证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2010-31

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  非公开发行股份事宜进展公告（四）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年1月10日，公司董事会四届二十一次临时会议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过11,000万股人民币普通股，发行底价为19.49元/股，计划募集资金净额不超过21亿元，募集资金依照轻重缓急的顺序投入如下项目：16.75亿元用于收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司100％的股权，3亿元用于阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司低品位含金矿石堆浸二期项目，1.25亿元用于补充流动资金。

  相关事宜进展情况公司已在2010年7月21日披露的《2010年半年度报告》，2010年8月9日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会非公开发行股份事宜进展公告（一）》，2010年9月8日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会非公开发行股份事宜进展公告（二）》，2010年9月11日披露的《宁夏大元化工股份有限公司董事会非公开发行股份事宜进展公告（三）》（披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）中进行过披露，现将近期进展情况作以下说明：

  1、公司聘请的国盛证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限公司、北京华堂律师事务所有限公司、中通诚资产评估有限公司已在现场开展工作，非公开发行股票预案、审计报告、评估报告仍在制作过程中。

  2、阿左旗国有资产经营有限责任公司持有阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司（以下简称“珠拉黄金”）的20.36%，阿拉善人民政府已经同意通过内蒙古自治区产权交易中心进行挂牌交易，具体手续仍在办理过程当中。

  3、关于珠拉黄金历次国有股股权及采矿权转让事宜，已由内蒙古自治区阿拉善左旗人民政府报送内蒙古自治区阿拉善盟行政公署，目前等待审批中。

  4、国土资源部矿产资源储量评审中心已对《内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿区金矿资源储量核实报告》矿产资源储量通过评审，并已将评审过程中有关材料提交国土资源部，正在等待矿产资源储量评审备案证明。

  5、本次非公开发行拟募投项目之一的珠拉黄金120万吨堆浸项目备案、环评、安评工作；珠拉黄金环保核查工作仍在积极推进过程中。

  6、公司已于2010年9月10日收到公司大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司书面承诺函，其承诺认购不低于此次非公开发行股份数额20%的股份。

  此次非公开发行涉及国有股权转让流程，珠拉黄金20.36%的国有股权通过内蒙古自治区产权交易中心进行挂牌交易的具体手续仍在办理过程当中；关于珠拉黄金历次国有股股权及采矿权转让事宜的政府确认文件仍然处于等待内蒙古自治区阿拉善盟行政公署批复过程中；《内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿区金矿资源储量核实报告》现尚未取得国土资源部的储量评审备案证明；本次非公开发行拟募投项目之一的珠拉黄金120万吨堆浸项目备案、环评、安评工作以及珠拉黄金环保核查工作仍在积极推进过程中；中介机构的审计、评估工作仍在进行中。上述各项工作的完成仍需较长时间，进展过程中可能面临许多不确定因素，此次非公开发行股份事宜存在重大不确定性。公司会及时就相关进展情况进行披露。请广大投资者注意投资风险。

  除上述进展情况之外，公司及公司大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项，公司及公司大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司也未获悉本公司存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股价产生重大影响的信息。

  公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  二○一○年十月十二日