■公告精读

  巨力索具（002342）：

  自筹资金设立全资子公司

  公司拟自筹资金设立全资子公司，名称暂定为黑龙江巨力龙涤化纤有限公司。

  评论：黑龙江巨力龙涤化纤的成立将整合巨力索具合成纤维吊装带索具的资源，提高毛利率水平，提升公司在东北地区的竞争力，提高公司的盈利能力和市场占有率，巩固公司在合成纤维吊装带索具领域的领导地位。不考虑产业链并购带来的外延式增长，预计公司2010-2012年实现EPS0.48元、0.76元和1.05元，三年复合增长38%，目标价23元，予“增持”评级。（申银万国）

  国投电力（600886）：

  子公司靖远二厂电价上调

  公告公告控股子公司靖远第二发电厂电价上调，按照0.335元/千瓦时（含脱硫）执行。

  评论：按照全年4800小时的利用小时及上半年煤价水平测算，此次调价较临时结算电价可增加归属母公司净利润约0.65亿元，折合EPS约0.03元。此外，在定向增发收购了二滩等公司后，由于水电占比加大，下半年公司业绩将大幅好转。上调公司2010-2012年EPS至0.31元、0.40元和0.42元，维持“中性-A”评级。（安信证券）

  红日药业（300026）：

  拟用900万元增资汶河医疗

  公司公告拟使用900万元增资汶河医疗，交易完成后公司将持有汶河医疗60％股份从而成为第一大股东。

  评论：汶河医疗主要产品有吸氧湿化给药器、呼吸感应节氧器、一次性使用鼻氧管等，在医院临床系列产品方面有较强的研发优势。据测算，国内每年对一次性氧气湿化器需求量高达21900-32850万套，预计汶河医疗2011年营收有望达到1000万元。暂不考虑汶河医疗及未来硫酸氢氯吡格雷等新品上市，预计公司2010-2012年EPS为1.07元、1.41元和1.83元，维持“推荐”评级。（中投证券）

  新疆众和（600888）：

  非公开增发12300万股

  公司拟非公开发行股票12300万股，募集资金不超过200000万元。

  评论：本次募资净额拟用于电子材料循环经济产业化项目（一期），项目投产后预计年均实现营业收入178926.2万元（不含税），年均实现利润总额36811.1万元。考虑到本次增发后公司总股本为4.65亿股，调整公司2010-2012年EPS为0.53元、0.77元和0.99元，维持“买入”投资评级，提升公司6个月目标价为30元。（海通证券）

  赣粤高速（600269）：

  公布8月份通行费收入数据

  公司公告，8月共实现通行费收入2.5亿元，同比增长15.64%，环比增长2.2%。

  评论：前8个月公司共完成通行费收入19.2亿元，同比增长19.5%，完成全年目标27.6亿元的70%。由此来看，公司2010年通行费收入将超过全年目标，预计将达到29.5亿元，同比增长17.8%。单就路产业务而言，我们认为公司价值已被低估，同时考虑到公司储备的优质核电项目，维持“买入”评级。（天相投顾）