保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1064号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为15.00元/股，网下发行数量为2,000万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年8月25日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年8月24日公布的《山东金正大生态工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的138个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,074,200万元,有效申购数量为138,280万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数2,000万股，有效申购获得配售的比例为1.4463407579%，申购倍数为69.14倍，最终向股票配售对象配售股数为1,999.9959万股，配售产生41股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	第一创业证券有限责任公司自营账户	320	4.6282
2	东北证券股份有限公司自营账户	1,000	14.4634
3	东方红现金宝集合资产管理计划	100	1.4463
4	东风5号集合资产管理计划	2,000	28.9268
5	方正证券有限责任公司自营账户	2,000	28.9268
6	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	1,000	14.4634
7	广发证券股份有限公司自营账户	1,000	14.4634
8	广州证券有限责任公司自营账户	600	8.6780
9	国联证券股份有限公司自营账户	2,000	28.9268
10	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	1,000	14.4634
11	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	280	4.0497
12	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	2,000	28.9268
13	恒泰证券股份有限公司自营账户	1,300	18.8024
14	宏源证券股份有限公司自营账户	400	5.7853
15	华安证券有限责任公司自营账户	700	10.1243
16	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	1,400	20.2487
17	华泰紫金1号集合资产管理计划	1,000	14.4634
18	华泰紫金3号集合资产管理计划	600	8.6780
19	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日）	500	7.2317
20	山西证券股份有限公司自营账户	1,800	26.0341
21	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	2,000	28.9268
22	中金短期债券集合资产管理计划	2,000	28.9268
23	全国社保基金四一零组合	360	5.2068
24	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	1,300	18.8024
25	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)	600	8.6780
26	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	600	8.6780
27	中金增强型债券收益集合资产管理计划	1,200	17.3560
28	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	1,300	18.8024
29	中金一号集合资产管理计划	600	8.6780
30	财富证券有限责任公司自营账户	400	5.7853
31	新时代证券有限责任公司自营账户	1,000	14.4634

32	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	2,000	28.9268
33	中航证券有限公司自营投资账户	800	11.5707
34	英大证券有限责任公司自营投资账户	1,000	14.4634
35	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	520	7.5209
36	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	700	10.1243
37	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000	14.4634
38	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	400	5.7853
39	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	800	11.5707
40	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	1,000	14.4634
41	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,000	14.4634
42	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	600	8.6780
43	华泰资产管理有限公司策略投资产品	800	11.5707
44	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	2,000	28.9268
45	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	800	11.5707
46	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	500	7.2317
47	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	500	7.2317
48	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	7.2317
49	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	500	7.2317
50	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	500	7.2317
51	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	500	7.2317
52	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	500	7.2317
53	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	200	2.8926
54	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	1,340	19.3809
55	受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品	220	3.1819
56	受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能	100	1.4463
57	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	800	11.5707
58	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	800	11.5707
59	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	800	11.5707
60	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	800	11.5707
61	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	800	11.5707
62	兵器财务有限责任公司自营账户	2,000	28.9268
63	东航集团财务有限责任公司自营账户	400	5.7853
64	航天科工财务有限责任公司自营账户	2,000	28.9268
65	中船重工财务有限责任公司自营账户	2,000	28.9268
66	潞安集团财务有限公司自营投资账户	600	8.6780
67	博时主题行业股票证券投资基金	400	5.7853
68	全国社保基金一零三组合	300	4.3390
69	博时稳定价值债券投资基金	2,000	28.9268
70	全国社保基金四零二组合	640	9.2565
71	全国社保基金五零一组合	2,000	28.9268
72	中国南山开发（集团）股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月1日）	140	2.0248
73	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	500	7.2317
74	博时信用债券投资基金	2,000	28.9268
75	博时民生私银避险增值1号资产管理计划（网下配售资格截至2011年10月27日）	500	7.2317
76	博时基金多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	400	5.7853
77	博时华夏银行多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至2012年5月21日）	100	1.4463
78	长盛积极配置债券型证券投资基金	100	1.4463
79	大成蓝筹稳健证券投资基金	2,000	28.9268
80	景福证券投资基金	2,000	28.9268
81	大成价值增长证券投资基金	2,000	28.9268
82	大成债券投资基金	760	10.9921
83	大成精选增值混合型证券投资基金	460	6.6531
84	东方精选混合型开放式证券投资基金	1,000	14.4634
85	东方龙混合型开放式证券投资基金	500	7.2317
86	厦门市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月30日）	120	1.7356

87	富国天利增长债券投资基金	2,000	28.9268
88	富国天益价值证券投资基金	1,300	18.8024
89	西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	180	2.6034
90	云南磷化集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月15日）	100	1.4463
91	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	200	2.8926
92	广发聚富开放式证券投资基金	1,000	14.4634
93	广发增强债券型证券投资基金	800	11.5707
94	德盛增利债券证券投资基金	1,300	18.8024
95	中海银河价值成长混合型资产管理计划（网下配售资格截至2012年1月13日）	200	2.8926
96	海富通强化回报混合型证券投资基金	2,000	28.9268
97	海富通风格优势股票型证券投资基金	2,000	28.9268
98	海富通收益增长证券投资基金	2,000	28.9268
99	华安稳定收益债券型证券投资基金	1,000	14.4634
100	华安强化收益债券型证券投资基金	600	8.6780
101	华夏债券投资基金	1,000	14.4634
102	华夏希望债券型证券投资基金	2,000	28.9268
103	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	1,500	21.6951
104	诺安优化收益债券型证券投资基金	500	7.2317
105	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	2,000	28.9268
106	兴业全球视野股票型证券投资基金	1,000	14.4634
107	兴业可转债混合型证券投资基金	1,000	14.4634
108	兴业社会责任股票型证券投资基金	2,000	28.9268
109	全国社保基金五零二组合	2,000	28.9268
110	易方达增强回报债券型证券投资基金	2,000	28.9268
111	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	620	8.9673
112	银丰证券投资基金	2,000	28.9268
113	银河稳健证券投资基金	800	11.5707
114	银河银泰理财分红证券投资基金	2,000	28.9268
115	银河行业优选股票型证券投资基金	160	2.3141
116	中信稳定双利债券型证券投资基金	2,000	28.9268
117	中银稳健增利债券型证券投资基金	1,000	14.4634
118	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,000	28.9268
119	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	2,000	28.9268
120	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2,000	28.9268
121	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	500	7.2317
122	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年5月7日）	100	1.4463
123	建信稳定增利债券型证券投资基金	1,000	14.4634
124	建信收益增强债券型证券投资基金	800	11.5707
125	中欧价值发现股票型证券投资基金	100	1.4463
126	华商盛世成长股票型证券投资基金	600	8.6780

127	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	100	1.4463
128	上海国际信托有限公司自营账户	600	8.6780
129	天津信托有限责任公司自营账户	2,000	28.9268
130	云南国际信托有限公司自营账户	1,500	21.6951
131	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）	220	3.1819
132	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	460	6.6531
133	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	2,000	28.9268
134	中原信托有限公司自营账户	400	5.7853
135	山西信托有限责任公司自营账户	400	5.7853
136	联华国际信托有限公司自营账户	580	8.3887
137	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	2,000	28.9268
138	新华信托股份有限公司自营账户	600	8.6780

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电 话：010-59734984、0755-22627926、22625472、22625640

联系人：姜英爱、杨媛媛、曹敏、张培育、刘俊佑

发行人：山东金正大生态工程股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一○年八月二十七日