保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

重要提示

1、重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1158号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为37.98元/股，发行数量为4,000万股。其中，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为3,200万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年9月13日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据2010年9月10日公布的《重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。

根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

参与本次网下配售的机构共计61家，配售对象共计108家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为49,330万股。本次有效申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为108家，有效申购总量为49,330万股，有效申购资金总额为18,735,534,000元人民币。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为800万股，有效申购为49,330万股，认购倍数为61.66倍，有效申购获得配售的比例为1.6217311980%。根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后，零股57股配售给了东方证券股份有限公司。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量和退款金额如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（股）	获配股数（股）	退款金额（元）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	3,000,000	48,651	112,092,235.02
2	东方证券股份有限公司自营账户	8,000,000	129,795	298,910,385.90
3	东吴证券股份有限公司自营账户	6,000,000	97,303	224,184,432.06
4	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	3,300,000	53,517	123,301,424.34
5	光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)	2,000,000	32,434	74,728,156.68
6	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	8,000,000	129,738	298,912,550.76
7	光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划（网下配售资格截至2020年1月28日）	1,000,000	16,217	37,364,078.34
8	广州证券有限责任公司自营账户	2,500,000	40,543	93,410,176.86
9	国海证券有限责任公司自营账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
10	国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日）	1,100,000	17,839	41,100,474.78
11	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	5,000,000	81,086	186,820,353.72
12	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	4,000,000	64,869	149,456,275.38
13	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	1,000,000	16,217	37,364,078.34
14	华林证券有限责任公司自营投资账户	3,000,000	48,651	112,092,235.02
15	山西证券股份有限公司自营账户	2,500,000	40,543	93,410,176.86
16	上海证券有限责任公司自营账户	5,000,000	81,086	186,820,353.72
17	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	2,000,000	32,434	74,728,156.68
18	兴业卓越2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日）	3,800,000	61,625	141,983,482.50

19	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	8,000,000	129,738	298,912,550.76
20	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	4,000,000	64,869	149,456,275.38
21	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	1,800,000	29,191	67,255,325.82
22	中原证券股份有限公司自营账户	1,000,000	16,217	37,364,078.34
23	国都证券有限责任公司自营账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
24	西部证券股份有限公司自营账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
25	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	5,000,000	81,086	186,820,353.72
26	财富1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年6月5日）	2,000,000	32,434	74,728,156.68
27	新时代证券有限责任公司自营账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
28	太平洋证券股份有限公司自营账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
29	中航证券有限公司自营投资账户	5,000,000	81,086	186,820,353.72
30	中山证券有限责任公司自营账户	6,000,000	97,303	224,184,432.06
31	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
32	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	1,000,000	16,217	37,364,078.34
33	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	8,000,000	129,738	298,912,550.76
34	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	1,700,000	27,569	63,518,929.38
35	兵器财务有限责任公司自营账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
36	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,500,000	24,325	56,046,136.50
37	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
38	中船重工财务有限责任公司自营账户	3,000,000	48,651	112,092,235.02
39	五矿集团财务有限责任公司自营账户	8,000,000	129,738	298,912,550.76
40	潞安集团财务有限公司自营投资账户	3,000,000	48,651	112,092,235.02
41	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	4,000,000	64,869	149,456,275.38
42	全国社保基金四零二组合	4,700,000	76,221	175,611,126.42
43	全国社保基金五零一组合	8,000,000	129,738	298,912,550.76
44	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）	1,500,000	24,325	56,046,136.50
45	博时信用债券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
46	博时招行“金牛一号”积极配置资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月28日）	1,000,000	16,217	37,364,078.34
47	大成创新成长混合型证券投资基金	2,500,000	40,543	93,410,176.86
48	景福证券投资基金	4,500,000	72,977	168,138,333.54
49	大成价值增长证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
50	大成债券投资基金	2,000,000	32,434	74,728,156.68
51	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	4,400,000	71,356	164,401,899.12
52	汉盛证券投资基金	3,800,000	61,625	141,983,482.50
53	汉兴证券投资基金	6,200,000	100,547	231,657,224.94
54	富国天博创新主题股票型证券投资基金	6,200,000	100,547	231,657,224.94
55	富国天利增长债券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
56	富国天益价值证券投资基金	6,200,000	100,547	231,657,224.94
57	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月27日）	1,500,000	24,325	56,046,136.50
58	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	1,500,000	24,325	56,046,136.50
59	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	5,000,000	81,086	186,820,353.72

60	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	1,500,000	24,325	56,046,136.50
61	富国优化增强债券型证券投资基金	2,500,000	40,543	93,410,176.86
62	广发策略优选混合型证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
63	广发聚富开放式证券投资基金	2,500,000	40,543	93,410,176.86
64	广发增强债券型证券投资基金	2,000,000	32,434	74,728,156.68
65	德盛增利债券证券投资基金	6,000,000	97,303	224,184,432.06
66	国联安信心增益债券型证券投资基金	6,000,000	97,303	224,184,432.06
67	全国社保基金四零九组合	2,000,000	32,434	74,728,156.68
68	全国社保基金一一一组合	2,000,000	32,434	74,728,156.68
69	海富通收益增长证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
70	华安稳定收益债券型证券投资基金	7,000,000	113,521	261,548,472.42
71	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
72	景顺长城动力平衡证券投资基金	1,000,000	16,217	37,364,078.34
73	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	4,400,000	71,356	164,401,899.12
74	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
75	全国社保基金五零二组合	8,000,000	129,738	298,912,550.76
76	全国社保基金四零七组合	6,800,000	110,277	254,075,679.54
77	科瑞证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
78	易方达积极成长证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
79	易方达增强回报债券型证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
80	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月17日）	2,000,000	32,434	74,728,156.68
81	易方达稳健收益债券型证券投资基金	3,000,000	48,651	112,092,235.02
82	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	3,200,000	51,895	119,565,027.90
83	全国社保基金七零七组合	1,900,000	30,812	70,991,760.24
84	全国社保基金六零四组合	5,000,000	81,086	186,820,353.72
85	招商安本增利债券型证券投资基金	3,000,000	48,651	112,092,235.02
86	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	5,000,000	81,086	186,820,353.72
87	招商安心收益债券型证券投资基金	2,000,000	32,434	74,728,156.68
88	招商信用添利债券型证券投资基金	3,000,000	48,651	112,092,235.02
89	中银稳健增利债券型证券投资基金	4,000,000	64,869	149,456,275.38
90	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
91	华富收益增强债券型证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
92	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	7,000,000	113,521	261,548,472.42

93	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	2,000,000	32,434	74,728,156.68
94	交银施罗德增利债券证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
95	交银施罗德保本混合型证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
96	建信收益增强债券型证券投资基金	2,000,000	32,434	74,728,156.68
97	信诚经典优债债券型证券投资基金	2,300,000	37,299	85,937,383.98
98	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,000,000	129,738	298,912,550.76
99	汇添富增强收益债券型证券投资基金	5,000,000	81,086	186,820,353.72
100	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,500,000	40,543	93,410,176.86
101	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	1,000,000	16,217	37,364,078.34
102	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	2,800,000	45,408	104,619,404.16
103	上海国际信托有限公司自营账户	1,000,000	16,217	37,364,078.34
104	厦门国际信托有限公司自营账户	1,200,000	19,460	44,836,909.20
105	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	4,000,000	64,869	149,456,275.38
106	山西信托有限责任公司自营账户	2,500,000	40,543	93,410,176.86
107	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	5,000,000	81,086	186,820,353.72
108	新华信托股份有限公司自营账户	4,000,000	64,869	149,456,275.38
合 计		493,300,000	8,000,000	18,431,694,000.00

注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问，请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：朱俊峰、孙嘉薇、李红梅

联系电话:（010）88085885、88085882

传 真：（010）88085255

发行人：重庆智飞生物制品股份有限公司

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2010年9月15日