证券代码：600631 股票简称：百联股份 编号：临2010-020

  上海百联集团股份有限公司资产出售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●出售东方证券股份有限公司18,236,669股股份，总成交金额为147,069,918.83元

●本次交易采用公开拍卖方式进行

●本次股权出售是根据中国证券监督管理委员会关于证券公司股东“参一控一”的监管要求进行

一、交易概述

1、2010年8月26日公司将持有的18,236,669股东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）股份拆分成4个标的，通过上海拍卖行有限责任公司以公开拍卖的方式进行出售，出售价格如下：

标的	持有数量（股）	单价（元/股）	总计（元）
1	5,000,000	8.06	40,300,000
2	5,000,000	8.06	40,300,000
3	5,000,000	8.07	40,350,000
4	3,236,669	8.07	26,119,918.83
合计	18,236,669		147,069,918.83

2、本次交易已经公司2010年第六届董事会第十六次会议审议通过。

3、本次交易后公司不再持有东方证券股份。

二、交易对方情况介绍

买受人名称：无锡市金久置业发展有限公司

注册资本：5000万元人民币

营业执照证号：320282000192646

组织机构证号：67302580-0

注册地：宜兴经济开发区袁桥路10号

法人代表：史息平

三、交易标的的基本情况

1、本次出售资产的名称：东方证券18,236,669股股份

类别：长期股权投资

账面价值：19,450,584.24元

2、东方证券情况介绍如下：

1）公司名称

法定中文名称：东方证券股份有限公司

法定英文名称：Orient Securities Company Limited

2）公司法定代表人：潘鑫军

3）公司注册资本：3,293,833,016.00元

4）公司地址

（1）公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

（2）邮政编码：200010

5）成立时间：1998年2月23日

6）主要财务数据：

单位：元

类别	2009年12月31日	2010年6月30日（未经审计）
资产总额	34,808,420,917.94	34,201,407,485.06
负债总额	25,812,675,973.31	25,460,401,254.93
净资产	8,977,767,256.35	8,741,006,230.13
主营业务收入	3,811,434,500.11	1,222,100,501.39
营业利润	2,441,836,880.37	655,636,462.39
净利润	1,914,613,101.61	535,117,506.29

7）主要股东情况：

股东名称	股份数量	股份比例
申能（集团）有限公司	965,336,732.00	29.31%
文汇新民联合报业集团	320,000,000.00	9.72%
上海久事公司	262,366,688.00	7.97%
上海烟草（集团）公司	235,377,098.00	7.15%
上海市邮政公司	182,366,688.00	5.54%
长城信息产业股份有限公司	160,000,000.00	4.86%
上海电气（集团）总公司	159,570,852.00	4.84%
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	127,656,682.00	3.88%
上海建工股份有限公司	102,710,006.00	3.12%
上海致达科技（集团）股份有限公司	96,000,000.00	2.91%

四、交易的定价情况

本次交易以上海银信汇业资产评估有限公司“沪银信汇业评字（2010）第A048号”的评估结果6.76元/股作为定价依据采用公开拍卖的方式进行。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次股份的出售是根据中国证券监督管理委员会关于证券公司股东“参一控一”的监管要求进行。

本次拍卖成交价格为147,069,918.83元，由于本次交易的正式完成还取决于交易交割单的取得及交易款项的结算，其完成时间存在不确定性，公司将在完成相关事项之后将该笔投资收益计入当期。

本次交易还需中国证监会上海监管局确认后方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二○一○年八月二十八日