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山东宝莫生物化工股份有限公司
ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＰＯＬＹＭＥＲ ＢＩＯＣＨＥＭＩＣＡＬＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．
（山东省东营市西四路416号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
１、发行人本次发行前的总股本为９，０００ 万股，本次拟发行不少于３，０００ 万股流通股，发行后总股本不少于１２，０００ 万股，均为流通股。
发行人控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
公司股东山东省高新投、上海双建、鲁信投资、宁波万商集承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林１１位自然人共同承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
此外，夏春良先生作为发行人董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。
公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人在公司任职期间，每年转让本人间接持有的公司股权不超过本人间接持有公司股权总数的百分之二十五；本人间接持有的公司股权自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股权。
２、根据２００９年８月３０日本公司２００９年第一次临时股东大会通过的《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》，公司在本次股票发行成功后，发行前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。
３、我国聚丙烯酰胺的应用主要集中在石油开采领域，陆地石油开采基本上由中石化、中石油两大集团控制。大庆油田和胜利油田分别是中石油和中石化下属的三次采油主力军，两大油田聚丙烯酰胺用量占全国三次采油聚丙烯酰胺总用量的８０％。
公司一直致力于采油专用聚丙烯酰胺的研发和生产，已掌握不同油藏地质条件的产品质量要求，并对产品进行了７次大的技术改进和更新换代，为三次采油提供了质量可靠的产品，被中石化列为一级战略供应商，与中石化形成了牢固的合作关系。２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年１－６月对中石化的销售收入占公司全部销售收入的比例分别达到８４．０６％、７４．０７％、７７．４８％、７０．５４％，公司存在客户集中度较高的风险。
为拓展市场、扩大公司业务领域，进一步提高公司竞争力，从２００５年开始公司加大了阴离子型聚丙烯酰胺系列化产品的开发，并于２００７年９月正式投产阳离子型聚丙烯酰胺，公司产品系列品种不断丰富、客户趋于多元化。
４、本公司生产所需主要原材料是丙烯腈，占产品生产成本的比例约５０—７０％，丙烯腈价格波动直接影响到公司产品生产成本的变化，给公司经营成果带来较大风险。
近几年全球丙烯腈年产能稳定在５８０万吨左右，２００８年以前产能利用率稳定在９０％左右。受国际金融危机影响，丙烯腈需求急剧下降，２００８年全球产能利用率下降到约７７％，２００９年回升到约８３％。国内市场价格与国际市场价格基本同步。
从丙烯腈的需求结构来看，腈纶行业和ＡＢＳ行业对丙烯腈的需求比例为８０－９０％，所以腈纶行业和ＡＢＳ行业的发展状况直接影响到丙烯腈价格的波动。由于腈纶行业和ＡＢＳ行业在未来几年内发展情况存在不确定性，所以丙烯腈价格将随着市场需求量的变化而不断变化。公司能否准确把握丙烯腈市场供求状况、并作出正确的采购决策存在一定风险。
５、新产品的生产、技术和市场风险。本公司计划利用募集资金６，２００万元投资建设“１万吨／年驱油用表面活性剂项目”，该产品主要用作三次采油二元复合驱中的驱油助剂，为公司主要产品——采油专用聚丙烯酰胺的配套产品。公司经过了充分的技术准备，并成功取得了胜利油田地质科学研究院专有技术转让，公司中试产品在胜利油田孤东采油厂注聚实验中，取得了“产品质量达到胜利油田驱油用表面活性剂质量要求，产品合格率１００％，注入情况良好，产品溶解性能优良、界面张力超低、与聚合物配伍性较好”的良好评价，并通过了东营市质监所的质量检验。
然而，作为本公司新产品，公司在实现量产的过程中，可能面临一定的产业化放大的技术风险。同时，公司拥有该产品的技术水平能否持续处于领先地位，不断实现产品的升级换代，更好地满足三次采油市场的需求存在一定的风险。
６、公司产品结构调整的风险。公司目前已具备３．３万吨阴离子聚丙烯酰胺的生产能力，并计划逐步扩大阳离子聚丙烯酰胺的生产和销售规模。公司年产５００吨阳离子聚丙烯酰胺及配套阳离子单体的中试生产线已于２００７年９月投入使用，并于２００９年１２月扩建至年生产能力２，０００吨，该产品销售形势良好。
阳离子聚丙烯酰胺在我国水处理行业的应用将出现较大幅度增长，具体应用包括原水净化、污水处理和污泥脱水。我国水资源相对贫乏，随着人们环境保护意识的增强以及国家环保政策、环保措施的大力推行，阳离子聚丙烯酰胺作为水处理用高分子絮凝剂，市场前景广阔。但是，公司计划利用募集资金新增年产１万吨阳离子聚丙烯酰胺的生产能力，能否取得预期的经济效果还存在一些不确定性。这将取决于公司的经营管理水平的不断提高以及国家环保政策的具体执行情况。
７、关于国有股转持。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【２００９】９４号）和山东省国资委《关于山东宝莫生物化工股份有限公司首次发行股票并上市转持国有股有关问题的批复》，山东省高新投和鲁信投资为本公司国有股东，其国有出资人——鲁信集团承诺：愿意承担山东宝莫生物化工股份有限公司首发上市过程中的国有股转持义务，同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上交中央金库。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
２００５年１１月２５日，经山东省发改委出具的鲁发改资本［２００５］１１７３号《关于同意东营胜利油田聚合物有限公司变更为山东宝莫生物化工股份有限公司的批复》的文件批准，取得山东省人民政府鲁政股字［２００５］４２号批准证书，本公司由东营胜利油田聚合物有限公司整体变更设立。
（二）发起人及其出资
本公司是由有限责任公司整体变更而来，发起人为东营胜利油田聚合物有限公司的全体股东，分别是胜利油田长安控股集团有限公司、山东省高新技术投资有限公司、山东康乾投资有限公司、上海双建生化技术发展有限公司、山东鲁信投资管理有限公司、自然人夏春良。上述发起人于２００５年１１月１６日签署了《发起人协议》，各股东所持股份公司比例与其在原有限责任公司所持比例一致。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本为９，０００万股，本次拟公开发行３，０００万股社会公众股，发行后公司总股本为１２，０００万股，本次发行股份占发行后总股本的２５％。
股份流通限制和锁定安排如下：
１、长安集团、山东康乾承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”
２、山东省高新投、上海双建、鲁信投资、宁波万商集承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”
３、实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林１１位自然人共同承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
此外，夏春良先生作为发行人董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。
４、公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人在公司任职期间，每年转让本人间接持有的公司股权不超过本人间接持有公司股权总数的百分之二十五；本人间接持有的公司股权自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股权。
（二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况
１、发起人股东持股情况
２００５年１２月２０日，本公司整体变更设立时，注册资本为人民币７，８００万元，发起人的持股情况如下：
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２、前十名股东、前十名自然人股东、国有法人股东持股情况
本次发行前，公司共七名股东，其中：山东省高新技术投资有限公司和山东鲁信投资管理有限公司为国有法人股东，夏春良先生为自然人股东。本次发行前各股东持股情况如下：
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３、股东间的关联关系
长安集团为本公司控股股东，也是本公司的主要发起人。长安集团的部分股东同时也是山东康乾的主要股东，夏春良先生为长安集团的董事长，所以长安集团、山东康乾和夏春良先生作为本公司股东是一致行动人。在本次发行前合计持有本公司６７．７８％股份，在本次发行后将合计持有本公司５０．８３％股份。
山东省高新投、鲁信投资的实际控制人同为山东省鲁信投资控股集团有限公司，所以山东省高新投和鲁信投资作为本公司股东是一致行动人。在本次发行前合计持有本公司１８．８９％股份，在本次发行后将合计持有本公司１４．１６％股份。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
公司是从事丙烯酰胺、聚丙烯酰胺及其衍生物的研究开发、生产销售和技术服务的专业企业。公司的许可经营项目包括：丙烯酰胺、聚丙烯酰胺的生产、销售，丙烯腈销售；一般经营项目包括：表面活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂生产销售，石油开发技术和生物化工技术的开发及相关技术转让、技术咨询服务，备案范围进出口业务。
（二）主要产品或服务及其用途
公司生产的聚丙烯酰胺品种、规格繁多，应用范围广泛，具有“百业助剂”之称，是一种非常重要的精细化工产品。从产品主要特性来看，本公司产品主要有阴离子型聚丙烯酰胺、阳离子型聚丙烯酰胺、驱油用表面活性剂。
阴离子聚丙烯酰胺主要包括两大类：（１）采油专用阴离子聚丙烯酰胺，主要应用于油田三次采油；（２）阴离子聚丙烯酰胺系列化产品，应用领域广泛，主要用于造纸、水处理、采矿等领域。采油专用ＰＡＭ、阴离子系列化产品共线生产。阳离子聚丙烯酰胺主要应用于水处理和造纸行业。驱油用表面活性剂主要作为驱油助剂，与聚丙烯酰胺复配后用于油田二元复合驱、三元复合驱三次采油。
截至２００９年１２月３１日，公司主要产品设计产能如下：阴离子聚丙烯酰胺（含采油专用ＰＡＭ和阴离子系列化产品）３３，０００吨／年、阳离子聚丙烯酰胺２，０００吨／年和驱油用表面活性剂５００吨／年。自设立以来，公司主要产品未发生重大变化。
（三）产品销售方式和渠道
我国聚丙烯酰胺约６０％用于油田三次采油，本公司主要产品为采油专用阴离子聚丙烯酰胺，２００７年—２００９年采油专用阴离子聚丙烯酰胺的销售收入占公司总销售收入的比例分别为８４．０６％、７４．０７％、７７．４８％。中石化为本公司的主要客户，公司与中石化在每年底确定下年聚丙烯酰胺需要量，并每半年签订一次《买卖合同》确认买卖的数量和价格。
在“系列化”产品、水处理产品、造纸产品上，目前公司以直接销售为主要销售模式，公司还针对各个领域制定了销售战略和实施方案以建立以代销和直销相配合的分层次的销售网络。
（四）所需主要原材料
公司生产所需主要材料为丙烯腈（ＡＮ）和半成品，均通过市场化采购取得。
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
近年来，公司围绕胜利油田三次采油的新需求，加强产品研发，实现了主导产品三次采油聚丙烯酰胺由ＣＡ－７０到ＣＡ－７５的更新换代，竞争力得以提升，油田市场销售大幅度增长。同时，公司加强社会市场开拓，阴离子、阳离子、丙烯酰胺单体等销售也快速增长。
未来几年，随着公司新的募集资金项目的建设，将进一步巩固三次采油市场的优势地位，并在水处理、造纸等市场扩大份额，市场占有率将不断提高。
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五、资产权属情况
１、生产经营资产
本公司拥有完整的聚丙烯酰胺生产设备及配套设施。
２、土地使用权
截止２０１０年６月３０日，公司共有土地４宗，其中：一分厂土地２宗，面积为２３，６６２．１０平方米；二分厂土地２宗，面积为１２６，２８９．９０平方米。公司宗地土地使用权面积合计１４９，９５２平方米。
３、房产
截止２０１０年６月３０日，公司拥有房产３８处，一分厂房产建筑面积为１３，１４６．６１平方米，二分厂房产建筑面积为１３，１５３．２４平方米，公司房产建筑面积合计２６，２９９．８５平方米。
４、专利
公司拥有“生产丙烯酰胺晶体的方法”的发明专利。国家知识产权局于２００７年９月２６日颁发了编号为第３４９０５７号的《发明专利证书》，授予公司“生产丙烯酰胺晶体的方法”的发明专利，专利号为ＺＬ２００６１００４３８９６．７，专利申请日为２００６年４月２９日，授权公告日为２００７年９月２６日。
公司拥有“新型取样加样器”的实用新型专利。国家知识产权局于２０１０年４月２８日颁发了编号为第１３９６５１４号的《实用新型专利证书》，授予公司“新型取样加样器”的实用新型专利，专利号为ＺＬ２００９２００２８１９８．９，专利申请日为２００９年６月３０日，授权公告日为２０１０年４月２８日。
５、商标
２００９年４月２１日，公司取得了■商标注册证，核定服务项目为第４２类，商标注册证书编号为第４５３７１４６号，权利期间自２００９年４月２１日至２０１９年４月２０日止。
２０１０年１月２１日，公司取得了“宝莫” 商标注册证，核定服务项目为第１类，商标注册证书编号为第６０１５５１７号，权利期间自２０１０年１月２１日至２０２０年１月２０日止。
２０１０年５月２１日，公司取得了“ＢＯＭＯ” 商标注册证，核定服务项目为第１类，商标注册证书编号为第６７５６５２０号，权利期间自２０１０年５月２１日至２０２０年５月２０日止。
公司正在申请的商标注册情况如下：
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六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
本公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
长安集团和实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林于２００８年７月６日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
（二）关联交易
１、向关联方采购商品
公司最近三年一期向关联方采购商品情况如下：单位：万元
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注：上表中“占比”指占当期营业成本的比重
（１）与长安特易的关联采购中，２００７、２００８、２００９年及２０１０年１－６月公司从其处采购的产品为包装袋；以上关联交易占同期同类型交易的比重如下：
单位：万元
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注：上表中“占比”指占当期同类型交易的比重
成品袋用于公司固体聚丙烯酰胺产品、晶体产品的包装，交易价格按市场同类产品的市场价格定价。
（２）与长安科立的关联采购中，公司从其处采购商品为劳动保护用品；报告期内，以上交易占同期同类型交易的比重如下：
单位：万元
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注：上表中“占比”指占当期同类型交易的比重
上述产品的交易价格与该公司向其他无关联第三方提供同类产品的交易价格一致。
（３）公司向长安科达采购的商品为研磨油和航煤，交易占同期同类型交易的比重如下：
单位：万元
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注：上表中“占比”指占当期同类型交易的比重
长安科达为专业的研磨油生产厂家，产品的交易价格与该公司向其他无关联第三方提供同类产品的交易价格一致。
（４）公司向山东康乾采购的商品为碱及助燃剂等，交易占同期同类型交易的比重如下：
单位：万元
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注：上表中“占比”指占当期同类型交易的比重
以上交易的定价均按市场化原则定价。
２、接受关联方提供的劳务
公司最近三年一期接受关联方提供劳务的情况如下：单位：万元
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注：上表中“占比”指占当期营业成本的比重
公司与长安酒店的关联交易为在其处发生的业务招待费，交易价格以市场化原则，与该酒店和其他无关联第三方发生的交易价格一致。
长安建筑为专业的建筑安装公司，为公司提供的劳务均为建筑安装劳务，交易价格以市场化原则定价。
长安特易向公司提供热网改造和车间维修劳务，２００８年向公司提供的劳务为一、二分厂热网改造劳务， ２００７年度为公司提供的劳务为车间维修，交易价格以市场价格定价。
３、房屋租赁
公司最近三年向关联方租赁房屋的情况如下：单位：万元
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注：上表中“占比”指占当期营业成本的比重
２０１０年１月１日，长安特易与发行人签订《房屋租赁合同》，约定长安特易将在西四路的五层宿舍楼（共３７间）出租给发行人用作发行人职工宿舍使用，租金按年结算，共计人民币３１９，６８０元，发行人在２０１０年１２月３１日前缴付租金，交易价格以市场价格定价为原则。
４、持续性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响单位：万元
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本公司与关联方所发生的经常性关联交易额占当期相应的营业成本的比重均很小，因此公司的经常性关联交易对公司财务状况和经营成果没有实质性的重大影响。同时，公司在各项经常性关联交易过程中，均根据市场化原则，采取公平定价，因而公司的各项经常性关联交易都是公允的。
５、偶发性关联交易
（１）购买无形资产
公司与上海双建于２００２年６月２５日，就“连续催化法生产丙烯酰胺技术”项目签订了《技术合作开发合同》，约定在上海双建提供的连续催化法生产丙烯酰胺相关技术的基础上，通过双方技术合作开发，以达到连续催化法生产丙烯酰胺技术升级及产业化，转让价款３００万元，协议期限为１０年。截止２００８年３月，使用经改进升级后的连续催化法生产丙烯酰胺技术连续生产的结果已符合《技术合作开发合同》所列的各项技术指标，双方对该技术成果进行了现场验收，并由东营市科学技术局组织了技术鉴定会对该项技术成果进行了鉴定。
（２）关联担保事项
截止２０１０年６月３０日，公司接受关联方提供担保的具体情况如下：单位：万元
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注：夏春良对２００９年一笔１，０００万元借款同时承担连带担保责任
此外，２００７年１１月２２日本公司同东营市商业银行签订保证合同，为长安友邦２００万元银行借款提供连带责任担保，借款期限从２００７年１１月２２日至２００８年１１月１０日；２００８年５月３０日，胜利油田长安友邦地质科技有限公司提前归还东营市商业银行２００万元借款，本公司为其提供的连带担保相应解除。截止２００９年１２月３１日，公司不存在对外担保的情况。
６、独立董事对关联交易事项的意见
公司独立董事认为：公司近三年与关联方在销售货物、采购货物、接受劳务、购买资产及接受担保等方面的关联交易的定价依据和定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性；公司近三年关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过或确认，关联董事、关联股东回避表决；公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》中分别对关联交易的决策做出了规定，并制订了《关联交易管理办法》，使公司关联交易的决策程序和公允性拥有制度上的保障。
七、董事、监事、高级管理人员情况
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八、发行人控股股东及其实际控制人情况
长安集团为本公司的控股股东，本次发行前持有本公司５，３００万股，占发行前总股本的５８．８９％，占发行后总股本的４４．１７％，自本公司成立以来，控股股东从未发生过变化。
本公司的实际控制人为长安集团１１位高级管理人员，分别是：夏春良、梁立稳、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、徐志伟、栾庆民、向民、阔伟、刘福林。长安集团的股东为４３位自然人，１１位实际控制人在长安集团任职及持有长安集团股权情况如下：
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九、财务会计信息
非经特别说明，以下财务会计信息均引自经审计的公司会计报表。非经特别说明，金额单位为人民币元。
（一）财务报表
１、报告期资产负债表单位：元
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资产负债表（续）
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| 股票种类： | 人民币普通股（Ａ股） |
| 每股面值： | 人民币１．００元 |
| 发行股数： | 不少于３，０００万股，占发行后总股本的比例不少于２５．００％ |
| 每股发行价格： | 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 |
| 发行市盈率： | 【 】倍（每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产： | ２．０６元（截止２０１０年６月３０日财务数据） |
| 发行后预计每股净资产： | 【 】元（按照２０１０年６月３０日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 市净率： | 【 】 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式： | 向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会批准的其他方式 |
| 发行对象： | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式： | 承销团余额包销 |
| 律师费用： 发行手续费用： | 【 】万元 【 】万元 |
| 公司名称： | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
| 英文名称： | ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＰＯＬＹＭＥＲ ＢＩＯＣＨＥＭＩＣＡＬＳ ＣＯ．， ＬＴＤ． |
| 注册资本： | ９，０００万元 |
| 法定代表人： | 夏春良 |
| 成立日期： | ２００５年１２月２０日 |
| 公司住所： | 山东省东营市西四路４１６号 |
| 邮政编码： | ２５７０８１ |
| 电 话： | ０５４６－７７８８２６８ |
| 传 真： | ０５４６－７７７３７０８ |
| 互联网网址： | ｗｗｗ．ｓｌｃａｐａｍ．ｃｏｍ |
| 电子信箱： | ｗｈｇｆ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ |
| 股东名称 | 持股数（万股） | 股权比例 |
| 胜利油田长安控股集团有限公司 | ５，１００ | ６５．３８％ |
| 山东省高新技术投资有限公司（ＳＬＳ） | １，６００ | ２０．５１％ |
| 山东康乾投资有限公司 | ５４４ | ６．９８％ |
| 上海双建生化技术发展有限公司 | ３００ | ３．８５％ |
| 夏春良 | １５６ | ２．００％ |
| 山东鲁信投资管理有限公司（ＳＬＳ） | １００ | １．２８％ |
| 合 计 | ７，８００ | １００．００％ |
| 股东名称 | 持股数（万股） | 股权比例 |
| 胜利油田长安控股集团有限公司 | ５，３００ | ５８．８９％ |
| 山东省高新技术投资有限公司（ＳＳ） | １，６００ | １７．７８％ |
| 宁波万商集国际贸易有限公司 | ９００ | １０．００％ |
| 山东康乾投资有限公司 | ６００ | ６．６７％ |
| 上海双建生化技术发展有限公司 | ３００ | ３．３３％ |
| 夏春良 | ２００ | ２．２２％ |
| 山东鲁信投资管理有限公司（ＳＳ） | １００ | １．１１％ |
| 合 计 | ９，０００ | １００．００％ |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职 情况 | 薪酬情况 （元） | 持有公司股份的数量（股） | 与公司的其他利益关系 |
| １ | 夏春良 | 董事长 | 男 | ６０ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任东营市委办公室副主任、主任、市委副秘书长，东营区委副书记、副区长，胜利油田胜大集团副总经理，长安实业总经理。 | 长安集团董事长、长安华业董事 | ３２７，５３６．１９ | ２００万 | —— |
| ２ | 吴时军 | 副董事长 | 男 | ３６ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任东营胜利油田聚合物公司会计、长安集团财务资产部副主任、主任、总经理助理、副总经理、宝莫股份总经理。 | 长安集团董事、 总经理；长安友邦、长安酒店、长安科立、长安黄龙、长安华业、长安建筑、长安房地产董事长、长安旅行社执行董事 | ２２，０００．００ | —— | —— |
| ３ | 郭宝德 | 董 事 | 男 | ５７ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任东营市政法委办公室副主任，省检察院胜利油田分院科长、法纪处处长、长安集团企管法规部主任 | 长安集团董事、 副总经理；长安特易董事 | ２２，０００．００ | —— | —— |
| ４ | 李文哲 | 董 事 | 男 | ４７ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任山东浪潮集团自动化研究所副所长，济南圣吉经贸有限公司经理。 | 山东康乾 董事长、总经理 | ２２，０００．００ | —— | —— |
| ５ | 王会臣 | 董 事 | 男 | ５７ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任胜利油田党委办公室秘书、上海胜利油气实业公司总经理，现任上海胜利油气实业有限公司董事长。 | 上海双建 董事长、总经理 | ２２，０００．００ | —— | —— |
| ６ | 孙大岩 | 董 事 | 男 | ４８ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任济南大学化学院副教授、山东鲁信实业集团业务经理，在山东省高新技术投资有限公司任职期间，担任烟台高盈公司、中新消防公司、山东金佰和公司董事、总经理等职。 | 山东省高新投 高级业务经理；山东中新消防科技有限公司、潍坊市仁康药业有限公司、山东天一化学有限公司、山东金佰和精密仪器有限公司、中食都庆（山东）生物技术有限公司董事 | ２２，０００．００ | —— | —— |
| ７ | 杨上明 | 独立 董事 | 男 | ４５ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任中国石化北京石化工程公司技术员、助理工程师、工程师，上海国际化建工程咨询公司副总经理，中国国际工程咨询公司石化轻纺业务部副处长、处长、副主任。 | 中国国际工程咨询公司石化轻纺业务部主任；山西兰花科技创业股份有限公司、冠宏股份有限公司独立董事 | ５０，０００．００ | —— | —— |
| ８ | 韩建旻 | 独立 董事 | 男 | ４１ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任中国银行黑龙江分行职员，中国工商银行总行兼职监事，北京中洲会计师事务所合伙人。 | 天健华证中洲（北京）会计师事务所执行合伙人，北京绵世投资集团股份有限公司、中国民生银行股份有限公司独立董事；中国证监会第一届创业板发行审核委员会委员 | ５０，０００．００ | —— | —— |
| ９ | 钱明星 | 独立 董事 | 男 | ４７ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 中国民法学会常务理事，中国基本建设基金会法律研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，参加了国家的担保法、合同法、物权法等多项重大立法活动。 | 北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学法学院学术委员会副主席、中国民法学会常务理事、北京市民商法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 | ５０，０００．００ | —— | —— |
| 项目名称 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 本公司销量（吨） | ２５，７１４ | ３０，０７８ | ２４，４９８ |
| 全国消费量（吨） | ３５４，１００ | ３２８，６００ | ２９４，４００ |
| 市场占有率 | ７．２６％ | ９．１５％ | ８．３２％ |
| 胜利油田市场占有率 | ５１．９８％ | ４６．２６％ | ４２．５０％ |
| ＮＯ | 商标名称 | 类别 | 取得方式 | 申请时间 | 申请号 | 受理号 | 有效期 |
| １ | “ ■ ” | １ | 自行取得 | ２００８．０９．１６ | ６９５３６６５ | ＺＣ６９５３６６５ＳＬ | 受理中 |
| 企业名称 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 长安特易 | １１１．７４ | ０．５４％ | ２３３．４３ | ０．７１％ | １６０．１９ | ０．３５％ | １７０．８８ | ０．４５％ |
| 长安科立 | ０．１５ | ０．００％ | － | － | － | － | １５．６３ | ０．０４％ |
| 长安科达 | － | － | － | － | － | － | １５１．５６ | ０．４０％ |
| 山东康乾 | － | － | － | － | － | － | ２９．９９ | ０．０８％ |
| 合 计 | １１１．８９ | ０．５４％ | ２３３．４３ | ０．７１％ | １６０．１９ | ０．３５％ | ３６８．０６ | ０．９６％ |
| 交易商品 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 成品袋 | １１１．７４ | ９１．３３％ | ２３３．４３ | ７９．１６％ | １６０．１９ | ６６．２４％ | １７０．８８ | ６９．９９％ |
| 截止阀 | － | － | － | － | － | － | １．０１ | ９．２２％ |
| 交易商品 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 预脱水剂、劳保及消防器材 | ０．１５ | １００％ | － | － | － | － | １５．６３ | １００％ |
| １０ | 杜春丽 | 监事会 主席 | 女 | ４７ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任会计、会计师，长安集团财务资产部副主任、主任。 | 长安集团总经理助理；长安友邦、长安房地产、长安华业董事 | １８，０００．００ | —— | —— |
| １１ | 张世磊 | 监 事 | 男 | ４０ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | ２００１年毕业于西南交通大学，工商管理硕士。 | 山东省高新投高级业务经理 | １８，０００．００ | —— | —— |
| １２ | 史传军 | 监 事 | 男 | ３８ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任胜利石油管理局机关党委审计科科员，胜利石油管理局局属经济实体管理部科员、胜利石油管理局销售中心上海公司主管会计。 | 上海胜利油气实业有限公司总经理 | １８，０００．００ | —— | —— |
| 交易商品 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 研磨油 | － | － | － | － | － | － | １３９．４０ | ２１．４５％ |
| 航煤 | － | － | － | － | － | － | １２．１６ | １００％ |
| 交易商品 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 碱 | － | － | － | － | － | － | １１．２５ | ２．５１％ |
| 助燃剂 | － | － | － | － | － | － | １８．７４ | １００％ |
| １３ | 吴传铨 | 监 事 | 男 | ５５ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 具有美国、中国大陆及台湾注册会计师资格，历任资诚会计师事务所经理、安侯建业会计师事务所执业会计师。 | 高怡国际有限公司董事、艾迪西流体控制股份有限公司监事长 | １８，０００．００ | —— | —— |
| １４ | 任根华 | 职工代表监事 | 男 | ４６ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任东营市人民政府办公室科员、东营市中级人民法院办公室科员，聚合物公司副经理、党群工作部主任、工会主席。 | 本公司工会主席 | １８１，９７９．００ | —— | —— |
| １５ | 王云鹤 | 职工代表监事 | 男 | ３６ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任东营胜利油田聚合物公司一厂聚合车间技术员、调度、安全工程师、设备工程师、动力车间主任、一厂副厂长。 | 本公司一厂厂长 | ５１，４２２．４８ | —— | —— |
| １６ | 刘世雅 | 职工代表监事 | 女 | ３８ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任东营胜利油田聚合物公司一厂发酵车间主任、生产技术科主任。 | 本公司经营管理部主任 | ４８，７１６．３５ | —— | —— |
| １７ | 刘 皓 | 总经理 | 男 | ４１ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任胜利油田石化总厂催化车间技术员、胜利油田规划计划处经济师、长安集团生产经营部副主任、主任、公司副总经理。 | 长安集团董事 | ２９７，１８９．１２ | —— | —— |
| １８ | 张 扬 | 副总经理董事会秘书 | 男 | ４０ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任胜利油田外事外经处经济师，东营胜利油田聚合物二分厂经营管理部主任、长安集团企管法规部主任。 | 无 | ２７７，３６０．７２ | —— | —— |
| １９ | 周卫东 | 副总经理 | 男 | ４２ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任胜利油田石油化工总厂重油催化车间设备技术员，聚合物公司总经理助理兼经营管理部主任。 | 无 | ２７７，２５２．１２ | —— | —— |
| ２０ | 王锋 | 财务总监 | 男 | ３４ | ２００８．１２．１６－ ２０１１．１２．１５ | 历任胜利油田长安集团节能设备厂会计、长安集团财务资产部会计，聚合物公司财务资产部副主任。 | 无 | ２８０，２７２．７１ | —— | —— |
| 企业名称 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 长安酒店 | ７．６２ | ０．０４％ | ８．２３ | ０．０３％ | １２．１０ | ０．０３％ | － | － |
| 长安建筑 | － | － | ３２．９１ | ０．１０％ | ２０２．５８ | ０．４４％ | － | － |
| 长安特易 | ２１．５３ | ０．１０％ | － | － | ２５９．０６ | ０．５７％ | ３２．２５ | ０．０８％ |
| 合 计 | ２９．１５ | ０．１４％ | ４１．１４ | ０．１３％ | ４７３．７４ | １．０４％ | ３２．２５ | ０．０８％ |
| 企业名称 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 长安特易 | １５．９８ | ０．０８％ | ２６．９０ | ０．０８％ | － | － | － | － |
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 向关联方采购 | １１１．８９ | ２３３．４３ | １６０．１９ | ３６８．０６ |
| 接受关联方劳务 | ２９．１５ | ４１．１４ | ４７３．７４ | ３２．２５ |
| 向关联方租赁房屋 | １５．９８ | ２６．９０ | － | － |
| 小 计 | １５７．０２ | ３０１．４７ | ６３３．９３ | ４００．３１ |
| 相对于营业成本的比重 | ０．７６％ | ０．９２％ | １．３９％ | １．０５％ |
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 | ２００７年 |
| 担保余额 | １１，５００．００ | １２，０００．００ | １４，９０１．１２ | １０，０００．００ |
| 序号 | 股东 | 任职 | 持股数额（元） | 持股比例 |
| １ | 夏春良 | 董事长 | ４，３６９，７３５ | ６．９８％ |
| ２ | 梁立稳 | 监事会主席 | ２，５４２，１４２ | ４．０６％ |
| ３ | 吴时军 | 董事、总经理 | １，８６８，８１７ | ２．９９％ |
| ４ | 杜斌 | 董事、副总经理 | １，７４０，３７５ | ２．７８％ |
| ５ | 刘燕 | 监事、工会主席 | １，６０７，７３３ | ２．５７％ |
| ６ | 郭宝德 | 董事、副总经理 | １，２３６，７１７ | １．９８％ |
| ７ | 徐志伟 | 董事 | １，０３５，１４２ | １．６５％ |
| ８ | 栾庆民 | 投资与发展委员会委员 | １，６２６，９７０ | ２．６０％ |
| ９ | 向民 | 技术与安全委员会委员 | １，４０２，９８７ | ２．２４％ |
| １０ | 阔伟 | 高级顾问 | ７１４，５４８ | １．１４％ |
| １１ | 刘福林 | 人事与薪酬委员会委员 | １，３０５，４２４ | ２．０９％ |
| 合计 | １９，４５０，５９０ | ３１．０８％ | ||
| 资 产 | ２０１０．６．３０ | ２００９．１２．３１ | ２００８．１２．３１ | ２００７．１２．３１ |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ４９，７１９，１２８．４１ | ４２，４４６，８０７．５０ | ４６，２９０，７５７．４５ | １４，８５４，６５８．４２ |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | １，９４０，０００．００ | ４６８，７５９．１０ | ９，０００，０００．００ | |
| 应收账款 | ６４，７７８，１０８．８０ | ８０，７０９，２６０．２３ | ６７，００３，２４３．４０ | ２４，８４０，５４２．４２ |
| 预付款项 | ８，０１７，５３４．９２ | ６，３１２，２６８．１６ | ４，６６７，２８６．８８ | １４，７７３，１７７．４２ |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | １，９７６，８３４．９８ | １，８１２，４０１．６６ | ２，３６８，９８２．２３ | ５，３２８，０３９．０６ |
| 存货 | ４１，０２７，８１３．３７ | ３３，０５０，１７３．５７ | ５５，９８９，３７２．０４ | １２４，１２８，７８０．８６ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | １６５，５１９，４２０．４８ | １６６，２７０，９１１．１２ | １７６，７８８，４０１．１０ | １９２，９２５，１９８．１８ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | １８６，１７９，２９０．１７ | ２００，９９６，４７２．６９ | １４９，８３６，８３７．２９ | １５２，３２５，７００．１８ |
| 在建工程 | ７，８８２，７１３．７１ | ３２，９３９，２９９．６５ | ５，３６２，００９．９９ | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | １８，８１７，０６１．２６ | １４，４２１，７４１．７０ | １５，３９９，０８５．２４ | １，２０８，２４７．７５ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ４１，６６６．７９ | １，０２２，５０８．２７ | ||
| 递延所得税资产 | １，４２８，８８８．４９ | １，４０５，２００．４３ | １，１０４，４４０．０１ | ５１５，６０８．５１ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | ２１４，３０７，９５３．６３ | ２１６，８６５，０８１．６１ | ２００，３０２，１７０．４６ | １５９，４１１，５６６．４３ |
| 资产总计 | ３７９，８２７，３７４．１１ | ３８３，１３５，９９２．７３ | ３７７，０９０，５７１．５６ | ３５２，３３６，７６４．６１ |
| ２０１０．６．３０ | ２００９．１２．３１ | ２００８．１２．３１ | ２００７．１２．３１ | |
| 流动负债 | ||||
| 短期借款 | ７５，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | １５２，４４４，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | １０，０００，０００．００ | － | ||
| 应付账款 | ７１，７２５，０６７．９４ | ６８，８２３，０６５．２２ | ４１，３３９，７８３．３０ | ９０，２６２，４２８．２５ |
| 预收款项 | １４０，６４３．８６ | ７３４，２３６．７５ | ２０９，５０８．９３ | １１，０９２，０６６．６７ |
| 应付职工薪酬 | ２，５７６，６２４．５２ | ２，６０７，３８７．６６ | ３，１９５，５５８．９４ | １，４３８，９２２．７９ |
| 应交税费 | ４，０４８，２３２．０６ | ５，７８５，８９４．２３ | ２，５２７，９４２．１６ | １６，６０１，５６６．２６ |
| 应付利息 | １３９，３１８．００ | ２２５，７９１．２５ | ３７４，５１２．７６ | ２２６，５０４．１１ |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | ６６３，９９３．３９ | １，００１，７４５．４４ | ７４６，７６５．０８ | １，１４４，７６１．２６ |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | １５４，２９３，８７９．７７ | １５９，１７８，１２０．５５ | ２１０，８３８，０７１．１７ | ２２０，７６６，２４９．３４ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ||
| 负债合计 | １９４，２９３，８７９．７７ | １９９，１７８，１２０．５５ | ２１０，８３８，０７１．１７ | ２２０，７６６，２４９．３４ |
| 股东权益 | ||||
| 股本 | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ６，２２５，９８０．０９ | ６，２２５，９８０．０９ | ６，２２５，９８０．０９ | ６，２２５，９８０．０９ |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | １１，３５２，７８９．２９ | １１，３５２，７８９．２９ | ７，０７１，２５２．１１ | ３，６０３，０５３．６０ |
| 未分配利润 | ７７，９５４，７２４．９６ | ７６，３７９，１０２．８０ | ６２，９５５，２６８．１９ | ３１，７４１，４８１．５８ |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司股东权益合计 | １８５，５３３，４９４．３４ | １８３，９５７，８７２．１８ | １６６，２５２，５００．３９ | １３１，５７０，５１５．２７ |
| 少数股东权益 | ||||
| 股东权益合计 | １８５，５３３，４９４．３４ | １８３，９５７，８７２．１８ | １６６，２５２，５００．３９ | １３１，５７０，５１５．２７ |
| 负债及股东权益总计 | ３７９，８２７，３７４．１１ | ３８３，１３５，９９２．７３ | ３７７，０９０，５７１．５６ | ３５２，３３６，７６４．６１ |
保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第18至第21层）
（下转B10版）