保荐人（主承销商）：财富里昂证券有限责任公司

重要提示

1、本次深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）财富里昂证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）确定本次发行价格为51.98元/股，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限公司验资；本次网下发行过程由上海融孚律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年9月14日公布的《深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价期间提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格51.98元/股的报价）的156个股票配售对象，全部156个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金为有效申购，有效申购资金为3,890,183.2万元,有效申购数量为74,840万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数800万股，有效申购获得配售的比例为1.068947%，申购倍数为93.55倍，最终向股票配售对象配售股数为799.9899万股，配售产生101股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量 （股）
1	博时宏观回报债券型证券投资基金	500	53447
2	博时稳定价值债券投资基金	800	85515
3	博时信用债券投资基金	800	85515
4	全国社保基金五零一组合	800	85515
5	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	150	16034
6	长江超越理财3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月5日）	180	19241
7	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	280	29930
8	长盛积极配置债券型证券投资基金	200	21378
9	全国社保基金六零三组合	800	85515
10	全国社保基金四零五组合	130	13896
11	德邦证券有限责任公司自营账户	800	85515
12	东北证券股份有限公司自营账户	800	85515
13	东方龙混合型开放式证券投资基金	200	21378
14	东航集团财务有限责任公司自营账户	150	16034
15	东吴证券股份有限公司自营账户	800	85515
16	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	180	19241
17	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	110	11758
18	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	800	85515
19	富国天利增长债券投资基金	400	42757
20	富国天益价值证券投资基金	800	85515
21	汉兴证券投资基金	200	21378
22	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	150	16034
23	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	800	85515
24	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	800	85515
25	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	800	85515
26	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	200	21378
27	广发大盘成长混合型证券投资基金	800	85515
28	广发聚丰股票型证券投资基金	800	85515
29	广发聚富开放式证券投资基金	350	37413
30	广发增强债券型证券投资基金	450	48102
31	广发证券股份有限公司自营账户	800	85515
32	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	500	53447
33	农行富兰克林国海精选成长一号特定多个客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年11月24日）	100	10689

34	德盛增利债券证券投资基金	500	53447
35	国联安信心增益债券型证券投资基金	500	53447
36	国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日）	100	10689
37	国泰金龙行业精选证券投资基金	100	10689
38	国泰金龙债券证券投资基金	110	11758
39	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）	800	85515
40	国泰金鹰增长证券投资基金	200	21378
41	国泰双利债券证券投资基金	300	32068
42	金鑫证券投资基金	380	40619
43	全国社保基金四零九组合	200	21378
44	全国社保基金一一一组合	200	21378
45	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	600	64136
46	国泰君安证券股份有限公司自营账户	800	85515
47	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800	85515
48	海富通稳健添利债券型证券投资基金	800	85515
49	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	200	21378
50	华安稳定收益债券型证券投资基金	200	21378
51	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	540	57723
52	华宝兴业多策略增长证券投资基金	800	85515
53	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	800	85515
54	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	800	85515
55	华富收益增强债券型证券投资基金	800	85515
56	华商收益增强债券型证券投资基金	800	85515
57	华泰紫金1号集合资产管理计划	160	17103
58	华泰资产管理有限公司策略投资产品	800	85515
59	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	800	85515
60	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	85515
61	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	100	10689
62	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	260	27792
63	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	200	21378
64	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	800	85515
65	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	400	42757
66	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	800	85515
67	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	400	42757
68	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	100	10689
69	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	300	32068
70	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	430	45964
71	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	100	10689
72	华夏希望债券型证券投资基金	800	85515
73	华夏债券投资基金	800	85515
74	全国社保基金四零三组合	240	25654
75	华鑫证券有限责任公司自营账户	200	21378
76	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	670	71619
77	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）	390	41688
78	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	230	24585
79	丰和价值证券投资基金	800	85515
80	嘉实策略增长混合型证券投资基金	800	85515
81	嘉实多元收益债券型证券投资基金	800	85515
82	嘉实服务增值行业证券投资基金	800	85515
83	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	800	85515
84	嘉实蓝海战略资产管理计划（网下配售资格截至2012年3月24日）	100	10689
85	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	380	40619
86	嘉实稳健开放式证券投资基金	800	85515
87	嘉实阳光回报1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	100	10689
88	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	800	85515
89	嘉实增长开放式证券投资基金	200	21378
90	嘉实债券开放式证券投资基金	400	42757
91	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)	150	16034
92	全国社保基金六零二组合	800	85515

93	全国社保基金五零四组合	800	85515
94	全国社保基金一零六组合	800	85515
95	西门子（中国）有限公司企业年金计划（稳健回报组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	130	13896
96	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	800	85515
97	建信收益增强债券型证券投资基金	800	85515
98	建信稳定增利债券型证券投资基金	800	85515
99	交银施罗德保本混合型证券投资基金	800	85515
100	金元比联宝石动力混合型证券投资基金	800	85515
101	金元比联丰利债券型证券投资基金	110	11758
102	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	500	53447
103	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	680	72688
104	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	300	32068
105	南方多利增强债券型证券投资基金	180	19241
106	全国社保基金四零一组合	200	21378
107	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	140	14965
108	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	250	26723
109	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	150	16034
110	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	160	17103
111	诺安优化收益债券型证券投资基金	300	32068
112	鹏华丰收债券型证券投资基金	300	32068
113	鹏华精选成长股票型证券投资基金	180	19241
114	鹏华信用增利债券型证券投资基金	200	21378
115	鹏华行业成长证券投资基金	100	10689
116	普天债券投资基金	200	21378
117	全国社保基金七零四组合	120	12827
118	全国社保基金四零四组合	360	38482
119	全国社保基金五零三组合	800	85515
120	全国社保基金一零四组合	800	85515
121	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	190	20309
122	上海国际信托有限公司自营账户	100	10689
123	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	100	10689
124	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	400	42757
125	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	400	42757
126	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	400	42757
127	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	400	42757
128	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	400	42757
129	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年12月31日）	800	85515
130	五矿集团财务有限责任公司自营账户	800	85515
131	西南证券股份有限公司自营投资账户	800	85515
132	厦门国际信托有限公司自营账户	110	11758
133	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	180	19241
134	全国社保基金五零二组合	800	85515
135	易方达稳健收益债券型证券投资基金	500	53447

136	招商安心收益债券型证券投资基金	290	30999
137	招商信用添利债券型证券投资基金	200	21378
138	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	180	19241
139	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	800	85515
140	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	400	42757
141	中海能源策略混合型证券投资基金	800	85515
142	中海稳健收益债券型证券投资基金	300	32068
143	中航证券有限公司自营投资账户	800	85515
144	中欧稳健收益债券型证券投资基金	100	10689
145	中信稳定双利债券型证券投资基金	800	85515
146	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	300	32068
147	马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月20日）	260	27792
148	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	600	64136
149	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	800	85515
150	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	600	64136
151	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	200	21378
152	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	800	85515
153	中银持续增长股票型证券投资基金	800	85515
154	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	800	85515
155	中银稳健增利债券型证券投资基金	800	85515
156	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	800	85515

注：

1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

邮 编：200120

联系电话：021-38784818

联 系 人：伍俊杰 郑浩然

发行人：深圳广田装饰集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：财富里昂证券有限责任公司

2010年9月17日