重要提示
1、浙江金固股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1272号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为22.00元/股,发行数量为3,000万股。其中,网下配售数量为600万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,400万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2010年10月11日结束。天健会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年10月8日公布的《浙江金固股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有65家,该65家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为536,580万元,有效申购数量为24,390万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为600万股,有效申购获得配售的比例为2.4600246%,有效申购倍数为40.65倍,最终向股票配售对象配售股数为599.9967万股,配售产生33股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
序号 | 配售对象 | 所属询价对象 | 申购数量(万股) | 获配股数(股) |
1 | 东方红现金宝集合资产管理计划 | 东方证券股份有限公司 | 200 | 49,200 |
2 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 广州证券有限责任公司 | 100 | 24,600 |
3 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 华泰证券股份有限公司 | 200 | 49,200 |
4 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 华泰证券股份有限公司 | 300 | 73,800 |
5 | 华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日) | 华西证券有限责任公司 | 600 | 147,601 |
6 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 浙商证券有限责任公司 | 400 | 98,400 |
7 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 平安证券有限责任公司 | 600 | 147,601 |
8 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 国都证券有限责任公司 | 500 | 123,001 |
9 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 中航证券有限公司 | 600 | 147,601 |
10 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 华鑫证券有限责任公司 | 600 | 147,601 |
11 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 中银国际证券有限责任公司 | 600 | 147,601 |
12 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日) | 中银国际证券有限责任公司 | 340 | 83,640 |
13 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 平安资产管理有限责任公司 | 100 | 24,600 |
14 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 平安资产管理有限责任公司 | 300 | 73,800 |
15 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 600 | 147,601 |
16 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
17 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
18 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 400 | 98,400 |
19 | 广发增强债券型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
20 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
21 | 华夏债券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
22 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 华夏基金管理有限公司 | 150 | 36,900 |
23 | 全国社保基金四零三组合 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 98,400 |
24 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
25 | 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) | 华夏基金管理有限公司 | 250 | 61,500 |
26 | 全国社保基金七零三组合 | 华夏基金管理有限公司 | 180 | 44,280 |
27 | 南车戚墅堰机车有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月28日) | 华夏基金管理有限公司 | 110 | 27,060 |
28 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日) | 华夏基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
29 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月26日) | 华夏基金管理有限公司 | 320 | 78,720 |
30 | 挪威船级社中国公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日) | 华夏基金管理有限公司 | 120 | 29,520 |
31 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) | 华夏基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
32 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) | 华夏基金管理有限公司 | 220 | 54,120 |
33 | 北京医药集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月23日) | 华夏基金管理有限公司 | 120 | 29,520 |
34 | 东软集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月26日) | 华夏基金管理有限公司 | 120 | 29,520 |
35 | 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月24日) | 华夏基金管理有限公司 | 150 | 36,900 |
36 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 华夏基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
37 | 中粮集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年4月23日) | 华夏基金管理有限公司 | 100 | 24,600 |
38 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 华夏基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
39 | 华夏基金专户中行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月5日) | 华夏基金管理有限公司 | 380 | 93,480 |
40 | 华夏基金专户交通银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月5日) | 华夏基金管理有限公司 | 550 | 135,301 |
41 | 华夏基金专户光大银行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月16日) | 华夏基金管理有限公司 | 300 | 73,800 |
42 | 华夏基金专户浦发成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2012年1月20日) | 华夏基金管理有限公司 | 540 | 132,841 |
43 | 华夏基金专户深发展成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年2月6日) | 华夏基金管理有限公司 | 430 | 105,781 |
44 | 华夏基金专户招行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月30日) | 华夏基金管理有限公司 | 210 | 51,660 |
45 | 华夏基金专户农行成长1号资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月22日) | 华夏基金管理有限公司 | 220 | 54,120 |
46 | 全国社保基金六零一组合 | 易方达基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
47 | 易方达科讯股票型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 100 | 24,600 |
48 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 100 | 24,600 |
49 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 易方达基金管理有限公司 | 300 | 73,800 |
50 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
51 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 易方达基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
52 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 易方达基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
53 | 全国社保基金四零八组合 | 招商基金管理有限公司 | 200 | 49,200 |
54 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 中信基金管理有限责任公司 | 600 | 147,601 |
55 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 600 | 147,601 |
56 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 400 | 98,400 |
57 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 400 | 98,400 |
58 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 200 | 49,200 |
59 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 华商基金管理有限公司 | 200 | 49,200 |
60 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 华商基金管理有限公司 | 200 | 49,200 |
61 | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 新华基金管理有限公司 | 200 | 49,200 |
62 | 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 | 新华基金管理有限公司 | 200 | 49,200 |
63 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 农银汇理基金管理有限公司 | 550 | 135,301 |
64 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 农银汇理基金管理有限公司 | 330 | 81,180 |
65 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 渤海国际信托有限公司 | 100 | 24,600 |
总计 | 24,390 | 5,999,967 |
注:1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
联系地址:上海市广东路689号海通证券大厦
联系电话:021-23219496
联 系 人:汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、龚心宇、惠子
发行人:浙江金固股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2010年10月13日