保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
重要提示
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1107号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为26.00元/股,网下发行数量为560万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年8月23日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年8月20日公布的《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的38个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为388,960万元,有效申购数量为14,960万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数560万股,有效申购获得配售的比例为3.7433155080%,申购倍数为26.71倍,最终向股票配售对象配售股数为560万股。
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(万股) |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 380 | 14.2245 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 560 | 20.9625 |
| 3 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 560 | 20.9646 |
| 4 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 230 | 8.6096 |
| 5 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 180 | 6.7379 |
| 6 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 560 | 20.9625 |
| 7 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 160 | 5.9893 |
| 8 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 560 | 20.9625 |
| 9 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 560 | 20.9625 |
| 10 | 全国社保基金四一零组合 | 200 | 7.4866 |
| 11 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 400 | 14.9732 |
| 12 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 560 | 20.9625 |
| 13 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 560 | 20.9625 |
| 14 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 300 | 11.2299 |
| 15 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 200 | 7.4866 |
| 16 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 500 | 18.7165 |
| 17 | 广发增强债券型证券投资基金 | 300 | 11.2299 |
| 18 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) | 560 | 20.9625 |
| 19 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 500 | 18.7165 |
| 20 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 100 | 3.7433 |
| 21 | 宝康债券投资基金 | 400 | 14.9732 |
| 22 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 100 | 3.7433 |
| 23 | 全国社保基金四零一组合 | 100 | 3.7433 |
| 24 | 全国社保基金五零三组合 | 560 | 20.9625 |
| 25 | 全国社保基金四零四组合 | 560 | 20.9625 |
| 26 | 普天债券投资基金 | 560 | 20.9625 |
| 27 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 560 | 20.9625 |
| 28 | 全国社保基金五零二组合 | 560 | 20.9625 |
| 29 | 全国社保基金四零七组合 | 100 | 3.7433 |
| 30 | 科瑞证券投资基金 | 560 | 20.9625 |
| 31 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 560 | 20.9625 |
| 32 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 200 | 7.4866 |
| 33 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 200 | 7.4866 |
| 34 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 560 | 20.9625 |
| 35 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 150 | 5.6149 |
| 36 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 560 | 20.9625 |
| 37 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 440 | 16.4705 |
| 38 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 300 | 11.2299 |
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
电 话:0755-22625640、22627926、22625472
联系人:姜英爱、刘俊佑、曹敏、张培育
发行人:北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
二○一○年八月二十五日


