保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

重要提示

1、河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1140号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为35.00元/股，网下发行数量为670万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月1日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由江苏新天伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年8月31日公布的《河南雏鹰农牧股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的183个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为2,685,200万元，有效申购数量为 76,720万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数670万股，有效申购获得配售的比例为0.87330553%，有效申购倍数为114.51倍，最终向股票配售对象配售股数为670万股，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	方正证券有限责任公司自营账户	6,700,000	58,585
2	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	6,700,000	58,511
3	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	6,700,000	58,511
4	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	6,700,000	58,511
5	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	6,700,000	58,511
6	西部证券股份有限公司自营账户	6,700,000	58,511
7	国金证券股份有限公司自营账户	6,700,000	58,511
8	新时代证券有限责任公司自营账户	6,700,000	58,511
9	安信证券股份有限公司自营账户	6,700,000	58,511
10	安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）	6,700,000	58,511
11	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	6,700,000	58,511
12	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	6,700,000	58,511
13	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,700,000	58,511
14	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	6,700,000	58,511
15	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	6,700,000	58,511
16	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6,700,000	58,511
17	华泰资产管理有限公司策略投资产品	6,700,000	58,511
18	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	6,700,000	58,511
19	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年12月31日）	6,700,000	58,511
20	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年10月16日）	6,700,000	58,511
21	兵器财务有限责任公司自营账户	6,700,000	58,511
22	宝盈增强收益债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
23	全国社保基金五零一组合	6,700,000	58,511
24	博时信用债券投资基金	6,700,000	58,511
25	全国社保基金六零三组合	6,700,000	58,511
26	大成价值增长证券投资基金	6,700,000	58,511
27	大成债券投资基金	6,700,000	58,511
28	大成核心双动力股票型证券投资基金	6,700,000	58,511
29	大成优选股票型证券投资基金	6,700,000	58,511
30	富国天利增长债券投资基金	6,700,000	58,511
31	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,700,000	58,511
32	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）	6,700,000	58,511
33	金鑫证券投资基金	6,700,000	58,511
34	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	6,700,000	58,511
35	国泰金鹰增长证券投资基金	6,700,000	58,511
36	海富通收益增长证券投资基金	6,700,000	58,511
37	全国社保基金五零四组合	6,700,000	58,511
38	全国社保基金四零六组合	6,700,000	58,511
39	嘉实债券开放式证券投资基金	6,700,000	58,511
40	嘉实服务增值行业证券投资基金	6,700,000	58,511
41	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,700,000	58,511
42	全国社保基金一零六组合	6,700,000	58,511
43	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	6,700,000	58,511

44	嘉实多元收益债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
45	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	6,700,000	58,511
46	全国社保基金五零三组合	6,700,000	58,511
47	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	6,700,000	58,511
48	全国社保基金五零二组合	6,700,000	58,511
49	科瑞证券投资基金	6,700,000	58,511
50	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	6,700,000	58,511
51	招商信用添利债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
52	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
53	中信稳定双利债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
54	华富收益增强债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
55	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,700,000	58,511
56	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,700,000	58,511
57	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
58	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
59	全国社保基金六零四组合	6,700,000	58,511
60	交银施罗德保本混合型证券投资基金	6,700,000	58,511
61	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	6,700,000	58,511
62	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,700,000	58,511
63	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,700,000	58,511
64	汇添富增强收益债券型证券投资基金	6,700,000	58,511
65	汇添富策略回报股票型证券投资基金	6,700,000	58,511
66	汇添富民营活力股票型证券投资基金	6,700,000	58,511
67	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	6,700,000	58,511
68	国泰双利债券证券投资基金	6,000,000	52,398
69	汉盛证券投资基金	6,000,000	52,398
70	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,000,000	52,398
71	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）	5,900,000	51,525
72	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	5,700,000	49,778
73	大成景阳领先股票型证券投资基金	5,500,000	48,031
74	华商收益增强债券型证券投资基金	5,400,000	47,158
75	国泰君安证券股份有限公司自营账户	5,200,000	45,411
76	金泰证券投资基金	5,000,000	43,665
77	全国社保基金一一一组合	5,000,000	43,665
78	建信收益增强债券型证券投资基金	5,000,000	43,665
79	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	5,000,000	43,665
80	广发证券股份有限公司自营账户	4,800,000	41,918
81	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	4,400,000	38,425
82	全国社保基金四零一组合	4,400,000	38,425
83	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)	4,300,000	37,552
84	泰信双息双利债券型证券投资基金	4,200,000	36,678
85	泰信增强收益债券型证券投资基金	4,200,000	36,678
86	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	4,200,000	36,678
87	汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,200,000	36,678
88	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	4,100,000	35,805
89	浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月5日)	4,100,000	35,805
90	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	4,100,000	35,805
91	鹏华丰收债券型证券投资基金	4,000,000	34,932
92	海富通稳健添利债券型证券投资基金	4,000,000	34,932
93	全国社保基金四零九组合	4,000,000	34,932
94	中海分红增利混合型证券投资基金	4,000,000	34,932
95	中海能源策略混合型证券投资基金	4,000,000	34,932
96	中海优质成长证券投资基金	4,000,000	34,932
97	中海稳健收益债券型证券投资基金	4,000,000	34,932
98	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	4,000,000	34,932
99	中国民生银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月7日）	4,000,000	34,932
100	中金增强型债券收益集合资产管理计划	4,000,000	34,932
101	建信优选成长股票型证券投资基金	4,000,000	34,932
102	建信稳定增利债券型证券投资基金	4,000,000	34,932
103	全国社保基金四零五组合	3,800,000	33,185
104	广发增强债券型证券投资基金	3,700,000	32,312
105	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	3,500,000	30,565
106	东北证券股份有限公司自营账户	3,300,000	28,819
107	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	3,300,000	28,819
108	云南国际信托有限公司自营账户	3,300,000	28,819
109	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	3,100,000	27,072
110	国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,000,000	26,199
111	德盛增利债券证券投资基金	3,000,000	26,199
112	华鑫证券有限责任公司自营账户	3,000,000	26,199

113	中金一号集合资产管理计划	3,000,000	26,199
114	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	3,000,000	26,199
115	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	3,000,000	26,199
116	山西信托有限责任公司自营账户	3,000,000	26,199
117	广发聚富开放式证券投资基金	2,800,000	24,452
118	南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日）	2,800,000	24,452
119	招商安心收益债券型证券投资基金	2,800,000	24,452
120	嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,700,000	23,579
121	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	2,700,000	23,579
122	秦山核电公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日)	2,700,000	23,579
123	南方多利增强债券型证券投资基金	2,600,000	22,705
124	全国社保基金四零七组合	2,500,000	21,832
125	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)	2,500,000	21,832
126	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,500,000	21,832
127	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	2,400,000	20,959
128	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	2,400,000	20,959
129	天津银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月9日)	2,300,000	20,086
130	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	2,200,000	19,212
131	全国社保基金七零六组合	2,100,000	18,339
132	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	2,000,000	17,466
133	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月17日）	2,000,000	17,466
134	普天债券投资基金	2,000,000	17,466
135	宝康灵活配置证券投资基金	2,000,000	17,466
136	国泰金龙行业精选证券投资基金	2,000,000	17,466
137	国泰金龙债券证券投资基金	2,000,000	17,466
138	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	2,000,000	17,466
139	光大保德信红利股票型证券投资基金	2,000,000	17,466
140	光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,000,000	17,466
141	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	2,000,000	17,466
142	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	2,000,000	17,466
143	中山证券有限责任公司自营账户	2,000,000	17,466
144	招商证券智远成长集合资产管理计划	2,000,000	17,466
145	日信证券有限责任公司自营投资账户	1,900,000	16,592
146	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	1,900,000	16,592
147	万家稳健增利债券型证券投资基金	1,800,000	15,719
148	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,800,000	15,719
149	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	1,600,000	13,972
150	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	1,600,000	13,972
151	诺安优化收益债券型证券投资基金	1,500,000	13,099
152	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	1,500,000	13,099
153	金元比联丰利债券型证券投资基金	1,500,000	13,099
154	长信银利精选开放式证券投资基金	1,500,000	13,099
155	全国社保基金七零七组合	1,400,000	12,226
156	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	1,300,000	11,352

157	嘉实阳光回报1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	1,300,000	11,352
158	全国社保基金七零九组合	1,300,000	11,352
159	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	1,300,000	11,352
160	核电秦山联营有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月17日)	1,300,000	11,352
161	信诚经典优债债券型证券投资基金	1,300,000	11,352
162	招商安本增利债券型证券投资基金	1,200,000	10,479
163	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	1,200,000	10,479
164	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	1,200,000	10,479
165	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	1,200,000	10,479
166	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	8,733
167	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	1,000,000	8,733
168	深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)	1,000,000	8,733
169	西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	1,000,000	8,733
170	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	1,000,000	8,733
171	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	1,000,000	8,733
172	富国优化增强债券型证券投资基金	1,000,000	8,733
173	长盛积极配置债券型证券投资基金	1,000,000	8,733
174	富国天源平衡混合型证券投资基金	1,000,000	8,733
175	东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月18日)	1,000,000	8,733
176	河南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月12日）	1,000,000	8,733
177	宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,000,000	8,733
178	宝盈基金特定多个客户资产管理计划—09年第3期（网下配售资格截至2011年12月29日）	1,000,000	8,733
179	中国红1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月20日）	1,000,000	8,733
180	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	1,000,000	8,733
181	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	1,000,000	8,733
182	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1,000,000	8,733
183	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）	1,000,000	8,733
	总计	767,200,000	6,700,000

注：

（1）上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62938578 0512-62938585

联 系 人：朱玲、顾利峰、范礼、孙闻淅

发行人：河南雏鹰农牧股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2010年9月3日