727%,申购倍数为44倍,最终向股票配售对象配售股数为16,999,938股,配售产生62股零股由保荐人(主承销商)包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配数量(股) |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 2,400,000 | 54,545 |
| 2 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 17,000,000 | 386,363 |
| 3 | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 2,400,000 | 54,545 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 14,000,000 | 318,181 |
| 5 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 7,000,000 | 159,090 |
| 6 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 4,400,000 | 99,999 |
| 7 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 2,000,000 | 45,454 |
| 8 | 国海债券1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月2日) | 3,000,000 | 68,181 |
| 9 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 1,500,000 | 34,090 |
| 10 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 3,000,000 | 68,181 |
| 11 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 2,000,000 | 45,454 |
| 12 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 6,000,000 | 136,363 |
| 13 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 2,000,000 | 45,454 |
| 14 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 1,000,000 | 22,727 |
| 15 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 8,000,000 | 181,818 |
| 16 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 6,000,000 | 136,363 |
| 17 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 3,400,000 | 77,272 |
| 18 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 3,400,000 | 77,272 |
| 19 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 3,400,000 | 77,272 |
| 20 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 1,200,000 | 27,272 |
| 21 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 12,000,000 | 272,727 |
| 22 | 全国社保基金四一零组合 | 1,000,000 | 22,727 |
| 23 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 17,000,000 | 386,363 |
| 24 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) | 2,500,000 | 56,818 |
| 25 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 4,800,000 | 109,090 |
| 26 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 6,200,000 | 140,909 |
| 27 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 8,000,000 | 181,818 |
| 28 | 中金一号集合资产管理计划 | 1,300,000 | 29,545 |
| 29 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 16,000,000 | 363,636 |
| 30 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 17,000,000 | 386,363 |
| 31 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 7,000,000 | 159,090 |
| 32 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 3,000,000 | 68,181 |
| 33 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 3,000,000 | 68,181 |
| 34 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 17,000,000 | 386,363 |
| 35 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 5,000,000 | 113,636 |
| 36 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 90,909 |
| 37 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 2,000,000 | 45,454 |
| 38 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 3,000,000 | 68,181 |
| 39 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 10,000,000 | 227,272 |
| 40 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 17,000,000 | 386,363 |
| 41 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 6,000,000 | 136,363 |
| 42 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 3,000,000 | 68,181 |
| 43 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 6,000,000 | 136,363 |
| 44 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 1,800,000 | 40,909 |
| 45 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 6,000,000 | 136,363 |
| 46 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 6,000,000 | 136,363 |
| 47 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 6,000,000 | 136,363 |
| 48 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 22,727 |
| 49 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 3,000,000 | 68,181 |
| 50 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 22,727 |
| 51 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 3,100,000 | 70,454 |
| 52 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 1,000,000 | 22,727 |
| 53 | 受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品 | 2,100,000 | 47,727 |
| 54 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 3,000,000 | 68,181 |
| 55 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 1,400,000 | 31,818 |
| 56 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 5,000,000 | 113,636 |
| 57 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 17,000,000 | 386,363 |
| 58 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 17,000,000 | 386,363 |
| 59 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 17,000,000 | 386,363 |
| 60 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 17,000,000 | 386,363 |
| 61 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 17,000,000 | 386,363 |
| 62 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5,000,000 | 113,636 |
| 63 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | 5,000,000 | 113,636 |
| 64 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 17,000,000 | 386,363 |
| 65 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 10,000,000 | 227,272 |
| 66 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 17,000,000 | 386,363 |
| 67 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 17,000,000 | 386,363 |
| 68 | 南航集团财务有限公司自营账户 | 2,500,000 | 56,818 |
| 69 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 227,272 |
| 70 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 5,000,000 | 113,636 |
| 71 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 90,909 |
| 72 | 汉盛证券投资基金 | 2,500,000 | 56,818 |
| 73 | 富国天利增长债券投资基金 | 17,000,000 | 386,363 |
| 74 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 68,181 |
| 75 | 德盛增利债券证券投资基金 | 4,000,000 | 90,909 |
| 76 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 17,000,000 | 386,363 |
| 77 | 安信证券投资基金 | 5,000,000 | 113,636 |
| 78 | 华安宝利配置证券投资基金 | 5,000,000 | 113,636 |
| 79 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 3,500,000 | 79,545 |
| 80 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 5,500,000 | 124,999 |
| 81 | 华夏债券投资基金 | 17,000,000 | 386,363 |
| 82 | 全国社保基金四零三组合 | 3,000,000 | 68,181 |
| 83 | 张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日) | 1,800,000 | 40,909 |
| 84 | 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 22,727 |
| 85 | 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) | 1,400,000 | 31,818 |
| 86 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月4日) | 1,000,000 | 22,727 |
| 87 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) | 1,400,000 | 31,818 |
| 88 | 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日) | 1,000,000 | 22,727 |
| 89 | 全国社保基金五零四组合 | 17,000,000 | 386,363 |
| 90 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 17,000,000 | 386,363 |
| 91 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 17,000,000 | 386,363 |
| 92 | 全国社保基金一零六组合 | 2,000,000 | 45,454 |
| 93 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 45,454 |
| 94 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 1,500,000 | 34,090 |
| 95 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 136,363 |
| 96 | 诺安成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 45,454 |
| 97 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 90,909 |
| 98 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 17,000,000 | 386,363 |
| 99 | 兴业社会责任股票型证券投资基金 | 17,000,000 | 386,363 |
| 100 | 全国社保基金五零二组合 | 17,000,000 | 386,363 |
| 101 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 1,800,000 | 40,909 |
| 102 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 3,000,000 | 68,181 |
| 103 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 1,300,000 | 29,545 |
| 104 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 2,600,000 | 59,090 |
| 105 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 68,181 |
| 106 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 68,181 |
| 107 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 4,700,000 | 106,818 |
| 108 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 181,818 |
| 109 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 2,000,000 | 45,454 |
| 110 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 | 3,600,000 | 81,818 |
| 111 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 113,636 |
| 112 | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 68,181 |
| 113 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 1,000,000 | 22,727 |
| 114 | 中原信托有限公司自营账户 | 4,800,000 | 109,090 |
| 115 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 2,700,000 | 61,363 |
| 116 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 6,100,000 | 138,636 |
注:1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
电 话:010-66568350、66568353、66568355
联系人:夏中轩、张继萍、刘继东、刘锦全、赵博、刘子龙
发行人:广州海格通信集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司
2010年8月20日
保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司


