证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2010-021

  华电国际电力股份有限公司收购百汇公司（黑梁煤矿）35%股权公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

●华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)与宁夏昆泰矿业开发有限公司(以下简称“昆泰公司”)签署协议，本公司将以人民币5.697237亿元购买昆泰公司持有鄂托克前旗百汇商贸有限公司(以下简称“百汇公司”)的35%股权。

●此项交易不构成本公司的关联交易，亦不构成本公司的重大交易。

●2009年以来，本公司先后收购福城矿业35%股权、长城煤矿25%股权及正泰公司（芒哈图煤矿）20%股权，战略性进入内蒙古上海庙矿区。此次收购百汇公司35%股权将巩固本公司与新汶矿业集团公司在上海庙矿区的战略合作、进一步拓展本公司的上游产业链、落实本公司产业结构优化的政策，对保证本公司发电厂煤炭供应具有积极意义。

一、交易概况

2010年8月19日，本公司与昆泰公司签署协议，本公司将以人民币5.697237亿元购买昆泰公司持有百汇公司的35%股权。此项交易不构成本公司的关联交易，亦不构成本公司的重大交易。

百汇公司依法持有黑梁煤矿探矿权。根据国土资源部关于黑梁井田的备案文件，黑梁煤矿备案各类资源储量19,851万吨，可采储量9,373万吨。该煤矿计划2013年投产，装备生产能力180万吨/年。

2009年以来，本公司先后收购福城矿业35%股权、长城煤矿25%股权及正泰公司（芒哈图煤矿）20%股权，战略性进入内蒙古上海庙矿区。此项收购是继上述收购以后，本公司在上海庙矿区的进一步煤矿资产收购。

二、交易有关情况

1、交易双方简介：

甲方：宁夏昆泰矿业开发有限公司为一家依据中国法律在宁夏注册成立并有效存续的有限公司，合法持有鄂托克前旗百汇商贸有限公司35%的股权。

乙方：华电国际电力股份有限公司，为一家依据中国法律成立并有效存续的中外合资股份公司，主要从事发电厂的建设与经营及其他与发电产业相关的业务。

2、标的物：百汇公司35%的股权。在本公司完成百汇公司35%股权收购后，百汇公司将成为本公司的联营公司，其业绩将按权益法计入本公司。百汇公司其余65%股权由新矿内蒙古能源有限责任公司持有。

3、对价：人民币5.697237亿元。对价由订约双方考虑黑梁煤矿的评估资产净值、煤炭储量及设计产能以及现行煤价后经公平协商后确定。

4、协议主要条款：

（1）对价支付

本公司应按下列方式向昆泰公司支付代价：

定金：	本公司须于百汇公司股权转让协议签署日期起计7个工作日内，向昆泰公司指定银行账户支付人民币900万元。定金须于本公司向昆泰公司指定银行账户支付最后付款后，作为对价部分款项支付。
首付款：	本公司须于百汇公司股权转让协议签署日期起计20个工作日内，支付人民币3.5亿元（不包括定金）。昆泰公司须于收取首付款日期起计15个工作日内办妥工商局变更登记。
余款：	本公司须于办妥工商局变更登记日期起计20日内向昆泰公司指定银行账户支付其余人民币2.107237亿元。

（2）其他主要条款

(i) 本公司完成股权转让及办妥百汇公司的工商局变更登记后，本公司将按其于百汇公司的股权，享有权利及承担义务。

(ii) 百汇公司将承担其取得黑梁煤矿采矿许可证所需的所有成本。

5、目标公司：

百汇公司依照中国法律在内蒙古注册成立，注册资本为人民币500万元，于2010年2月28日经评估的总资产约人民币16.99亿元。百汇公司依法持有黑梁井田探矿权，该井田位于内蒙古上海庙镇，国土资源部关于黑梁井田的备案文件，黑梁煤矿备案各类资源储量19,851万吨，可采储量9,373万吨。该井田地质构造为简单类型，瓦斯量较低，可开采层共有6层，煤层埋深200-1400米。煤种煤质为气煤，原煤低位热值为4,800-5,400大卡。黑梁煤矿计划2013年投产，装备生产能力180万吨/年。

三、收购百汇公司股权对本公司的影响：

百汇公司拥有的黑梁煤矿位于内蒙古鄂尔多斯上海庙矿区西区。根据国家有关文件精神，新汶矿业集团公司被明确为该矿区西区的开发主体，根据本公司收购福城矿业和长城煤矿股权的有关协议，公司对该矿区新汶矿业集团公司的成员公司新矿内蒙古能源有限责任公司所投资的煤矿项目具有优先参与权。继福城煤业、长城煤矿、正泰公司（芒哈图煤矿）之后，公司通过本次收购百汇公司（黑梁煤矿）股权，公司与新汶矿业集团公司（或其成员公司）在上海庙矿区西区的投资合作煤矿数量增加到4个。

黑梁煤矿煤质优良，运输便捷，距离本公司投资的宁夏区域电厂较近，可为其提供稳定的优质煤源，也有利于本公司争取获得更多的煤炭资源和更大的发展空间。同时，收购百汇公司股权还可取得稳定的经济效益，对于延伸本公司上游产业链，扩大公司在上海庙矿区投资份额，培育煤炭产业新的利润增长点具有积极意义。

华电国际电力股份有限公司

2010年8月19日