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第一节 重要声明与提示
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的股份，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行Ａ 股股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（Ａ股）上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行Ａ 股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２４０号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证发字［２０１０］２７号文批准。
本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“兴业证券”，证券代码“６０１３７７”；其中本次发行中网上资金申购发行的２１，０４０万股股票将于２０１０年１０月１３日起上市交易。
四、股票上市相关信息
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２０１０年１０月１３日
３、股票简称：兴业证券
４、股票代码：６０１３７７
５、Ａ股发行后总股本：２，２００，０００，０００股
６、本次Ａ股公开发行的股份数：２６３，０００，０００股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份：
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
根据上海证券交易所股票上市规则规定，控股股东和实际控制人承诺自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。
根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请ＩＰＯ上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日起６０个月内不转让，其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起３６个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和《关于兴业证券股份有限公司国有股东确认及国有股转持有关问题的批复》，对于国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继国有股东的锁定承诺。
８、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的５，２６０万股股份锁定期为３个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的２１，０４０万股股份无流通限制及锁定安排。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐机构：瑞银证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、中文名称：兴业证券股份有限公司
２、英文名称：ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．
３、注册资本：１９３，７００万元（本次发行前）
４、法定代表人：兰荣
５、住所：福州市湖东路２６８号
６、经营范围：
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。
７、主营业务：证券经纪、投资银行、资产管理、基金管理、证券自营等
８、所属行业：证券业
９、电话号码：（０５９１）３８２８ １８８８
１０、传真号码：（０５９１）３８２８ １９９９
１１、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
１２、电子信箱：ｘｙｚｑｄｍｃ＠ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
１３、董事会秘书：胡平生
１４、董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
（１）董事名单及持有本公司股票、债券情况
| 姓名 | 在本公司任职 | 是否持有本公司股票、债券 |
| 兰荣 | 董事长 | 否 |
| 刘志辉 | 董事、总裁 | 否 |
| 阮悦欣 | 董事 | 否 |
| 洪任初 | 董事 | 否 |
| 翁国雄 | 董事 | 否 |
| 黄明园 | 董事 | 否 |
| 葛俊杰 | 董事 | 否 |
| 吴晓球 | 独立董事 | 否 |
| 陆雄文 | 独立董事 | 否 |
| 秦荣生 | 独立董事 | 否 |
| 曾五一 | 独立董事 | 否 |
（２）监事名单及持有本公司股票、债券情况
| 姓名 | 在本公司任职 | 是否持有本公司股票、债券 |
| 马小华 | 监事会主席 | 否 |
| 曹根兴 | 监事 | 否 |
| 余乃建 | 监事 | 否 |
| 张绪光 | 监事 | 否 |
| 赵建林 | 监事 | 否 |
（３）高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
| 姓名 | 在本公司任职 | 是否持有本公司股票、债券 |
| 刘志辉 | 董事、总裁 | 否 |
| 张训苏 | 副总裁、财务负责人 | 否 |
| 郑苏芬 | 副总裁、合规负责人 | 否 |
| 庄园芳 | 副总裁 | 否 |
| 胡平生 | 副总裁、董事会秘书 | 否 |
二、控股股东及实际控制人情况
本次发行前，福建省财政厅持有本公司股份５３，２８７万股，占本公司总股本的２７．５１％。福建省财政厅是本公司的控股股东和实际控制人。
福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的职能部门，住所为福州市鼓楼区中山路５号。
三、股东情况
１、本次发行前后的股本变化
本次发行前，本公司的总股本为１，９３７，０００，０００股；本次发行２６３，０００，０００股Ａ股，占发行后本公司总股本的１１．９５％。本次发行前后本公司的股本结构如下：
| 股 东 | 发行前 | 发行后 | ||
| 持股数 （万股） | 比例（％） | 持股数 （万股） | 比例（％） | |
| 福建省财政厅（ＳＳ） | ５３，２８７．００ | ２７．５１０１ | ５２，１９５．７６ | ２３．７２５３ |
| 其他１２３家股东（合计） | １４０，４１３．００ | ７２．４８９９ | １３９，０９２．１８ | ６３．２２３７ |
| 社保基金理事会（ＳＳ） | ― | ― | ２，４１２．０６ | １．０９６４ |
| 社会公众股 | ― | ― | ２６，３００．００ | １１．９５４５ |
| 合 计 | １９３，７００．００ | １００．００ | ２２０，０００．００ | １００．００ |
注： ＳＳ系Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，指国有股。
２０１０ 年６月２１日，福建省财政厅下发《关于兴业证券股份有限公司国有股东确认及国有股转持有关问题的批复》（闽财经［２０１０］４０号），根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）规定，同意以公司发行前国有股股东持有的１２８，４２７万股股份为基数按比例划转给全国社会保障基金理事会。其中，华域汽车系统股份有限公司应转持的国有股由其国有出资人按照７６７，９９５股乘以兴业证券首次发行价的等额现金上缴社保基金理事会；另根据《关于金融资产管理公司和国有银行国有股减持有关问题的通知》（财金函［２００４］２１号）的有关规定，中国信达资产管理公司福州办事处不进行转持，其承担的股份相应核减。
２、本次发行后、上市前公司前十名股东的持股情况如下表所列：
| 序号 | 股东账户名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（％） |
| １ | 福建省财政厅（ＳＳ） | ５２，１９５．７６ | ２３．７２５３ |
| ２ | 福建投资企业集团公司（ＳＬＳ） | １６，４２６．５７ | ７．４６６６ |
| ３ | 上海申新（集团）有限公司 | １０，１４０．００ | ４．６０９１ |
| ４ | 海鑫钢铁集团有限公司 | ８，９３２．３０ | ４．０６０１ |
| ５ | 上海兴业投资发展有限公司 | ７，８００．００ | ３．５４５５ |
| ６ | 厦门市筼筜新市区开发建设公司（ＳＬＳ） | ７，６４０．２７ | ３．４７２８ |
| ７ | 上海交大昂立股份有限公司 | ６，７６０．００ | ３．０７２７ |
| ８ | 成功控股集团有限公司 | ６，７６０．００ | ３．０７２７ |
| ９ | 华域汽车系统股份有限公司（ＳＬＳ） | ６，２４０．００ | ２．８３６４ |
| １０ | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司（ＳＬＳ） | ５，４５０．０６ | ２．４７７３ |
| 合计 | １２８，３４４．９６ | ５８．３３８５ |
第四节 股票发行情况
一、发行数量：２６３，０００，０００股
二、发行价格：１０．００元／股
三、发行方式
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中网下向询价对象配售５，２６０万股，网上向社会公众投资者发行２１，０４０万股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
１、本次募集资金总额为２６３，０００万元。
２、福建华兴会计师事务所有限公司于２０１０年９月３０日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（闽华兴所（２０１０）验字Ｂ－００７号）。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
１、本次发行费用总计为５９，８８７，９８５．２６元，主要包括：
（１）承销及保荐费：４９，３４０，０００．００元
（２）审计及验资费：１，４７１，４５９．２５元
（３）律师费：１，３４９，０２０．００元
（４）招股说明书印刷及信息披露费：５，７００，９５０．００元
（５）发行手续费：７４１，５００．００元
（６）印花税：１，２８５，０５６．０１元
２、每股发行费用为０．２３元。
六、募集资金净额：２，５７０，１１２，０１４．７４元。
七、发行后每股净资产：３．６０元（按２０１０年６月３０日经审计的合并资产负债表中归属于母公司股东权益和本次募集资金净额合计数除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：０．５１元（按２００９年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 其他重要事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司主营业务目标进展情况正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
４、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本公司住所没有变更。
８、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况
瑞银证券有限责任公司
法定代表人：刘弘
住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
电话：（０１０）５８３２ ８８８８
传真：（０１０）５８３２ ８９６４
保荐代表人：赵驹、乔捷
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。瑞银证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
兴业证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
2010年10月12日
保荐人（主承销商）
瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号
英蓝国际金融中心12层、15层