中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行Ａ股（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２０１０年１０月１５日（Ｔ－３日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

  一、初步询价情况

  初步询价期间，即２０１０年１０月１２日（Ｔ－６日）至２０１０年１０月１５日（Ｔ－３日），共有８３家询价对象管理的２０８个配售对象参与初步询价报价。全部配售对象初步询价报价的中值为１１．００元，均值为１０．６０元，基金公司初步询价报价的中值为１１．００元，均值为１０．８０元。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限９．９６元／股）的配售对象共有１６４个，对应申购数量之和为３２０，９５０万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可以通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

  二、发行价格区间及确定依据

  根据发行人《招股意向书》披露，本次Ａ股发行数量为３９，８００万股，其中，网下发行数量为７，９６０万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为３１，８４０万股，占本次发行总量的８０％。

  发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行的发行价格区间为人民币９．９６元／股－１０．６６元／股（含上限和下限）。

  此价格区间对应的市盈率区间为：

  １、２９．９８倍至３２．０９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

  ２、３８．５２倍至４１．２２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行３９，８００万股计算为１７９，６００万股）。

  三、关于网下发行和网上发行

  有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年１０月１９日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。

  有关本次网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年１０月１９日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。

  发行人：中南出版传媒集团股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  ２０１０年１０月１９日