重要提示

１、宁波港股份有限公司（以下简称“发行人”或“宁波港”）首次公开发行不超过２５０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９９１号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行总量为２００，０００万股。回拨机制启动前，网下发行不超过１００，０００万股，约占本次发行数量的５０％；网上发行不超过１００，０００万股，约占本次发行数量的５０％。

３、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为３．７０元／股。

４、根据《宁波港股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于３％且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为９０，０００万股，占本次发行总量的４５％；网上最终发行数量为１１０，０００万股，占本次发行总量的５５％。

５、本次发行的网下发行工作已于２０１０年９月１４日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的９４个配售对象中的９３个配售对象参与了网下申购并按照２０１０年９月１３日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

６、达到本次最终确定的发行价格３．７０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为５４个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外３９个申购价格低于本次最终确定的发行价格３．７０元／股的配售对象未获得配售。

７、根据２０１０年９月１３日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，中银国际做出最终统计如下：

经核查，在初步询价阶段共有５８家询价对象管理的１２７个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的９４个配售对象中９３个配售对象参与了网下申购，并均按照２０１０年９月１３日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为２，９０９，７３６万元。达到本次发行价格３．７０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为５４个，对应的有效申购总量为２４１，４６０万股，有效申购资金总额为８９３，４０２万元，网下发行初步配售比例为４１．４１４７２７０８％，认购倍数为２．４１倍。另外３９个申购价格低于本次最终确定的发行价格３．７０元／股的配售对象未获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币３．７０元／股，该价格对应的市盈率为：

１、２４．７２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、２９．３０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２００，０００万股计算为１，２８０，０００万股）。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为９１１，２７４户，有效申购股数为６４，２８０，３２４，０００股，网上发行初步中签率为１．５５５６８６００％。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为２００，０００万股。回拨机制启动前，网下发行不超过１００，０００万股，占本次发行总量的５０％；网上发行不超过１００，０００万股，占本次发行总量的５０％。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于３％且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为９０，０００万股，占本次发行总量的４５％；网上最终发行数量为１１０，０００万股，占本次发行总量的５５％。

五、网下配售和网上发行结果

（一）网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市通商律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下向配售对象配售的股票为９０，０００万股，最终获配的有效申购总量为２４１，４６０万股，网下发行最终配售比例为３７．２７３２５４３７％，认购倍数为２．６８倍。

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配的配售对象名单及其申购数量和获配数量情况列示如下：

序号	配售对象	申购数量（股）	获配数量（股）
１	百瑞信托有限责任公司－百瑞信托有限责任公司自营投资账户	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
２	宝盈基金管理有限公司－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
３	宝盈基金管理有限公司－鸿阳证券投资基金	２８，０００，０００	１０，４３６，５１１
４	博时基金管理有限公司－全国社保基金五零一组合	５０，０００，０００	１８，６３６，６２７
５	东北证券股份有限公司－东北证券股份有限公司自营账户	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
６	东吴证券有限责任公司－东吴证券股份有限公司自营账户	５０，０００，０００	１８，６３６，６２７
７	富国基金管理有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金	３０，０００，０００	１１，１８１，９７６
８	富国基金管理有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	１５，０００，０００	５，５９０，９８８
９	富国基金管理有限公司－富国天利增长债券投资基金	１００，０００，０００	３７，２７３，２５４
１０	富国基金管理有限公司－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	６０，０００，０００	２２，３６３，９５２

１１	富国基金管理有限公司－富国天益价值证券投资基金	９０，０００，０００	３３，５４５，９２８
１２	富国基金管理有限公司－汉盛证券投资基金	２５，０００，０００	９，３１８，３１３
１３	工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１２０，０００，０００	４４，７２７，９０５
１４	工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	７０，０００，０００	２６，０９１，２７８
１５	工银瑞信基金管理有限公司－中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
１６	广发基金管理有限公司－广发增强债券型证券投资基金	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
１７	广州证券有限责任公司－广州证券有限责任公司自营账户	３０，０００，０００	１１，１８１，９７６
１８	国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
１９	国海证券有限责任公司－国海债券１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２日）	２８，０００，０００	１０，４３６，５１１
２０	国联证券有限责任公司－国联证券股份有限公司自营账户	２７，０００，０００	１０，０６３，７７８
２１	国泰基金管理有限公司－国泰双利债券证券投资基金	１５，０００，０００	５，５９０，９８８
２２	国元证券股份有限公司－国元黄山１号限定性集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１０月８日）	３０，０００，０００	１１，１８１，９７６
２３	华宝兴业基金管理有限公司－华宝兴业多策略增长证券投资基金	１００，０００，０００	３７，２７３，２５４
２４	华泰柏瑞基金管理有限公司－华泰柏瑞中国银行红杉１号灵活配置Ａ００１资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年９月３０日）	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
２５	华泰证券股份有限公司－华泰证券股份有限公司自营账户	２５０，０００，０００	９３，１８３，１５９
２６	华泰证券股份有限公司－华泰紫金１号集合资产管理计划	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
２７	华泰资产管理有限公司－受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１００，０００，０００	３７，２７３，２５４
２８	汇添富基金管理有限公司－汇添富增强收益债券型证券投资基金	６０，０００，０００	２２，３６３，９５２
２９	平安资产管理有限责任公司－受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品	１３，５００，０００	５，０３１，８８９
３０	平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	１４，３００，０００	５，３３０，０７５
３１	齐鲁证券有限公司－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	３７，０００，０００	１３，７９１，１０４
３２	山西证券股份有限公司－山西证券股份有限公司自营账户	１００，０００，０００	３７，２７３，２５４
３３	泰康资产管理有限责任公司－受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
３４	新华信托股份有限公司－新华信托股份有限公司自营账户	１３，０００，０００	４，８４５，５２３
３５	易方达基金管理有限公司－酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日）	２０，０００，０００	７，４５４，６５０
３６	易方达基金管理有限公司－全国社保基金一零九组合	８０，０００，０００	２９，８１８，６０３
３７	易方达基金管理有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	４２，８００，０００	１５，９５２，９５２

３８	易方达基金管理有限公司－易方达增强回报债券型证券投资基金	６０，０００，０００	２２，３６３，９５２
３９	银河基金管理有限公司－银丰证券投资基金	８０，０００，０００	２９，８１８，６０３
４０	银河基金管理有限公司－银河银信添利债券型证券投资基金	１３，０００，０００	４，８４５，５２３
４１	招商证券股份有限公司－招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	５０，０００，０００	１８，６３６，６２７
４２	中核财务有限责任公司－中核财务有限责任公司自营账户	３０，０００，０００	１１，１８１，９７６
４３	中欧基金管理有限公司－中欧稳健收益债券型证券投资基金	２０，０００，０００	７，４５４，６５０
４４	中信证券股份有限公司－湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月１１日）	４０，０００，０００	１４，９０９，３０１
４５	中信证券股份有限公司－江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	４０，０００，０００	１４，９０９，３０１
４６	中信证券股份有限公司－马钢企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月２０日）	１３，０００，０００	４，８４５，５２３
４７	中信证券股份有限公司－中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日）	１００，０００，０００	３７，２７３，２５４
４８	中信证券股份有限公司－中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日）	１００，０００，０００	３７，２７３，２５４
４９	中信证券股份有限公司－中信理财２号集合资产管理计划	２０，０００，０００	７，４５４，６５０
５０	中信证券股份有限公司－中信证券稳健回报集合资产管理计划	６０，０００，０００	２２，３６３，９５２
５１	中信证券股份有限公司－中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	６０，０００，０００	２２，３６３，９５２
５２	中信证券股份有限公司－重庆市电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１９日）	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
５３	中邮证券有限责任公司－中邮证券有限责任公司自营投资账户	２０，０００，０００	７，４５４，６５０
５４	中远财务有限责任公司－中远财务有限责任公司自营账户	１０，０００，０００	３，７２７，３２５
总计		２，４１４，６００，０００	９００，０００，０００

注：上表内的“申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量；“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（二）网上发行结果

本次网上最终发行股数为１１０，０００万股，网上发行最终中签率为１．７１１２５４６０％。本次网上发行配号总数为６４，２８０，３２４个，号码范围为１００００００１——７４２８０３２４。

本次网上发行的股票无锁定期。

六、初步询价提供有效报价但未参与累计投标询价的配售对象情况

序号	询价对象名称	配售对象名称
１	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）

发行人：宁波港股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

2010年9月16日