（上接B147版）

4、汇率变化的影响

截至报告期末，美元兑人民币汇率中间价6.7909，与期初的6.8282相比，波动基本不大。但2010年初以来，在人民币升值预期的大背景下，客户倾向存款人民币化，而贷款外币化，导致外汇贷款需求上升，外币存款业务增长缓慢。公司及时运用价格手段平衡外币的资金来源和资金运用，并有选择性支持优质外币贷款业务的发展。由于公司对汇率风险实施零敞口管理，外汇变动风险主要集中在资本金部分，风险基本可控。

中国人民银行6月19 日宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。此次汇率政策调整更加强调一篮子货币在汇率决定中的作用，意味着人民币汇率的波动可以在一定程度上摆脱国际双边汇率变化的影响。人民币汇率双向波动促进公司外币业务正常持续协调发展。

（六）公司经营中关注的重点问题和对策措施

公司在各项业务保持平稳快速发展的同时，也客观认识到：一是业务发展不够均衡。上半年公司各项存款增长成绩明显，但与同期信贷业务的发展相比，特别是与银监会强化存贷比监管的要求相比，核心负债增长仍然相对较慢；二是需要加强结构管理。中长期贷款增长较快，资产负债期限错配加大，流动性比率指标面临一定压力。针对上述经营中的问题和困难，公司重点采取以下对策措施：

1、努力发展核心负债业务。首先，调整优化综合考评等资源配置机制，支持负债业务特别是核心发债业务的发展。强化经营单位存贷比考核，提高经营单位核心负债考核的比重，支持开展存款、储蓄业务竞赛等活动，促进增加负债存款。其次，加强基础客户的营销和管理，同时对贷款客户加强对其上游客户的营销，使得公司贷款受托支付后，转为客户的结算性存款。另外，深入思考负债业务的可持续发展模式，通过业务模式和流程创新，以产品带动负债业务发展。

2、加大中长期贷款比例控制力度，扩大中长期资金来源，减少资金错配。年初以来，针对资产结构不尽合理的现象，公司对各经营单位下达中长期贷款比例控制计划，实施月度监测和控制，审慎控制中长期贷款项目审批进度。另一方面，继续保持定期存款吸收政策，并在资金成本合理情况下，适时吸引固定利率协议存款和发行金融债，保持资产和负债结构合理平衡。

（七）对公司未来发展的展望

从2010年上半年宏观形势看，中央政府继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构调整，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展，但宏观经济形势总体仍然十分复杂。下半年公司要继续保持上半年平稳较快发展的良好势头，贯彻落实年初各项工作部署，加强宏观经济金融形势的分析和把握，创新发展思路，提升发展能力，把握发展节奏，确保发展质量，重点抓好以下四个方面工作：

1、把握重点，明确方向，推动资产负债协调发展。

2、进一步加强基础客户建设，加大产品创新和营销拓展力度，推动各门类业务平稳、快速、健康发展。

3、全面加强风险管理和内部控制，积极探索风险管理模式和体制机制创新，提高风险管理实效。

4、稳步推进各项管理改革，夯实基础管理工作，进一步强化运营支持保障。

（八）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

二、银行业务情况

（一）分支机构和员工基本情况

序号	机构名称	营 业 地 址	机构数	员工数	资产规模 （人民币千元）
1	总行本部	福州市湖东路154号	-	2,003	172,177,506
2	资金营运中心	上海市江宁路168号	-	121	278,608,008
3	信用卡中心	上海浦东新区牡丹路60号东辰大厦	-	834	7,165,048
4	资产托管部	上海市江宁路168号	-	39	9,694,521
5	投资银行部	北京市西城区车公庄大街9号	-	31	143,493
6	北京分行	北京市朝阳区安贞西里三区11号	34	1,117	132,453,691
7	天津分行	天津市河西区吴家窑大街森淼商务广场	15	603	41,683,879
8	太原分行	太原市府东街209号	7	407	29,338,145
9	沈阳分行	沈阳市和平区十一纬路36号	11	397	53,416,963
10	大连分行	大连市中山区中山路136号	6	198	45,307,585
11	哈尔滨分行	哈尔滨市南岗区黄河路88号	5	211	31,464,047
12	上海分行	上海市江宁路168号	32	1,339	150,407,653
13	南京分行	南京市珠江路63号	25	1,111	94,399,185
14	杭州分行	杭州市庆春路40号	41	1,638	86,394,829
15	宁波分行	宁波市百丈东路905号	11	509	22,299,296
16	合肥分行	合肥市阜阳路99号	7	282	16,836,294
17	福州分行	福州市五一中路32号	32	862	59,821,008
18	厦门分行	厦门市湖滨北路78号	24	677	32,724,036
19	莆田分行	莆田市城厢区学园南路22号	6	191	42,653,197
20	三明分行	三明市梅列区列东街1号	7	218	5,028,559
21	泉州分行	泉州市丰泽街兴业大厦	25	982	33,650,214
22	漳州分行	漳州市胜利西路27号	11	339	11,207,713
23	南平分行	南平市滨江中路399号	8	253	5,084,572
24	龙岩分行	龙岩市九一南路46号	6	210	7,416,451
25	宁德分行	宁德市蕉城南路11号	6	219	5,737,289
26	南昌分行	南昌市叠山路119号	6	202	13,055,390
27	济南分行	济南市经十路71号	13	821	47,837,225
28	青岛分行	青岛市市南区山东路7号甲	5	204	32,396,486
29	郑州分行	郑州市农业路22号	14	643	39,003,828
30	武汉分行	武汉市武昌区中北路156号	16	530	32,952,806
31	长沙分行	长沙市韶山北路192号	19	597	48,883,526
32	广州分行	广州市天河路15号	52	1,772	85,986,183
33	深圳分行	深圳市福田区深南大道4013号	22	879	100,522,744
34	南宁分行	南宁市民族大道115号	7	315	15,897,797
35	重庆分行	重庆市江北区红旗河沟红黄路1号	16	531	45,898,689
36	成都分行	成都市青羊区顺城大街206号	18	606	58,188,382
37	昆明分行	昆明市拓东路138号	6	219	20,608,398
38	西安分行	西安市新城区东新街258号	13	661	43,642,383
39	乌鲁木齐分行	乌鲁木齐市人民路37号	7	226	11,884,448
40	石家庄分行	石家庄市桥西区自强路37号	3	165	13,804,918
41	呼和浩特分行	呼和浩特市新城区兴安南路5号	1	94	19,598,844
42	长春分行	长春市长春大街309号	1	84	20,922,381
系统内轧差及汇总调整					(311,393,865)
合 计			538	23,340	1,714,803,745

注：上表列示的分支机构均为报告期末已开业的一级分行，二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。

员工情况: 截至报告期末，全行在职员工总数23,340人，其中管理人员1,896人，业务人员18,632人，保障人员2,812人。在职员工中具有大专以上学历人员22,311人，占比约96%；退休人员179人。

（二）业务板块分析

1、机构业务

（1）企业金融业务

报告期内，企业金融业务以扩大和优化基础客户群为核心,加强客户分层分类营销，继续加大核心负债拓展力度,扎实推进业务结构调整优化,提高企业金融业务板块的发展能力和专业服务水平。截至报告期末，本外币公司存款余额7813.02亿元，较期初新增988.80亿元，增长14.49%；本外币公司贷款（不含贴现）余额为5793.07亿元，较期初新增734.25亿元，增长14.51%；公司客户数为19.25万户，较期初新增2.34万户；拓展核心客户2.94万户，较期初新增1646户。

努力扩大节能减排业务规模，推进节能减排全产业链综合金融服务。截至报告期末，节能减排贷款余额280.79亿元，较期初新增141.15亿元。自2007年以来，累计已发放节能减排贷款571笔，金额333.81亿元。据测算，公司节能减排贷款支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤1501.12万吨，年减排二氧化碳4067.37万吨，年减排化学需氧量（COD）67.0万吨，年减排二氧化硫6373吨，年综合利用固体废弃物367.7万吨，年节水量2254.26万吨。

继续以“增量、提质、挖潜”为目标，加大科技投入，加快集账户管理、收付款管理、流动性管理及理财增值等功能为一体的现金管理业务平台建设。截至报告期末，现金管理客户372户，较期初增加130户，现金管理客户日均存款319.64亿元，较期初新增82.40亿元。

积极搭建并完善国际保理、控货融资、国内贸易信用保险等业务平台，推进供应链金融综合服务和外汇综合化发展。报告期内，公司办理国际结算业务144.29亿美元，办理结售汇业务103.17亿美元。

公司进一步完善小企业业务制度建设，全面推进小企业专营机构建设。继续优化小企业信贷业务流程，强化专营队伍业务培训，优化内部风险管理。截至报告期末，共在18家分行成立了小企业中心专营机构，实现专业化经营，集中式管理。

持续推进产品与服务创新，开发出解决小企业融资过程中抵押不足问题的小企业联贷联保贷款，正式推出旨在扶持中小企业成长的“芝麻开花”计划，探索创新中小企业融资担保模式。截至报告期末，国标小型企业贷款余额3428.99亿元，较期初新增682.85亿元；较上年同期增长1067.79亿元，增幅45.22%；小型企业授信客户数为8953户，较期初新增286户，增幅3.30%。

（2）同业业务

继续加大营销拓展力度，同业合作层次进一步提升。报告期内共新增银银平台上线产品22个，累计上线产品232个；累计联网上线客户162家，累计签约客户232家；办理银银平台结算165.88万笔，同比增长187%，结算金额2101.11亿元；向合作银行销售理财产品337.50亿元，实现理财产品销售收入6054.07万元。

村镇银行成为公司银银合作的重点对象，并逐渐形成批量服务优势，截至报告期末共有10家合作银行的信息系统投产上线。报告期内取得科技管理输出收入1196.46万元。同时，持续深化银证合作，第三方存管联网上线证券公司已达87家。

（3）投资银行业务

公司把握市场机遇，大力推动短期融资券、中期票据、金融企业债券等债务融资工具业务发展，投资银行业务规模大幅增长。报告期内共为15家企业主承销发行18期短期融资券，发行承销规模达150.35亿元，较上年同期增长178.43%；为13家企业主承销发行15期中期票据，发行承销规模达195.78亿元，较上年同期增长1466.24%。积极为企业提供银团贷款、IPO和上市公司再融资、私募融资、并购贷款及其相关财务顾问服务，报告期内累计实现财务顾问业务收入4139.68万元，较上年同期增长412.18%。探索推进私募股权投资基金、可选择信用增进票据等业务，丰富投资银行业务产品种类。

2、零售业务

截至报告期末，全行储蓄存款余额为1586.52亿元，较期初增加117.44亿元，储蓄业务保持稳步增长。全行个人贷款(不含信用卡)余额达到1947.39亿元，较期初新增321.21亿元；不良贷款率为0.14%，较期初下降0.02个百分点，个人贷款资产质量继续保持较好水平。全行第三方存管个人客户193.88万户，较期初增加9.41万户，增幅5.10%。

围绕客户价值提升，创新推出为“成长型经营业主”量身定制的集“贷款融资、支付结算、理财规划与贵宾服务”为一体的综合金融服务方案——“兴业通”。截至报告期末，全行已发行“兴业通”卡5.11万张。

理财业务快速发展。截至报告期末，零售综合理财产品销量达1567.61亿元。其中，本外币理财产品销售规模335.11亿元，较上年同期增长91.15%；代理及交易类业务总销售(交易)规模达1232.50亿元，较上年同期增长364.80%。零售客户基础更加夯实，结构日趋稳定、合理，其中贵金属新增开户数52.82万户，在同业中处于领先位置。

信用卡业务方面，公司坚持理性、稳健的发展思路，根据市场状况及时调整优化经营策略，业务转型成效进一步显现，各项信用卡业务指标呈现平稳增长态势。深化实施差异化产品经营，创新发行中国低碳信用卡、睿白金信用卡、厦门航空联名信用卡等新品种信用卡，持续优化产品结构；细化客户分层经营体系，不断提升数据库精准营销成效；把握好风险管理与业务发展关系，持续改进风险经营水平；着力优化业务流程，提高服务水平和管理能力。截至报告期末，公司累计发行信用卡625.46 万张，本期新增发行信用卡53.48万张，同比增长8.48%。信用卡业务盈利能力进一步提升，报告期内累计实现业务收入4.86 亿元，同比增长25.29%；实现账面净利润1.63亿元，同比增长104.40%。

3、资产管理业务

（1）资金业务

自营投资方面，上半年资金面有所趋紧，货币市场收益率上行，人民币债券收益率曲线趋于平坦化。报告期内，公司在保证流动性的前提下，准确把握债券市场走势，动态调整债券投资结构。一季度在债券收益率扁平化下移时主动减持中短期债券，二季度抓住中长期债券波段操作机会，对中长期债券进行波段操作。人民币债券组合久期、基点价值均控制在合理水平；外币投资以货币市场资产为主，并对外币债券进行了一定减持，其中重点减持部分中长期国债及公司债券。

交易做市方面，公司积极履行做市商职责，为市场提供流动性，各产品交易量同比大幅增长。公司汇率掉期交易量1087亿美元，同比增长301%，交易量排名市场第一位；人民币利率互换业务交易量924亿元，同比增长151%，市场占有率较高。黄金交易方面，公司在黄金交易所自营黄金交易金额为223.32亿元，较上年同期增长46%。

（2）资产托管业务

截至报告期末，公司资产托管规模1728.26亿元，较期初增长25.44%，实现托管手续费收入9075.36万元，同比增长87.58%。新增托管一只证券投资基金，托管基金达12只，证券投资基金托管规模341.88亿元；公司共保管515只信托产品，保管资产规模1140.84亿元，较期初增加48.11%；其它产品托管规模245.54亿元，较期初增加96.35亿元。继公司取得保险资金托管资格后，与太平保险公司旗下太平资产管理有限公司正式开展南水北调工程债权投资计划一期50亿元的托管业务合作，成为公司首单保险托管业务。

（3）期货金融业务

公司以吸收期货公司自有资金存款为突破口，建立和加强同期货公司的业务合作。截至报告期末，期货公司自有资金存款余额12.60亿元，较期初增长15%，合作期货公司共37家。公司继开立郑州商品交易所标准仓单质权登记与质权行使通道和上海期货交易所标准仓单质押专用账户之后，报告期内又在大连商品交易所开立了标准仓单质权登记与质权行使通道，成为国内首家可以同时办理国内三家商品期货交易所全部23个上市品种标准仓单质押融资业务的商业银行。公司还积极申请期货保证金存管业务资格，并开展同大宗商品交易市场的结算业务合作，现已签约三家大宗商品交易市场开展银商转账等业务合作。

4、电子银行与信息科技

报告期内，公司电子银行业务对内加强整合和创新，进一步明确渠道服务职能，强化运营管理和营销服务支持职责，提高对客户及各业务板块的服务能力；对外通过战略合作提高电子银行的服务附加值，进一步提升对客户的电子商务服务能力，树立“在线兴业”、“无线兴业”、“热线兴业”和“五星导航”等电子银行服务品牌。截至报告期末，企业网银客户5.89万户，较期初增长21.99%；个人网银客户396.78万户，较期初增长26.49%；电话银行客户574.03万户，较期初增长23.05%；手机银行客户242.03万户，较期初增长31.34%。电子银行柜面替代率达到51.52%，较期初提高3.03个百分点，电子银行交易笔数已超过全行所有营业网点交易笔数的总和。电子银行中间业务收入达1.39亿元，较上年同期增长172.55%。电子银行充分发挥了交易替代、营销支持、服务优化、业务延伸等方面的作用，在为公司节约大量交易成本的同时有力支持了各业务板块的发展。

继续贯彻“科技兴行”战略，不断完善IT支撑体系，为全行业务发展和战略转型提供有力的技术支持。强化IT风险管理和营运体系建设，确保信息系统平稳、高效运行，信息系统可用性指标达到99.994%；有序推进IT基础设施建设，以高规格标准设计的上海张江数据中心即将建成投产，全行一级骨干网改造工程顺利完成，为公司业务长远发展奠定良好基础。以市场为导向，开展高品质的软件研发，截至报告期末，已完成柜面流程再造、公司营销服务系统二期等12个软件项目的上线投产，积极推进核心系统升级、业务流程再造等重大系统建设，促进全行业务和经营管理水平持续提升。

（三）贷款质量分析

1、贷款五级分类情况

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	781,550,552	98.62	690,338,891	98.39
关注类	7,055,878	0.89	7,479,111	1.07
次级类	1,271,754	0.16	1,383,151	0.20
可疑类	2,196,275	0.28	1,953,875	0.28
损失类	422,326	0.05	442,433	0.06
合 计	792,496,785	100	701,597,461	100

截至报告期末，公司不良贷款余额38.90亿元，较期初增加1.11亿元，较上一季末减少0.55亿元。不良贷款率0.49%，较期初下降0.05个百分点，再创历史最好水平。关注类贷款余额70.56亿元，较期初减少4.23亿元，降幅为5.66%。

2、贷款减值准备金的计提和核销情况

单位：人民币千元

项 目	金额
期初余额	9,634,926
报告期计提（+）	1,274,590
已减值贷款利息冲转（-）	65,188
报告期收回以前年度已核销（+）	47,313
报告期其他原因导致的转回（+）	-
报告期核销（-）	45,279
期末余额	10,846,362

截至报告期末，公司贷款损失准备余额为108.46亿元，准备金覆盖率278.80%。

3、贷款减值准备分类情况

单位：人民币千元

贷款减值准备分类	2010年6月30日	2009年12月31日
单项减值准备	1,877,042	1,775,872
组合减值准备	8,969,320	7,859,054
合 计	10,846,362	9,634,926

4、逾期贷款变动情况

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日		2009年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
逾期1至90天(含)	1,387,752	26.68	1,445,024	29.37
逾期91至360天(含)	1,205,850	23.19	1,340,201	27.24
逾期361天至3年(含)	1,668,647	32.08	1,160,734	23.59
逾期3年以上	938,855	18.05	974,470	19.80
合 计	5,201,104	100	4,920,430	100

截至报告期末，公司逾期贷款余额52.01亿元，较期初增加2.81亿元，主要原因是少数企业受宏观经济调整影响较大或自身经营管理问题，出现还款困难以及政府主导重组或司法处置时间较长等所致。

5、重组贷款（包含借新还旧和展期贷款）余额及其中的逾期部分金额

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日	占贷款总额比例(%)	2009年12月31日
重组贷款	2,735,662	0.35	1,599,066
其中：逾期超过90天	367,363	0.05	432,728

截至报告期末，公司重组贷款（包含借新还旧贷款和展期贷款）余额27.36亿元，较期初增加11.37亿元，主要是个别大额项目展期形成。这些项目的借款人因临时性周转问题向公司申请办理贷款展期，生产经营正常，担保充足，风险可控。重组贷款余额虽然较期初增加较大，但其中逾期超过90天贷款的余额却继续保持下降，主要得益于公司加强重组贷款管理，加大清收力度，进一步提高重组贷款资产质量。

（四）抵债资产及减值准备情况

 单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
抵债资产	715,159	635,734
其中：房屋建筑物	654,560	577,195
土地使用权	54,514	52,454
其他	6,085	6,085
减：减值准备	(116,253)	(117,013)
抵债资产净值	598,906	518,721

报告期内，公司取得的抵债资产账面价值共计人民币8089.2万元，主要为房产和土地；处置抵债资产收回146.7万元；抵债资产账面价值净增加8018.5万元。本期公司未新增计提抵债资产减值准备，因处置抵债资产而转出抵债资产减值准备76万元，抵债资产减值准备余额相应减少76万元。

（五）主要存款类别、日均余额及年均存款利率

单位：人民币千元

项 目	日均余额	平均年利率(%)
企业活期存款	402,733,027	0.65
企业定期存款	322,944,447	2.42
储蓄活期存款	53,441,749	0.35
储蓄定期存款	92,542,114	1.88

（六）主要贷款类别、日均余额及年均贷款利率

单位：人民币千元

项 目	日均余额	平均年利率(%)
贷款	760,399,001	5.31
其中：短期贷款	258,420,212	5.39
中长期贷款	485,619,731	5.30
贴现	16,359,058	4.14

（七）报告期末持有的金融债券类别和面值

单位：人民币千元

项 目	面 值
政策性银行债券	34,103,989
银行债券	3,707,137
非银行金融机构债券	2,880,000
合 计	40,691,126

报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，因此未计提坏账准备。

（八）报告期末所持最大五支政府债券(含中央银行票据)

                            单位：人民币千元

项 目	面 值	到期日	利率(%)
07央票100	4,000,000	2010-09-07	3.71
07央票108	3,950,000	2010-10-12	3.95
07国债01	3,670,000	2014-02-06	2.93
09付息国债15	3,000,000	2012-07-16	2.22
04国债07	2,597,910	2011-08-25	4.71
合 计	17,217,910	-	-

（九）报告期末所持最大五支金融债券

                            单位：人民币千元

项 目	面 值	到期日	利率(%)
07国开08	5,470,000	2017-05-29	2.85
07农发06	3,220,000	2014-05-18	2.85
09国开12	3,010,000	2019-09-23	2.95
09国开21	2,750,000	2016-11-18	2.82
09进出11	2,200,000	2014-11-25	2.65
合 计	16,650,000	-	-

（十）报告期末持有的衍生金融工具情况

单位：人民币千元

项 目	名义价值	公允价值
		资产	负债
汇率衍生金融工具	162,118,182	449,587	441,245
利率衍生金融工具	220,448,511	1,376,799	1,251,732
信用衍生金融工具	746,999	5,110	4,841
贵金属衍生金融工具	9,247,532	17,895	-
合 计	392,561,224	1,849,391	1,697,818

（十一）表内外应收利息变动情况

 单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
表内应收利息	5,796,590	4,354,330
表外应收利息	1,421,658	1,280,622

（十二）其他应收款坏账准备的计提情况

 单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	损失准备金	计提方法
其他应收款	3,916,392	1,364,711	126,959	会计期末对其他应收款进行单项和组合测试，结合账龄分析计提减值准备

（十三）报告期末逾期未偿债务情况

报告期末，公司无逾期未偿债务。

（十四）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位：人民币千元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
开出信用证	9,778,396	5,905,879
开出保证凭信	8,987,161	7,733,390
银行承兑汇票	152,121,718	131,401,091
信用卡未使用额度	25,399,544	19,521,802

（十五）公司面临的风险因素及对策分析

报告期内，公司继续推进全面风险管理体系建设，改进风险管理运作机制、业务流程和技术工具，加强重点领域风险防控，资产质量持续改善，各类风险得到有效控制。

1、信用风险管理

公司深化、细化信用风险管理，优化信贷结构调整，强化信贷资产质量管控，取得较好成效。公司加强信贷投向管理，把握扩大内需、改善民生及城镇化发展趋势，加大对相关重点产业、领域的信贷支持力度，控制“两高一剩”行业贷款；优化客户结构，推行主办行模式，以中型企业为切入点，巩固、扩大核心客户群体；严把客户、项目准入标准，加强信贷主体审核，审慎评估授信企业风险状况，从源头上防范信用风险；改进授信流程风险管控，进一步做实、做细贷前调查工作，加强审查审批的检查监督和后评价，强化贷后检查的质量和深度；强化对主要信贷种类、行业的风险预警监测，积极利用压力测试、限额管理等手段，提升信贷组合管理能力；深入贯彻落实银监会“三个办法一个指引”，规范放款及信贷资金流向管理；开展政府融资平台贷款、房地产贷款等专项风险排查检查，及时采取相应措施，主动防控信用风险。

2、流动性风险管理

公司持续强化流动性风险管理，具体措施包括：密切关注外部经济金融形势变化以及自身业务发展状况，灵活调整资产负债管理政策，在盈利性与流动性之间做好平衡；按照回归常态的要求，合理均衡控制信贷增长，优化信贷结构，有效控制中长期资金运用；继续大力拓展核心负债，夯实负债基础，适度增加中长期资金来源，改善资产负债期限配置，做好流动性储备；继续完善资产负债系统，改进数据质量，根据市场情况完善应急方案，增强流动性风险的监测及应对能力。

3、市场风险管理

公司进一步加强市场风险管理，具体措施包括：完善市场风险管理政策和市场风险限额指标体系，改进监测方法，进一步强化内部资金转移定价机制，提高统一管理市场风险效率；把握宏观调控方向及利率走势，加强投资决策管理和利率敏感性缺口管理，合理安排资金运用期限结构，提高信贷资产收益率，控制再投资风险；改进交易账户风险管理，实时监控交易账户利率风险敞口，关注市场情况变化，及时做好相应调整；完善汇率风险管理，通过核心业务系统将外汇敞口归集于总行资金营运中心统一平盘，并按风险敞口进行管理；推进资金交易分析系统建设，实时监控交易对手信用风险、市场风险及损益指标情况，有效降低风险发生的可能性，实现数据的前中后台一体化，提高工作效率。

4、操作风险管理

公司继续完善操作风险管理，具体措施包括：加强操作风险管理体系建设,不断完善操作风险管理体系框架，改进操作风险治理机制；优化集中与分散相结合的操作风险管理模式，强化操作风险职能及组织架构建设；改进操作风险管理方法，组织开展操作风险事件及损失数据收集，针对操作风险管理重点领域，建立关键风险监测指标，加强操作风险内控评价；积极开展“银行业内控和案件防控制度执行年”和“银行安全保卫现场大检查”活动，通过签订案件防控目标责任书，将案件防控融入日常业务经营管理范畴，并覆盖各级机构、各个岗位；加强操作风险管理文化建设，通过电子期刊、案例点评等形式，持续提升公司操作风险防范意识和技术水平。

5、合规风险管理

公司重视合规文化的培育，加强对新业务、新产品、新制度的法律合规性审核与咨询，强化风险的事前预防职能。持续关注新法律法规的颁布实施，为业务规范发展提供有效保障。公司通过持续开展制度的持续清理工作，加强了内规之间的协调性和系统性。公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，积极稳妥地推进内控评估体系建设工作，在原有全面合规管理体系建设的基础上，结合内控评估的方法与工具，建立一套可持续使用的实施流程和内控监督机制，进一步发挥原有合规管理体系对提升分行风险控制与优化业务流程的作用。推进合规监测试点工作，逐步构建检查为基点，风险点评估与流程再造并重，监督后评价的合规风险监测框架。加强反洗钱日常管理，开展反洗钱专项检查，强化对可疑交易的分析甄别，不断提高资金监测能力。

6、声誉风险管理

公司出台《声誉风险管理制度》，扩充全面风险管理内涵及边界，搭建声誉风险管理框架，明确职责分工，实行声誉事件分类分级管理，并将声誉风险纳入全面风险管理报告体系；不断提高舆情监测和应对水平，编发《舆情监测报告》，及时采取措施消除负面舆情影响，加强正面引导，有效化解声誉风险。

7、环境与社会风险管理

公司将银行社会责任和自身可持续发展紧密联系，逐步建设具有公司特色的环境与社会风险管理体系，并作为可持续金融体系的重要组成部分纳入公司治理。公司严格执行赤道原则，并不断完善环境与社会风险管理制度、电子化流程管理、环境与社会风险管理工具和专家评审机制，将环境与社会风险管理环节融入信贷流程，提升规范化管理能力。

8、信息科技风险管理

公司出台《信息科技风险管理政策》，完善集约化的科技治理与风险管控组织体系，加强信息科技风险管理重大事项决策的科学性；改进信息科技风险自我评估方法，构建企业级的指标管理和监测机制，形成层次化的风险事件管理模式和定期化的科技风险分析报告制度；以上海世博会和广州亚运会信息科技安全保障为契机，健全信息系统突发事件应急处置工作机制，确保信息系统持续安全、稳定、可靠运行。

（十六）公司内部控制说明

公司持续强化内部控制措施，健全内部控制机制。公司现有内控制度在改善内部控制环境、增强风险识别、监测和评估能力、提高风险控制措施、完善信息交流与反馈机制、强化监督评价与纠正机制等方面体现了较好的完整性、合理性和有效性。报告期内，公司制定或修订了包括基本制度、管理办法、操作规程在内的一系列规范性文件，覆盖信用行业准入、授信业务管理、全面风险管理、会计管理、零售信贷、企业金融等各个条线。公司持续强化风险排查工作，进一步加强业务授权管理与零售信贷风险管理。积极落实信息科技风险防控和信息安全保障工作，推进信息科技基础设施建设，增强运维风险防范能力。积极开展审计监督检查工作，采用现场和非现场审计相结合的方式，适时开展支行离任和全面审计，通过真实反映支行的资产、负债及损益状况及内控管理状况，促进经营机构自觉增强风险责任意识，提高经营管理水平。

§6 重要事项

6.1 利润分配方案执行情况

6.1.1 2009年度利润分配实施情况

公司2009年度实现净利润13,281,942,672.62元，加年初未分配利润16,542,587,242.19元，扣除2008年度现金分红2,250,000,016.19元，本年度可供分配利润为25,574,529,898.62元。2009年度利润分配方案如下：根据公司法和公司章程规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本50%，本年度不再提取法定盈余公积；提取一般准备1,720,350,765.66元；按每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金红利25亿元，结余未分配利润结转下年度。报告期内上述利润分配方案已实施完毕。

6.1.2 公司2010年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

6.2重大诉讼、仲裁事项

截至报告期末，公司及所属分支机构不存在单笔金额超过经审计的上一年度净资产金额1%的重大诉讼、仲裁案件。

6.3资产交易事项

报告期内，公司无其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。

6.4重大关联交易事项

公司第六届董事会第二十一次会议决议批准给予关联方恒生银行有限公司（含恒生银行(中国)有限公司）基本授信额度40亿元，合并给予关联方中粮集团有限公司、中粮财务有限责任公司基本授信额度18亿元（详见公司2010年3月4日公告）。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生，交易的条件及利率均执行公司业务管理的一般规定。

6.5重大合同及其履行情况

6.5.1重大托管、租赁、承包事项

报告期内，公司无重大托管、租赁、承包事项。

6.5.2重大担保事项

报告期内，除批准经营范围内的正常金融担保业务外，公司无其他需要披露的重大担保事项。

6.5.3委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

6.5.4其他重大合同

报告期内，公司各项合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。

6.6公司或5%以上的股东重要承诺事项及履行情况

公司第一大股东福建省财政厅持有发行前股份10.20亿股，并承诺该股份锁定期为自公司股票上市之日起三年。该限售锁定期已于2010年2月4日届满，上述股份自2010年2月5日起上市流通。详见公司2010年1月29日公告。

公司第一大股东福建省财政厅承诺将按其持股比例，全额参与认购公司根据第六届董事会第十九次会议所通过配股方案实施配股并发行的股份。报告期内公司配股方案实施完毕，福建省财政厅已按照承诺全额参与认购配股股份。

福建省财政厅、恒生银行有限公司承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持公司股份。现时上述股东遵守承诺，没有转让所配售股份。

6.7聘任、解聘会计师事务所情况

公司2009年年度股东大会批准继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年年度财务报告国内准则审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为公司2010年年度财务报告国际准则审计的会计师事务所，审计费用分别为250万元、330万元。

6.8 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

6.8.1公司持有其他境内上市公司发行的股票或证券投资。

单位：人民币千元

持有对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值
VISA INC	-	10,866	-	5,272
上海华源股份有限公司	17,417	3,744,630	0.79	17,417
张家界旅游开发股份有限公司	3,410	2,940,000	1.34	16,141
山东九发食用菌股份有限公司	6,377	939,176	0.37	4,733
合 计	27,204	-	-	43,563

6.8.2公司持有非上市金融企业股权的情况

单位：人民币千元

持有对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值
九江银行	296,380	14,308	20	374,017
合 计	296,380	-	-	374,017

6.9其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.9.1 A股配股：经公司2009年第一次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]586号文核准，报告期内公司实施配股方案，按照每10股配2股的比例向全体股东配售，每股配售价格为人民币18.00元。本次配股发行992,450,630股，募集资金人民币178.64亿元，募集资金扣除发行费用后已全部用于补充资本金。配股新增股份于2010年6月8日起上市流通，配股完成后公司总股本为5,992,450,630股。

6.9.2 次级债券发行：经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，公司于2010年3月30日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币30亿元。本次次级债券是在已批准额度内循环发行，用于替换2004年发行的次级债券已赎回部分，募集资金用于补充公司的附属资本。详见公司2010年3月31日公告。

§7 财务会计报告

7.1公司半年度财务报告未经审计，财务报表附后。

董事长：高建平

兴业银行股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日

资产负债表（未经审计）

编制单位：兴业银行股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元

项目		附注	2010年6月30日	2009年12月31日
资 产：
	现金及存放中央银行款项	六、1	194,202,765,715.42	171,904,287,270.24
	存放同业款项	六、2	21,983,912,676.93	42,364,548,942.56
	贵金属	六、3	1,611,429,304.02	126,383,560.00
	拆出资金	六、4	15,760,549,960.00	13,684,317,600.00
	交易性金融资产	六、5	8,977,412,977.90	3,363,484,447.86
	衍生金融资产	六、6	1,849,390,993.13	1,399,034,892.74
	买入返售金融资产	六、7	459,640,569,032.29	195,884,147,048.86
	应收利息	六、8	5,796,590,220.45	4,354,329,756.47
	发放贷款和垫款	六、9	781,650,423,780.07	691,962,535,414.93
	可供出售金融资产	六、10	98,127,781,742.38	111,148,150,277.15
	应收款项类投资	六、11	76,237,513,687.64	40,786,092,397.64
	持有至到期投资	六、12	33,037,648,493.51	42,354,236,841.53
	长期股权投资	六、13	455,267,316.16	416,205,432.50
	投资性房地产		-	-
	固定资产	六、14	3,659,738,563.77	3,623,778,994.63
	在建工程		2,242,655,240.42	1,924,748,081.21
	无形资产	六、15	335,805,289.68	359,606,425.57
	递延所得税资产	六、16	1,660,904,713.78	1,838,180,395.08
	其他资产	六、17	7,573,385,156.13	4,667,484,431.53
资产总计			1,714,803,744,863.68	1,332,161,552,210.50
负 债：
	向中央银行借款		306,694,825.42	40,400,328.58
	同业及其他金融机构存放款项	六、18	350,853,388,754.06	237,013,064,828.40
	拆入资金	六、19	21,030,506,900.00	1,762,581,600.00
	交易性金融负债		-	-
	衍生金融负债	六、6	1,697,818,421.25	1,601,813,569.85

	卖出回购金融资产款	六、20	159,309,161,180.81	45,910,484,914.31
	吸收存款	六、21	1,011,256,898,750.60	900,884,448,036.70
	应付职工薪酬	六、22	4,323,623,579.64	4,176,753,241.54
	应交税费	六、23	2,533,855,593.04	2,263,908,901.91
	应付利息	六、24	7,935,568,438.17	5,732,319,818.39
	预计负债		-	-
	应付债券	六、25	64,927,245,608.12	68,927,863,631.54
	递延所得税负债		-	-
	其他负债	六、26	6,707,496,730.71	4,250,451,776.38
负债合计			1,630,882,258,781.82	1,272,564,090,647.60
股东权益：
	股本	六、27	5,992,450,630.00	5,000,000,000.00
	资本公积	六、28	34,307,336,300.14	17,239,439,389.23
	减：库存股		-	-
	盈余公积	六、29	3,403,213,907.15	3,403,213,907.15
	一般风险准备	六、30	8,100,629,133.56	8,100,629,133.56
	未分配利润	六、31	32,117,856,111.01	25,854,179,132.96
股东权益合计			83,921,486,081.86	59,597,461,562.90
负债及股东权益总计			1,714,803,744,863.68	1,332,161,552,210.50

法定代表人： 行长： 财务负责人：

所附附注为本财务报表的组成部分

利润表（未经审计）

编制单位：兴业银行股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元

项目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业收入		20,358,461,088.71	13,922,581,369.52
利息净收入	六、32	17,592,672,658.50	12,080,544,919.17
利息收入		31,625,545,786.35	23,654,306,517.12
利息支出		(14,032,873,127.85)	(11,573,761,597.95)
手续费及佣金净收入	六、33	2,132,756,499.39	1,293,258,406.08
手续费及佣金收入		2,316,301,362.06	1,472,910,406.82
手续费及佣金支出		(183,544,862.67)	(179,652,000.74)
投资收益	六、34	152,809,231.42	231,628,849.62
公允价值变动收益	六、35	402,421,059.50	(7,015,942.71)
汇兑收益		58,759,838.28	309,584,722.17
其他业务收入		19,041,801.62	14,580,415.19
二、营业支出		(9,155,352,822.37)	(5,949,043,729.10)
营业税金及附加	六、36	(1,355,780,773.18)	(1,071,366,965.57)
业务及管理费	六、37	(6,313,918,987.19)	(4,774,123,822.44)
资产减值损失	六、38	(1,342,302,771.58)	(36,333,205.17)
其他业务成本		(143,350,290.42)	(67,219,735.92)
三、营业利润		11,203,108,266.34	7,973,537,640.42
加：营业外收入	六、39	63,311,414.49	50,785,938.42
减：营业外支出	六、40	(19,791,175.54)	(57,030,632.45)
四、利润总额		11,246,628,505.29	7,967,292,946.39
减：所得税费用	六、41	(2,482,951,527.24)	(1,744,097,380.62)
五、净利润		8,763,676,978.05	6,223,195,565.77
六、每股收益
(一)基本每股收益	六、42	1.65	1.17
(二)稀释每股收益	六、42	1.65	1.17
七、其他综合收益	六、43	369,176,959.39	95,956,487.17
八、综合收益总额		9,132,853,937.44	6,319,152,052.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,132,853,937.44	6,319,152,052.94
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人： 行长： 财务负责人：

所附附注为本财务报表的组成部分

现金流量表（未经审计）

编制单位：兴业银行股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元

项目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额		224,892,270,434.92	199,293,319,352.12
向中央银行借款净增加额		267,667,182.61	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		132,666,601,566.50	(6,336,313,588.37)
收取利息、手续费及佣金的现金		28,794,340,448.54	21,328,974,565.26
收到其他与经营活动有关的现金		524,821,789.97	498,526,661.48
经营活动现金流入小计		387,145,701,422.54	214,784,506,990.49
客户贷款及垫款净增加额		(90,879,814,628.80)	(141,283,455,531.32)
存放中央银行和同业款项净增加额		(36,092,643,513.63)	(24,329,629,389.37)
拆出其他金融机构资金净增加额		(156,765,991,446.02)	(40,216,007,274.69)
支付利息、手续费及佣金的现金		(11,466,118,078.20)	(10,455,065,316.71)
支付给职工以及为职工支付的现金		(3,078,644,548.60)	(2,320,534,327.61)
支付的各项税费		(3,555,229,618.48)	(4,206,621,922.48)
支付其他与经营活动有关的现金		(2,084,632,165.45)	(1,462,656,251.20)
经营活动现金流出小计		(303,923,073,999.18)	(224,273,970,013.38)
经营活动产生的现金流量净额	六、44	83,222,627,423.36	(9,489,463,022.89)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		277,338,888,375.67	203,180,600,044.94
取得投资收益收到的现金		3,182,267,892.11	2,942,882,763.97
收到其他与投资活动有关的现金		6,766,905.19	29,316,605.99
投资活动现金流入小计		280,527,923,172.97	206,152,799,414.90
投资支付的现金		(298,599,804,575.52)	(236,114,888,656.67)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(728,128,562.09)	(546,257,400.07)
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		(299,327,933,137.61)	(236,661,146,056.74)
投资活动产生的现金流量净额		(18,800,009,964.64)	(30,508,346,641.84)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		17,864,111,340.00	-
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		20,864,111,340.00	-
偿还债务支付的现金		(7,000,000,000.00)	(2,450,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(3,298,062,912.50)	(3,166,426,043.45)
支付其他与筹资活动有关的现金		(20,608,756.42)	-
筹资活动现金流出小计		(10,318,671,668.92)	(5,616,426,043.45)
筹资活动产生的现金流量净额		10,545,439,671.08	(5,616,426,043.45)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(76,236,665.68)	20,890,416.81
五、现金及现金等价物净增加额	六、44	74,891,820,464.12	(45,593,345,291.37)
加：期初现金及现金等价物余额		182,823,870,607.49	148,111,879,802.03
六、期末现金及现金等价物余额	六、44	257,715,691,071.61	102,518,534,510.66

法定代表人： 行长： 财务负责人：

所附附注为本财务报表的组成部分

股东权益变动表（未经审计）

编制单位：兴业银行股份有限公司   2010年1-6月 单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	17,239,439,389.23	-	3,403,213,907.15	8,100,629,133.56	25,854,179,132.96	59,597,461,562.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000,000.00	17,239,439,389.23	-	3,403,213,907.15	8,100,629,133.56	25,854,179,132.96	59,597,461,562.90
三、本年增减变动金额	992,450,630.00	17,067,896,910.91	-	-	-	6,263,676,978.05	24,324,024,518.96
(一)净利润	-	-	-	-	-	8,763,676,978.05	8,763,676,978.05
(二)其他综合收益	-	369,176,959.39	-	-	-	-	369,176,959.39
上述（一）和（二）小计	-	369,176,959.39	-	-	-	8,763,676,978.05	9,132,853,937.44
(三)股东投入和减少资本	992,450,630.00	16,698,719,951.52	-	-	-	-	17,691,170,581.52
1．股东投入资本	992,450,630.00	16,698,719,951.52	-	-	-	-	17,691,170,581.52
2．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	(2,500,000,000.00)	(2,500,000,000.00)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3．对股东的分配	-	-	-	-	-	(2,500,000,000.00)	(2,500,000,000.00)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
5．其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,992,450,630.00	34,307,336,300.14	-	3,403,213,907.15	8,100,629,133.56	32,117,856,111.01	83,921,486,081.86

法定代表人： 行长： 财务负责人：

所附附注为本财务报表的组成部分

股东权益变动表

编制单位：兴业银行股份有限公司   2009年度 单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	17,695,966,622.51	-	3,403,213,907.15	6,380,278,367.90	16,542,587,242.19	49,022,046,139.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000,000.00	17,695,966,622.51	-	3,403,213,907.15	6,380,278,367.90	16,542,587,242.19	49,022,046,139.75
三、本年增减变动金额	-	(456,527,233.28)	-	-	1,720,350,765.66	9,311,591,890.77	10,575,415,423.15
(一)净利润	-	-	-	-	-	13,281,942,672.62	13,281,942,672.62
(二)其他综合收益	-	(456,527,233.28)	-	-	-	-	(456,527,233.28)
上述（一）和（二）小计	-	(456,527,233.28)	-	-	-	13,281,942,672.62	12,825,415,439.34
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入资本		-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	1,720,350,765.66	(3,970,350,781.85)	(2,250,000,016.19)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	0.00	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	1,720,350,765.66	(1,720,350,765.66)	-
3．对股东的分配	-	-	-	-	-	(2,250,000,016.19)	(2,250,000,016.19)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
5．其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	17,239,439,389.23	-	3,403,213,907.15	8,100,629,133.56	25,854,179,132.96	59,597,461,562.90

法定代表人： 行长： 财务负责人：

所附附注为本财务报表的组成部分