证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2010-012

  江苏扬农化工股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次有限售条件流通股上市数量为20,066,059股

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2010年9月29日

一、公司非公开发行股票的相关情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”或“公司”）2009年非公开发行股票方案，经公司第三届董事会第二十四次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，并由中国证券监督管理委员会证监许可[2009]910号文核准。

公司于2009年9月采取非公开发行股票方式成功向5名特定投资者发行股份1543.543万股。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚诚验字[2009]038号《验资报告》验证，本次非公开发行股票募集资金净额为450,834,550.57元。

公司董事会根据中国证监会核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜。2009年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。

公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由117,000,000股增加到132,435,430股。2009年9月30日，公司刊登了《江苏扬农股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见2009年9月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2009年非公开发行股票的限售期为12个月，限售截止日为2010年9月29日。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

经公司2009年年度股东大会审议批准，决定以2009年12月31日的公司总股本132,435,430股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3股,共计资本公积转增股本39,730,629.00元，转增后公司总股本为172,166,059股。2009年非公开发行的15,435,430股股份相应增加到20,066,059股。

四、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为20,066,059股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年9月29日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股数量
1	国泰基金管理有限公司	10,400,000	10,400,000	0
	其中：中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	2,600,000	2,600,000	0
	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,950,000	1,950,000	0
	全国社保基金一一一组合	1,950,000	1,950,000	0
	中国工商银行-金泰证券投资基金	1,300,000	1,300,000	0
	金鑫证券投资基金	1,300,000	1,300,000	0
	中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金	910,000	910,000	0
	中国银行股份有限公司—国泰区位优势股票型证券投资基金	390,000	390,000	0
2	东方证券股份有限公司	3,900,000	3,900,000	0
3	中国银河投资管理有限公司	2,600,000	2,600,000	0
4	隋淑雯	2,470,000	2,470,000	0
5	润晖投资咨询(北京)有限公司——斯坦福大学	696,059	696,059	0
合计		17,000,000	20,066,059	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他	20,066,059	-20,066,059	0
	有限售条件的流通股合计	20,066,059	-20,066,059	0
无限售条件的流通股份	A股	152,100,000	20,066,059	172,166,059
	无限售条件的流通股份合计	152,100,000	20,066,059	172,166,059
股份总额		172,166,059	0	172,166,059

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二○一○年九月二十日