2010年半年度报告摘要

  北新集团建材股份有限公司

  证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2010-019

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
张乃岭	因公出差	陈 雨

1.4公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北新建材
股票代码	000786
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书（代）	证券事务专员
姓名	陈雨	马云红
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城西路16号	北京市海淀区西三旗建材城西路16号
电话	010-82981786	010-82981786
传真	010-82982834	010-82982834
电子信箱	chenyu@bnbm.com.cn	myh@bnbm.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	6,793,088,409.60	5,993,660,962.46	13.34%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,322,146,728.87	2,239,323,812.55	3.70%
股本	575,150,000.00	575,150,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.037	3.893	3.70%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	1,811,419,420.46	1,365,207,013.90	32.68%
营业利润	201,809,305.28	175,697,697.15	14.86%
利润总额	224,129,453.34	178,834,122.43	25.33%
归属于上市公司股东的净利润	151,231,380.78	116,494,398.32	29.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	130,269,978.57	113,487,396.96	14.79%
基本每股收益（元/股）	0.263	0.203	29.56%
稀释每股收益（元/股）	0.263	0.203	29.56%
净资产收益率（%）	6.53%	5.87%	0.66%
经营活动产生的现金流量净额	90,385,612.48	24,740,168.14	265.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.157	0.043	265.12%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,775,218.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,603,417.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,387,237.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,583.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,051.54
少数股东权益影响额	-3,331,486.74
所得税影响额	579,919.83
合计	20,961,402.21

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,641	0.01%				0	0	63,641	0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	63,641	0.01%				0	0	63,641	0.01%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	63,641	0.01%				0	0	63,641	0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	575,086,359	99.99%				0	0	575,086,359	99.99%
1、人民币普通股	575,086,359	99.99%				0	0	575,086,359	99.99%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	575,150,000	100.00%						575,150,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	44,972
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有股东	52.40%	301,370,000	0		0
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	2.22%	12,763,133	0		未知
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	2.14%	12,308,609	0		未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	2.09%	12,031,240	0		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.74%	10,000,000	0		未知
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.53%	8,800,000	0		未知
华夏成长证券投资基金	其他	1.19%	6,842,664	0		未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	1.05%	6,063,173	0		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.87%	5,000,000	0		未知
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	4,433,670	0		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建材股份有限公司		301,370,000			人民币普通股
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金		12,763,133			人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金		12,308,609			人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		12,031,240			人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		10,000,000			人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		8,800,000			人民币普通股
华夏成长证券投资基金		6,842,664			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		6,063,173			人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		5,000,000			人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		4,433,670			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

2010年上半年，公司继续按照“一体化、模式化、流程化、制度化、数字化”的“五化＋KPI”管理模式要求，稳步推进项目建设和生产经营管理工作，积极拓展市场渠道，大力发展节能降耗，使公司的经营业绩继续保持良好的增长态势。报告期内，公司主要开展了以下工作。

1、加强营销渠道建设，满足产能释放市场需求

报告期内，公司在原市场覆盖区域增加了具有分销能力和终端直销能力的渠道商，推进对原市场覆盖区域的渗透，实现对原市场覆盖区域渠道商类型的多元化；公司利用新产品继续开拓细分市场，强化市场渠道深耕，进一步提高产品和品牌的市场覆盖范围，推进对原市场未覆盖区域的渗透。同时，公司继续推进由用户需求拉动产品经营的全渠道建设，继续将装饰公司和行业客户作为全渠道开发的突破点，积极寻求战略合作。

2、加强品牌建设，夯实行业领导地位

报告期内，公司在“中国建筑材料联合会石膏建材分会成立大会暨第五届全国石膏技术交流大会”上，被正式授予“亚洲最大石膏板产业集团”荣誉称号；公司在由中国房地产测评中心联合中国房产信息集团举行的 “2009年中国房地产开发企业500强建材采购首选品牌榜” 发布会上，公司龙牌漆入选“500强建材采购首选品牌榜”涂料类采购首选品牌榜；公司旗下的龙牌系列石膏板被中国建筑装饰装修材料协会认定为“中国绿色、环保、节能建材产品”。

报告期内，公司继续加强产、学、研、用合作，扩大在高校和科研领域的影响力。公司加强与清华大学、同济大学、华南理工大学、武汉大学、重庆大学、哈尔滨工业大学等建筑专业知名高校合作，已组织在清华大学建筑学院设立奖学金，清华大学建筑学院在公司设立实践教学基地，同时公司继续加强与各大设计院所的联系，扩大公司在科研教育领域的影响力，为公司综合实力与品牌建设注入了强大动力。

3、加大市场推广，继续坚持“制高点”策略

报告期内，公司在石膏板产地辐射区域的周边二、三线城市继续举办大型“龙之行”推广会，达到了市场推广、提升品牌知名度的预期目标；公司针对北京、上海、深圳等一线城市的设计院、大型装饰公司、开发单位，广泛开展产品推广及技术交流会，做到了对目标客户有效覆盖、全面推广，取得了显著效果；公司加强与建设部、环保部等政府部门的联系，推进石膏板在住宅隔墙及保障性住房中的推广应用；公司加强与中国建筑装饰协会、中国室内装饰协会等相关协会的联系，策划或参与相关活动，提升并巩固公司行业龙头地位形象。

报告期内，公司紧抓“大客户、大订单、大项目”，公司旗下的龙牌石膏板、轻钢龙骨系列产品连续中标上海浦东嘉里中心、浦东机场保税区、交通银行（北京、浙江分行）、天津梅江会展中心（达沃斯论坛主会场）、世界大学生运动会主场馆（深圳）、合肥省广电新中心、武汉新国际展览中心、杭州机场二期、重庆喜来登铂金酒店、万达广场酒店系列（无锡、大连、襄樊、宜昌）等各大项目。

4、稳步推进全国产业基地建设，全面落实产业发展布局

报告期内，公司稳步推进全国石膏板产业基地建设。广安和武汉项目顺利投产，太仓二期、铁岭、故城、平邑、句容等项目建设稳定快速推进。公司控股子公司泰山石膏股份有限公司偃师、铜陵项目顺利投产，荆门二线、丰城、惠州、银川等项目建设稳定快速推进。

5、扩大国际市场，拓展国际业务合作

报告期内，公司继续推进自有产品出口渠道建设，大力拓展国际市场。在矿棉板出口方面，公司主要开发了香港和日本市场，公司成功通过了出口日本市场所需的各项检测认证，获得了出口日本的通行证，公司整合台湾地区经销商的工作也初见成效。公司加强轻钢混合结构多层房屋等各类产品海外市场的开拓，取得了一定的进展。

6、加大技术创新力度，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势

报告期内，由公司承担的国家发改委“国家级企业技术中心创新能力建设专项课题”已基本完成，正在准备验收；公司开展了应用技术的研究和开发，取得多项研究成果和专利技术，经专家鉴定，“脱硫嵌缝石膏与脱硫粘接石膏的研制”项目达到了国内领先水平。公司成立专项机构对优惠政策及资金支持申请工作进行统一部署，组织了一系列项目申报工作和奖励申报工作。截至报告期末，公司共申请专利694件，取得授权专利560件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

通过各项工作的开展，公司上半年的经营业绩有了进一步的增长。报告期内，公司实现营业收入1,811,419,420.46元，比上年同期增加32.68%；营业利润201,809,305.28元，比上年同期增加14.86%；归属于公司普通股股东的净利润151,231,380.78元，比上年同期增加29.82%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润130,269,978.57元，比上年同期增加14.79%。

二、公司下半年经营计划

1、紧抓管理，深入贯彻落实“五化＋KPI”管理模式的要求，全面推进管理整合，通过管理整合创造效益，并有效控制经营管理风险。

2、紧抓市场，全面加强公司的营销能力建设，保持主营产品盈利能力的同时，培育新的业务增长点和亮点。

3、紧抓发展，加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。同时，加速推进新一轮的布局选址工作。

4、继续加强品牌建设，进一步提升北新建材的企业形象和品牌价值，以此提高公司产品的市场占有率和盈利能力。

5、大力开展技术创新，降低投资成本和产品单耗，提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，巩固并加强公司在行业中的技术领先地位。

6、积极开展国际贸易和技术合作，大力拓展国际业务规模，构建北新建材的国际品牌形象，为北新建材的国际化发展奠定基础。

7、继续巩固、扩大新型建材的生产经营，同时加大新型房屋体系建设，依托公司的轻钢结构体系、墙体吊顶应用解决方案和住宅部品的集成优势，大力开拓新型房屋业务和新农村住宅市场。

8、积极稳妥做好北京西三旗基地的搬迁工作。

9、加强绩效考核，提高劳动效率，提高人力资源管理的科学性和有效性。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
建材行业	177,000.66	128,403.95	27.46%	31.63%	33.32%	-0.92%
主营业务分产品情况
石膏板	139,915.10	97,714.13	30.16%	32.45%	37.56%	-2.60%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	177,189.78	32.99%
其中：北方地区	89,996.58	31.01%
南方地区	70,196.44	37.66%
西部地区	16,996.76	25.39%
国外销售	1,826.77	-3.37%
合 计	179,016.55	32.48%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

0.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

0.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

苏州北新矿棉板有限公司

2010年3月23日（2010-002）

2,500.00

2010年04月29日

2,500.00

连带责任担保

2010.4.29-2011.4.23

否

否

太仓北新建材有限公司

2007年6月28日(2007-019)

12,000.00

2007年11月02日

9,000.00

连带责任担保

2007.11.2-2012.11.2

否

否

广安北新建材有限公司

2008年3月21日(2008-003)

12,000.00

2008年04月03日

4,500.00

连带责任担保

2008.4.1-2013.4.15

否

否

泰山石膏股份有限公司

2009年3月17日(2009-001)

8,500.00

2009年10月30日

8,480.00

连带责任担保

2009.10.30-2010.10.29

否

否

泰山石膏股份有限公司

2010年3月23日（2010-002）

22,000.00

2010年06月13日

20,500.00

连带责任担保

2010.6.13-2011.6.4

否

否

泰山石膏股份有限公司

2010年3月23日（2010-002）

2,700.00

2010年06月28日

2,700.00

连带责任担保

2010.6.28-2011.6.28

否

否

泰山石膏股份有限公司

2010年3月23日（2010-002）

7,800.00

2010年06月28日

6,500.00

连带责任担保

2010.6.28-2011.6.28

否

否

泰山石膏股份有限公司

2009年3月17日（2009-001）

30,000.00

2009年04月10日

29,900.00

连带责任担保

2009.4.10-2010.4.9

否

否

泰山石膏股份有限公司

2008年2月18日(2008-001)

14,000.00

2008年03月21日

4,664.00

连带责任担保

2008.4.30-2011.4.29

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

5,000.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

16,050.00

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

111,500.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

88,744.00

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

5,000.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

16,050.00

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

111,500.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

88,744.00

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

38.22%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

16,000.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

16,000.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京北新家园物业管理有限公司	0.00	0.00	113.43	17.77
北新建材(集团)有限公司	0.00	0.00	17.78	246.66
中国建筑材料集团有限公司	0.00	0.00	0.00	2,520.00
中建材投资有限公司	0.00	0.00	2.20	0.01
中国建材股份有限公司	0.00	0.00	10.40	1.26
合计	0.00	0.00	143.81	2,785.70

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内，本公司收到来自美国关于使用中国石膏板诉讼的送达传票提及的金额为150,000美元；控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）收到来自美国关于使用中国石膏板诉讼的送达传票提及的金额为5,225,000美元。本公司及泰山石膏将继续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。上述情况详见2010年5月29日公司披露之《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。近日，泰山石膏已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	957,568.42	2,866,338.83
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	49,108.93	719,220.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	908,459.49	2,147,118.08
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-	-
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小计
合计	908,459.49	2,147,118.08

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年1月4日至6月30日	公司本部	电话沟通	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况
2010年1月29日	公司本部	实地调研	中信证券、中金公司等机构副总裁、研究员及分析师	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2010年2月01日	公司本部	实地调研	汇添富基金分析师
2010年3月03日	公司本部	实地调研	安信证券、诺安基金、广发基金、申银万国、盛海投资等机构基金经理、研究员及分析师
2010年3月16日	公司本部	实地调研	易方达基金机构理财部投资经理、研究部副总经理
2010年3月29日	公司本部	实地调研	上投摩根、景顺长城、华夏基金、瑞银证券等机构基金经理、研究员及分析师
2010年3月30日	公司本部	实地调研	中邮基金投资部副总经理、基金经理、研究员，涌金投资副总经理
2010年5月06日	公司本部	实地调研	上投摩根、工银瑞信、诺安基金、交银施罗德、嘉实基金、中信建投、长江证券、泰康资产等机构投资经理、研究员及分析师
2010年5月07日	公司本部	实地调研	天隼投资研究员
2010年5月13日	公司本部	实地调研	鹏华基金、国泰基金、广发证券、华创证券、东海证券、日信证券、法国巴黎资本、信诺投资、天相投资等机构投资经理、研究员及分析师
2010年5月25日	公司本部	实地调研	上海涌智投资证券投资总监
2010年5月26日	公司本部	实地调研	国元证券研究员
2010年6月01日	公司本部	实地调研	浦来德资产董事长，国投信托投资经理
2010年6月24日	公司本部	实地调研	银华基金投资经理
2010年6月29日	公司本部	实地调研	长城基金研究员，招商证券分析师
2010年6月30日	公司本部	实地调研	GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT,LLP PORTFOLIO MANAGER

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	635,527,970.80	98,074,746.18	651,137,779.73	20,518,138.06
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	27,527,646.79	25,727,646.79	10,507,588.39	8,767,018.89
应收账款	429,159,389.16	361,826,427.34	238,257,953.59	219,112,096.29
预付款项	203,085,321.21	47,459,499.37	390,725,036.53	74,308,275.85
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
其他应收款	76,500,833.84	764,790,598.96	65,620,959.42	640,626,602.57
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	727,585,598.77	234,321,464.05	681,343,251.09	254,909,326.84
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,099,386,760.57	1,592,200,382.69	2,037,592,568.75	1,218,241,458.50
非流动资产：
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	208,807,546.74	970,122,518.70	211,840,861.51	973,199,212.32
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	3,093,071,473.24	867,850,682.71	2,768,163,875.98	967,070,514.56
在建工程	597,491,547.35	151,892,000.75	529,623,446.42	133,839,912.65
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	76,669,794.31	76,669,794.31	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	646,520,647.04	159,697,113.58	378,685,197.29	162,110,678.69
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	23,546,423.13	0.00	23,546,423.13	0.00
长期待摊费用	3,439,905.35	0.00	3,739,069.99	0.00
递延所得税资产	25,229,740.87	15,840,978.02	19,873,054.87	11,695,231.22
其他非流动资产	18,924,571.00	0.00	20,596,464.52	0.00
非流动资产合计	4,693,701,649.03	2,242,073,088.07	3,956,068,393.71	2,247,915,549.44
资产总计	6,793,088,409.60	3,834,273,470.76	5,993,660,962.46	3,466,157,007.94
流动负债：
短期借款	1,879,360,000.00	886,060,000.00	1,383,860,000.00	701,060,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	166,223,569.26	151,023,569.26	190,823,652.74	150,323,652.74
应付账款	437,066,137.34	191,065,573.70	356,800,590.92	106,088,866.16
预收款项	88,156,411.04	22,878,816.98	51,589,220.43	23,201,943.07
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,789,772.31	12,711,066.04	20,424,004.03	11,029,956.94
应交税费	14,809,554.90	1,382,043.99	36,464,977.73	-1,914,011.77
应付利息	14,397,526.16	13,592,606.66	3,697,874.28	3,033,473.33
应付股利	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	140,808,918.95	134,734,702.70	100,218,661.73	56,722,592.29
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	106,640,000.00	0.00	73,980,000.00	0.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	3,506,251,889.96	2,013,448,379.33	2,817,858,981.86	1,649,546,472.76
非流动负债：
长期借款	335,000,000.00	0.00	358,320,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	14,566,859.75	0.00	14,936,721.24	0.00
专项应付款	6,427,568.21	6,427,568.21	6,813,178.69	6,813,178.69
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	3,648,527.84	0.00	4,204,399.86	0.00
其他非流动负债	84,489,775.00	44,573,000.00	57,805,395.00	30,228,000.00
非流动负债合计	444,132,730.80	51,000,568.21	442,079,694.79	37,041,178.69
负债合计	3,950,384,620.76	2,064,448,947.54	3,259,938,676.65	1,686,587,651.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	575,150,000.00	575,150,000.00	575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积	508,002,992.45	489,035,772.41	507,393,456.91	489,035,772.41
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	351,765,146.79	259,064,071.48	351,765,146.79	259,064,071.48
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	887,228,589.63	446,574,679.33	805,015,208.85	456,319,512.60
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,322,146,728.87	1,769,824,523.22	2,239,323,812.55	1,779,569,356.49
少数股东权益	520,557,059.97	0.00	494,398,473.26	0.00
所有者权益合计	2,842,703,788.84	1,769,824,523.22	2,733,722,285.81	1,779,569,356.49
负债和所有者权益总计	6,793,088,409.60	3,834,273,470.76	5,993,660,962.46	3,466,157,007.94

7.2.2 利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,811,419,420.46	374,633,962.53	1,365,207,013.90	405,348,312.51
其中：营业收入	1,811,419,420.46	374,633,962.53	1,365,207,013.90	405,348,312.51
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,606,934,170.47	399,108,036.42	1,195,693,566.65	385,662,839.37
其中：营业成本	1,320,464,325.53	303,855,867.00	984,107,648.03	297,930,561.01
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	2,090,082.76	1,240,479.84	2,794,232.06	1,196,166.02
销售费用	110,630,382.75	34,998,277.07	85,200,448.49	30,410,259.71
管理费用	126,486,175.40	36,115,872.98	83,356,042.17	35,135,406.21
财务费用	36,878,840.92	9,604,227.54	36,439,612.19	12,224,823.34
资产减值损失	10,384,363.11	13,293,311.99	3,795,583.71	8,765,623.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,675,944.71	57,275,092.88	6,184,249.90	-1,121,675.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,681,528.27	-2,724,907.12	6,026,070.77	-1,382,495.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,809,305.28	32,801,018.99	175,697,697.15	18,563,797.21
加：营业外收入	26,928,742.79	23,488,426.49	5,432,630.08	108,512.22
减：营业外支出	4,608,594.73	449,311.21	2,296,204.80	675,488.69
其中：非流动资产处置损失	3,844,690.72	31,959.76	557,148.64	238,343.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,129,453.34	55,840,134.27	178,834,122.43	17,996,820.74
减：所得税费用	1,090,020.19	-3,433,032.46	15,050,530.83	-2,260,911.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,039,433.15	59,273,166.73	163,783,591.60	20,257,732.51
归属于母公司所有者的净利润	151,231,380.78	59,273,166.73	116,494,398.32	20,257,732.51
少数股东损益	71,808,052.37	0.00	47,289,193.28	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.263	0.103	0.203	0.035
（二）稀释每股收益	0.263	0.103	0.203	0.035
七、其他综合收益	908,459.49		2,147,118.08	0.00
八、综合收益总额	223,947,892.64	59,273,166.73	165,930,709.68	20,257,732.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,840,916.32	59,273,166.73	117,943,579.49	20,257,732.51
归属于少数股东的综合收益总额	72,106,976.32	0.00	47,987,130.19	0.00

7.2.3 现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,793,026,082.09	480,824,582.44	1,230,502,676.98	342,454,466.56
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	1,937,513.91	1,798,386.35	4,033,328.39	2,295,041.29
收到其他与经营活动有关的现金	90,406,925.45	176,046,060.91	9,364,854.69	74,355,178.08
经营活动现金流入小计	1,885,370,521.45	658,669,029.70	1,243,900,860.06	419,104,685.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,413,014.65	429,795,223.09	948,871,516.41	293,949,220.78
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	149,392,612.66	60,977,546.56	125,329,815.56	50,118,789.33
支付的各项税费	91,957,545.84	24,177,540.99	53,093,366.80	17,600,610.85
支付其他与经营活动有关的现金	124,221,735.82	32,087,383.16	91,865,993.15	29,354,226.05
经营活动现金流出小计	1,794,984,908.97	547,037,693.80	1,219,160,691.92	391,022,847.01
经营活动产生的现金流量净额	90,385,612.48	111,631,335.90	24,740,168.14	28,081,838.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	353,397.46	351,786.50	358,170.38	260,819.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,245.60	294,900.00	1,657,260.00	102,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,560,643.06	646,686.50	2,015,430.38	362,819.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,967,504.02	16,060,882.40	207,803,179.77	19,503,633.00
投资支付的现金	10,950,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	512,917,504.02	16,060,882.40	210,803,179.77	22,503,633.00
投资活动产生的现金流量净额	-510,356,860.96	-15,414,195.90	-208,787,749.39	-22,140,813.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,451,340,000.00	914,000,000.00	1,795,630,000.00	1,322,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,451,340,000.00	914,000,000.00	1,800,130,000.00	1,322,000,000.00
偿还债务支付的现金	946,500,000.00	729,000,000.00	1,495,720,000.00	1,157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,456,985.11	79,294,134.18	79,419,232.03	59,737,120.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,610,821.18	0.00	1,983,377.41	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	124,343,231.42	0.00	89,678,920.11
筹资活动现金流出小计	1,046,956,985.11	932,637,365.60	1,575,139,232.03	1,306,416,040.24
筹资活动产生的现金流量净额	404,383,014.89	-18,637,365.60	224,990,767.97	15,583,959.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,575.34	-23,166.28	-16,989.75	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-15,609,808.93	77,556,608.12	40,926,196.97	21,524,985.38
加：期初现金及现金等价物余额	651,137,779.73	20,518,138.06	460,402,433.46	47,734,134.03
六、期末现金及现金等价物余额	635,527,970.80	98,074,746.18	501,328,630.43	69,259,119.41

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

董事长：王 兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2010年8月18日

合并所有者权益变动表

编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	575,150,000.00	507,393,456.91	0.00	0.00	351,765,146.79	0.00	805,015,208.85	0.00	494,398,473.26	2,733,722,285.81	575,150,000.00	496,882,934.21	0.00	0.00	305,604,290.62	0.00	566,728,854.22	0.00	332,358,959.58	2,276,725,038.63
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他
二、本年年初余额	575,150,000.00	507,393,456.91	0.00	0.00	351,765,146.79	0.00	805,015,208.85	0.00	494,398,473.26	2,733,722,285.81	575,150,000.00	496,882,934.21	0.00	0.00	305,604,290.62	0.00	566,728,854.22	0.00	332,358,959.58	2,276,725,038.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	609,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	82,213,380.78	0.00	26,158,586.71	108,981,503.03	0.00	1,449,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79,109,648.32	0.00	55,393,929.78	135,952,759.27
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,231,380.78	0.00	71,808,052.37	223,039,433.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,494,398.32	0.00	47,289,193.28	163,783,591.60
（二）其他综合收益	0.00	609,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,923.95	908,459.49	0.00	1,449,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,936.91	2,147,118.08
上述（一）和（二）小计	0.00	609,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	151,231,380.78	0.00	72,106,976.32	223,947,892.64	0.00	1,449,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	116,494,398.32	0.00	47,987,130.19	165,930,709.68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,337,568.43	-8,337,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390,177.00	9,390,177.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,337,568.43	-8,337,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390,177.00	9,390,177.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,018,000.00	0.00	-37,610,821.18	-106,628,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,384,750.00	0.00	-1,983,377.41	-39,368,127.41
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,018,000.00	0.00	-37,610,821.18	-106,628,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,384,750.00	0.00	-1,983,377.41	-39,368,127.41
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	575,150,000.00	508,002,992.45	0.00	0.00	351,765,146.79	0.00	887,228,589.63	0.00	520,557,059.97	2,842,703,788.84	575,150,000.00	498,332,115.38	0.00	0.00	305,604,290.62	0.00	645,838,502.54	0.00	387,752,889.36	2,412,677,797.90