保荐人（主承销商）:华泰证券股份有限公司

重要提示

1、江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1287号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.50元/股，发行数量为6,700万股。其中，网下配售数量为1,340万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为5,360万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2010年10月11日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年10月8日公布的《江苏通鼎光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华泰证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的41家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为461,970万元,有效申购数量为31,860万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,340万股，有效申购数量为31,860万股，有效申购获得配售的配售比例为4.21%，认购倍数为23.78倍。最终向股票配售对象配售股数为13,399,987股，配售产生13股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配数量（股）
1	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	大通证券股份有限公司	420	176647
2	东北证券股份有限公司自营账户	东北证券股份有限公司	1300	546767
3	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	富国基金管理有限公司	700	294413
4	广发证券股份有限公司自营账户	广发证券股份有限公司	1340	563590
5	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	1000	420590
6	国金证券股份有限公司自营账户	国金证券股份有限公司	1340	563590

7	宏源证券股份有限公司自营账户	宏源证券股份有限公司	500	210295
8	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	800	336472
9	华安稳定收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	700	294413
10	华安证券有限责任公司自营账户	华安证券有限责任公司	900	378531
11	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	1200	504708
12	华鑫证券有限责任公司自营账户	华鑫证券有限责任公司	400	168236
13	嘉实债券开放式证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	1340	563590
14	全国社保基金四零六组合	嘉实基金管理有限公司	640	269177
15	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	1340	563590
16	全国社保基金一零六组合	嘉实基金管理有限公司	1340	563590
17	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	嘉实基金管理有限公司	140	58882
18	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	嘉实基金管理有限公司	260	109353
19	厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日)	嘉实基金管理有限公司	100	42059
20	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	嘉实基金管理有限公司	1340	563590
21	中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	嘉实基金管理有限公司	150	63088
22	株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	嘉实基金管理有限公司	100	42059
23	山西信托有限责任公司自营账户	山西信托有限责任公司	200	84118
24	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	上海电气集团财务有限责任公司	1340	563590
25	上海国际信托有限公司自营账户	上海国际信托有限公司	300	126177
26	斯坦福大学—QFII投资账户	斯坦福大学	300	126177
27	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	太平资产管理有限公司	800	336472

28	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	太平资产管理有限公司	800	336472
29	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	太平资产管理有限公司	800	336472
30	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	太平资产管理有限公司	800	336472
31	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	太平资产管理有限公司	800	336472
32	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年12月31日）	泰康资产管理有限责任公司	1340	563590
33	五矿集团财务有限责任公司自营账户	五矿集团财务有限责任公司	1340	563590
34	厦门国际信托有限公司自营账户	厦门国际信托有限公司	280	117765
35	益民红利成长混合型证券投资基金	益民基金管理有限公司	950	399560
36	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	400	168236
37	全国社保基金七零八组合	招商基金管理有限公司	480	201883
38	全国社保基金四零八组合	招商基金管理有限公司	800	336472
39	招商信用添利债券型证券投资基金	招商基金管理有限公司	1340	563590
40	中海稳健收益债券型证券投资基金	中海基金管理有限公司	100	42059
41	中原信托有限公司自营账户	中原信托有限公司	1340	563590

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、本次网下配售零股13股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

住 所：江苏省南京市中山东路90号

邮 编：210002

电 话：025-84579793、025-83290726

传 真：025-84457021

联 系 人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、袁成栋、刘惠萍、宋军、龙杨华、鹿美遥、王凯

发行人：江苏通鼎光电股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

2010 年10 月 13 日