证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—040

  国电南京自动化股份有限公司

  关于前次募集资金使用情况有关事项的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为解决与控股股东存在的同业竞争和关联交易问题，2008年公司收购了控股股东持有的14家公司的股权以及土地、房屋等资产，相关资产已过户完毕。公司2010年第五次临时董事会审议通过了《国电南京自动化股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》，报告对公司收购完成后14家公司的盈利状况进行了披露，该报告“七、以资产认购股份的情况/（4）生产经营情况及效益情况”对14家公司的盈利情况披露内容如下：

公司前次发行股份购买的目标资产主要是14家公司股权、房屋建筑物、土地使用权。14家公司经营范围主要是电力自动化控制设备，公司在获得这些公司部分股权后，通过收购股权增持了其中部分公司股份并与公司原来各相近专业进行了重组，形成了电网自动化、电厂自动化、水电自动化、工业自动化四大专业分公司，目前相关资产显示出较强的盈利能力，已经成为公司的重要利润来源。

截至2009年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表：

  单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	最近二年实际利润		截止日累计 实现利润
序号	项目名称		2008年度	2009年度
1	14家公司		4,175.17	6,854.42	11,029.59

为了使投资者更好的了解公司前次募集资金使用效益情况，现补充披露如下：

上表中14家公司最近二年实际利润为14家公司报表当年实现净利润（包含少数股东损益，下同）的合计数，尚未经合并抵销。同时，公司持有14家公司中上海克硫环保科技股份有限公司30%股权、南京南自低压设备有限公司9.41%股权，上述2家公司不属于合并报表范围。

经公司测算，上述14家公司经合并抵销和权益法核算（对上海克硫环保科技股份有限公司30%股权）后体现在公司2008、2009年合并报表中的净利润为3,398.33、5,621.46万元。另外，14家公司中有3家于2009年度出售了其持有的南京银行（证券代码：601009）的所有股份，税后收益1,331万元，使得14家公司2009年度实现净利润金额较大。

2008年完成发行股份购买资产后，公司对下属相近或同类业务子公司进行了整合。整合之后原14家公司业务发生了一定的变化，部分公司业务规模得到扩大，部分公司业务减少或注销。上述14家公司2008、2009年净利润合计数已不能准确反映2008年收购时原有资产和业务的盈利能力。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2010年9月7日