股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－015

  中化国际（控股）股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年8月27日在北京市唐拉雅秀酒店召开。会议应到董事9名，实到董事8名（杨林董事授权张增根董事代为出席并表决）出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议一致通过以下决议：

  1、同意《公司2010年半年度报告及摘要》；

  2、同意《公司2010年半年度内部控制自评报告》；

  3、同意《关于物流平台项目细化执行方案的提案》：同意在目前中化物流1.9亿元注册资本的基础上，以现金6.85亿元及中化国际所持海南船务和中化储运100%股权对中化物流进行增资，中化物流以现金收购中化国际所持有的思尔博全部股权（详见公司同时发布的相关公告）。

  该议案尚须提请股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

  4、同意《关于补充董事会专业委员会委员的提案》；

  同意选举杨林董事为董事会审计与风险委员会委员，选举杨林董事、覃衡德董事为董事会战略委员会委员。

  5、同意聘任李建华为公司证券事务代表（董秘授权代表）并报送上海证券交易所备案。

  6、同意《公司中长期激励计划》并启动实施。

  全体独立董事对本次会议的相关提案发表尽职意见表示同意。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年8月27日

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－016

  中化国际（控股）股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2010年8月27日在北京市唐拉雅秀酒店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  1、同意公司2010年半年度报告及摘要。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2010年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

  一、公司2010年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  二、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2010年半年度财务状况和经营成果。

  三、参与2010年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

  四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年8月27日

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－017

  中化国际（控股）股份有限公司

  对外投资公告

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  【重要内容提示】

  ● 投资标的名称:以现金及股权出资方式对下属全资子公司中化国际物流有限公司(下称“中化物流”)进行增资；

  ● 投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）:本公司拟以现金人民币约6.85亿元，以及本公司持有之海南中化船务有限责任公司(下称“海南船务”)与中化国际仓储运输有限公司(下称“中化储运”)(海南船务以及中化储运以下合称“目标公司”)100%的股权分步对中化物流进行增资(该等股权出资的作价预计不低于人民币19亿元)；本次增资完成后，中化物流注册资本预计不低于人民币27亿元，同时本公司将继续持有中化物流100%股权；

  ● 投资期限：长期投资

  【特别风险提示】

  ● 投资可能未获批准的风险：本投资项目需股东大会批准；并须获得有权国有资产管理单位的同意

  一、对外投资概述

  1、本公司拟以现金人民币约6.85亿元，以及本公司持有之目标公司100%的股权分步对中化物流进行增资（在扣除目标公司于2009年12月31日后向股东分配之现金利润的基础上，该等股权出资的作价预计不低于人民币19亿元)；本次增资完成后，中化物流注册资本预计不低于人民币27亿元，同时本公司将继续持有中化物流100%股权。

  本次增资不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  本公司第四届董事会第二十八次会议于2010年8月27日在北京召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次增资议案。

  以维护股东利益为基本原则，公司独立董事对此议案进行了尽职审议。

  3、投资行为生效所必须的审批程序

  本次增资尚须获得本公司股东大会的审议通过；本次增资涉及的对目标公司的评估结果尚须办理备案手续；本次增资涉及的本公司以持有海南船务与中化储运100%股权对中化物流增资事宜尚须获得有权国有资产管理单位的同意并履行相关交易手续。

  二、投资协议主体的基本情况

  中化国际成立于1998年12月14日，注册地点为上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层。法定代表人为潘正义先生。注册资本为1,437,589,571元。公司主要经营业务范围为化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口、内销贸易及仓储运输和货运代理业务等。

  中化国际物流有限公司是公司全资子公司，成立于2010年7月22日，注册地址为上海市浦东新区世纪大道88号2608B室，法定代表人为张增根，注册资本1.9亿元人民币。经营范围为仓储、物流领域的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务、货运代理、实业投资、投资管理、投资咨询、从事和代理货物和技术进出口业务。

  三、投资标的的基本情况

  本项目属股权出资类对外投资，投资标的为海南船务以及中化储运两家公司股权。

  海南船务的经营范围为：从事国际航线的货物、液体化工品运输及油品运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角航线的货物、液体化工品运输；台湾海峡两岸间船舶营运；船舶买卖；船务经纪；船舶经纪；海事及海运信息咨询；仓储。经公司聘请的德勤会计师事务所审计，最近一年（2009年）海南船务合并资产总额为418,854.94万元，合并净资产208,248.04万元，报告期实现合并营业收入94,909.19万元，实现合并净利润4,691.70万元。公司对海南船务的持股比例为100%。

  中化国际仓储运输有限公司的经营范围为承办进出口货物的海、陆、空运输代理业务，包括：揽货、包装、储存、集装箱装拼拆箱服务、送货上门短途运输服务、报验、报关、订舱、转运；签发提单；缮制各种单证和国际多式联运业务；仓储服务。经公司聘请的德勤会计师事务所审计，最近一年（2009年）该公司资产总额为13,759.55万元，净资产4412.55万元，报告期实现收入6910.38万元，实现净利润-36.39万元。公司对中化仓储的持股比例为100%。

  四、对外投资的主要内容

  本公司拟以现金及股权方式按以下主要步骤对中化物流进行增资:

  第一步，本公司以现金约6.85亿元对中化物流进行增资；

  第二步，本公司以持有海南船务100%的股权对中化物流进行增资；

  第三步，本公司以持有中化储运100%的股权对中化物流进行增资。

  上述增资完成后，中化物流注册资本预计不低于27亿元，同时本公司将继续持有中化物流100%股权。

  五、对外投资对上市公司的影响

  1对外投资的资金来源安排：现金出资部分为公司自有资金；股权出资部分为下属100%控股的海南船务以及中化仓储两公司的股权。

  2. 由于该项目为公司内部资产整合重组，未改变实际控制关系，在目前情况下，对上市公司未来财务状况和经营成果未见影响，亦不存在新增关联交易或新增同业竞争事项。

  3、本次增资完成后，中化物流为本公司合并报表范围内子公司，目标公司仍为本公司合并报表范围内子公司。

  六、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、目标公司资产评估报告摘要（以最终经过备案的资产评估报告为准）。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年8月27日