山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行３，０００万股人民币普通股（Ａ股）将于２０１０年９月１日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

１、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

２、投资者须认真阅读２０１０年８月２４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《山东宝莫生物化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况和收益可能会发生变化，发行人应自行负责，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

３、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价，发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如果参与网上申购，均视为其接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次发行。

４、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。本次发行价格略高于投资价值研究报告估值区间，投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

５、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

６、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

７、本次发行有可能出现实际募集资金金额超过招股意向书披露的项目投资所需金额的情形，虽然发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用效率，但资金如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响，请投资者务必关注发行人大额募集资金闲置的风险。

８、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

９、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人： 山东宝莫生物化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

２０１０年８月３１日

发行人／宝莫股份	指山东宝莫生物化工股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）／主承销商／中投证券	指中国建银投资证券有限责任公司
本次发行	指山东宝莫生物化工股份有限公司首次公开发行３，０００万股人民币普通股（Ａ股）的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象配售６００万股人民币普通股（Ａ股）的行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行２，４００万股人民币普通股（Ａ股）的行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》规定，且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象除外）
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止者除外）
有效报价	指初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
Ｔ日	指２０１０年９月１日，为本次发行网下申购缴款日、网上发行申购日
元	指人民币元

日期	工作安排
Ｔ－６ （２０１０年８月２４日，周二）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
Ｔ－５ （２０１０年８月２５日，周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）
Ｔ－４ （２０１０年８月２６日，周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）
Ｔ－３ （２０１０年８月２７日，周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海） 初步询价截止日（截止时间为１５：００）
Ｔ－２ （２０１０年８月３０日，周一）	确定发行价格、确定有效配售对象及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
Ｔ－１ （２０１０年８月３１日，周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
Ｔ （２０１０年９月１日，周三）	网下申购缴款日（截止时间为１５：００） 网上发行申购日
Ｔ＋１ （２０１０年９月２日，周四）	网下、网上申购资金验资
Ｔ＋２ （２０１０年９月３日，周五）	摇号抽签 网下申购多余款项退还
Ｔ＋３ （２０１０年９月６日，周一）	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻及多余款项退还

开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４００００２３０２９２００４０３１７０
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４４２０１５０１１０００５９８６８６８６
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４１０００５０００４００１８８３９
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	８１０１００８３８４３８０２４００１
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７５５９１４２２４１１０８０２
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４４３０６６２８５０１８１５００４１８４０
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７４４１０１０１９１９０００００１５７
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３３７０１０１００１００２１９８７２
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３８９１０１８８００００９７２４２
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１８０１０１４０４０００１５４６
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１９００９８９３０５９７０５
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４５３０２００００１８４３３０００００２５５
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７９１７０１５３７００００００１３
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１０２０８２５９４０１０００００２８
深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００１２４０００１１７３５
渣打银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００００００５０１５１０２０９０６４
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００３９２９０３０３００１０５７７３８
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	６２２２９６５３１０１２
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１７５１６９６８２１

发 行 人：	山东宝莫生物化工股份有限公司
住 所：	山东省东营市西四路４１６号
法定代表人：	夏春良
联 系 人：	张扬
电 话：	０５４６－７７８８２６８
传 真：	０５４６－７７７３７０８
保荐机构（主承销商）：	中国建银投资证券有限责任公司
住 所：	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８－２１层
法定代表人：	杨明辉
联 系 人：	王淼、云雄康
电 话：	０１０－６３２２２９４８
传 真：	０１０－６３２２２９４６