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    (上接A3版)
    2010-09-03       来源:上海证券报      

      (上接A3版)

    八、本公司控股股东及其实际控制人的简要情况

    本公司的控股股东是宁波港集团,其前身为宁波港务管理局,成立于1979年,直属交通运输部;1987年更名为宁波港务局;2004年3月17日,根据宁波市人民政府《关于同意成立宁波港集团有限公司的批复》(甬政发[2004]23号),以宁波港务局的全部资产和企业为主体组建宁波港集团,公司类型为国有独资有限责任公司;2004年4月6日,宁波市工商局向宁波港集团核发《企业法人营业执照》(注册号3302001002758),宁波港集团依法成立。宁波港集团目前的注册资本为600,000万元,法定代表人为李令红。

    本公司的实际控制人为宁波市国资委。截至本招股意向书签署日,本公司、本公司控股股东及实际控制人的股权关系如下:

    九、本公司的财务会计信息及管理层讨论与分析

    (一)合并财务报表

    1.合并资产负债表

    宁波港股份有限公司

    合并资产负债表

    单位:千元

    宁波港股份有限公司

    合并资产负债表(续)

    单位:千元

    2.合并利润表

    宁波港股份有限公司

    合并利润表

    单位:千元

    3.合并现金流量表

    宁波港股份有限公司

    合并现金流量表

    单位:千元

    宁波港股份有限公司

    合并现金流量表补充材料

    单位:千元

    (二)非经常性损益表

    单位:千元

    (三)主要财务指标

    注:上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。

    上述指标的计算公式如下:

    1.流动比率=流动资产/流动负债

    2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

    3.资产负债率=总负债/总资产×100%

    4.无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权除外)/净资产

    5.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额,其中,2010年1-6月的应收账款周转率=2*营业收入/应收账款平均余额

    6.存货周转率=营业成本/存货平均余额,其中,2010年1-6月的存货周转率=2*营业成本/存货平均余额

    7.息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+投资性房地产折旧+固定资产折旧+无形资产摊销

    8.利息保障倍数=息税前利润/利息支出

    9.每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

    10.每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

    注:本公司于2008年3月31日成立,2008年度的每股收益是假设本公司于2008年1月1日已发行108亿股普通股的基础上计算得出。

    (五)管理层讨论与分析

    1.财务状况分析

    2010年6月30日、2009年12月31日及2008年12月31日,本公司的资产、负债构成未发生重大变化。

    2010年6月30日、2009年12月31日及2008年12月31日,本公司的总资产分别为27,162,726千元、25,317,955千元、21,731,551千元。本公司的资产结构呈现出非流动资产比例较高的特点,2010年6月30日、2009年12月31日及2008年12月31日,流动资产占总资产的比例分别为19.14%、17.26%、23.61%,而非流动资产占本公司总资产的比例分别为80.86%、82.74%、76.39%。这一特点与港口企业基础设施和固定资产投资规模大有较大关系。

    2010年6月30日、2009年12月31日、2008年12月31日,本公司的负债总额分别为11,991,374千元、10,591,335千元、7,552,565千元。2010年6月30日、2009年12月31日、2008年12月31日,本公司流动负债占负债总额的比例分别为66.05%、75.16%、93.02%。

    本公司的资产负债率(公司)较低,且息税折旧摊销前利润稳定,本公司长期偿债能力有保障。2010年6月30日,本公司为业务发展适当增加了短期借款和长期借款并于2010年2月5日发行了短期融资券,使得利息保障倍数较以前年度有所降低,但流动比率和速动比率较以前年度有所增长,本公司流动资产中货币资金所占的比例较高,资产流动性较强,本公司短期偿债能力有保障。

    2.盈利能力分析

    2010年1-6月,本公司营业收入为3,077,003千元,相当于2009年度营业收入的62.94%。2009年本公司实现营业收入4,888,747千元,2007-2009年度,本公司营业收入持续稳步增长,2009年度营业收入比2007年度增长16.46%,年复合增长率达到7.92%。

    2010年1-6月,本公司主营业务收入为2,956,067千元,相当于2009年度主营业务收入的62.30%。本公司主营业务突出,主营业务收入占营业收入的比例在97%左右。2010年1-6月,集装箱装卸及相关业务主营业务收入占比19.92%,铁矿石装卸及相关业务主营业务收入占比15.71%,原油装卸及相关业务主营业务收入占比2.82%,其他货物装卸及相关业务主营业务收入占比20.84%,综合物流及其他业务主营业务收入占比40.71%。

    2010年1-6月,本公司集装箱装卸及相关业务分部利润为305,049千元,铁矿石装卸及相关业务分部利润为297,069千元,原油装卸及相关业务分部利润为70,378千元,其他货物装卸及相关业务分部利润为153,328千元,综合物流及其他业务分部利润为156,723千元。

    2010年1-6月本公司归属于母公司股东的净利润为1,105,387千元,相当于2009年度的60.78%。这主要是由于:(1)2010年上半年我国经济和对外贸易的企稳回升带动了本公司货物装卸量增长;(2)本公司综合物流及其他业务收入大幅增长,其主营业务收入相当于2009年度的80.97%。

    (六)股利分配情况

    根据本公司与宁波港集团签署的《重组协议》的约定以及本公司2009年度第一次临时股东大会、2009年年度股东大会和2010年度第一次临时股东大会的相关决议,本公司本次发行前特别股息和滚存利润分配方案如下:

    (1)宁波港集团投入本公司的资产,自本公司设立的资产评估基准日2007年6月30日(不含当日)至本公司设立日2008年3月31日(含当日)期间因实现盈利或其他资本公积变化而引起的净资产增加归宁波港集团享有,并以特别股息的形式向宁波港集团派发。根据经审计的财务报表,上述特别股息为1,313,108千元,截至本招股意向书签署日,上述特别股息已由本公司向宁波港集团支付完毕。

    (2)本公司自设立次日(2008年4月1日)至2009年12月31日期间产生的可供股东分配的利润,由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比例享有。根据经审计的财务报表,本公司在该期间内产生的可供股东分配的利润共计2,267,908千元。截至本招股意向书签署日,上述可供股东分配的利润已由本公司向各股东支付完毕。

    (3)本公司自2010年1月1日至2010年6月30日期间产生的可供股东分配的利润共计767,304千元,其中650,000千元由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比例享有,剩余的117,304千元由A股发行后的本公司新老股东共享。截至本招股意向书签署日,上述650,000千元已由本公司向各股东支付完毕。

    (4)本公司自2010年7月1日至本次发行并上市日期间产生的可供股东分配的利润由A股发行后的本公司新老股东共享。

    (七)控股子公司简要情况

    第四节 募集资金运用

    一、本次募集资金投资项目

    本次A股发行的募集资金将在扣除发行费用后将用于以下项目:

    单位:千元

    二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

    (一)对财务状况的影响

    本次发行完成后,本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长。本次募集资金到位后,本公司资金实力和偿债能力将得到提高。本公司净资产将大幅提高,而募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益,将摊薄发行当年的净资产收益率,但是随着公司新建项目的开展,以及随之而来的利润增加,将使本公司整体盈利保持较高的水平。

    (二)对经营成果的影响

    本公司本次募集资金投资项目,紧紧围绕本公司现有的核心业务——集装箱、矿石、原油、煤炭、液体化工品五大运输服务体系。募集资金的运用将有利于提高本公司的货物吞吐能力和营运效率,提升本公司的港口物流服务水平,保障本公司的后续经营发展,进一步突出和提高本公司的核心业务竞争能力,确立本公司在国内及国际港口行业的竞争地位,有助于实现本公司的发展目标。

    第五节 风险因素和其他重要事项

    一、风险因素

    (一)国内外宏观经济波动对本公司经营业绩的影响

    本公司所从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与宏观经济的发展状况密切相关,包括我国经济在内的全球经济的总体运行情况与发展趋势是影响本公司经营业绩的主要因素之一。港口吞吐量依赖于国际、国内贸易量,由于2008年全球金融危机的影响,一方面,我国对能源和原材料的进口需求,受到国内经济增速变化的影响,另一方面,全球市场对中国产品的需求也受到影响。如果全球经济彻底摆脱衰退的时间比较长,进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量,最终有可能影响到本公司的经营业绩。

    (二)本公司的主要业务对相关行业的发展依存度较大

    本公司的港口装卸业务包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务等。这些业务与相关行业的发展关系密切,具体如下:

    1.本公司经营的集装箱装卸及相关业务主要取决于国际市场对中国产品的需求量。我国产品的竞争力、国际市场和我国市场的购买力、世界经济的景气度以及国际贸易政策、贸易壁垒等,都会对本公司的集装箱业务构成影响。

    2.本公司经营的铁矿石装卸及相关业务主要依赖于我国钢铁行业的发展。我国钢铁行业所需铁矿石主要依靠进口,对铁矿石的需求量取决于国家的宏观调控政策、国内外市场对钢材的需求量、铁矿石的价格以及铁矿石进口关税税率等因素。上述各因素的较大变化都会导致铁矿石需求量的变化,从而给本公司的铁矿石装卸业务造成影响。

    3.本公司经营的原油装卸及相关业务主要依赖于我国炼化行业的发展。原油资源储量、石油输出国组织的产量、原油价格、国际政治、战争等诸多因素都会对本公司的原油装卸业务构成影响。

    4.本公司经营的其他货物装卸及相关业务主要依赖于国内主要用煤行业(电力、建材、冶金、化工等)的发展。其中,发电企业是最主要的煤炭需求方,本公司所辐射的经济腹地各主要发电企业对煤炭的需求量直接影响本公司的煤炭业务量。液体化工产品装卸及相关业务主要受本公司所辐射的经济腹地各主要化工企业经营状况的影响。

    (三)与现有及新建码头运营商的竞争

    根据交通运输部2006年出台的《中国沿海港口布局规划》,分布在我国3.2万公里海岸线的港口自北向南划分为环渤海地区、长江三角洲地区、东南沿海地区、珠江三角洲地区和西南沿海地区五大港口群,这五大港口群体间以及同一港口群体内,均存在着码头运营商之间的竞争。

    本公司主要面临来自长江三角洲港口群体中其他码头运营商的竞争。自从政府疏浚并加深长江航道后,长江三角洲能停泊大型船舶的港口日趋增多,货主对该区域码头的选择面也得到拓宽。本公司在沿海港口群体中面临的竞争:在集装箱业务方面,与长江三角洲地区的码头运营商存在竞争关系;在矿石和原油业务方面,与青岛、广州、日照、舟山等地区的码头运营商,以及长江口附近中小型港口的码头运营商间存在竞争关系。

    (四)大客户流失的风险

    本公司的少数主要客户有实力建设自有港口或码头,目前已建成并投入使用的主要有:中国石油化工股份有限公司的北仑算山码头(1977年投入使用,2006年对其2号、3号泊位(主要泊位)完成改造)和舟山册子岛码头(2006年2月投入使用),用于原油装卸;浙江省能源集团有限公司的舟山煤炭中转码头(2009年6月投入使用),用于煤炭装卸和中转。中国石油化工股份有限公司2007-2009年度经本公司过驳的原油数量下降;2009年舟山煤炭中转码头投入使用后,浙江省能源集团有限公司经本公司中转的煤炭量有所下降;但报告期内上述客户业务收入占本公司同期营业收入的比例很小。这些货主自有码头的建设,都有可能导致本公司货源的流失和影响本公司货源的增量。不排除未来本公司的客户继续自行建造码头,而对本公司业务产生不利影响。

    (五)合资经营的风险

    本公司的许多业务由合资企业(包括合营和联营企业)经营,部分合资企业由本公司与合资方进行共同控制或对其实施重大影响,但本公司无法单独对该等企业实施控制。如果该类合资企业的其他股东与本公司在履行协议规定的义务或者享有协议规定的权利时发生纠纷,相关合资企业的业务和运营可能会受到影响。

    本公司的合资伙伴可能会遇到财务或其他困难,将可能对其履行义务的能力产生不利影响,进而可能对相关合资企业的业务产生不利影响。

    二、其他重大事项

    (一)重大商务合同

    截至本招股意向书签署日,本公司及本公司的重要分支机构与主要客户签署的正在执行的业务经营合同共35项,本公司及子公司正在执行的借款合同共47项。

    (二)对外担保

    截至本招股意向书签署日,本公司正在执行的对外担保共9项。

    (三)重大诉讼和仲裁

    截至本招股意向书签署日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动以及未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

    一、本次发行各方当事人

    二、本次发行的重要时间安排

    第七节 备查文件

    投资者可于本次发行承销期间除法定假日以外的工作日上午9点至11点30分、下午1点30分至4点30分到本公司和保荐机构(主承销商)的办公地点查阅招股意向书全文及备查文件。

    投资者也可以在www.sse.com.cn或www.nbport.com.cn查阅招股意向书全文及备查文件。

    戴敏伟副总裁、

    财务总监

    1962年12月2008.04-2011.041982年参加工作,1993年4月至1997年9月任宁波港务局镇海作业区计财科科长,1997年9月至2001年7月任宁波港务局财务处副处长,2001年7月至2002年8月任宁波港务局财务处处长,2002年8月至2005年3月任宁波港务局(宁波港集团)计财部部长,2005年3月至2006年10月任宁波港集团副总会计师兼计财部部长,2006年10月至2008年4月任宁波港集团总会计师兼计财部部长,自2008年4月起担任本公司董事、副总裁、财务总监
    肖志岳董事1958年8月2008.04-2011.041996年至2007年就职于史密夫律师事务所并任合伙人,自2007年至2010年间先后担任瑞士信贷(香港)董事总经理及高级顾问。曾参与和负责青岛啤酒股份有限公司、上海石油化工股份有限公司、中国海洋石油有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司等数十家公司的重组和上市,以及中国海洋石油有限公司收购美国优尼科公司和中国石油化工集团公司收购Addax等海外并购事宜,自2008年4月起担任本公司董事
    苏新刚董事1958年10月2008.04-2011.041982年至2005年在中华人民共和国交通运输部工作,曾先后担任交通运输部运输管理司副处长、交通运输部水运司司长助理、中国长江航运(集团)总公司副总裁、交通运输部水运司副司长、司长等职务,自2008年4月起担任本公司董事
    谢企华独立董事1943年6月2008.04-2011.041998年11月至2000年2月任宝钢集团公司副董事长、总经理,2000年2月至2003年3月任宝钢集团公司副董事长、总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长,2003年2月至2004年12月任宝钢集团公司董事长、总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长,2004年12月至2006年5月任宝钢集团公司董事长兼宝山钢铁股份有限公司董事长,2006年5月至2007年1月任宝钢集团公司董事长,自2007年3月起担任渣打银行(中国)有限公司独立董事,自2007年4月起担任新加坡淡马锡控股公司顾问委员会顾问,自2008年3月起担任全国政协委员,自2008年4月起担任本公司独立董事
    邱妘独立董事1963年9月2008.04-2011.041986年参加工作,1986年7月至1993年9月任教于宁波大学商学院,1993年9月至1995年9月任宁波大学商学院会计系主任,1995年9月至1997年7月留学加拿大,1997年7月至1999年12月任宁波大学商学院会计系主任,1999年12月至2005年3月任宁波大学国际交流学院副院长,2005年3月起,担任宁波大学国际交流学院院长、书记。其间,2000年至2002年任中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立监事,2003年至2005年任中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事,自2008年4月起担任本公司独立董事
    宋海良独立董事1963年7月2008.04-2011.041987年参加工作,1993年8月至1998年12月,先后任交通运输部水运规划设计院副所长、所长,1998年12月至1999年11月,任中交水运规划设计院院长助理,1999年11月至2001年9月,任中交水运规划设计院副院长,自2001年9月起,任中交水运规划设计院院长,自2003年起,任上海中交水运设计研究有限公司董事长,自2005年起,任北京中交紫光科技有限公司董事长,自2006年起,兼任中国交通信息中心有限公司董事长兼总经理,2009年又任中交铁道勘察设计院有限公司董事长,自2008年4月起担任本公司独立董事
    潘昭国独立董事1962年4月2008.04-2011.04曾在香港联交所上市科工作,之后任中银国际(亚洲)有限公司投资银行部执行董事,在金融和证券界从业多年,曾担任监管、投资银行及财务顾问等角色。曾参与和负责青岛啤酒股份有限公司、联想集团有限公司、凤凰卫视控股有限公司、中国海洋石油有限公司和中国银行(香港)控股有限公司等的重组和上市事宜,2003年5月至2009年6月担任深圳中航集团股份有限公司独立董事暨审计委员会主席,2008年4月起担任本公司独立董事
    黄绍棣监事会主席(股东监事)1954年3月2008.04-2011.041972年参加工作,1988年3月至1996年6月任宁波市第二建筑工程公司副总经理,1996年6月至1996年12月任宁波市第二建筑工程公司总经理、党委副书记,1996年12月至1997年12月任宁波市建设集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记,1997年12月至2001年12月任宁波市城乡建设委员会副主任、党工委副书记,2001年12月至2004年7月任宁波市建设委员会副主任、党工委副书记,2004年7月至2008年3月任宁波市环境保护局局长、党组书记,自2008年4月起担任本公司监事会主席、股东监事和宁波港集团副总裁
    吕力群监事会副主席(股东监事)1956年11月2008.04-2011.041974年参加工作,1994年5月至1998年7月先后担任宁波港务局铁路管理处工会主席、党委副书记(主持工作)、党委书记,1998年7月至2005年3月先后担任宁波港务局办公室主任、局长助理、宁波港集团总裁助理,2005年3月至2006年7月任宁波港集团纪委书记,自2006年7月起担任宁波港集团有限公司纪委书记、工会主席,自2008年4月起担任本公司监事会副主席、股东监事
    周华股东监事1954年10月2008.04-2011.041972年参加工作,1984年5月至1990年3月任海军某舰队副团职党委秘书,1990年3月至2000年3月任海军某舰队司令部办公室副主任、主任,2000年4月至2007年4月任海军某部队政治委员,自2007年4月起担任宁波港集团党委副书记,自2008年4月起担任本公司股东监事,2009年起担任本公司党委副书记
    杨安祥职工监事1956年8月2008.04-2011.041974年参加工作,1997年9月至2000年10月任宁波港务局党委组织部副部长、干部处副处长,2000年10月至2005年3月任宁波港北仑第二集装箱有限公司党委书记、纪委书记,2005年3月至2008年4月任宁波港集团党委工作部部长,自2008年4月起担任本公司职工监事、企业文化部部长

    金建华职工监事1953年1月2008.04-2011.041970年4月参加工作,1993年11月至1995年10月任宁波港务局财务处财务科副科长,1995年10月至2003年4月在宁波港务局审计处先后担任主任科员、处长助理、副处长、处长,2003年4月至2006年12月任宁波港北仑股份有限公司总会计师、计划财务部经理,期间于2006年5月起任宁波港北仑股份有限公司董事会秘书,2006年12月至2008年4月担任宁波港集团监察审计部部长、审计室主任,自2008年4月起担任本公司职工监事、监察审计部部长、审计室主任
    童孟达总经济师1959年8月2008.04-2011.041976年12月参加工作,1996年1月至1998年4月任宁波市港口规划建设管理委员会办公室副主任、市计委综合处调研员,1998年4月至2000年12月任宁波市政府经济研究中心副主任、市港口规划建设管理委员会办公室副主任,2000年12月至2003年1月任宁波市政府经济研究中心副主任、党组成员、市港口规划建设管理委员会办公室副主任、市社科联副主席,2003年1月至2005年10月任宁波市政协副秘书长、市政协常委、市政协经济和科技委员会主任、市政协机关党组成员、市社科联副主席,2005年10月至2007年2月任宁波市政协副秘书长、市政协常委、市政协经济和科技委员会主任、市政协机关党组成员,2007年2月至2008年4月担任宁波港集团总经济师,自2008年4月起担任本公司总经济师
    向坚刚副总裁1960年6月2009.08-2011.041978年12月参加工作,1995年8月至2002年8月在镇海港埠公司先后担任化工科科长(副科级)、商务科代科长(副科级)、商务科(化工科)科长、化工队队长、经理助理、副经理,2002年8月至2005年9月担任宁波港集团有限公司人力资源部部长,2005年9月至2008年5月担任镇海港埠有限公司总经理、党委副书记,2008年5月至2009年8月担任本公司总裁助理,自2009年8月起担任本公司副总裁
    陈国荣副总裁1959年8月2009.08-2011.041976年12月参加工作,1988年10月至1991年3月担任镇海港埠公司机械队副队长,1991年3月至2000年10月在北仑集装箱公司先后担任机械队副队长、机械二队队长、机械一队队长、经理助理、副经理,2000年10月至2003年5月担任北仑第二集装箱有限公司副经理,2003年5月至2005年9月担任北仑第三集装箱有限公司总经理、党委书记,2005年9月至2008年5月担任宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委书记,2008年5月至2009年8月担任本公司总裁助理兼宁波港建设开发有限公司总经理,自2009年8月起担任本公司副总裁兼宁波港建设开发有限公司总经理
    黄卫平董事会秘书1959年11月2008.04-2011.041977年参加工作,1995年10月至1997年5月任宁波港国际集装箱综合发展总公司副总经理,1997年5月至2001年7月任宁波北仑集装箱公司副经理,2001年7月至2002年8月任宁波北仑国际集装箱码头有限公司党委书记、副总经理,2002年8月至2006年4月先后担任宁波港集团集装箱发展部部长、工程技术部部长,2006年4月至2007年8月任宁波-舟山港管理委员会综合处处长,2007年8月至2008年4月任宁波港集团改制上市办公室综合组组长,自2008年4月起担任本公司董事会秘书

    姓名在本公司任职兼职企业兼职职务与本公司关联关系
    李令红董事长宁波港集团总裁控股股东
    明城国际有限公司董事长子公司
    宁波银亿海港房地产开发有限公司董事长合营企业
    明城有限公司董事子公司
    百思德投资有限公司董事长子公司
    宁波港集团财务有限公司董事长子公司
    上海港航投资有限公司副董事长合营企业
    吴金坤董事、总裁舟山甬舟集装箱码头有限公司董事长子公司
    宁波港集团北仑第三集装箱有限公司董事长子公司
    蔡申康董事、副总裁浙江舟山武港码头有限公司副董事长联营企业
    宁波北仑国际集装箱码头有限公司副董事长合营企业
    宁波甬利码头经营有限公司董事长合营企业
    南京明州码头有限公司董事长子公司
    宁波实华原油码头有限公司副董事长合营企业
    宁波远洋运输有限公司董事长子公司
    宁波联合集装箱海运有限公司董事长子公司
    宁波意宁码头经营有限公司董事长合营企业
    戴敏伟董事、副总裁、财务总监宁波招商国际集装箱有限公司董事长子公司
    宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司董事长子公司
    宁波新世纪国际投资有限公司董事长子公司
    宁波北仑国际集装箱码头有限公司董事合营企业
    宁波大榭招商国际码头有限公司副董事长联营企业
    宁波银亿海港房地产开发有限公司董事合营企业
    舟山市衢黄港口开发建设有限公司董事长控股股东参股企业
    明城国际有限公司副董事长子公司
    明城有限公司董事子公司
    舟山五鼎大型预制构件有限公司董事长控股股东间接参股企业
    宁波宁兴控股股份有限公司董事参股企业
    宁波港集团财务有限公司副董事长子公司
    上海港航投资有限公司董事合营企业
    肖志岳董事长甲集团国际控股有限公司独立董事
    信达资本管理有限公司总裁
    绿城中国控股有限公司独立董事
    苏新刚董事招商局集团有限公司副总裁
    招商局国际有限公司执行董事
    招商局能源运输股份有限公司董事
    中国液化天然气运输(控股)有限公司董事长
    谢企华独立董事渣打银行(中国)有限公司独立董事
    新加坡淡马锡控股公司顾问委员会顾问
    邱妘独立董事宁波金田铜业(集团)股份有限公司独立董事

    宋海良独立董事中交水运规划设计院有限公司董事长

    兼总经理

    中国交通信息中心有限公司董事长

    兼总经理

    中交铁道勘察设计院有限公司董事长
    上海中交水运设计研究有限公司董事长
    北京中交紫光科技有限公司董事长
    潘昭国独立董事华宝国际控股有限公司执行董事
    青岛啤酒股份有限公司独立董事
    黄绍棣监事会主席宁波港集团副总裁控股股东
    宁波港铁投资有限公司董事长控股股东控制的其他企业
    宁波环球置业有限公司董事长控股股东控制的其他企业
    吕力群监事会副主席(股东监事)宁波外轮理货有限公司董事长子公司
    周华股东监事宁波中燃船舶燃料有限公司副董事长合营企业
    万方(太仓)开发建设有限公司董事长子公司
    金建华职工监事宁波新世纪国际投资有限公司监事会主席子公司
    宁波大榭水上客运经营有限公司监事合营企业
    嘉兴市乍浦开发集团有限公司监事子公司
    浙江五洲乍浦港口有限公司监事子公司
    浙江世航乍浦港口有限公司监事子公司
    嘉兴新湖国际货运代理有限公司监事子公司
    嘉兴市乍浦金地工业厂房有限公司监事子公司
    宁波港东南物流有限公司监事合营企业
    宁波港东南物流货柜有限公司监事合营企业
    宁波大榭港发码头有限公司监事联营企业
    宁波远洋运输有限公司监事会主席子公司
    嘉兴市东方物流有限公司监事子公司
    嘉兴市杭州湾港务开发有限公司监事合营企业
    宁波联合集装箱海运有限公司监事会主席子公司
    宁波外轮理货有限公司监事会主席子公司
    太仓武港码头有限公司监事合营企业
    浙江舟山武港码头有限公司监事会主席联营企业
    嘉兴港海盐码头有限公司监事合营企业
    嘉兴港海盐嘉实码头有限公司监事联营企业
    童孟达总经济师宁波大港新世纪货柜有限公司董事长联营企业
    宁波大港货柜有限公司董事长合营企业
    宁波兴港货柜有限公司董事长子公司
    宁波东南物流有限公司董事长合营企业
    宁波东南物流货柜有限公司董事长合营企业
    宁波铃隆货柜有限公司董事长子公司
    宁波港铃与物流有限公司董事长合营企业
    中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司副董事长联营企业
    向坚刚副总裁宁波青峙化工码头有限公司副董事长联营企业
    嘉兴市杭州湾港务开发有限公司副董事长合营企业
    嘉兴市乍浦开发集团有限公司董事长子公司
    浙江五洲乍浦港口有限公司董事长子公司
    嘉兴市富春港务有限公司董事长子公司
    嘉兴新湖国际货运代理有限公司董事长子公司
    嘉兴市乍浦金地工业厂房有限公司董事长子公司
    嘉兴市东方物流有限公司董事长子公司
    宁波光明码头有限公司副董事长联营企业
    嘉兴港海盐码头有限公司副董事长合营企业
    陈国荣副总裁宁波港建设开发有限公司执行董事子公司
    宁波港工程项目管理有限公司董事长子公司
    宁波港物资有限公司董事长子公司
    宁波港集团北仑第三集装箱有限公司董事子公司
    宁波港吉码头经营有限公司董事长合营企业
    宁波穿山码头经营有限公司董事长合营企业
    宁波远东码头经营有限公司董事长合营企业

    项目2010年

    6月30日

    2009年

    12月31日

    2008年

    12月31日

    流动资产   
    货币资金2,866,3492,399,7992,568,865
    交易性金融资产1,7651,800
    应收票据579,301575,943493,759
    应收账款761,064611,489434,653
    预付款项373,682157,108236,474
    应收股利292,958247,270298,380
    其他应收款96,030132,092772,366
    存货127,231140,638222,430
    一年内到期的非流动资产103,134103,133103,133
    流动资产合计5,199,7494,369,2375,131,860
        
    非流动资产   
    可供出售金融资产104,820126,82358,998
    长期股权投资3,345,7833,408,7943,412,163
    投资性房地产263,035259,713154,241
    固定资产8,941,1307,699,5616,243,613
    在建工程5,677,2735,689,0992,968,794
    无形资产2,452,6842,490,1422,022,230
    商誉141,656141,656109,578
    长期待摊费用7,0617,7395,588
    递延所得税资产1,029,5351,022,0571,016,219
    长期应收款103,134206,267
    其他非流动资产402,000
    非流动资产合计21,962,97720,948,71816,599,691
    资产总计27,162,72625,317,95521,731,551

    项目2010年

    6月30日

    2009年

    12月31日

    2008年

    12月31日

    流动负债   
    短期借款3,884,1713,601,8732,837,903
    应付账款290,467231,313310,981
    预收款项94,372111,878972,747
    应付职工薪酬41,33632,39262,304
    应交税费525,850518,277581,120
    应付股利4,745938,6251,265
    其他应付款1,401,3142,375,5252,154,227
    应付债券1,516,690
    一年内到期的非流动负债161,907150,777104,620
    流动负债合计7,920,8527,960,6607,025,167

        
    非流动负债   
    长期借款3,751,5002,329,570173,300
    长期应付款122,106124,143126,190
    递延所得税负债156,300164,312227,908
    其他非流动负债40,61612,650
    非流动负债合计4,070,5222,630,675527,398
    负债合计11,991,37410,591,3357,552,565
        
    股东权益   
    归属于公司股东权益14,894,20014,454,37713,865,567
    股本10,800,00010,800,00010,800,000
    资本公积2,084,7212,068,7071,712,189
    盈余公积251,990251,99078,285
    未分配利润1,757,4891,333,6801,275,093
    少数股东权益277,152272,243313,419
    股东权益合计15,171,35214,726,62014,178,986
    负债及股东权益总计27,162,72625,317,95521,731,551

    项目2010年1-6月2009年度2008年度2007年度
    营业收入3,077,0034,888,7474,573,9654,197,712
    减:营业成本(1,643,815)(2,291,754)(2,064,555)(1,678,958)
    营业税金及附加(90,801)(183,313)(152,623)(143,128)
    销售费用(2,682)(14,418)(31,128)(25,374)
    管理费用(359,673)(714,632)(721,082)(618,210)
    加/(减):财务(费用)/收入-净额(68,191)(23,089)(34,677)55,772
    加/(减):资产减值冲回/(损失)2,5156,9471,363(1,862)
    加:投资收益324,434399,891527,071347,050
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益317,575394,845525,086331,102
         
    营业利润1,238,7902,068,3792,098,3342,133,002
    加:营业外收入152,088271,239142,21393,529
    减:营业外支出(6,303)(15,312)(13,174)(28,175)
    其中:非流动资产处置损失(2,192)(5,095)(2,064)(10,149)
         
    利润总额1,384,5752,324,3062,227,3732,198,356
    减:所得税费用(274,809)(487,661)(422,573)(531,503)
    净利润1,109,7661,836,6451,804,8001,666,853
    -归属于公司股东的净利润1,105,3871,818,6221,763,9391,611,733
    -少数股东损益4,37918,02340,86155,120
         
    每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)    
    -基本每股收益(元)0.100.170.16
    -稀释每股收益(元)0.100.170.16
         
    其他综合收益(17,927)69,760(122,375)113,687
         
    综合收益总额1,091,8391,906,4051,682,4251,780,540
    -归属于公司股东的综合收益总额1,087,4601,884,2421,640,9991,725,321
    -归属于少数股东的综合收益总额4,37922,16341,42655,219

    序号公司

    名称

    成立日期注册资本(千元)实收资本(千元)股权结构最近一年及一期主要财务数据(单位:千元)
    2010.6.30

    总资产

    2010.6.30

    净资产

    2010年1-6月

    净利润

    2009.12.31

    总资产

    2009.12.31

    净资产

    2009年

    净利润

    从事集装箱装卸及相关业务的控股子公司
    宁波港集团北仑第三集装箱有限公司2004年6月10日15,00015,000本公司直接持有该公司100%的股权2,082,694440,070193,5921,978,800246,479241,750
    宁波铃隆货柜有限公司1995年11月15日4,000千美元4,000千美元本公司直接持有该公司51%的股权50,13821,2108,80649,08746,5004,779
    宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司2008年9月17日800,000650,000本公司直接持有该公司90%的股权1,605,809649,6071,197,038499,607
    舟山甬舟集装箱码头有限公司2004年2月17日12,000千美元12,000千美元本公司直接持有该公司65%的股权1,463,63261,756-10,6371,275,58172,392-14,570
    从事其他货物装卸及相关业务的控股子公司
    嘉兴市乍浦开发集团有限公司1997年12月10日181,879.1181,879.1本公司直接持有该公司100%的股权322,944138,350-6,786735,789181,61934,421
    万方(太仓)开发建设有限公司2003年5月21日342,000342,000本公司直接持有该公司100%的股权1,280,948390,163-10,0751,198,126310,238-31,762
    南京明州码头有限公司2008年8月29日约243,088约243,088本公司直接持有该公司70%的股权780,698227,107-2,755657,924229,862-3,479
    浙江五洲乍浦港口有限公司2001年8月28日181,220181,220本公司持有该公司的股权合计为100%576,242234,09220,962460,221217,69535,247
    嘉兴市富春港务有限公司2004年1月6日100,000100,000本公司直接持有该公司100%的股权283,84696,279836290,19195,850-2,165
    从事综合物流及其他相关业务的控股子公司
    10宁波新世纪国际投资有限公司2000年2月22日600,000600,000本公司直接持有该公司100%的股权1,124,421719,421118,0981,006,323645,686272,140
    11宁波外轮理货有限公司成立于1979年,2004年改制为有限责任公司18,00018,000本公司直接持有该公司84%的股权86,92576,08546,276111,153102,80972,704
    12宁波港国际集装箱有限公司其前身宁波港国际集装箱综合发展总公司成立于1994年7月12日,于2008年1月22日年改制为有限责任公司232,965.5232,965.5本公司直接持有该公司100%的股权351,705242,21210,323349,734233,46113,245
    13宁波港船务货运代理有限公司其前身宁波港务局工贸总公司成立于1993年3月1日,于2008年2月12日改制为有限责任公司75,495.875,495.8本公司直接持有该公司100%的股权140,23998,46716,138119,31581,57726,631
    14宁波港铁路有限公司2001年9月30日50,00050,000本公司直接持有该公司100%的股权115,18957,42813,730116,95643,93119,120
    15宁波港信息通信有限公司2004年7月30日10,00010,000本公司直接持有该公司100%的股权37,35617,0639,78527,37414,92114,929
    16明城国际有限公司2005年5月6日15,600千美元15,600千美元本公司直接持有该公司100%的股权198,873千港元134,062千港元-799千港元201,067千港元134,594千港元10,955千港元
    17宁波大榭开发区泰利公正有限公司其前身宁波大榭开发区泰利公正行成立于1999年6月17日,于2008年1月22日改制为有限责任公司50,534.250,534.2本公司直接持有该公司100%的股权72,90057,5905,34367,99452,6309,343
    18宁波港建设开发有限公司其前身宁波经济技术开发区宁波港建设开发总公司成立于1994年6月29日,于2008年2月25日改制为有限责任公司100,799.8100,799.8本公司直接持有该公司100%的股权132,053121,0695,650135,551115,4193,994
    19宁波港强实业有限公司1994年6月14日700700本公司直接持有该公司100%的股权9,6366,2243,69120,2232,5194,057
    20宁波港工程项目管理有限公司1994年6月25日3,0003,000本公司持有该公司的股权合计为100%14,5018,90886219,1278,0471,898
    21嘉兴市东方物流有限公司1999年12月24日25,40025,400本公司持有该公司的股权合计为100%33,72425,12063433,89724,462769
    22宁波泰利物流有限公司其前身宁波泰利物流公司成立于1999年5月21日,于2008年1月22日改制为有限责任公司20,292.520,292.5本公司直接持有该公司100%的股权30,32528,1971,56930,80026,5843,446
    23宁波和诚物业管理有限公司2005年8月1日500500本公司持有该公司的股权合计为100%11,1501,0021428,730860255
    24宁波华港宾馆有限公司其前身宁波华港宾馆成立于1995年7月6日,于2008年2月26日改制为有限责任公司617.4617.4本公司直接持有该公司100%的股权737737-9775746-84
    25宁波市镇海宁远化工仓储有限公司2007年5月21日120,000120,000本公司持有该公司的股权合计为60%210,522114,538-650197,072115,188-625
    26宁波港强房地产开发有限公司其前身宁波港强房地产开发公司成立于1994年6月30日,于2008年1月31日改制为有限责任公司26,092.326,092.3本公司直接持有该公司100%的股权35,40535,358-31939,70534,75517,574
    27宁波港宁房地产开发有限公司2004年12月27日10,00010,000本公司持有该公司的股权合计为100%43,11826,9441,26459,13226,28835,564
    28宁波港集团财务有限公司2010年7月8日1,500,0001,500,000本公司直接持有该公司75%的股权

    项目2010年1-6月2009年度2008年度
    一、经营活动产生的现金流量   
    销售商品、提供劳务收到的现金2,941,1584,684,2554,604,492
    收到其他与经营活动有关的现金207,367329,556397,866
    经营活动现金流入小计3,148,5255,013,8115,002,358
    购买商品、接受劳务支付的现金(1,209,241)(1,668,034)(1,534,557)
    支付给职工以及为职工支付的现金(403,128)(831,609)(816,909)
    支付的各项税费(445,585)(826,785)(759,226)
    支付其他与经营活动有关的现金(82,639)(302,448)(560,596)
    经营活动现金流出小计(2,140,593)(3,628,876)(3,671,288)
    经营活动产生的现金流量净额1,007,9321,384,9351,331,070
    二、投资活动产生的现金流量   
    收回投资取得的现金253,140111,136619,337
    取得投资收益所收到的现金258,467242,916143,693
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额346,916371,33651,984
    收到其他与投资活动有关的现金15,00072,621
    投资活动现金流入小计873,523725,388887,635
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(1,362,989)(3,225,444)(2,561,253)
    投资支付的现金(1,325,941)(210,764)(1,200,461)
    取得子公司支付的现金净额(133,375)(689,601)
    处置子公司(减少)/收到的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金(14,500)(4,732)
    投资活动现金流出小计(2,703,430)(3,574,315)(4,451,315)
    投资活动使用的现金流量净额(1,829,907)(2,848,927)(3,563,680)
    三、筹资活动产生的现金流量   
    吸收投资收到的现金15,00048,3801,579,847
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,00048,38010,800
    取得借款收到的现金5,129,4384,970,1294,451,170
    发行债券收到的现金1,500,000
    收到的国有资本金投入33,941275,213207,597
    收到其他与筹资活动有关的现金38,51449,02069,237
    筹资活动现金流入小计6,716,8935,342,7426,307,851
    偿还债务支付的现金(3,414,081)(3,078,513)(3,228,640)
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金(1,797,024)(956,715)(362,782)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(12,020)(77,226)(183,460)
    支付其他与筹资活动有关的现金(1,403,125)(10,344)
    筹资活动现金流出小计(6,614,230)(4,045,572)(3,591,422)
    筹资活动产生的现金流量净额102,6631,297,1702,716,429
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(208)(81,398)
    五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(719,520)(166,819)402,421
    加:期/年初现金及现金等价物余额2,345,7252,512,5442,110,123
    六、期/年末现金及现金等价物余额1,626,2052,345,7252,512,544

    项目2010年1-6月2009年度2008年度
    净利润1,109,7661,836,6451,804,800
    加/(减):   
    资产减值(冲回)/损失(2,515)(6,947)(1,363)
    投资性房地产折旧/摊销5,6797,4415,763
    固定资产折旧283,227468,685379,007
    无形资产摊销30,97653,31333,756
    固定资产、无形资产和其他非流动资产的处置净收益(136,670)(246,157)(123,577)
    财务费用73,86351,33365,490
    投资收益(324,434)(399,891)(527,071)
    递延所得税资产(增加)/减少(7,478)(2,522)5,049
    递延所得税负债减少(4,178)(88,102)(7,514)
    存货的减少/(增加)13,40779,518(39,713)
    银行保函保证金的减少/(增加)18,103(19,047)(2,183)
    经营性应收项目的(增加)/减少(112,202)101,350(42,729)
    经营性应付项目的增加/(减少)60,388(450,684)(218,645)
    经营活动产生的现金流量净额1,007,9321,384,9351,331,070

    序号项目名称募集资金拟使用量募集资金使用进度
    项目拟使用募集资金投入部分截至2010年6月30日已投入2010年

    7-12月

    2011年2012年2013年2014年
    宁波-舟山港北仑港区五期集装箱码头工程5,590,0001,444,721251,444100,0001,000,0001,300,0001,493,835
    宁波-舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程2,450,000183,810719,6021,400,000146,588
    宁波-舟山港梅山保税港区1#~5#集装箱码头工程1,650,000450,000300,000600,000300,000
    宁波-舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程1,260,00064,557300,000300,000300,000295,443
    采购港口相关设备880,000678,800201,200
    补充流动资金1,200,0001,200,000
    总计13,030,0002,821,8882,972,2462,400,0001,746,5881,595,4431,493,835

    项目2010年

    1-6月

    2009年度2008年度2007年度
    处置非流动资产净收益136,670246,157123,57774,315
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费805,06631,01262,728
    处置可供出售金融资产取得的投资收益2,009
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,5156,9471,363
    当期冲回的应付福利费94,210
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响(20,952)
    除上述各项之外的其他营业外收入/(支出)净额9,1159,7705,462(8,961)
    合计148,380269,949161,414201,340
    所得税影响额(37,095)(67,742)(41,185)(76,385)
    少数股东权益影响额(税后)89(37)(1,395)(3,065)
    合计111,374202,170118,834121,890

    项目2010年

    6月30日

    2009年

    12月31日

    2008年

    12月31日

    2007年

    12月31日

    流动比率(倍)0.660.550.731.06
    速动比率(倍)0.640.530.701.01
    资产负债率(公司)(%)32.1830.9429.36
    无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权除外)占净资产比例(%)0.140.160.160.12
     2010年

    1-6月

    2009年度2008年度2007年度
    应收账款周转率(次/年)8.889.3511.5610.66
    存货周转率(次/年)24.5512.6210.219.71
    息税折旧摊销前利润(千元)1,778,1932,910,1472,665,4062,616,059
    利息保障倍数(倍)7.9910.4315.0031.28
    每股经营活动的现金流量(元)0.190.130.12
    每股净现金流量(元)(0.13)(0.02)0.04

    报告期利润加权平均净资产收益率每股收益(元/股)
    基本每股收益稀释每股收益
    2010年

    1-6月

    归属于公司普通股股东的净利润7.54%0.100.10
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.78%0.090.09
    2009年度归属于公司普通股股东的净利润12.87%0.170.17
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.44%0.150.15
    2008年度归属于公司普通股股东的净利润13.71%0.160.16
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.78%0.150.15
    2007年度归属于公司普通股股东的净利润14.83%不适用不适用
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润13.71%不适用不适用

    当事人名称住所联系电话传真经办人或联系人姓名
    发行人宁波港股份有限公司宁波市北仑区明州路301号0574-2768 7784

    0574-2768 7137

    0574-2768 7001黄卫平
    保荐机构(主承销商)中银国际证券有限责任公司上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层010-6622 9000010-6657 8964田劲、陈为
    发行人律师北京市海问律师事务所北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦21层010-8441 5888010-6410 6566赵燕、黄立新
    会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室021-2323 8888021-2323 8800黎英杰、陈静、耿莹
    发行财务顾问瑞信方正证券有限责任公司北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号010-6653 8689010-6653 8589张涛、赵留军、余昊、张硕
    资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司北京市东城区青龙胡同35号010-6588 1818010-6588 2651刘登清、张智玲、胡金华、刘文波
    资产评估机构江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司南京市中山北路26号新晨国际大厦10楼025-8331 1788025-8330 9819徐晓斌、向卫峰
    土地评估机构北京中企华房地产估价有限公司北京市朝外大街22号泛利大厦912A室010-6588 3588010-6588 7033丁宁、闫振宏
    保荐机构(主承销商)律师北京市通商律师事务所北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦6层010-6569 3399010-6569 3838程丽、孔鑫
    股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼021-5870 8888021-5889 9400
    申请上市的证券交易所上海证券交易所上海市浦东南路528号证券大厦021-6880 8888021-6880 4868
    收款银行

    1.询价推介时间:2010年9月6日至2010年9月9日
    2.网下申购和缴款日期:2010年9月13日至2010年9月14日
    3.网上申购和缴款日期:2010年9月14日
    4.定价公告刊登日期:2010年9月16日
    5.股票上市日期:本次股票发行完成后,发行人将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市