重要提示
1、本次成都银河磁体股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1236号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价情况,发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行价格为18.00元/股,发行数量为4,100万股,其中,网下向配售对象配售数量为820万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为3,280万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月20日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资;本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年9月17日公布的《成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37 号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的146个股票配售对象,其中145个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,432,980.00万元,有效申购数量为79,610万股;1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。
网下申购中的无效申购情况:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配数量(万股) |
1 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 150 | 1.5450 |
2 | 宝康灵活配置证券投资基金 | 300 | 3.0900 |
3 | 宝康债券投资基金 | 300 | 3.0900 |
4 | 宝盈基金特定多个客户资产管理计划—09年第3期(网下配售资格截至2011年12月29日) | 150 | 1.5450 |
5 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
6 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 820 | 8.4544 |
7 | 博时稳定价值债券投资基金 | 820 | 8.4461 |
8 | 博时信用债券投资基金 | 820 | 8.4461 |
9 | 财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年6月5日) | 300 | 3.0900 |
10 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 200 | 2.0600 |
11 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 820 | 8.4461 |
12 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 820 | 8.4461 |
13 | 德盛增利债券证券投资基金 | 800 | 8.2401 |
14 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 200 | 2.0600 |
15 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
16 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
17 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) | 460 | 4.7380 |
18 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 820 | 8.4461 |
19 | 富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划(网下配售资格截至2013年4月1日) | 200 | 2.0600 |
20 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 320 | 3.2960 |
21 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 120 | 1.2360 |
22 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 130 | 1.3390 |
23 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 490 | 5.0471 |
24 | 富国天益价值证券投资基金 | 660 | 6.7981 |
25 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 240 | 2.4720 |
26 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 650 | 6.6951 |
27 | 富兰克林国海光大互惠一号特定多个客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年12月23日) | 130 | 1.3390 |
28 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 300 | 3.0900 |
29 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
30 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 300 | 3.0900 |
31 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 500 | 5.1501 |
二、本次发行网下申购获配情况
本次网下发行总股数820万股,有效申购获得配售的比例为1.03002135%,申购倍数为97.09倍,最终向股票配售对象配售股数为820万股。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 询价对象名称 | 股票配售对象名称 | 无效申购原因 |
1 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 兴业银行富兰克林国海互惠一号特定多个客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年5月11日) | 申购资金不足 |
32 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 750 | 7.7251 |
33 | 光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划(网下配售资格截至2029年12月6日) | 820 | 8.4461 |
34 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 820 | 8.4461 |
35 | 光大阳光集合资产管理计划 | 820 | 8.4461 |
36 | 光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划(网下配售资格截至2020年1月28日) | 100 | 1.0300 |
37 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 820 | 8.4461 |
38 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 500 | 5.1501 |
39 | 广发增强债券型证券投资基金 | 520 | 5.3561 |
40 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
41 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 700 | 7.2101 |
42 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 800 | 8.2401 |
43 | 国联金如意1号债券增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月3日) | 230 | 2.3690 |
44 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 100 | 1.0300 |
45 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) | 820 | 8.4461 |
46 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
47 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 800 | 8.2401 |
48 | 国泰隆腾红利灵活配置型09年第一期资产管理计划(网下配售资格截至2011年12月17日) | 300 | 3.0900 |
49 | 国泰双利债券证券投资基金 | 800 | 8.2401 |
50 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
51 | 汉盛证券投资基金 | 660 | 6.7981 |
52 | 汉兴证券投资基金 | 660 | 6.7981 |
53 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
54 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 820 | 8.4461 |
55 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 770 | 7.9311 |
56 | 华泰柏瑞中国银行红杉1号灵活配置A001资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月30日) | 150 | 1.5450 |
57 | 华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日) | 820 | 8.4461 |
58 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
59 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 600 | 6.1801 |
60 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
61 | 金鑫证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
62 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 820 | 8.4461 |
63 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 800 | 8.2401 |
64 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 430 | 4.4290 |
65 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 820 | 8.4461 |
66 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
67 | 农行富兰克林国海精选成长一号特定多个客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月24日) | 200 | 2.0600 |
68 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 180 | 1.8540 |
69 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 150 | 1.5450 |
70 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
71 | 全国社保基金六零二组合 | 820 | 8.4461 |
72 | 全国社保基金六零三组合 | 820 | 8.4461 |
73 | 全国社保基金六零四组合 | 820 | 8.4461 |
74 | 全国社保基金七零九组合 | 200 | 2.0600 |
75 | 全国社保基金七零六组合 | 400 | 4.1200 |
76 | 全国社保基金七零五组合 | 360 | 3.7080 |
77 | 全国社保基金四零二组合 | 820 | 8.4461 |
78 | 全国社保基金四零九组合 | 500 | 5.1501 |
79 | 全国社保基金四零六组合 | 820 | 8.4461 |
80 | 全国社保基金四零五组合 | 820 | 8.4461 |
81 | 全国社保基金五零四组合 | 820 | 8.4461 |
82 | 全国社保基金五零一组合 | 820 | 8.4461 |
83 | 全国社保基金一零六组合 | 140 | 1.4420 |
84 | 全国社保基金一一一组合 | 500 | 5.1501 |
85 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 560 | 5.7681 |
86 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 150 | 1.5450 |
87 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 400 | 4.1200 |
88 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) | 620 | 6.3861 |
89 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 210 | 2.1630 |
90 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 440 | 4.5320 |
91 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
92 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 390 | 4.0170 |
93 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
94 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 590 | 6.0771 |
95 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
96 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 180 | 1.8540 |
97 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
98 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
99 | 西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 200 | 2.0600 |
100 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
101 | 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) | 340 | 3.5020 |
102 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 820 | 8.4461 |
103 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 100 | 1.0300 |
104 | 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 | 200 | 2.0600 |
105 | 信诚经典优债债券型证券投资基金 | 400 | 4.1200 |
106 | 信诚三得益债券型证券投资基金 | 500 | 5.1501 |
107 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 200 | 2.0600 |
108 | 兴业合润分级股票型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
109 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
110 | 兴业全球持续增长2号特定多客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年2月13日) | 120 | 1.2360 |
111 | 兴业全球持续增长3号特定多客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年1月20日) | 120 | 1.2360 |
112 | 兴业社会责任股票型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
113 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
114 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 310 | 3.1930 |
115 | 兴业卓越2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) | 600 | 6.1801 |
116 | 银联商务有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年7月20日) | 100 | 1.0300 |
117 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
118 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
119 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置6号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年6月29日) | 450 | 4.6350 |
120 | 招商基金中国银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月22日) | 450 | 4.6350 |
121 | 招商基金中信银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月16日) | 150 | 1.5450 |
122 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
123 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 500 | 5.1501 |
124 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 820 | 8.4461 |
125 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 820 | 8.4461 |
126 | 招商证券智远成长集合资产管理计划 | 270 | 2.7810 |
127 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 420 | 4.3260 |
128 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 400 | 4.1200 |
129 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 820 | 8.4461 |
130 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 600 | 6.1801 |
131 | 中国红1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月20日) | 150 | 1.5450 |
132 | 中国南山开发(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月1日) | 100 | 1.0300 |
133 | 中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 100 | 1.0300 |
134 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 400 | 4.1200 |
135 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 500 | 5.1501 |
136 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 100 | 1.0300 |
137 | 中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月24日) | 500 | 5.1501 |
138 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
139 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 820 | 8.4461 |
140 | 中行富兰克林国海积极配置一号特定多个客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 130 | 1.3390 |
141 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 400 | 4.1200 |
142 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 820 | 8.4461 |
143 | 中银收益混合型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
144 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 820 | 8.4461 |
145 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 500 | 5.1501 |
注:1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2104-2107室
邮 编:200120
联系电话:021-68826015、68826010、68826099
联 系 人:冯建凯、解 明、徐纯玉、施 丹
发行人:成都银河磁体股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2010年9月27日