（上接35版）

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2010年 7月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产：	——	——	——
货币资金	185,585,310.22	126,325,018.72	71,865,202.47
应收票据	——	9,094,596.00	——
应收账款	97,821,474.84	49,782,296.72	46,293,536.73
预付款项	29,039,301.17	47,679,392.82	165,027,079.41
其他应收款	6,966,758.39	9,429,018.72	12,393,476.35
存货	650,192.83	677,892.92	519,783.10
流动资产合计	320,063,037.45	242,988,215.90	296,099,078.06
非流动资产：	——	——	——
长期股权投资	4,846,218.78	14,049,580.55	14,049,580.55
固定资产	4,493,123.97	3,672,683.33	3,612,144.58
无形资产	31,889,484.31	6,978,913.00	7,124,307.04
长期待摊费用	——	927,950.12	1,467,367.15
递延所得税资产	834,907.18	1,669,858.00	1,355,749.92
非流动资产合计	42,063,734.24	27,298,985.00	27,609,149.24
资 产 总 计	362,126,771.69	270,287,200.90	323,708,227.30
流动负债：	——	——	——
应付票据	20,604,805.50	20,616,783.00
应付账款	115,619,017.62	130,905,021.49	60,447,234.21
预收款项	68,030,806.62	93,730,858.86	253,086,742.71
应付职工薪酬	805,134.74	1,252,611.89	479,804.84
应交税费	16,365,717.38	-2,404,142.35	1,413,289.73
其他应付款	7,897,810.83	7,211,605.31	5,909,680.14
流动负债合计	229,323,292.69	251,312,738.20	321,336,751.63
非流动负债：	——	——	——
专项应付款	2,861,337.41	2,861,337.41	2,279,227.41
递延所得税负债	3,749,300.57	——	——
非流动负债合计	6,610,637.98	2,861,337.41	2,279,227.41
负 债 合 计	235,933,930.67	254,174,075.61	323,615,979.04
所有者权益：	——	——	——
归属于母公司所有者权益合计	126,192,841.02	16,113,125.29	92,248.26
所有者权益合计	126,192,841.02	16,113,125.29	92,248.26
负债和所有者权益总计	362,126,771.69	270,287,200.90	323,708,227.30

（二）合并利润表

单位：元

项 目	2010年 1-7月	2009年	2008年
一、营业总收入	191,252,200.41	277,236,773.60	165,142,187.80
其中：营业收入	191,252,200.41	277,236,773.60	165,142,187.80
二、营业总成本	177,576,124.25	259,723,634.18	164,842,046.98
其中：营业成本	155,290,591.30	222,467,142.61	131,452,374.75
营业税金及附加	3,502,768.71	6,993,427.14	2,417,348.96
销售费用	1,103,017.51	2,544,962.96	1,970,605.98
管理费用	15,728,033.14	25,691,588.27	24,910,831.40
财务费用	-281,947.64	-67,540.65	731,957.56
资产减值损失	2,233,661.23	2,094,053.85	3,358,928.33
投资收益(损失以"－"号填列)	51,223.71	2,382,498.30	3,970,830.50
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	13,727,299.87	19,895,637.72	4,270,971.32
加：营业外收入	253,348.10	693,442.06	1,577,559.57
减：营业外支出	421,434.35	989,113.85	55,107.57
其中：非流动资产处置损失	5,007.59	12,778.71	——
四、利润总额(亏损以"－"号填列)	13,559,213.62	19,599,965.93	5,793,423.32
减：所得税费用	2,034,575.79	2,878,382.78	417,097.91
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	11,524,637.83	16,721,583.15	5,376,325.41
归属于母公司所有者的净利润	11,524,637.83	16,721,583.15	5,376,325.41
六、综合收益总额	11,524,637.83	16,721,583.15	5,376,325.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,524,637.83	16,721,583.15	5,376,325.41

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	2010年1-7月	2009年	2008年
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	141,494,109.61	224,216,132.98	178,082,197.80
收到的税费返还	——	139,517.23	12,065.00
收到的其他与经营活动有关的现金	24,681,391.52	15,163,975.40	56,327,503.51
经营活动现金流入小计	166,175,501.13	239,519,625.61	234,421,766.31
购买商品、接受劳务支付的现金	171,608,980.89	123,419,354.42	163,706,220.77
支付给职工以及为职工支付的现金	8,803,336.05	19,783,537.00	25,296,561.26
支付的各项税费	11,155,780.41	16,947,681.34	23,139,679.28
支付的其他与经营活动有关的现金	10,142,047.20	19,971,080.41	34,013,471.41
经营活动现金流出小计	201,710,144.55	180,121,653.17	246,155,932.72
经营活动产生的现金流量净额	-35,534,643.42	59,397,972.44	-11,734,166.41
二、投资活动产生的现金流量:	——	——	——
收回投资收到的现金	98,349,529.82	——	——
取得投资收益收到的现金	——	2,382,498.30	3,970,830.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	——	9,450.00	55,493.61
投资活动现金流入小计	98,349,529.82	2,391,948.30	4,026,324.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,738,621.91	912,043.00	1,499,657.42
投资活动现金流出小计	1,738,621.91	912,043.00	1,499,657.42
投资活动产生的现金流量净额	96,610,907.91	1,479,905.30	2,526,666.69
三、筹资活动产生的现金流量	——	——	——
吸收投资收到的现金	——	——	61,829,300.00
取得借款收到的现金	——	——	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	——	——	126,829,300.00
偿还债务支付的现金	——	——	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	——	5,561,000.00	3,607,053.50
筹资活动现金流出小计	——	5,561,000.00	107,607,053.50
筹资活动产生的现金流量净额	——	-5,561,000.00	19,222,246.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,455.59	13,987.10	30,935.91
五、现金及现金等价物净增加额	60,902,808.90	55,330,864.84	10,045,682.69
加：期初现金及现金等价物余额	114,004,115.23	58,673,250.39	48,627,567.70
六、期末现金及现金等价物余额	174,906,924.13	114,004,115.23	58,673,250.39

二、航天长峰备考合并财务报表

中瑞岳华对本公司编制的2009年度备考合并财务报表进行了审核，并出具了《北京航天长峰股份有限公司备考财务报表专项审计报告》（中瑞岳华专审字[2010]第1810号）备考报表审核报告。

（一）备考合并资产负债表：

单位：元

项 目	2010年7月31日	2009年12月31日
流动资产：	——	——
货币资金	432,722,554.64	358,041,269.76
应收票据	1,806,750.00	42,255,126.00
应收账款	203,771,135.18	146,961,422.27
预付款项	62,739,618.07	70,175,996.21
其他应收款	23,082,180.05	25,112,664.35
存货	163,263,759.49	154,313,931.01
流动资产合计	887,385,997.43	796,860,409.60
非流动资产：	——	——
可供出售金融资产	33,948,000.00	42,075,000.00
长期股权投资	15,719,444.78	24,922,806.55
固定资产	76,505,544.62	81,285,005.68
无形资产	65,500,040.46	45,136,131.55
开发支出	4,999,094.35	3,831,106.03
长期待摊费用	3,210,129.08	4,716,916.33
递延所得税资产	6,343,618.76	7,499,948.26
非流动资产合计	206,225,872.05	209,466,914.40
资产总计	1,093,611,869.48	1,006,327,324.00
流动负债：	——	——
短期借款	10,000,000.00	——
应付票据	23,208,208.77	23,673,189.90
应付账款	165,606,520.14	178,506,798.32
预收款项	109,045,146.36	128,865,290.84
应付职工薪酬	6,848,220.12	6,399,406.83
应交税费	18,085,289.14	2,444,391.67
项 目	2010年7月31日	2009年12月31日
应付股利	162,945.00	162,945.00
其他应付款	13,152,238.32	12,343,914.37
流动负债合计	346,108,567.85	352,395,936.93
非流动负债：	——	——
专项应付款	2,861,337.41	2,861,337.41
递延所得税负债	6,896,655.85	4,822,030.28
其他非流动负债	8,050,119.24	4,605,119.24
非流动负债合计	17,808,112.50	12,288,486.93
负债合计	363,916,680.35	364,684,423.86
所有者权益(或股东权益)：	——	——
归属于母公司所有者权益合计	697,128,314.38	609,619,272.46
少数股东权益	32,566,874.75	32,023,627.68
所有者权益合计	729,695,189.13	641,642,900.14
负债和所有者权益总计	1,093,611,869.48	1,006,327,324.00

（二）备考合并利润表：

单位：元

项 目	2010年1-7月	2009年
一、营业总收入	317,895,040.33	631,165,535.94
其中：营业收入	317,895,040.33	631,165,535.94
二、营业总成本	315,164,130.93	639,257,785.23
其中：营业成本	245,582,171.08	494,503,665.93
营业税金及附加	4,177,428.47	9,518,849.26
销售费用	17,440,990.21	32,481,122.80
管理费用	47,440,253.48	89,504,075.69
财务费用	-1,660,821.39	50,190.56
资产减值损失	2,184,109.08	13,199,880.99
投资收益（损失以“-”号填列）	801,223.71	22,414,119.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,532,133.11	14,321,870.15
加：营业外收入	650,844.26	10,858,024.72
减：营业外支出	673,227.92	1,761,237.85
其中：非流动资产处置损失	236,200.72	97,754.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	3,509,749.45	23,418,657.02
减：所得税费用	3,895,113.36	5,290,390.45
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-385,363.91	18,128,266.57
归属于母公司所有者的净利润	-1,556,210.98	19,777,810.49
少数股东损益	1,170,847.07	-1,649,543.92
六、其他综合收益	-9,489,825.00	11,560,716.18
七、综合收益总额	-9,875,188.91	29,688,982.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,046,035.98	31,338,526.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,170,847.07	-1,649,543.92

三、长峰科技盈利预测数据

中瑞岳华对长峰科技编制的2010年度盈利预测报告进行了审核，并出具了并出具了《北京航天长峰科技工业集团有限公司盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字【2010】第1865号）盈利预测审核报告。长峰科技盈利预测情况如下：

单位：万元

项 目	2009年 实际数	2010年预测数			2011年 预测数
		1-7月实际数	8-12月预测数	合计
一、营业总收入	27,723.68	19,125.22	22,554.78	41,680.00	43,000.00
其中：营业收入	27,723.68	19,125.22	22,554.78	41,680.00	43,000.00
二、营业总成本	25,972.37	17,757.61	21,000.61	38,758.22	39,993.91
其中：营业成本	22,246.71	15,529.06	18,323.49	33,852.55	35,048.61
营业税金及附加	699.34	350.28	454.13	804.41	883.15
销售费用	254.50	110.30	230.50	340.80	394.36
管理费用	2,569.16	1,572.80	1,957.66	3,530.46	3,762.79
财务费用	-6.75	-28.19	28.19		-95.00
资产减值损失	209.41	223.37	6.63	230.00	——
投资收益（损失以“-”号填列）	238.25	5.12	——	5.12	——
三、营业利润（损失以“－”号填列）	1,989.56	1,372.73	1,554.17	2,926.90	3,006.09
加：营业外收入	69.35	25.33	——	25.33	——
减：营业外支出	98.91	42.14	——	42.14	——
其中：非流动资产处置损失	1.28	0.50	——	0.50	——
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	1,960.00	1,355.92	1,554.17	2,910.09	3,006.09
减：所得税费用	287.84	203.46	233.05	436.51	450.91
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,672.16	1,152.46	1,321.12	2,473.58	2,555.18
归属于母公司所有者的净利润	1,672.16	1,152.46	1,321.12	2,473.58	2,555.18

四、航天长峰盈利预测数据

中瑞岳华对本公司编制的2010年度盈利预测报告进行了审核，并出具了《北京航天长峰股份有限公司盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字【2010】第1865号）盈利预测审核报告。航天长峰盈利预测情况如下：

单位：万元

项 目	已审 实现数	1-7月 已审实现数	2010年8-12月 预测数	2010年 预测数	2011年 预测数
一、营业总收入	35,392.88	12,882.69	25,245.62	38,128.31	45,189.19
其中：营业收入	35,392.88	12,882.69	25,245.62	38,128.31	45,189.19
二、营业总成本	37,953.42	13,977.21	24,099.89	38,077.10	44,529.21
其中：营业成本	27,203.66	9,247.56	19,629.84	28,877.40	34,602.03
营业税金及附加	252.54	67.47	253.49	320.96	410.41
销售费用	2,993.62	1,633.80	1,291.88	2,925.68	3,091.32
管理费用	6,381.25	3,171.22	2,306.87	5,478.09	5,650.72
财务费用	11.77	-137.89	-38.72	-176.61	-123.34
资产减值损失	1,110.58	-4.95	656.53	651.58	898.07
投资收益（损失以“-”号填列）	2,003.16	75.00	500.00	575.00	133.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-557.38	-1,019.52	1,645.73	626.21	793.48
加：营业外收入	1,016.46	39.75	160.25	200.00	220.00
减：营业外支出	77.21	25.18	14.82	40.00	20.00
其中：非流动资产处置损失	8.50	23.12	14.82	37.94	20.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	381.87	-1,004.95	1,791.16	786.21	993.48
减：所得税费用	241.20	186.05	144.97	331.02	310.66
五、净利润（亏损以“-”号填列）	140.67	-1,191.00	1,646.19	455.19	682.82
归属于母公司所有者的净利润	305.62	-1,308.08	1,510.78	202.70	401.06
少数股东损益	-164.95	117.08	135.41	252.49	281.76
六、其他综合收益	1,156.07	-948.98	——	-948.98	——
七、综合收益总额	1,296.74	-2,139.98	1,646.19	-493.79	682.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,461.69	-2,257.06	1,510.78	-746.28	401.06
归属于少数股东的综合收益总额	-164.95	117.08	135.41	252.49	281.76

五、航天长峰备考盈利预测数据

中瑞岳华对本公司编制的2010年度备考盈利预测报告进行了审核，并出具了《北京航天长峰股份有限公司备考盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第1864号）备考盈利预测审核报告。航天长峰备考盈利预测情况如下：

单位：万元

项 目	2009年已审实现数	2010年1-7月已审 实现数	2010年8-12月 预测数	2010年 预测数	2011年 预测数
一、营业总收入	63,116.55	31,789.50	47,800.41	79,589.91	88,189.19
其中：营业收入	63,116.55	31,789.50	47,800.41	79,589.91	88,189.19
二、营业总成本	63,925.77	31,516.41	45,100.51	76,616.92	84,523.12
其中：营业成本	49,450.36	24,558.21	37,953.34	62,511.55	69,650.64
营业税金及附加	951.88	417.74	707.63	1,125.37	1,293.56
销售费用	3,248.11	1,744.10	1,522.38	3,266.48	3,485.68
管理费用	8,950.41	4,744.03	4,264.52	9,008.55	9,413.51
财务费用	5.02	-166.08	-10.53	-176.61	-218.34
资产减值损失	1,319.99	218.41	663.17	881.58	898.07
投资收益（损失以“-”号填列）	2,241.41	80.12	500.00	580.12	133.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,432.19	353.21	3,199.90	3,553.11	3,799.57
加：营业外收入	1,085.80	65.08	160.25	225.33	220.00
减：营业外支出	176.12	67.32	14.82	82.14	20.00
其中：非流动资产处置损失	9.78	23.62	16.88	40.50	20.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,341.87	350.97	3,345.33	3,696.30	3,999.57
减：所得税费用	529.04	389.51	378.02	767.53	761.57
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,812.83	-38.54	2,967.31	2,928.77	3,238.00
归属于母公司所有者的净利润	1,977.78	-155.62	2,831.90	2,676.28	2,956.24
少数股东损益	-164.95	117.08	135.41	252.49	281.76
六、其他综合收益	1,156.07	-948.98	948.98	——	——
七、综合收益总额	2,968.90	-987.52	3,916.29	2,928.77	3,238.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,133.85	-1,104.60	3,780.88	2,676.28	2,956.24
归属于少数股东的综合收益总额	-164.95	117.08	135.41	252.49	281.76

第八节 上市公司董事及相关中介机构的声明

一、上市公司董事声明

本公司及董事会全体成员承诺《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）及本次非公开发行股份购买资产之申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事签字：

敖 刚：

赵 民：

张世溪：

李东峰：

吕 英：

丁旭昶：

罗 辑：

王瑞华：

苗润生：

北京航天长峰股份有限公司

年 月 日

二、中国航天科工防御技术研究院声明

作为本次重组的交易对方及北京航天长峰股份有限公司的控股股东，本院承诺《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）中由中国航天科工防御技术研究院提供的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国航天科工防御技术研究院

年 月 日

三、独立财务顾问声明

本公司已对《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）进行了审慎核查，保证由本公司同意北京航天长峰股份有限公司在本报告书中引用的独立财务顾问报告已经本公司审阅，确认《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

财务顾问主办人：___________ ___________

林煊 徐清平

财务顾问协办人：___________

杜鹃

法定代表人：___________

张佑君

中信建投证券有限责任公司

年 月 日

四、法律顾问万商天勤声明

本所保证北京航天长峰股份有限公司在《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）中引用本所出具的法律意见书的相关内容已经本所审阅，确认《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人： ___________

徐 猛

经办律师： ___________ ___________ ___________

温 烨 王 冠 罗 超

北京市万商天勤律师事务所

年 月 日

五、上市公司审计机构中瑞岳华声明

本所保证北京航天长峰股份有限公司在《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）中引用本所出具的审计报告、盈利预测审核报告的相关内容已经本所审阅，确认《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：___________

刘贵彬

经办注册会计师：___________ ___________

尹师州 李向凌

中瑞岳华会计师事务所有限公司

年 月 日

六、长峰科技审计机构中瑞岳华声明

本所保证北京航天长峰股份有限公司在《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）中引用本所出具的审计报告、盈利预测审核报告的相关内容已经本所审阅，确认《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：___________

刘贵彬

经办注册会计师：___________ ___________

尹师州 冯涛

中瑞岳华会计师事务所有限公司

年 月 日

七、评估机构中联资产声明

本公司保证北京航天长峰股份有限公司在《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）中引用本公司出具的资产评估报告的相关内容已经本公司审阅，确认《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（摘要）不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：

经办资产评估师：

中联资产评估有限公司

年 月 日

第九节 备查资料

一、备查资料存放地点

存放公司：北京航天长峰股份有限公司

存放地址：北京市海淀区永定路51号

电话：010-68386000

传真：010-88525775

二、备查资料目录

1、航天长峰第八届董事会第二次会议决议

2、航天长峰第八届董事会第五次会议决议

3、航天科工集团关于本次交易的批复

4、防御院关于本次交易的所有办公会决议

5、航天长峰独立董事关于本次交易的独立意见

6、航天长峰与防御院签订的《发行股份购买资产框架协议》

7、航天长峰与防御院签订的《发行股份购买资产协议书》

8、航天长峰与防御院签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》

9、长峰科技2008年、2009年、2010年1-7月审计报告

10、长峰科技资产评估报告

11、航天长峰2009年、2010年1-7月备考合并财务报表

12、航天长峰2010年、2011年盈利预测审核报告

13、长峰科技2010年、2011年盈利预测审核报告

14、航天长峰2010年、2011年备考合并盈利预测审核报告

15、本次交易的独立财务顾问报告

16、本次交易的法律意见书

17、其他与本次交易有关的重要文件