兴业银行股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第六届董事会第二十六次会议于2010年8月18-24日以通讯方式召开，审议通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。会议应表决董事15名，实际表决15名。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。本报告有关货币金额除特别说明外，均以人民币列示。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证公司2010年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴业银行
股票代码	601166
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	唐 斌	陈志伟
联系地址	福州市湖东路154号
电 话	0591-87824863
传 真	0591-87842633
电子信箱	irm@cib.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 报告期和上年同期主要财务数据与指标

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	本期末较期初 增减(%)
总资产	1,714,803,745	1,332,161,552	28.72
股东权益	83,921,486	59,597,462	40.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	14.00	11.92	17.45
	2010年1-6月	2009年1-6月	本期较上年同期 增减(%)
营业利润	11,203,108	7,973,538	40.50
利润总额	11,246,629	7,967,293	41.16
归属于上市公司股东的净利润	8,763,677	6,223,196	40.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,696,462	6,151,451	41.37
基本每股收益(元)	1.65	1.17	40.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.64	1.16	41.37
稀释每股收益(元)	1.65	1.17	40.82
总资产收益率(%)	0.58	0.56	提高0.02个百分点
加权平均净资产收益率(%)	13.93	12.01	提高1.92个百分点
经营活动产生的现金流量净额	83,222,627	(9,489,463)	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	13.89	(1.90)	-

注：报告期内公司实施配股方案，依据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。

2.2.2非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

项 目	2010年1-6月
非流动资产处置损益	1,381
收回以前年度已核销资产	47,313
除上述各项之外的其他营业外收支净额	42,139
经常性损益小计	90,833
对所得税影响	(23,618)
合 计	67,215

2.2.3截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总负债	1,630,882,259	1,272,564,090	971,876,779
同业拆入	21,030,507	1,762,582	12,717,619
存款总额	1,011,256,899	900,884,448	632,425,959
其中：活期存款	475,514,423	455,931,290	279,520,611
定期存款	464,439,006	373,398,345	278,258,163
其他存款	71,303,470	71,554,813	74,647,185
贷款总额	792,496,785	701,597,461	499,386,429
其中：公司贷款	579,307,002	505,882,093	312,919,967
零售贷款	202,040,924	169,013,816	128,936,855
贴现	11,148,859	26,701,552	57,529,607
贷款损失准备	10,846,362	9,634,926	9,400,655

2.2.4本报告期利润表附表

单位：人民币千元

项 目	2010年1-6月	加权平均 净资产收益率(%)	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于上市公司股东的净利润	8,763,677	13.93	1.65	1.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,696,462	13.82	1.64	1.64

注：有关数据根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定计算。

2.2.5截至报告期末前三年补充财务指标

单位：%

主要指标	标准值	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资本充足率	≥8	11.96	10.75	11.24
不良贷款率	≤5	0.49	0.54	0.83
存贷款比例（折人民币）	≤75	73.76	71.90	70.82
流动性比例（折人民币）	≥25	30.23	32.07	41.04
拆借资金比例（拆入人民币）	≤4	1.83	-	1.72
（拆出人民币）	≤8	1.52	1.48	1.34
单一最大客户贷款比例	≤10	4.68	6.53	2.82
最大十家客户贷款比例	≤50	30.06	38.71	19.77
成本收入比	-	31.72	36.69	34.90
拨备覆盖率	-	278.80	254.93	226.58
正常类贷款迁徙率	-	0.47	1.21	1.90
关注类贷款迁徙率	-	4.55	8.84	13.04
次级类贷款迁徙率	-	26.32	62.07	46.26
可疑类贷款迁徙率	-	1.98	9.49	6.06

注：1、本表中资本充足率、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、贷款迁徙率按照上报监管机构的数据计算，其余指标根据本报告相关数据计算；

2、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝2008﹞187号文、银监复﹝2006﹞345号文和银监复﹝2005﹞253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

3、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝2007﹞84号文，自2008年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

4、不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率=(次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款)/贷款总额×100%；

5、成本收入比=(业务及管理费+其他业务成本)/营业收入×100%；

6、拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额×100%；

7、拆借资金比例（拆入人民币）=人民币拆入资金/人民币吸收存款×100%；

8、拆借资金比例（拆出人民币）=人民币拆出资金/人民币吸收存款×100%。

2.2.6股东权益变动情况

单位：人民币千元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	5,000,000	992,451	-	5,992,451
资本公积	17,239,439	17,067,897	-	34,307,336
一般准备	8,100,629	-	-	8,100,629
盈余公积	3,403,214	-	-	3,403,214
未分配利润	25,854,179	8,763,677	(2,500,000)	32,117,856
合 计	59,597,462	26,824,025	(2,500,000)	83,921,486

2.2.7资本构成及变化情况

单位：人民币亿元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资本净额	1,053.83	770.13	577.17
其中: 核心资本	834.63	570.89	463.15
附属资本	250.88	208.02	122.37
扣减项	31.68	8.79	8.35
加权风险资产	8,711.98	7,130.57	5,095.70
市场风险资本	8.03	2.47	3.18
资本充足率(%)	11.96	10.75	11.24
核心资本充足率(%)	9.29	7.91	8.94

注：本表数据均为上报监管机构数据。

2.2.8采用公允价值计量的项目

单位：人民币千元

项 目	2009年12月31日	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变动	本期计提的 的减值准备	2010年6月30日
金融资产：
(1)交易性金融资产	3,363,484	42,752	-	-	8,977,413
(2)贵金属	126,384	5,317	-	-	1,611,429
(3)衍生金融资产	1,399,035	450,356	-	-	1,849,391
(4)可供出售金融资产	111,148,150	-	69,245	-	98,127,782
金融资产合计	116,037,053	498,425	69,245	-	110,566,015
金融负债：
(1)交易性金融负债	-	-	-	-
(2)衍生金融负债	1,601,814	(96,004)	-	-	1,697,818
金融负债合计	1,601,814	(96,004)	-	-	1,697,818

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减			本次变动后
	数 量	比例(%)	发行新股	其他 (限售股解禁)	小计	数 量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	1,020,000,000	20.40	0	-1,020,000,000	-1,020,000,000	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0
其中:境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0
合 计	1,020,000,000	20.40	0	-1,020,000,000	-1,020,000,000	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	3,980,000,000	79.60	992,450,630	1,020,000,000	2,012,450,630	5,992,450,630	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0
合 计	3,980,000,000	79.60	992,450,630	1,020,000,000	2,012,450,630	5,992,450,630	100
三、股份总数	5,000,000,000	100	992,450,630	0	992,450,630	5,992,450,630	100

注：1、经公司2009年第一次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]586号文核准，报告期内公司实施配股方案，按照每10股配2股的比例向全体股东配售，每股配售价格为人民币18.00元。配股实施前总股本5,000,000,000股，配股增加的股份为992,450,630股，全部为无限售条件流通股，配股完成后股本总数为5,992,450,630股，并已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。经上海证券交易所同意，公司本次配股共计992,450,630股人民币普通股于2010年6月8日起上市流通。其中，福建省财政厅、恒生银行有限公司承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持公司股份。

2、公司第一大股东福建省财政厅持有发行前股份10.20亿股，并承诺该股份锁定期为自公司股票上市之日起三年。该限售锁定期已于2010年2月4日届满，上述股份自2010年2月5日起上市流通。详见公司2010年1月29日公告。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						191,262户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股总数		持股比例(%)	报告期内 增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家	1,248,064,359		20.83	208,010,727			-	冻结44,224,323
恒生银行有限公司	境外法人	766,908,000		12.80	127,818,000			-	无
新政泰达投资有限公司	境外法人	229,680,000		3.83	38,280,000			-	无
中粮集团有限公司	国有法人	164,820,721		2.75	16,750,000			-	冻结7,370,721
福建烟草海晟投资管理有限公司	国有法人	160,000,000		2.67	26,666,667			-	无
广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	84,959,956		1.42	19,959,956			-	无
湖南中烟工业有限责任公司	国有法人	84,000,000		1.40	14,000,000			-	无
福建省龙岩市财政局	国家	84,000,000		1.40	14,000,000			-	冻结3,035,003
易方达 50 指数证券投资基金	境内非国有法人	83,019,889		1.39	34,993,833			-	无
内蒙古西水创业股份有限公司	境内非国有法人	80,679,060		1.35	13,446,510			-	质押31,000,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
福建省财政厅			1,248,064,359				人民币普通股
恒生银行有限公司			766,908,000				人民币普通股
新政泰达投资有限公司			229,680,000				人民币普通股
中粮集团有限公司			164,820,721				人民币普通股
福建烟草海晟投资管理有限公司			160,000,000				人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金			84,959,956				人民币普通股
湖南中烟工业有限责任公司			84,000,000				人民币普通股
福建省龙岩市财政局			84,000,000				人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金			83,019,889				人民币普通股
内蒙古西水创业股份有限公司			80,679,060				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东之间不存在关联或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓 名	职 务	性别	出生年月	期初持股	期末持股
高建平	董事长	男	1959.07	0	0
廖世忠	董 事	男	1962.10	0	0
冯孝忠	董 事	男	1957.07	0	0
蔡培熙	董 事	男	1953.09	0	0
罗 强	董 事	男	1950.09	0	0
李晓春	董 事	男	1964.09	0	0
李仁杰	董事、行长	男	1955.03	0	0
康玉坤	董事、副行长	男	1954.05	0	0
陈德康	董事、副行长	男	1954.09	0	0
王国刚	独立董事	男	1955.11	0	0
巴曙松	独立董事	男	1969.08	0	0
邓力平	独立董事	男	1954.11	0	0
许 斌	独立董事	男	1944.09	0	0
林炳坤	独立董事	男	1949.08	0	0
唐 斌	董事、董事会秘书	男	1957.02	0	0
毕仲华	监事会主席	女	1952.07	0	0
邬小蕙	监 事	女	1961.01	0	0
陈小红	监 事	女	1965.11	0	0
邓伟利	监 事	男	1964.09	0	0
周语菡	监 事	女	1968.10	0	0
赖富荣	监 事	男	1968.10	0	0
华 兵	监 事	男	1966.11	0	0
李 爽	外部监事	男	1944.08	0	0
吴世农	外部监事	男	1956.12	0	0
蒋云明	副行长	男	1965.10	0	0
林章毅	副行长	男	1971.09	0	0

§5 董事会报告

一、管理层分析与讨论

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，公司上下继续坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实国家宏观调控政策和各项金融监管要求，把握机遇，稳健经营，扎实进取，业务经营情况总体良好，资产总额较快增长，贷款投放合理均衡，负债来源更趋多元，资产质量继续保持良好，经济效益好于预期，取得比较显著的经营管理成果。

（1）各项业务持续又好又快发展，规模、质量、效益再创历史新高

业务规模保持较快增长。截至报告期末，公司资产总额17148.04亿元，较期初增加3826.42亿元，增长28.72%。本外币各项存款余额首次突破万亿，达10112.57亿元，较期初增加1103.72亿元，增长12.25%。本外币各项贷款余额7924.97亿元，较期初增加908.99亿元，增长12.96%。成功完成A股配股发行工作，共募集资金178.64亿元，股东权益和资本实力大幅增长。截至报告期末，全行净资产839.21亿元，较期初增加 243.24亿元，增长40.81%；资本净额1053.83亿元，较期初增加283.70亿元，增长36.84%；资本充足率11.96%，较期初上升1.21个百分点；核心资本充足率9.29%，较期初上升1.38个百分点。资产负债比例状况良好，主要监管指标均符合监管要求。资产质量保持良好水平。截至报告期末，不良贷款余额38.90亿元，不良贷款比率0.49%，较期初下降0.05个百分点。拨备覆盖率278.80%，保持较高水平。经济效益好于预期。报告期内，在信贷规模严格受限的条件下，公司上下积极把握市场机遇，灵活配置资产，实现经济效益同比大幅增长。实现净利润87.64亿元，同比增加25.40亿元，增幅为40.82%；收入结构进一步优化，中间业务收入（不含汇兑损益）23.16亿元，同比增长57.26%，增幅高于总收入和利润的增幅。

（2）各门类业务扎实推进客户、产品和体制机制建设，努力扩大营销成效

企业金融业务加强基础客户建设，开展分层分类营销，加大重点产品和特色产品拓展力度。零售金融业务应对市场形势变化，在夯实传统业务基础的同时，积极拓展新的业务领域，业务规模保持较快增长，业务结构持续优化。同业金融和财富管理业务继续加大产品创新，有效应对市场波动，保持良好发展势头。

（3）持续改进各项基础工作，稳步提升管理和运营支持保障水平

机构网络和服务渠道进一步健全。报告期内，顺利开业呼和浩特分行、长春分行，新开业7家异地机构、28家同城支行，2家异地支行升格为分行，截至报告期末全行共有52家分行、538家分支机构。兴业金融租赁公司筹建基本完成，已申请正式开业。

风险内控管理更加全面、有效。严格贯彻落实各项监管要求，加强对重点行业、热点领域信用风险管理，重点监控大额关注类贷款、潜在风险特征的房地产开发贷款和政府融资平台贷款、“假按揭”特征贷款、开发贷逾期欠息楼盘按揭贷款等，开展风险排查，防控操作风险。有序推进新资本协议实施，在定量模型开发、制度流程设计、内评系统建设、操作风险损失数据收集统计工作等方面取得阶段性成果。

运营支持保障进一步强化。加大科技资源投入，提高科技运用水平。新一代核心系统、企业金融业务平台、零售客户关系管理系统、新一代网银系统、第二代支付系统等各类重点系统建设项目有序推进。全行一级骨干网改造工程圆满完成，张江数据中心建设按计划推进，科技运营基础设施进一步完善。

市场地位和品牌形象持续大幅提升。根据英国《银行家》杂志最新全球银行1000强排名，公司按一级资本位列第97位，较上年提升20位；按资产总额位列第93位，比上年提升15位，双双进入百强行列。根据《福布斯》2010年全球上市公司2000强排名，公司位列第245位，较上年提升144位。在国内外各类权威评比中，先后荣获中华宝钢环境奖、“中国证券市场20年最受投资者喜爱上市公司”、“2010年度中国上市公司治理评价十强”、“最具社会责任上市公司第一名”等多项荣誉。

2、公司营业收入及营业利润的构成情况

报告期公司营业收入为203.58亿元，营业利润为112.03亿元。

（1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、其他共八个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

单位：人民币千元

地 区	营业收入	营业利润
总 行	1,784,072	61,231
福 建	2,846,276	1,681,575
北 京	1,690,092	1,035,263
上 海	2,087,740	1,505,493
广 东	2,088,250	1,095,511
浙 江	1,410,560	716,159
江 苏	1,107,191	681,242
其 他	7,344,280	4,426,634
合 计	20,358,461	11,203,108

（2）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、债券投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币千元

项 目	金 额	占业务总收入比重(%)	较上年同期增减(%)
贷款收入	22,104,199	63.93	25.20
拆借收入	185,074	0.54	38.94
存放央行收入	1,114,665	3.22	49.49
存放同业收入	256,781	0.74	(79.19)
买入返售收入	4,577,806	13.24	267.36
债券投资收入	3,759,230	10.87	26.36
手续费及佣金收入	2,316,301	6.70	57.26
其他收入	260,823	0.76	21.95
合 计	34,574,879	100	34.66

3、公司财务状况和经营成果

（1）主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日	较期初增减(%)	主要原因
总资产	1,714,803,745	28.72	各项资产业务平稳较快发展
总负债	1,630,882,259	28.16	各项负债业务平稳较快发展
股东权益	83,921,486	40.81	配股融资及当期利润转入
项 目	2010年1-6月	较上年同期增减(%)	主要原因
净利润	8,763,677	40.82	各项业务持续又好又快发展，资产总额增长较快，净息差同比提高；把握市场机遇，灵活配置资产；中间业务收入快速增长，资产质量良好，成本收入比保持较低水平

（2）会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

单位：人民币千元

主要会计科目	2010年6月30日	较期初增减(%)	简要原因
存放同业款项	21,983,913	(48.11)	存放同业款项减少
贵金属	1,611,429	1,175.03	自营黄金业务增加
交易性金融资产	8,977,413	166.91	交易性债券投资增加
衍生金融资产	1,849,391	32.19	衍生金融资产增加
买入返售金融资产	459,640,569	134.65	买入返售票据业务增加
应收利息	5,796,590	33.12	应收买入返售金融资产利息增加
应收款项类投资	76,237,514	86.92	应收款项类其他投资增加
其他资产	7,573,385	62.26	支付租赁公司(筹)资本金、九江银行增资扩股款及临时性的应收待结算及清算款项
向中央银行借款	306,695	659.14	向中央银行票据再贴现增加
同业及其他金融机构存放款项	350,853,389	48.03	银行同业存放款项增加
拆入资金	21,030,507	1,093.17	银行同业拆入款项增加

卖出回购金融资产款	159,309,161	247.00	卖出回购票据业务增加
应付利息	7,935,568	38.44	应付利息增加
其他负债	6,707,497	57.81	临时性的应付待结算及清算款项
主要会计科目	2010年1-6月	较上年同期增减(%)	简要原因
利息净收入	17,592,673	45.63	生息资产规模扩大，净息差回升
利息收入	31,625,546	33.70	生息资产规模扩大
手续费及佣金收入	2,316,301	57.26	中间业务收入快速增长
投资收益	152,809	(34.03)	衍生金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	402,421	上年同期为负数	衍生金融工具公允价值变动收益增加
汇兑收益	58,760	(81.02)	汇率类产品已实现收益减少
其他业务收入	19,042	30.60	其他业务收入增加
业务及管理费	6,313,919	32.25	业务规模扩大，各项费用增加
资产减值损失	1,342,303	3,594.42	上年同期基数较低。今年计提部分主要为因贷款规模增长而相应组合计提的减值准备
其他业务成本	143,350	113.26	按揭理财户口业务支出
所得税费用	2,482,952	42.36	税前利润增加

（二）资产负债表分析

1、资产

截至报告期末，公司资产总额17148.04亿元，较期初增长28.72%。其中贷款较期初增加908.99亿元，增幅12.96%；买入返售金融资产较期初增加2637.56亿元，增幅134.65%。

其中贷款情况如下：

（1）贷款类型划分

单位：人民币千元

类 型	2010年6月30日	2009年12月31日
对公贷款	579,307,002	505,882,093
个人贷款	202,040,924	169,013,816
票据贴现	11,148,859	26,701,552
合 计	792,496,785	701,597,461

截至报告期末，对公贷款占比较期初上升0.99个百分点，个人贷款占比较期初上升1.41个百分点，票据贴现占比较期初下降2.40个百分点。公司合理安排资金，逐步减持收益率较低的票据，票据贴现余额相应有所下降。

（2）贷款行业分布

单位：人民币千元

行 业	2010年6月30日			2009年12月31日
	贷款余额	占比(%)	不良率(%)	贷款余额	占比(%)	不良率(%)
农、林、牧、渔业	1,922,000	0.24	0.10	1,163,372	0.17	1.51
采掘业	19,788,216	2.50	0.19	15,577,375	2.22	0.25
制造业	116,377,592	14.68	1.31	107,480,852	15.32	1.49
电力、燃气及水的生产和供应业	28,673,114	3.62	0.08	26,603,785	3.79	0.08
建筑业	28,246,745	3.56	0.33	21,985,448	3.13	0.35
交通运输、仓储和邮政业	48,402,378	6.11	0.14	48,949,687	6.98	0.14
信息传输、计算机服务和软件业	3,187,829	0.40	1.36	2,754,597	0.39	1.62
批发和零售业	50,029,624	6.31	2.38	42,306,235	6.03	2.43
住宿和餐饮业	3,375,729	0.43	0.20	1,575,723	0.22	0.60
金融业	4,328,251	0.55	0.11	3,326,994	0.48	0.15
房地产业	79,541,723	10.04	0.27	65,867,051	9.39	0.42
租赁和商务服务业	69,040,044	8.71	0.41	57,263,989	8.16	0.34
科研、技术服务和地质勘查业	682,311	0.09	0.04	684,398	0.10	0.04
水利、环境和公共设施管理业	98,194,060	12.39	0.00	84,052,940	11.98	0.00
居民服务和其他服务业	1,625,692	0.20	0.00	1,841,804	0.26	0.28
教育	1,156,351	0.15	0.34	1,496,228	0.21	0.00
卫生、社会保障和社会服务业	3,167,574	0.40	0.00	3,194,068	0.46	0.00
文化、体育和娱乐业	2,505,459	0.32	0.00	2,692,887	0.38	0.00
公共管理和社会组织	19,062,310	2.40	0.00	17,064,660	2.43	0.00
个人贷款	202,040,924	25.49	0.20	169,013,816	24.09	0.23
票据贴现	11,148,859	1.41	0.00	26,701,552	3.81	0.00
合 计	792,496,785	100	0.49	701,597,461	100	0.54

截至报告期末，公司贷款占比较大的前三大行业包括：个人贷款（占比25.49%）、制造业（占比14.68%）、水利、环境和公共设施管理业（占比12.39%），绝大部分行业不良贷款率较期初均有所下降，资产质量进一步提高。

（3）贷款地区分布

单位：人民币千元

地区	2010年6月30日		2009年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
福建	119,545,786	15.09	106,332,727	15.16
广东	84,993,305	10.72	77,321,158	11.02
浙江	74,587,382	9.41	69,252,854	9.87
上海	59,289,187	7.48	54,977,267	7.84
北京	54,584,933	6.89	49,203,482	7.01
江苏	45,202,028	5.70	39,110,801	5.57
总行	10,547,206	1.33	15,271,900	2.18
其他	343,746,959	43.38	290,127,272	41.35
合计	792,496,785	100	701,597,461	100

截至报告期末，公司贷款投放的主要地区为福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济发达地区，上述地区贷款占公司贷款总额的55.29%。

（4）贷款担保方式

单位：人民币千元

担保方式	2010年6月30日		2009年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
信用	189,965,703	23.97	167,227,824	23.84
保证	177,623,579	22.41	164,828,196	23.49
抵押	372,887,964	47.05	307,047,407	43.76
质押	40,870,680	5.16	35,792,482	5.10
贴现	11,148,859	1.41	26,701,552	3.81
合计	792,496,785	100	701,597,461	100

截至报告期末，公司抵押贷款占比较期初上升3.29个百分点，贴现贷款占比下降2.40个百分点，保证贷款占比下降1.08个百分点。

（5）前十名客户贷款情况

截至报告期末，公司前十名贷款客户合计贷款余额316.77亿元，占公司贷款总额的4%，符合监管要求。最大单一贷款客户为重庆渝富资产经营管理有限公司，其贷款余额为49.33亿元，占公司资本净额的4.68%，符合监管要求。

（6）个人贷款结构

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日			2009年12月31日
	贷款余额	占比(%)	不良率(%)	贷款余额	占比(%)	不良率(%)
个人住房及商用房贷款	173,674,660	85.96	0.13	149,091,068	88.21	0.14
信用卡	7,301,721	3.61	1.76	6,395,918	3.79	2.14
其他	21,064,543	10.43	0.23	13,526,830	8.00	0.34
合 计	202,040,924	100	0.20	169,013,816	100	0.23

截至报告期末，公司个人贷款余额（包括信用卡个人透支余额）较期初增加330.27亿元，其中个人住房及商用房贷款占比下降2.25个百分点，其他贷款占比上升2.43个百分点，主要原因是公司优化个人贷款结构，加大了对个人经营性贷款等非住房类贷款的投放力度。个人贷款整体不良率较期初下降0.03个百分点，资产质量保持较好水平。

投资情况如下：

截至报告期末，公司投资净额2168.36亿元，较期初增加187.67亿元，增长9.48%。具体构成如下：

（1）按会计科目分类

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
交易类	8,977,413	4.14	3,363,484	1.70
可供出售类	98,127,782	45.25	111,148,150	56.12
贷款和应收款项类	76,237,514	35.16	40,786,092	20.59
持有至到期类	33,037,648	15.24	42,354,237	21.38
长期股权投资	455,267	0.21	416,205	0.21
合 计	216,835,624	100	198,068,168	100

（2）按发行主体分类

单位：人民币千元

品 种	2010年6月30日		2009年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
政府债券	67,036,149	30.92	71,880,545	36.29
中央银行票据和金融债券	49,519,445	22.84	74,943,303	37.84
其他债券	35,930,293	16.57	28,792,208	14.54
其他投资	63,894,471	29.46	22,035,907	11.12
长期股权投资	455,267	0.21	416,205	0.21
合 计	216,835,624	100	198,068,168	100

（3）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

截至报告期末，公司长期股权投资4.55亿元，具体内容如下：

根据2008年中国银行业监督管理委员会银监复〔2008〕449号的批复，公司以每股2.9元入股九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)10,220万股，入股后持股比例占九江银行增资扩股后总股本的20%。2009年九江银行以2009年8月底股本为基数，以资本公积向全体在册股东每10股转增4股。转增后公司持九江银行14,308万股。

九江银行于2010年3月进行第五期增资扩股，公司认购股份8,012万股，认购股份总价款人民币2.64亿元。截至报告期末，由于该事项尚未获得当地银监局的正式核准，公司将预付增资款列报于其他资产。

截至报告期末，公司共持有中国银联股份有限公司股份6,250万股。其中，根据中国人民银行银复〔2001〕234号的批复，公司入股中国银联股份有限公司，认购股份5,000万股，每股1元；根据2008年中国银行业监督管理委员会银监复〔2008〕202号的批复，公司认购中国银联股份有限公司股份1,250万股，每股2.5元。

买入返售金融资产情况如下：

截至报告期末，公司买入返售金融资产4596.41亿元，较期初增加2637.56亿元，增长134.65%。主要是公司上半年充分发挥在同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，通过非信贷业务增加收益。

单位：人民币千元

品 种	2010年6月30日		2009年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
证券	6,302,550	1.37	6,170,437	3.15
票据	425,848,019	92.65	122,162,730	62.36
信贷资产	27,490,000	5.98	67,550,980	34.49
合 计	459,640,569	100	195,884,147	100

2、负债

截至报告期末，公司总负债16308.82亿元，较期初增长28.16%。其中客户存款余额较期初增加1103.72亿元，增长12.25%；同业及其他金融机构存放款项较期初增加1138.40亿元，增长48.03%；卖出回购金融资产较期初增加1133.99亿元，增长247.00%。

主要负债构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
客户存款	1,011,256,899	62.01	900,884,448	70.79
同业及其他金融机构存放款项	350,853,389	21.51	237,013,065	18.62
卖出回购金融资产	159,309,161	9.77	45,910,485	3.61
发行债券	64,927,246	3.98	68,927,864	5.42
其他负债	44,535,564	2.73	19,828,228	1.56
合 计	1,630,882,259	100	1,272,564,090	100

其中，存款的构成情况如下：

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
活期存款	475,514,423	47.02	455,931,290	50.61
其中：公司	413,204,419	40.86	398,129,462	44.19
个人	62,310,004	6.16	57,801,828	6.42
定期存款	464,439,006	45.93	373,398,345	41.45
其中：公司	368,097,301	36.40	284,292,665	31.56
个人	96,341,705	9.53	89,105,680	9.89
其他存款	71,303,470	7.05	71,554,813	7.94
合 计	1,011,256,899	100	900,884,448	100

同业及其他金融机构存放款项情况如下：

截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额3508.53亿元，较期初增加1138.40亿元，增长48.03%。主要是公司发挥在同业业务领域的传统优势，加大同业存款吸收力度，拓展负债来源。

单位：人民币千元

交易对手	2010年6月30日		2009年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
银行同业	189,204,669	53.93	89,732,705	37.86
非银行同业	161,648,720	46.07	147,280,360	62.14
合 计	350,853,389	100	237,013,065	100

卖出回购金融资产情况如下：

截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额1593.09亿元，较期初增加1103.72亿元，增长247.00%。主要是公司上半年充分发挥在同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，通过非信贷业务增加收益。

单位：人民币千元

品 种	2010年6月30日		2009年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
证券	24,981,851	15.68	30,269,055	65.93
票据	133,687,310	83.92	15,001,430	32.68
信贷资产	640,000	0.40	640,000	1.39
合 计	159,309,161	100	45,910,485	100

（三）利润表分析

报告期内公司实现净利润87.64亿元，同比增长40.82%。各项业务持续又好又快发展，资产总额增长较快，净息差同比提高；同时把握市场机遇，灵活配置资产，带动利息净收入同比增长45.63%；中间业务收入快速增长，资产质量保持良好，成本收入比保持较低水平。

单位：人民币千元

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
营业收入	20,358,461	13,922,581
其中：利息净收入	17,592,673	12,080,545
非利息净收入	2,765,788	1,842,036
营业税金及附加	1,355,781	1,071,367
业务及管理费	6,313,919	4,774,124
资产减值损失	1,342,303	36,333
其他业务成本	143,350	67,220
营业外收支净额	43,520	(6,244)
税前利润	11,246,629	7,967,293
所得税	2,482,952	1,744,097
净利润	8,763,677	6,223,196

1、利息收入

报告期内，公司实现利息收入316.26亿元，同比增加79.71亿元，增长33.70%。利息收入项目具体构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
公司及个人贷款利息收入	19,684,850	62.24	14,820,643	62.66
贴现利息收入	2,419,349	7.65	2,834,811	11.98
投资利息收入	3,386,950	10.71	2,639,268	11.16
存放中央银行利息收入	1,114,665	3.52	745,658	3.15
拆放同业利息收入	185,074	0.59	133,202	0.56
买入返售利息收入	4,577,806	14.48	1,246,135	5.27
存放同业利息收入	256,781	0.81	1,233,734	5.22
其他利息收入	71	0.00022	855	0.004
合 计	31,625,546	100	23,654,307	100

2、利息支出

报告期内，公司实现利息支出140.33亿元，同比增加24.59亿元，增长21.25%。利息支出项目具体构成如下：

单位：人民币千元

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
存款利息支出	6,672,194	47.55	6,271,657	54.19
债券利息支出	1,323,246	9.43	1,312,888	11.34
转贴现及再贴现利息支出	2,083,751	14.85	1,723,038	14.89
同业存放利息支出	2,674,970	19.06	1,845,940	15.95
同业拆入利息支出	100,755	0.72	72,366	0.63
卖出回购利息支出	1,144,698	8.16	336,649	2.91
其他利息支出	33,259	0.24	11,224	0.10
合 计	14,032,873	100	11,573,762	100

3、非利息收入

报告期内，公司实现非利息收入27.66亿元，占营业收入的13.59%，同比增加9.24亿元，增长50.15%。中间业务收入（手续费及佣金收入和汇兑损益）23.75亿元，同比增长33.24%。非利息收入的主要组成部分如下：

单位：人民币千元

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
手续费及佣金净收入	2,132,756	1,293,258
投资收益	152,809	231,629
公允价值变动收益	402,421	(7,016)
汇兑收益	58,760	309,585
其他业务收入	19,042	14,580
合 计	2,765,788	1,842,036

手续费及佣金收入：报告期内，公司实现手续费及佣金收入23.16亿元，同比增长8.43亿元，增幅达57.26%。手续费及佣金收入中占比较大的项目是：咨询顾问类收入、代理业务手续费收入和银行卡手续费收入。单位：人民币千元

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
手续费及佣金收入：
支付结算手续费收入	66,723	2.88	34,900	2.37
银行卡手续费收入	321,229	13.87	229,982	15.61
代理业务手续费收入	429,539	18.54	188,869	12.82
担保承诺手续费收入	129,993	5.61	141,447	9.60
交易业务手续费收入	23,684	1.02	38,033	2.58
托管业务手续费收入	96,839	4.18	62,430	4.24
咨询顾问手续费收入	1,194,985	51.59	720,977	48.95
其他手续费收入	53,309	2.30	56,273	3.82
小 计	2,316,301	100	1,472,910	100