今年以来，江海证券上海瑞金南路营业部积极贯彻公司客户分类指导意见，全面树立运用标准化资讯产品及服务模式，有针对性地开展投资者教育和客户服务，把投资者教育有机融入到客户开（销）户、证券交易、资金存取、证券营销及客户服务等各项业务，极大地提升了营业部客户服务的质量和效果。

  营业部总经理何莉莉介绍说，借助客户分类管理模式，营业部大大加强了分析师力量。目前，营业部锦龙财富中心已经形成了以首席分析师华乐为核心，3个理财团队、9位分析师和9位理财经理的全方位服务体系。“锦龙”系列产品中的核心股票池今年积收益已达69%，签约贵宾客户资产累计已近6千万。

  营业部每月定期举办股民学校活动暨“投资策略报告会”。系列活动在帮助投资者理性看待股市调整及进一步把握市场机会方面起到了积极的作用。例如，在7月3日活动中，华乐明确表示，市场有望构筑阶段性底部并有望迎来一次较有力度的反弹。后续行情验证了分析师的观点，在客户中反响强烈。