(上接B97版)

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（三）主要财务数据

单位：亿元

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注：以上数据口径不含母公司政策性业务，2010年数据未经审计

第三节 本次交易的背景和目的

一、本次交易背景

公司曾于2006年实施了重大资产重组，形成了煤炭生产和销售、客车制造、浮法玻璃和玻璃深加工三个主要业务。其后玻璃业务和客车业务受到国家宏观调控政策以及激烈的市场竞争影响，长期不能实现盈利。从事玻璃业务的子公司安源玻璃2008年、2009年、2010年1-7月净利润分别为-16271.5万元、-970.21万元、-3732.81万元；从事客车业务的子公司安源客车2008年、2009年、2010年1-7月净利润分别为-10365.82万元、-4013.35万元、-2966.01万元。在玻璃业务和客车业务持续亏损的情况下，虽然煤炭生产和销售业务一直以来表现稳定，上市公司整体盈利能力还是受到了很大的影响。

在公司2006年重组过程中，上市公司实际控制人江西省煤炭集团公司承诺把安源股份打造成为江煤集团连通资本市场的桥梁和资本运作的平台，充分利用其具有的资源及开采优势，发挥上市公司资源配置功能，在玻璃产业和客车产业无法成为上市公司主要利润来源的情况下，逐步将其控制的储量丰富的后备优质煤炭资产注入上市公司。

2008年12月，江煤集团与中弘矿业、中国华融、中国信达共同出资组建了江西煤业。2009年8月，江煤集团以其拥有的主要的煤炭经营性净资产对江西煤业进行了增资，江西煤业成为江煤集团的煤炭主业发展平台。在江煤集团基本完成煤炭资产的整合后，基于安源股份经营现状，江煤集团与中弘矿业、中国华融、中国信达共同决定将江西煤业的整体权益注入安源股份，对安源股份进行重大资产重组，实现江煤集团煤炭业务的整体上市。

二、本次交易目的

（一）改善公司盈利能力和可持续发展能力；

通过本次重组，上市公司置出发展前景较差且持续亏损的客车业务以及盈利能力较弱的玻璃业务，置入具有良好盈利能力的江西煤业100%股权，重组完成后，安源股份将专营煤炭生产及销售，有效地整合其实际控制人江煤集团的煤炭资源，实现本公司业务结构的优化，改善生产经营状况和盈利能力。另一方面，重组后上市公司的煤炭资源储量将大幅增加，增强了公司的可持续发展能力和长期发展潜力。

（二）消除上市公司与实际控制人之间的同业竞争，规范关联交易

本次交易前，上市公司与江煤集团同时拥有煤炭生产与销售业务。江煤集团曾作出承诺，保证其控制的煤炭业务与安源股份的煤炭业务不形成竞争关系。本次交易完成后，江煤集团控制的主要煤炭资产将注入安源股份。对于部分江煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产，江煤集团承诺将采用适时注入、委托经营、转让控制权或出售等方式避免在重组后与上市公司形成竞争。在江煤集团作出的避免同业竞争的相关承诺得以严格履行的情况下，通过本次重大资产重组，上市公司最终能够消除与江煤集团之间的同业竞争。

本次交易完成后，安源股份将与江煤集团及其关联企业在土地和房屋租赁、后勤综合服务、物资采购和供应、煤炭经营和销售、委托经营管理等方面形成经常性关联交易。本公司将与江煤集团签署协议对该等关联交易进行约定，明确遵循市场化定价原则，以确保安源股份与关联方所发生的关联交易公平合理，不会侵害中小股东和上市公司的利益。

第四节 本次交易的具体方案

一、本次交易方案概述

根据安源股份与江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达于2010年8月29日签订的《关于资产置换及发行股份购买资产之框架协议》，本次重组交易方案如下：

（一）重大资产置换

安源股份将其持有的安源玻璃100%股权、安源客车68.18%股权、拥有的截至2010年7月31日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权与江煤集团持有的江西煤业50.08%股权中的等值部分进行置换。

（二）发行股份购买资产

安源股份以发行股份的方式购买江煤集团持有的江西煤业50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分，以发行股份方式购买中弘矿业、中国华融、中国信达持有的江西煤业合计49.92%的股权。

本次重组方案示意图如下：

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二、重组框架协议中关于本次交易涉及的发行股份有关内容

（一）发行股份的种类和面值

本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式。

（三）发行对象及认购方式

1、发行对象：江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达

2、认购方式：以非现金资产认购

（四）发行价格及定价依据

本次向特定对象发行股份的发行价格为本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量），即11.63元/股，最终发行价格尚需公司股东大会批准。

本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本次发行价格作相应除权除息处理。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股份的数量合计不超过24000万股，具体发行数量将根据交易标的的最终作价及股份发行价格确定，尚需股东大会批准。

董事会决议公告日至本次股票发行日期间，因公司分红、配股、转增股本等原因导致股票除权、除息的，股份发行数量按规定做相应调整。

（六）上市地

本次非公开发行完成后，发行对象所持有的公司股票将在上海证券交易所上市。

（七）锁定期安排

1、江煤集团关于所认购股份锁定期的承诺

江煤集团承诺，“本公司所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。”

2、中弘矿业关于所认购股份锁定期的承诺

中弘矿业承诺，“本次所认购股份的锁定期将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。在安源股份审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前，本公司将明确承诺锁定期限。”

3、中国华融关于所认购股份锁定期的承诺

中国华融承诺，“本次所认购股份的锁定期将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。在安源股份审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前，本公司将明确承诺锁定期限。”

4、中国信达关于所认购股份锁定期的承诺

中国信达承诺：“本次所认购股份的锁定期将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。在安源股份审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前，本公司将明确承诺锁定期限。”

三、期间损益安排

自本次交易审计、评估基准日至标的资产交割日的期间为过渡期，过渡期内，江西煤业产生的收益归上市公司享有，亏损由江西煤业股东以现金补足；安源玻璃和安源客车产生的收益归上市公司所有，亏损由上市公司以现金补足。

四、拟购买资产交易基准日前滚存利润的处置

江西煤业交易基准日前滚存利润归江煤集团、中弘矿业、中国华融及中国信达享有。

五、本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的公司江西煤业2010年7月31日账面净资产31.53亿元，江西煤业100%股权的交易作价不超过34.04亿元，分别占本公司2009年度经审计的合并财务会计报告期末净资产6.92亿元的455.64%和491.91%。

依据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，尚需经本公司股东大会审议通过，并通过中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。

六、本次重大资产重组构成关联交易

本次重大资产置换及发行股份购买资产交易对方江煤集团系安源股份实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。

七、本次交易未导致公司控制权变化

本次交易前后公司实际控制人均为江煤集团，最终实际控制人均为江西省国有资产监督管理委员会，本次交易未导致公司控制权变化。

八、本次交易履行的审批程序

至本预案出具之日，尚需履行的审批程序如下：

1、本次重大资产重组所涉及的资产评估结果须报国有资产管理部门核准或备案，同时本次重组须经国有资产管理部门批准；

2、本次重大资产重组尚需本公司股东大会审议通过，且股东大会同意豁免江煤集团以要约方式增持本公司股份的义务；

3、中国证监会对本次重大资产重组的核准；

4、中国证监会豁免江煤集团以要约方式增持本公司股份的义务；

5、其他可能涉及的批准。

第五节 交易标的基本情况

本次拟购买资产为江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达合法持有的江西煤业100%股权；拟置出资产为安源股份持有的安源玻璃100%股权、安源客车68.18%股权、安源股份应收安源玻璃债权、应收安源客车债权。

一、拟购买资产情况

（一）江西煤业基本信息

名称：江西煤业集团有限责任公司

住所：南昌市丁公路117号

法定代表人：李良仕

注册资本：2,787,966,181.42元

成立日期：2008年12月29日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册号：360000110009096

税务登记号：360103683474263

组织代码：68347426-3

营业期限：2008年12月29日至2028年12月23日

经营范围：煤炭开采（在采矿许可证有效期内进行开采）；煤炭经营（许可证有效期至2012年12月15日）；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；矿产品销售；对各类行业的投资；国内贸易及生产、加工；仓储服务；货运代理；设备维修及租赁；房屋租赁；科学研究、信息和技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）

（二）江西煤业股权结构及实际控制人

江西煤业股东包括江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达，实际控制人为江煤集团，最终实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会，江西煤业与其实际控制人之间的股权及控制关系图如下：

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（三）江西煤业历史沿革

1、设立

2008年12月29日，经江西省工商行政管理局核准，江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达共同以货币出资设立江西矿业集团有限责任公司，注册资本为人民币101,500,000.00元、实收资本为人民币101,500,000.00元。经江西渊明会计师事务所有限公司审验，并出具赣渊明会验【2008】第3043号验资报告，上述资金全部出资到位。

设立完成后，江西矿业集团有限责任公司股权结构如下：

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2、公司更名、经营范围变更

2009年8月31日，江西矿业集团有限责任公司召开2009年第一次临时股东会，根据股东会决议公司名称由“江西矿业集团有限责任公司”变更为“江西煤业集团有限责任公司”，经营范围由原“对矿业的投资、矿产品销售”变更为“投资、煤炭开采、洗选、焦化等深加工，煤炭及深加工产品的销售、运输、矿用机械、矿灯等煤矿设备的制造、销售，产权交易经纪”。

上述变更于2009年9月7日完成工商登记变更手续。

3、第一次增资

2009年10月16日，江西煤业召开2009年第二次临时股东会，决定增加注册资本人民币149,000,000.00元，由江西省煤炭集团公司认缴，增资完成后江西煤业的注册资本为人民币250,500,000.00元。本次增资经上海众华沪银会计师事务所审验，并出具沪众会验字【2009】第0164号验资报告。本次增资于2009年10月19日完成工商登记变更手续。

增资完成后，江西煤业股权结构如下：

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4、股权置换、出资转让

2009年10月20日，江西煤业召开2009年第三次临时股东会，根据股东会决议，江煤集团将所持江西煤业81,540,000.00元的出资与中国华融所持萍矿集团有限责任公司135,900,000.00万元的出资予以交换；江煤集团将所持江西煤业29,623,300.00元的出资与中国信达所持萍矿集团有限责任公司49,372,200.00元的出资予以交换；中国华融将其原所持江西煤业1,000,000.00元的货币出资转让给江煤集团，转让价款为1,000,000.00元。

上述出资交换及出资转让完成后，江西煤业股权结构如下：

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上述出资交换及股权转让于2009年10月22日完成工商登记变更手续。

5、第二次增资

2009年10月23日，江西煤业召开2009年第四次临时股东会，决定增加江西煤业注册资本，其中江煤集团同意以其拥有的经评估确认的资产合计1,395,302,881.42元对江西煤业出资，其中已累计出资88,836,700.00元，本次增资额为1,306,466,181.42元；中弘矿业以现金向江西煤业增资881,000,000.00元，该等增资由中弘矿业自2009年10月23日起在法定期限内分期缴足；吸收上海中银实业有限公司为江西煤业新股东并由其以现金向江西煤业增资350,000,000.00元，该等增资由上海中银实业有限公司（以下简称“上海中银实业”）自2009年10月23日起在法定期限内分期缴足。

江煤集团以其拥有的经评估确认的资产增资江西煤业事宜经上海众华沪银会计师事务所审验，并出具沪众会验字【2009】第3882号验资报告。上述增资资产于2009年10月29日完成工商登记变更手续。

上述增资完成后，江西煤业股权结构如下：

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根据2009年10月23日江西煤业2009年第四次临时股东会决议，中弘矿业于2009年11月30日缴纳出资额人民币151,000,000.00元，上述出资经上海众华沪银会计师事务所审验，并出具沪众会验字【2009】第4038号验资报告。上述出资于2009年12月14日完成工商登记变更手续。

出资完成后，江西煤业股权结构如下：

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6、股权转让

2010年2月3日，江西煤业召开2010年第一次临时股东会，根据股东会决议，上海中银实业将其所持江西煤业12.554%的股权转让给中弘矿业，鉴于上海中银实业有限公司实缴出资额为0元，双方约定中弘矿业受让该股权无需向上海中银实业有限公司支付价款，同时上海中银实业尚未缴纳的出资额350,000,000.00元由中弘矿业承继，由中弘矿业向江西煤业缴足该部分出资。

上述股权转让已于2010年2月5日完成工商登记变更手续。

股权转让完成后，江西煤业股权结构如下：

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7、第三次增资

中弘矿业履行江西煤业2009年度第四次临时股东会决议、2010年度第一次临时股东会决议，于2010年3月15日向江西煤业出资200,000,000.00元，经上海众华沪银会计师事务所审验，并出具沪众会验字【2010】第1531号验资报告；于2010年7月29日出资880,000,000.00元，经上海众华沪银会计师事务所审验，并出具沪众会字【2010】第3747号验资报告，上述出资于2010年7月30日完成工商变更。

截至2010年7月30日，江西煤业股东认缴出资额全部出资到位。

本次出资完成后，江西煤业股权结构如下：

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（四）江煤集团用以对江西煤业出资的煤业相关资产情况

经江西省国资委批准，江煤集团于2009年8月以经评估后的煤业经营性净资产、19个煤矿采矿权、49宗土地使用权对江西煤业进行增资。其中煤业净资产采用资产基础法（成本法）评估，采矿权采用现金流折现法和收入权益法评估，土地使用权采用市场法评估。

1、煤业净资产

经中铭国际资产评估有限公司评估、江西省国资委核准，煤业资产评估前资产账面价值合计为315,267.16 万元，负债账面价值合计为225,743.70 万元，股东权益账面价值合计为89,523.46 万元；评估后资产评估价值合计为329,278.44 万元，负债评估价值合计为225,743.70 万元，股东权益评估价值合计为103,534.74 万元，股东权益评估价值较账面价值评估增值14,011.28 万元，增值率为15.65 %。评估结论见下表：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

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评估增值主要来自于房屋建筑物以及机器设备，其中：

房屋建筑物类资产评估净值增值12,187.97万元，增值率16.47%，主要原因为：

①房屋构筑物建成后至评估基准日，建筑费用（人工、材料等）价格上涨；

②部分房屋维护保养较好，使成新率明显提高；

③部分房屋装修工程款计入生产性费用列支（摊销），导致评估增值；

④由于历史原因，当时兴建房屋构筑物时，其工程款已部分进入生产性费用列支（摊销），使部分企业资产入账价值较低且计提折旧的年限比建（构）筑物的经济寿命年限短，从而导致账面值偏低，正常评估时明显增值。

机器设备评估增值3401.90万元，增值率8.49 %。主要原因为：

①基准日钢材价格较高，造成固定资产重置成本上升；

②已提完折旧继续使用的设备1506台，根据国有资产评估规定按照15%成新率评估增值2717万元；

2、采矿权

经江西信达矿业咨询服务有限公司评估，江西省国土资源厅、江西省财政厅备案确认，江煤集团出资涉及的十九个采矿权评估价值为合计为49419.28万元。其中：

（1）十四个采矿权采用现金流折现法评估，评估情况如下：

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（2）五个采矿权采用收入权益法评估，评估情况如下：

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3、土地使用权

经江西省地源评估咨询有限责任公司评估，江西省国土资源厅备案确认，江煤集团对江西煤业出资的土地使用权共49宗，评估价值为29,963.22万元。出资土地及评估情况如下：

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4、经江西省国资委批复确认的出资资产范围及价值根据江西省国资委《关于确认省煤炭集团公司拟增资注入江西煤业集团有限责任公司资产价值的批复》（赣国资产权字[2009]354号），江西省国资委核准确认煤业经营性净资产价值为1,035,347,426.09元，江西省财政厅、江西省国土厅批复确认的18个作价出资采矿权价值为490,490,400.00元，江西省国土厅备案1个直接出资采矿权（桥二煤矿）价值为3,702,400.00元；江西省国土厅批复确认49宗作价出资土地使用权价值为299,632,200.00元。以上资产评估价值合计为1,829,172,426.09元。江煤集团实际出资总额与评估价值合计数相比减少433,869,544.67元。其中，置换中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司所持萍乡矿业集团有限责任公司股权合计减少111,163,300.00元；提取职工经济补偿金减少319,590,000.00元；江西仙槎煤业有限责任公司采矿权价值包含在煤业净资产中，减少重复计算3,116,244.67元。确认江煤集团实际增资注入江西煤业集团有限责任公司资产价值总额为1,395,302,881.42元。

（五）江西煤业分、子公司情况

江西煤业下属共有分、子公司四十二家，其中三十九家分公司，三家子公司，其中从事煤炭采选业务分、子公司十九家，从事煤矿经营管理、服务分、子公司二十三家。三家子公司分别为江西仙槎煤业有限责任公司（以下简称“江西仙槎煤业”）、萍乡巨源煤业有限责任公司（以下简称“萍乡巨源煤业”）、江西煤炭储备中心有限责任公司（以下简称“江西煤炭储备中心”）。具体情况如下：

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1、江西煤业所属从事煤炭采选业务分、子公司情况

（1）资源储量及产能情况

江西煤业共有生产煤矿十九个，分布在江西省萍乡市、新余市、宜春市、吉安市和景德镇市，其煤炭资源于2008年经储量核实及评审，并于2009年3月在国土资源部备案。

根据储量评审及备案结果，上述煤矿的资源储量及产能情况如下：

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（2）权属权证情况

①基本信息情况

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注：上述江西煤业东村煤矿、江西煤业桥二煤矿、江西煤业伍家煤矿未办理税务登记证，其生产的煤炭产品统一由江西煤业英岗岭煤矿销售；江西煤业流舍煤矿、江西煤业山西煤矿未办理税务登记证，其生产的煤炭产品统一由江西煤业新洛煤矿销售。

②煤矿证照情况

江西煤业从事煤矿生产的十九个矿井均拥有煤矿生产所需的完整证照，具体情况如下。

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截至本预案出具之日，江西煤业下属各矿井已经全部办理了《煤炭生产许可证》，其中，桥二煤矿《煤炭生产许可证》登记的煤矿（井）名称与公司实际名称不一致，公司正在办理名称变更手续；高坑煤矿和流舍煤矿的矿长安全资格证因年检正在换发过程中，对此，江煤集团承诺：

“本公司保证能够在安源实业股份有限公司审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开前，办理完成桥二煤矿《煤炭生产许可证》的煤矿（井）名称的变更手续，取得高坑煤矿和流舍煤矿的矿长安全资格证。如无法在上述期限内办理完成，本公司愿意承担由此给安源实业股份有限公司造成的损失。”

江西省煤矿安全监察局已就上述矿井安全生产状况出具证明，证明上述煤矿已依法建立了有关安全生产规章制度，生产设施符合国家有关安全生产的规定，且最近三十六个月未发生重大安全事故。

（3）有关证明及其他

①国土资源局有关证明：

各矿井所在地国土资源局出具证明：上述矿井均遵守国家各项土地管理等法律法规，最近三年未出现过因违反国家土地管理等法律、法规而受到行政处罚的情形。

②质量技术监督局有关证明：

各矿井所在地质量技术监督局出具证明：上述矿井均遵守国家关于产品质量与技术监督等法律法规，最近三年未出现因违反有关产品质量和技术监督相关法律法规而受到行政处罚的情形。

③人力资源和社会保障局有关证明：

各矿井所在地人力资源和社会保障局出具证明：上述矿井均遵守国家各项劳动保障等法规，最近三年没有出现因违法国家劳动保障等法律、法规而受到行政处罚的情形

④工商行政管理局有关证明：

各矿井所在地工商行政管理局出具证明：上述矿井均遵守国家各项工商行政管理法规，最近三年没有出现因违反国家工商管理法律、法规而受到行政处罚的情形。

⑤国家税务局、地方税务局有关证明：

各矿井所在地国家税务局分局、地方税务局出具证明：上述矿井在生产经营过程中均遵守国家税收管理法律、法规，依法纳税，最近三年未出现因违反国家税收管理法律、法规而受到行政处罚的情形。

⑥环保局有关证明：

各矿井所在地环保局出具证明：上述矿井除已取得的排污许可证外，相关环保局已出具证明，尚未拥有排污许可证的矿井主要是由于该地尚未实行排污许可证政策，故暂未发放排污许可证；同时各地环保局已出具证明上述矿井在过去三年遵守了各项环保法律、法规和制度，排污口实现了规范化，环保设施稳定运行，排放的污染物达到规定的排放标准和总量控制要求，按规定及时缴纳了排污费，各地环保局均未接到针对上述矿井的环保投诉。

（4）关于本次重大资产重组涉及的环保核查程序的特别说明

根据国家有关环保法规，本次重大资产重组涉及的煤矿资产需由省级环保部门出具其符合国家环保政策及法规，并符合上市条件的明确核查意见。为此，安源股份已经聘请了环保评估中介机构（江西环保股份有限公司）对核查范围内的相关资产开展了现场核查工作，待核查工作结束后编制核查技术报告，并报江西省环保厅审核、公示、批准，最后由江西省环保厅出具正式的环保核查意见。环保核查工作预计在安源股份召开审议本次重大资产重组正式方案的董事会前完成。

2、江西煤业所属从事煤炭经营管理及服务的分、子公司情况

（1）基本信息

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注：江西煤业销售运输萍乡分公司、江西煤业销售运输丰城分公司煤炭销售业务由江西煤业统一定价、统一销售、不具备一般纳税人资格，未办理税务登记证（国税）；江西煤业后勤服务公司主要职能为江西煤业提供后勤服务，不是生产型企业，不具备一般纳税人资格，未办理税务登记证（国税）。

（2）关于新洛煤矿分公司、英岗岭煤矿分公司、东方红煤矿分公司的说明

新洛煤矿分公司和英岗岭煤矿分公司系区域性管理机构，分公司本部并无矿井。新洛煤矿分公司负责管理山西煤矿和流舍煤矿，英岗岭煤矿分公司负责管理桥二煤矿、伍家煤矿和东村煤矿。

东方红煤矿分公司成立于2010年6月1日，归属景德镇分公司管理，系江西煤业为后续收购原乐平矿务局东方红煤矿资产而设立的主体，目前尚未完成收购事项。

（3）有关证明及其他

①工商行政管理局有关证明：

相关分、子公司所在地工商行政管理局出具证明：上述单位均遵守国家各项工商行政管理法规，最近三年没有出现因违反国家工商管理法律、法规而受到行政处罚的情形。

②国家税务局、地方税务局有关证明：

相关分、子公司所在地国家税务局分局、地方税务局出具证明：上述单位在生产经营过程中均遵守国家税收管理法律、法规，依法纳税，最近三年未出现因违反国家税收管理法律、法规而受到行政处罚的情形。

（五）江西煤业拥有的土地、房产情况

1、土地情况

江西煤业目前拥有土地49宗，均办有出让性质的土地使用权证，具体如下：

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2、房产情况

江西煤业目前拥有的房产，均办理了房产证，明细如下(附后)：

（六）江西煤业主营业务发展情况及主要财务数据

1、江西煤业主营业务发展情况

江西煤业成立于2008年12月，2009年8月江煤集团以煤炭经营性净资产对江西煤业进行了增资。按照江西煤业现有业务架构模拟，江西煤业2009年全年生产原煤6,846,668吨，销售洗精煤1,406,844吨，销售商品煤6,434,238吨，实现煤炭销售收入346,275.75万元，净利润26,805.59万元。2010年1-7月，江西煤业煤炭产销量保持了平稳增长，生产原煤3,995,218.91吨，销售精煤831,308.53吨，销售商品煤3,924,815.72吨，实现煤炭销售收入284,224.05万元，净利润22,685.39万元（以上数据未经审计）。

2、江西煤业近一年及一期主要财务数据如下（合并报表）：

单位：元

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注：2010年数据未经审计，2009年数据为8~12月数据

（七）关于江西煤业依法设立及合法存续情况的说明

根据江西煤业及江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达提供的资料及相关承诺：

1、本次重大资产重组拟购买资产为江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达合计持有的江西煤业的100%股权，江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达合法拥有上述股权，上述股权没有设置质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。

2、截至2010年7月31日，江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达已全部缴足对江西煤业的认缴注册资本，不存在出资不实以及其他影响江西煤业合法存续的情况。

3、江西煤业及其董事、监事和高级管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、拟置出资产情况

（一）拟置出资产——安源玻璃100%股权

1、基本信息

名称：安源玻璃有限公司

住所：萍乡市经济开发区安源西大道68号

法定代表人：严思达

注册资本：36,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册号：360300110002152

税务登记号：360301662035966

组织代码：66203596-6

经营范围：玻璃及玻璃制品的生产、加工、安装、销售，浮法玻璃平板玻璃生产技术咨询服务，包装箱制造（以上生产、加工、安装项目限分支机构经营），汽车货运、国内外贸易。（以上项目法律法规有专项规定的从其规定）

2、设立、股本变化及股权变动情况

2007年4月26日，安源实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立安源玻璃有限公司的议案》，决定以安源股份所属分公司浮法玻璃厂、工程玻璃厂的净资产及所持有的萍乡水煤浆有限公司31%股权投资设立安源玻璃有限公司。经江西德龙东升会计师事务所有限公司萍乡分所审验，并出具赣德龙东升验萍字【2007】第67号验资报告。

设立完成后，股权结构如下：

■

安源玻璃自设立至今，未发生股权变化。

3、玻璃业务发展状况及主要财务数据

（1）业务发展状况

安源玻璃浮法玻璃厂拥有两条浮法玻璃生产线，1996年10月投建一条日熔化能力400T/D，年设计生产能力212万重量箱的浮法玻璃生产线（一线）；2001年9月投建第二条日熔化能力500T/D，年设计生产能力280万重量箱的浮法玻璃生产线（二线），两条线实际生产能力达到568万重量箱/年。两条生产线均采用国内先进的洛阳浮法技术，主要生产3-19mm无色透明玻璃和在线镀膜玻璃。

为延长玻璃产业链，提高玻璃产品附加值，2003年5月，安源股份投资2.6亿元新建工程玻璃厂。该厂引进了1条德国VON.ARDENNE镀膜技术公司制造的镀镆生产线，2条奥地利LISEC公司的中空玻璃生产线和1条夹层玻璃生产线以及3台钢化炉，形成年生产200万平米低幅射（Low-E）镀膜玻璃、光学膜玻璃、中空玻璃、钢化玻璃等玻璃产品能力。

按照萍乡市人民政府《关于关停安源实业股份有限公司萍乡浮法玻璃厂二线的通知》的要求，公司启动了安源玻璃有限公司萍乡浮玻二线的搬迁工作，浮玻二线自2008年12月31日起正式停产。

目前浮法玻璃仅一条线生产，产能规模有限，加之二线停产损失、建设资金成本大等因素，浮法玻璃生产盈利能力远低于行业平均盈利水平。同时由于玻璃深加工投资大、固定成本高，销售距离远、运输成本高，加之一直订单不足，产能发挥不足设计产能的30%，自投产以来一直处于亏损状态。

2010年1-7月安源玻璃生产浮法玻璃1,510,602.65重量箱，销售1,472,089.27重量箱，实现销售收入11,375.13万元；生产各种深加工玻璃30.70万平方米，销售29.49万平方米，实现销售收入3510.95万元。（以上数据未经审计）

（2）最近两年一期财务数据（合并报表）

单位：元

■

注： 2010年数据未经审计

（二）拟置出资产——安源客车68.18%股权

1、基本信息

名称：安源客车制造有限公司

住所：江西省萍乡市高新技术工业园汽车工业园

法定代表人：刘建高

注册资本：15,400万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册号：36030010000235

税务登记号：360300781450337

组织代码：78145033-7

经营范围：安源牌系列汽车整车制造、销售（属安源实业股份有限公司汽车产业整合，需变更相关许可），汽车货运（限本企业自用），汽车空调及其制冷设备制造、销售、维修，本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进口业务。（上述项目中国家法律、法规有专项规定的从其规定）

2、设立、股本变化及股权变动情况

（1）设立

2005年10月12日，安源股份以其下属萍乡客车厂、汽车工业园全部净资产和持有的无锡安源汽车有限公司80%股权以及持有的安源旅游客车制造有限公司40%股权出资；新锦源以现金出资共同设立安源客车制造有限公司，设立时安源客车注册资本15,000万元人民币，经广东恒信德律会计师事务所有限公司审验，并出具【2005】恒德赣验字第016号验资报告。

设立完成后，安源客车股权结构如下：

■

（2）股东变化

新锦源于2007年3月26日在萍乡市工商行政管理局办理了注销手续，作为萍矿集团的全资子公司，其持有的安源客车30%股权依法由萍矿集团承继。本次股权变化于2007年8月21日完成工商变更。

本次股权变化完成后，安源客车股权结构如下：

■

（3）增资

根据股东会决议，2009年吸收合并无锡安源汽车有限公司（以下简称“无锡安源”），增加原无锡安源股东李维为安源客车股东。变更后注册资本：15,400万元人民币，其中安源股份出资10,500万元，占注册资本的68.18%；萍矿集团出资4,500万元，占注册资本的29.22%；李维出资400万元，占注册资本的2.6%。经萍乡市天盛会计师事务所有限公司审验，并出具天盛验字【2009】第241号验资报告。上述增资已于2009年12月24日完成工商变更。

增资完成后，安源客车股权结构如下：

■

3、客车业务发展状况及主要财务数据

（1）主营业务发展状况

安源客车的前身萍乡客车厂，是原煤炭工业部投资建设的煤炭行业唯一定点客车生产厂，经过近40年的发展，安源客车已具备生产各种客车5000辆的生产能力，产品涵盖6M-13.7M的各型号的高档旅游客车、城市客车、团体客车、长途客车、城郊客车。

近年来，由于外部市场竞争日趋激烈，安源客车自身基础薄弱、产品结构调整不到位，导致其产能难以得到有效利用，产能发挥严重不足，加之固定成本高，安源客车自成立以来一直处于亏损状态。截至2010年7月31日，安源客车账面净资产-1.38亿元。

安源客车自成立以来产品产销情况： 单位： 辆

■

（2）最近两年一期财务数据（合并报表）

单位：元

■

注： 2010年数据未经审计

4、安源客车除安源股份外的其他股东放弃优先受让权的情况

安源客车股东萍矿集团已出具《关于同意股权转让并放弃优先购买权的声明》，同意安源股份将安源客车68.18%的股权转让予江煤集团并放弃优先受让权。

公司已向安源客车自然人股东李维发出通知，询问其是否同意安源股份将安源客车68.18%股权转让给江煤集团并放弃优先受让权。至本预案出具之日，尚未取得李维回复意见。

（三）拟置出资产——安源股份应收安源玻璃债权

截至2010年7月31日，安源股份应收安源玻璃债权账面原值为2.47亿元，已计提坏账准备987.37万元，应收安源玻璃债权账面净值为2.371亿元（以上数据未经审计）。

（四）拟置出资产——安源股份应收安源客车债权

截至2010年7月31日，安源股份应收安源客车债权账面原值为3.35亿元，已计提坏账准备1.38亿元，应收安源客车债权账面净值为1.97亿元（以上数据未经审计）。

第六节 交易标的评估方法及预估结果

一、拟置出资产的评估方法及预估值

（一）拟置出资产的评估方法

本次交易中拟置出资产采用资产基础法（成本法）评估。

（二）拟置出资产的预估值

1、安源客车预估的分类汇总情况如下： 单位：万元

■

安源客车净资产评估增值的主要原因为：

①应收帐款、其他应收款增值原因为：坏账准备评估值为零，在此基础上其他应收款计提评估风险损失，其中关联方及公司内部往来不计提风险损失。

②存货增值主要原因为：产成品跌价准备评估值为零。

③长期股权投资减值原因为：评估值由被投资单位的净资产来确认。

④房屋增值原因：1）人工费及建筑材料价格上涨；2）纳入本次评估的房屋建筑物入账价值不含部分报建手续费，评估价值是包含了报建手续费。

⑤土地使用权评估增值的主要原因是：1）政府的基础设施完备度提高，城区范围的扩大；2）土地市场价值上涨。

⑥设备减值主要原因：根据《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》财税[2008]170号的相关规定，由于被评估单位为增值税一般纳税人，故本次评估机器设备的购置价采用不含税价，这是本次设备评估减值的主要原因。

2、安源玻璃预估的分类汇总情况如下： 单位：万元

■

安源玻璃净资产评估增值的主要原因为：

①其他应收款增值是因为审计按会计政策对其内部员工备用金考虑了坏账准备，而评估对此未考虑风险评估损失；

②存货评估增值的原因是产成品按完全成本法评估，评估值已包括部分利润，导致评估增值。

③长期股权投资增值是因为子公司水煤浆公司净资产增值原因所致。

④房屋建（构）筑物评估增值的主要原因是由于建筑材料价格上涨较多；其次浮法玻璃当初投入股份公司时评估价偏低，从而账面值也偏低；再次工程玻璃2003年购进的商品房，目前市场价格上涨较多。

⑤土地使用权评估增值的主要原因是：1）政府的基础设施完备度提高，城区范围的扩大；2）土地市场价值上涨。

⑥设备减值原因为：1）根据《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》财税[2008]170号的相关规定，由于被评估单位为增值税一般纳税人，故本次评估机器设备的购置价采用不含税价，这是本次设备评估减值的原因之一；2）进口设备重置价值汇率的降低，以及进口设备制造技术的成熟，是本次设备评估减值的原因之二；3）本评估结论是在萍乡浮法玻璃厂固定资产（二线）设备搬迁异地原用途使用的前提下，考虑了设备的迁损失费、设备搬迁后异地原用途使用的安装调试费和其利用率，这是本次设备评估减值的原因之三。

3、安源股份应收安源客车债权、应收安源玻璃债权；

截至2010年7月31日，该等债权预估的结果如下：

单位：万元

■

截至2010年7月31日，安源股份应收安源客车债权、应收安源玻璃债权预估值合计约为4.44亿元。

二、拟购买资产的评估方法及预估值

（一）拟购买资产评估方法

江西煤业100%股权采用整体收益现值法进行评估。基本估值模型如下：

江西煤业100%股权价值=基准日经营性资产价值-基准日有息负债+溢余资产价值+长期股权投资价值

基准日经营性资产价值评估的自由现金流折现模型如下：

(下转B99版)

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	1421.4	884.9	794.6
负债总额	1067.4	644.3	613.2
所有者权益合计	353.9	240.6	181.4
归属于母公司的所有者权益合计	309	199.9	152.3
项 目	2010年1~6月	2009年	2008年
营业收入	82.4	168.5	85.6
营业利润	28.7	36.5	13.2
利润总额	29	53.7	14.2
净利润	27.2	43.7	11.1
归属于母公司所有者的净利润	27.3	39.97	10.6

股东名称	出资额（元）	股权比例
江煤集团	51,000,000.00	50.246%
中弘矿业	49,000,000.00	48.276%
中国华融	1,000,000.00	0.985%
中国信达	500,000.00	0.493%
合计	101,500,000.00	100%

股东名称	出资额（元）	股权比例
江煤集团	200,000,000.00	79.84%
中弘矿业	49,000,000.00	19.56%
中国华融	1,000,000.00	0.4%
中国信达	500,000.00	0.2%
合计	250,500,000.00	100%

股东名称	出资额（元）	股权比例
江煤集团	89,836,700.00	35.86%
中弘矿业	49,000,000.00	19.56%
中国华融	81,540,000.00	32.55%
中国信达	30,123,300.00	12.03%
合计	250,500,000.00	100%

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	实缴出资额占注册资本比例
江煤集团	1,396,302,881.42	1,396,302,881.42	50.083%
中弘矿业	930,000,000.00	49,000,000.00	1.758%
中国华融	81,540,000.00	81,540,000.00	2.952%
中国信达	30,123,300.00	30,123,300.00	1.080%
上海中银实业	350,000,000.00	0	-
合计	2,787,966,181.42	1,556,966,181.42	55.846%

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	实缴出资额占注册资本比例
江煤集团	1,396,302,881.42	1,396,302,881.42	50.083%
中弘矿业	930,000,000.00	200,000,000.00	7.174%
中国华融	81,540,000.00	81,540,000.00	2.925%
中国信达	30,123,300.00	30,123,300.00	1.080%
上海中银实业	350,000,000.00	0	-
合计	2,787,966,181.42	1,707,966,181.42	61.262%

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	实缴出资额占注册资本比例
江煤集团	1,396,302,881.42	1,396,302,881.42	50.083%
中弘矿业	1,280,000,000.00	200,000,000.00	7.174%
中国华融	81,540,000.00	81,540,000.00	2.925%
中国信达	30,123,300.00	30,123,300.00	1.080%
合计	2,787,966,181.42	1,707,966,181.42	61.262%

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	股权比例
江煤集团	1,396,302,881.42	1,396,302,881.42	50.08%
中弘矿业	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00	45.91%
中国华融	81,540,000.00	81,540,000.00	2.93%
中国信达	30,123,300.00	30,123,300.00	1.08%
合计	2,787,966,181.42	2,787,966,181.42	100%

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	1	167,428.47	169,816.17	2,387.70	1.43
非流动资产	2	147,838.69	159,462.27	11,623.58	7.86
其中：可供出售金融资产	3
持有至到期投资	4
长期应收款	5
长期股权投资	6	5,729.49	8,866.17	3,136.68	54.75
投资性房地产	7
固定资产	8	121,045.31	134,815.64	13,770.33	11.38
在建工程	9	14,816.17	14,816.17
工程物资	10	817.79	817.79
固定资产清理	11	4.06	4.06
生产性生物资产	12
油气资产	13
无形资产	14	5,425.87	142.44	-5,283.43	-97.37
开发支出	15
商 誉	16
长期待摊费用	17
递延所得税资产	18
其他非流动资产	19
资产总计	20	315,267.16	329,278.44	14,011.28	4.44
流动负债	21	149,533.79	149,533.79
非流动负债	22	76,209.91	76,209.91
负债合计	23	225,743.70	225,743.70
净资产(所有者权益)	24	89,523.46	103,534.74	14,011.28	15.65

序号	矿山名称	评估用可采储量（万吨）	生产能力（万吨/年）	评估价款
1	尚庄煤业	1318.80	36.00	6317.17
2	流舍煤矿	865.42	21.00	2205.59
3	山西煤矿	671.68	33.00	2101.78
4	杨桥煤矿	355.13	25.00	1758.89
5	沿沟煤矿	1687.92	60.00	6499.25
6	涌山煤业	840.00	20.00	3431.74
7	安源煤矿	789.61	78.00	4228.28
8	白源煤矿	311.52	33.00	1523.90
9	高坑煤矿	447.12	30.00	2401.28
10	坪湖煤矿	1043.78	51.00	5375.48
11	青山煤矿	671.70	39.00	3163.96
12	巨源煤矿	945.00	21.00	2383.68
13	建新煤矿	742.84	81.00	3823.74
14	天河煤矿	423.33	45.00	1592.87

序号	矿山名称	评估用可采储量（万吨）	生产能力（万吨）	评估价款（万元）
1	桥二煤矿	95.94	9.00	370.24
2	东村煤业	136.54	18.00	524.68
3	伍家煤矿	86.21	6.00	328.20
4	黄冲煤矿	209.06	10.00	797.12
5	仙槎煤业	149.33	21.00	591.43

地市名称	宗地编号	土地使用证号	估价设定的用途	土地使用权年限（年）	土地总面积(平方米)	单位面积地价(元/平方米)	总地价(万元)
萍乡市	1	萍国用（2009）第72215号	工业用地	50.0	2,599.9	210	54.60
萍乡市	2	萍国用（2009）第72213号	工业用地	50.0	5,352.2	210	112.40
萍乡市	3	萍国用（2009）第72214号	工业用地	50.0	3,245.3	210	68.15
萍乡市	4	萍国用（2009）第72211号	工业用地	50.0	5,833	210	122.49
萍乡市	5	萍国用（2009）第72210号	工业用地	50.0	142,214.6	208	2,958.06
萍乡市	6	萍国用（2009）第72212号	批发零售用地	40.0	2,191.1	515	112.84
萍乡市	7	萍国用（2009）第72208号	工业用地	50.0	3,267.5	144	47.05
萍乡市	8	萍国用（2009）第72209号	工业用地	50.0	18,377.4	144	264.63
萍乡市	9	萍国用（2009）第72205号	工业用地	50.0	3,786.7	204	77.25
萍乡市	10	萍国用（2009）第72206号	工业用地	50.0	3,810.1	204	77.73
萍乡市	11	萍国用（2009）第72207号	工业用地	50.0	2,133.2	204	43.52
萍乡市	12	萍国用（2009）第72216号	工业用地	50.0	3,934	204	80.25
萍乡市	13	萍国用（2003)字第23565号	工业用地	50.0	1,576	398	62.72
萍乡市	14	安开国用（2003）字第2486号	工业用地	45.0	42,648.67	207	882.83
萍乡市	15	萍国用（2000）字第07162号	工业用地	41.7	46,204.75	205	947.20
萍乡市	16	萍国用（2000）字第07160号	工业用地	41.7	42,555.9	205	872.40
萍乡市	17	萍国用（2009）第72466号	商务金融用地	35.6	2,850.8	6688	1,906.62
上粟县	18	栗国用（2009）第4390号	采矿用地	50.0	22,128.6	96	212.43
分宜县	19	分乡国用（2009）第016号	工业用地	50	133,014.43	96	1,276.94
高安市	20	高国用（2009）字第1250号	工业用地	50	45,765.7	121	553.76
高安市	21	高国用（2008）字第1923号	工业用地	50	114,307.66	121	1,383.12
高安市	22	高国用（2008）字第1925号	工业用地	50	10,181.74	121	123.20
高安市	23	高国用（2008）字第1919号	工业用地	50	78,855.1	120	946.26
高安市	24	高国用（2009）字第1249号	工业用地	50	41.17	120	0.49
吉安县	25	吉国用（2009）第6-005号	工业用地	50	1,825.1	120	21.90
吉安县	26	吉国用（2009）第6-003号	工业用地	50	24,800	120	297.60
吉安县	27	吉国用（2008）第6-006号	工业用地	50	39,760	120	477.12
吉安县	28	吉国用（2008）第6-013号	工业用地	50	14,120	120	169.44
吉安县	29	吉国用（2009）第6-004号	工业用地	50	106,425	120	1,277.10
景德镇市	30	景土国用（2005）第091号	工业用地	46.5	6,811.19	218	148.48
浮梁县	31	浮国用（2009）第190号	工业用地	50.0	28,542	84	239.75
乐平市	32	乐国用（2009）第461号	工业用地	50	30,048.3	145	435.70
乐平市	33	乐国用(2008)第232号	工业用地	50	88,438.8	144	1,273.52
乐平市	34	乐国用（2009）第478号	工业用地	50	48,275.1	144	695.16
丰城市	35	丰国用（2009）第A0085号	工业用地	50.0	9,113.7	178	162.22
丰城市	36	丰国用（2009）第A0081号	工业用地	50.0	17,343	180	312.17
丰城市	37	丰国用（2009）第A0080号	工业用地	50.0	156,061	178	2,777.89
丰城市	38	丰国用（2009）第A0084号	工业用地	50.0	82,560	172	1,420.03
丰城市	39	丰国用（2009）第A0078号	工业用地	50.0	17,334	173	299.88
丰城市	40	丰国用（2009）第A0083号	工业用地	50.0	60,153	169	1,016.59
丰城市	41	丰国用（2009）第A0079号	商服用地	40.0	5,490	198	108.70
丰城市	42	丰国用（2009）第A0093号	工业用地	50.0	4,428	174	77.05
丰城市	43	丰国用（2009）第A0090号	工业用地	50.0	183,334	174	3,190.01
丰城市	44	丰国用（2009）第A0087号	商服用地	40.0	17,486	280	489.61
丰城市	45	丰国用（2009）第A0098号	工业用地	50.0	87,728	172	1,508.92
丰城市	46	丰国用（2009）第A0094号	商服用地	40.0	4,611	199	91.76
丰城市	47	丰国用（2009）第A0086号	工业用地	50.0	11,620	183	212.65
丰城市	48	丰国用（2009）第A0082号	工业用地	50.0	1,666.75	169	28.17
丰城市	49	丰国用（2009）第A0106号	工业用地	50.0	2,654.2	169	44.86
合计	--	--	--	--	1,787,503.66	--	29,963.22

公司名称	保有储量 （万吨）	可采储量 （万吨）	服务年限（年）	核定生产能力	采矿权证有效期限
萍乡巨源煤业	3,576.12	1,009.43	30.00	21万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西仙槎煤业	226.25	149.33	5.47	21万吨/年	2009年12月28日至2015年12月28日
江西煤业高坑煤矿	1,816.65	447.12	9.94	30万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业安源煤矿	2,358.50	789.61	7.23	78万吨/年	2009年12月28日至2017年12月28日
江西煤业青山煤矿	1,164.29	671.70	13.25	39万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业黄冲煤矿	325.46	209.06	13.94	10万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业杨桥煤矿	929.75	355.13	9.47	25万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业白源煤矿	782.34	312.03	6.75	33万吨/年	2009年12月28日至2016年12月28日
江西煤业建新煤矿	1,168.27	742.84	7.05	81万吨/年	2009年12月28日至2017年12月28日
江西煤业坪湖煤矿	1,616.42	1,043.78	15.74	51万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业尚庄煤矿	1,910.09	1,318.80	28.18	36万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业流舍煤矿	1,820.55	865.42	29.44	21万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业山西煤矿	1,255.04	671.68	14.93	33万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业东村煤矿	256.25	136.54	5.42	18万吨/年	2009年12月28日至2015年12月28日
江西煤业桥二煤矿	138.73	95.94	7.61	9万吨/年	2009年12月28日至2014年12月28日
江西煤业伍家煤矿	182.07	86.21	10.26	6万吨/年	2009年12月28日至2019年12月28日
江西煤业天河煤矿	718.85	423.33	7.24	45万吨/年	2009年12月28日至2017年12月28日
江西煤业沿沟煤矿	3,184.71	1,687.92	20.09	60万吨/年	2009年12月28日至2029年12月28日
江西煤业涌山煤矿	2,459.24	840.00	30	20万吨/年
合计	25,889.58	11,855.87	-	637万吨/年	-

公司名称	营业执照	税务登记证(国税)	税务登记证（地税）	组织机构代码证
萍乡巨源煤业	360300110001043	360301754206945	360300696053177	75420694-5
江西仙槎煤业	360222110000219	360222754248774	360222734248774	75424877-4
江西煤业高坑煤矿	360300120002951	360301696053265	360300696053177	69605326-5
江西煤业安源煤矿	360300120002943	360301696053388	360300696053177	69605338-8
江西煤业青山煤矿	360300120002927	360301696053417	360300696053177	69605341-7
江西煤业黄冲煤矿	360322110000195	360301696054321	360300696053177	69605432-1
江西煤业杨桥煤矿	360521120001482	36052115995114X	360521560909201	69605412-9
江西煤业白源煤矿	360300120002960	360301696053126	360300696053177	69605312-6
江西煤业建新煤矿	360981120001245	360981696052393	360981696052393	69605239-3
江西煤业坪湖煤矿	360981120001261	36098169605249X	360981120001261	69605249-X
江西煤业尚庄煤矿	360981120001237	360981696052553	360981696052553	69605255-3
江西煤业流舍煤矿	360981120001307	-	-	55848640-9
江西煤业山西煤矿	360981120001315	-	-	55848561-7
江西煤业东村煤矿	360983120002652	-	-	56105573-0
江西煤业桥二煤矿	360983120002644	-	-	86109231-4
江西煤业伍家煤矿	360983120002669	-	-	68853226-6
江西煤业天河煤矿	360821120002184	360821693747720	360821693747720	69374772-0
江西煤业沿沟煤矿	360281120001313	360281696051526	360281696051526	69605152-6
江西煤业涌山煤矿	360281120001321	360222696051227	360222696051227	69605122-7

公司名称	采矿权证	煤炭生产许可证	安全生产许可证	矿长证	矿长安全资格证
萍乡巨源煤业	C3600002009121120051508	203603130015	（赣）MK安许证字【（2008）0045】	20091210005	08136020000644
江西仙槎煤业	C3600002009111120045640	203602220283	（赣）MK安许证字【（2008）0173】	20080620024	07136010002293
江西煤业高坑煤矿	C3600002009121120051507	203603020718	（赣）MK安许证字【（2008）0046】	20070910067	正在换发办理中
江西煤业安源煤矿	C3600002009121120051512	203603020716	（赣）MK安许证字【（2008）0042	20080310037	08036010200222
江西煤业青山煤矿	C3600002009121120047942	203603020720	（赣）MK安许证字【（2008）0047】	20080310011	08036010200042
江西煤业黄冲煤矿	C3600002009121120051515	203603220721	（赣）MK安许证字【（2008）0049】	20100410027	10036010000013
江西煤业杨桥煤矿	C3600002009121120051513	203605210719	（赣）MK安许证字【（2008）0044】	20090610008	09036010200041
江西煤业白源煤矿	C3600002009121120051510	203603020717	（赣）MK安许证字【（2008）0043】	20100410026	10036010000012
江西煤业建新煤矿	C3600002009111120045604	203622020730	（赣）MK安许证字【（2009）0259】	20091210002	09036012001905
江西煤业坪湖煤矿	C3600002009121120051509	203622020729	（赣）MK安许证字【（2008）0182】	20100410001	10036010000001
江西煤业尚庄煤矿	C3600002009111120041234	203622020728	（赣）MK安许证字【（2008）0240】	20100410002	09036010200042
江西煤业流舍煤矿	C3600002009071120028800	203622020727	（赣）MK安许证字【（2008）0006】	20100410069	正在换发办理中
江西煤业山西煤矿	C3600002009071120028794	203622020726	（赣）MK安许证字【（2008）0048】	20071220578	09136010000631
江西煤业东村煤矿	C3600002009121120051505	203622040724	（赣）MK安许证字【（2008）0007】	20100410022	08136010000656
江西煤业桥二煤矿	C3600002009121120051506	正在换发办理中	（赣）MK安许证字【（2010）0342】	20080310038	08036010200214
江西煤业伍家煤矿	C3600002009121120051511	203622040723	（赣）MK安许证字【（2008）0134】	20090910043	09010012100857
江西煤业天河煤矿	C3600002009121120051516	203624210725	（赣）MK安许证字【（2008）0062】	20091210003	09010012100857
江西煤业沿沟煤矿	C3600002009121120053914	203602810732	（赣）MK安许证字【（2008）0169】	20100410014	10036010000006
江西煤业涌山煤矿	C3600002009121120053914	203602810731	（赣）MK安许证字【（2008）0170】	20080910050	08036012200760

公司名称	营业执照	税务登记证（国税）	税务登记证（地税）	组织机构代码证
江西煤业萍乡分公司	360300120002880	360301696053177	360301696053177	69605317-7
江西煤业萍乡物资供应分公司	360300120002902	360301696053353	360300696053177	69605335-3
江西煤业萍乡机械厂	360300120002919	360301696053054	360300696053177	69605305-4
江西煤业萍乡电力分公司	360300120002935	360301696053302	360300696053177	69605330-2
江西煤业丰城分公司	360981120001157	360981693746824	360981693746824	69374682-4
江西煤业丰城物资供应分公司	360981120001270	360981696052609	360981696052609	69605260-9
江西煤业丰城电力分公司	360981120001288	360981696052473	360981696052473	69605247-3
江西煤业新余分公司	360500120003901	360501693746955	360501693746955	69374695-5
江西煤业新余物资供应分公司	360500120003928	360501693748811	360501693748811	69374881-1
江西煤业新洛煤矿	360981120001253	360981696052422	360981696052422	69605242-2
江西煤业英岗岭煤矿	360983120002636	360983693747536	360983693747536	69374753-6
江西煤业东方红煤矿	360281220000981	36028155602397X	36028155602397X	55602397-X
江西煤业景德镇分公司	360200120004090	360201696051382	360201696051382	69605138-2
江西煤业景德镇物资供应分公司	360200120004081	360222696051358	360222696051358	69605135-8
江西煤业景德镇电力分公司	360200120004129	360281696078972	360201696078972	69607897-2
江西煤业销售运输分公司	360103120001021	360103696051999	360103696051999	69605199-9
江西煤业销售运输萍乡分公司	360300120002978	-	360300696057127	69605712-7
江西煤业销售运输丰城分公司	360981120001296	-	360981120001296	69605629-8
江西煤业销售运输新余分公司	360500120003952	36050169605986X	36050169605986X	69605986-X
江西煤业销售运输景德镇分公司	360200120004104	360201696058509	360201696058509	69605850-9
江西煤炭储备中心	360402110000697	360402558478644	360402558478644	55847864-4
江西煤业物资供应分公司	360103120001030	360103696055308	360103696055308	69605530-8
江西煤业后勤服务分公司	360103120001056	-	360101698464762	69846476-2

宗地编号	土地使用权人	土地使用证号	地类（用途）	使用权类型	使用权面积（平方米）
1	江西煤业	萍国用（2009）第75366号	工矿用地	作价出资	3,786.70
2	江西煤业	萍国用（2009）第75367号	工矿用地	作价出资	2,133.20
3	江西煤业	萍国用（2009）第75368号	工矿用地	作价出资	3,810.10
4	江西煤业	萍国用（2009）第75369号	工矿用地	作价出资	18,377.40
5	江西煤业	萍国用（2009）第75370号	工矿用地	作价出资	3,267.50
6	江西煤业	萍国用（2009）第75371号	工矿用地	作价出资	142,214.60
7	江西煤业	萍国用（2009）第75372号	工矿用地	作价出资	3,934.00
8	江西煤业	萍国用（2009）第75373号	工矿用地	作价出资	5,833.00
9	江西煤业	萍国用（2009）第75374号	工业，办公	作价出资	3,245.30
10	江西煤业	萍国用（2009）第75375号	工业，办公	作价出资	5,352.20
11	江西煤业	萍国用（2009）第75376号	工业，办公	作价出资	2,599.90
12	江西煤业	萍国用（2009）第75377号	商服	作价出资	2,191.10
13	江西煤业	萍国用（2009）第75396号	办公	出让	2,850.80
14	江西煤业	萍国用（2009）第75536号	工业	出让	42,648.60
15	江西煤业	萍国用（2009）第76534号	工业	作价出资	1,576.00
16	江西煤业	萍国用（2009）第77285号	工业	出让	46,204.75
17	江西煤业	萍国用（2009）第77286号	工业	出让	42,555.90
18	江西煤业	栗国用（2009）第04586号	工矿用地	作价出资	22,128.60
19	江西煤业	分乡国用（2009）第026号	工业	作价出资	133,014.43
22	江西煤业	高国用（2009）字第1965号	工业	作价出资	10,181.74
24	江西煤业	高国用（2009）字第1966号	工业	作价出资	41.17
23	江西煤业	高国用（2009）字第1967号	工业	作价出资	78,855.10
20	江西煤业	高国用（2009）字第1968号	工业	作价出资	45,765.70
21	江西煤业	高国用（2009）字第1969号	工业	作价出资	114,307.66
25	江西煤业	吉国用（2009）第6-009号	工业用地	作价出资	1,825.10
26	江西煤业	吉国用（2009）第6-008号	工业用地	作价出资	24,800.00
27	江西煤业	吉国用（2009）第6-010号	工业用地	作价出资	39,760.00
28	江西煤业	吉国用（2009）第6-012号	工业用地	作价出资	14,120.00
29	江西煤业	吉国用（2009）第6-011号	工业用地	作价出资	106,425.00
30	江西煤业	景土国用（2009）第0177号	工业	出让	6,811.19
31	江西煤业	浮国用（2009）第325号	工业用地	作价出资	28,542.00
32	江西煤业	乐国用（2009）第885B号	工业	作价出资	30,048.30
33	江西煤业	乐国用（2009）第886B号	工业	作价出资	88,438.80
34	江西煤业	乐国用（2009）第887B号	工业	作价出资	48,275.10
35	江西煤业	丰国用（2009）第A0133号	工业	作价出资	9,113.70
36	江西煤业	丰国用（2009）第A0136号	工业	作价出资	17,343.00
37	江西煤业	丰国用（2009）第A0122号	工业	作价出资	156,061.00
38	江西煤业	丰国用（2009）第A0123号	工业	作价出资	82,560.00
39	江西煤业	丰国用（2009）第A0132号	工业	作价出资	17,334.00
40	江西煤业	丰国用（2009）第A0128号	工业	作价出资	60,153.00
41	江西煤业	丰国用（2009）第A0126号	其他商服用地	作价出资	5,490.00
42	江西煤业	丰国用（2009）第A0124号	工业	作价出资	4,428.00
43	江西煤业	丰国用（2009）第A0135号	工业	作价出资	183,334.00
44	江西煤业	丰国用（2009）第A0134号	其他商服用地	作价出资	17,486.00
45	江西煤业	丰国用（2009）第A0130号	工业	作价出资	87,728.00
46	江西煤业	丰国用（2009）第A0131号	其他商服用地	作价出资	4,611.00
47	江西煤业	丰国用（2009）第A0129号	工业	作价出资	11,620.00
48	江西煤业	丰国用（2009）第A0127号	工业	作价出资	1,666.75
49	江西煤业	丰国用（2009）第A0125号	工业	作价出资	2,654.20

项目	2010年7月31日	2009年12月31日
资产总额	5,333,433,220.29	4,102,288,969.01
流动资产	2,841,498,219.55	1,626,574,398.91
非流动资产	2,491,935,000.74	2,475,714,570.1
负债总额	2,148,501,654.10	2,230,446,017.42
流动负债	1,787,652,968.05	1,691,145,892.6
非流动负债	360,848,686.05	539,300,124.82
所有者权益	3,184,931,566.19	1,871,842,951.59
归属于母公司所有者的权益	3,142,056,454.55	1,824,132,222.38
项目	2010年度（1-7月份）	2009年度（8-12月）
营业总收入	3,014,692,564.14	1,702,219,367.22
营业总成本	2,698,714,811.48	1,533,513,797.51
营业利润	315,977,752.66	168,705,569.71
利润总额	314,849,776.25	166,285,973.54
净利润	226,853,943.42	118,353,329.74
归属于母公司所有者的净利润	223,409,560.99	116,163,314.96

股东名称	出资额（万元）	股权比例
安源实业股份有限公司	36000	100%
合计	36000	100%

项目	2010年7月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	630,828,634.43	519,883,117.26	536,758,573.74
流动资产	219,444,857.99	118,426,974.00	111,875,041.89
非流动资产	411,383,776.44	401,456,143.26	424,883,531.85
负债总额	469,411,266.59	327,173,544.21	334,346,869.95
流动负债	469,411,266.59	327,173,544.21	334,346,869.95
非流动负债	-	-	-
所有者权益	161,417,367.84	192,709,573.05	202,411,703.79
归属于母公司所有者权益	156,203,093.15	-？？	-？？
项目	2010年度（1-7月份）	2009年度	2008年度
营业总收入	224,661,020.54	262,663,164.52	358,149,978.18
营业总成本	189,367,248.80	210,362,218.41	331,524,000.59
营业利润	-36,690,615.73	-15,288,107.36	-137,762,122.28
利润总额	-36,896,901.80	-9,702,130.74	-162,959,605.51
净利润	-37,328,076.66	-9,702,130.74	-162,714,685.77
归属于母公司所有者净利润	-36,984,081.66	-？？	？？-

股东名称	出资额（万元）	股权比例
安源股份	10500	70%
新锦源	4500	30%
合计	15000	100%

股东名称	出资额（万元）	股权比例
安源股份	10500	70%
萍矿集团	4500	30%
合计	15000	100%

股东名称	出资额（万元）	股权比例
安源股份	15,000	68.18%
萍矿集团	4,500	29.22%
李维	400	2.6%
合计	15,400	100%