北京昊华能源股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王显政 | 独立董事 | 因公外出 | 任淮秀 |
| 李永进 | 董事 | 因公外出 | 耿养谋 |
| 王峰 | 董事 | 因公外出 | 韩玉和 |
| 刘锡良 | 董事 | 因公外出 | 张伟 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 耿养谋 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 韩玉和 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 马淑春 |
公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人韩玉和及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,573,542,048.71 | 3,502,432,736.75 | 144.79 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,269,576,086.84 | 1,670,190,288.79 | 215.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.61 | 4.86 | 138.89 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 602,456,347.16 | 33.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.33 | 1.53 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 282,475,778.33 | 727,838,728.96 | 275.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 1.74 | 181.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 1.74 | 181.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.51 | 17.96 | 增加1.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.50 | 17.94 | 增加1.35个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 884,502.72 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 238,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -190,188.60 |
| 所得税影响额 | -233,078.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -25,462.50 |
| 合计 | 673,773.09 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,167 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 5,025,152 | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 3,935,262 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3,845,710 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 3,495,225 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 | 2,682,272 | 人民币普通股 |
| 中国银行-景宏证券投资基金 | 1,352,749 | 人民币普通股 |
| 黄万荣 | 1,187,299 | 人民币普通股 |
| 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） | 850,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 569,497 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 449,936 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
| 项目 | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,343,888,315.80 | 465,295,668.09 | 403.74% | 系发行股票、短期债券所致 |
| 应收票据 | 433,151,174.66 | 184,766,689.14 | 134.43% | 票据结算增加所致 |
| 应收账款 | 332,660,752.49 | 81,317,636.68 | 309.09% | 出口煤炭结汇期限的影响 |
| 预付款项 | 133,275,449.01 | 40,781,596.29 | 226.80% | 主要系子公司预付工程款的增加 |
| 长期股权投资 | 141,182,000.00 | 106,182,000.00 | 32.96% | 系子公司对外投资所致 |
| 固定资产净额 | 1,843,559,718.49 | 557,259,626.34 | 230.83% | 子公司在建工程转固 |
| 在建工程 | 693,877,481.06 | 1,238,454,192.64 | -43.97% | 子公司在建工程转固 |
| 工程物资 | 44,336,392.92 | 29,400,100.67 | 50.80% | 子公司为满足工程建设需要而购置的专用设备及专用物资 |
| 无形资产 | 2,419,119,571.03 | 594,966,654.31 | 306.60% | 合并新子公司增加 |
| 应付账款 | 747,562,366.03 | 424,093,155.20 | 76.27% | 子公司工程款增加 |
| 预收款项 | 172,564,642.86 | 71,753,558.85 | 140.50% | 子公司本期预收煤款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 110,465,603.43 | 17,930,465.92 | 516.08% | 依据工资政策调整方案计提工资但尚未发放及木城涧矿当月工资下月发放所致 |
| 应交税费 | 57,390,902.74 | -27,833,048.16 | 306.20% | 企业所得税及增值税较年初增加所致 |
| 其他应付款 | 794,843,827.85 | 111,153,784.58 | 615.08% | 增加应付收购子公司款所致 |
| 长期应付款 | 58,238,745.32 | 85,126,365.73 | -31.59% | 按合同支付采矿权所致 |
| 实收资本（股本） | 454,000,000.00 | 344,000,000.00 | 31.98% | 发行1.1亿股股票所致 |
| 资本公积 | 3,237,580,777.11 | 180,149,678.88 | 1697.16% | 发行1.1亿股股票溢价所致 |
| 未分配利润 | 940,798,956.47 | 548,067,755.04 | 71.66% | 本期经营利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 849,337,804.30 | 126,311,814.61 | 572.41% | 购买新子公司60%股权所致 |
（2）报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 181,196,114.47 | 96,643,192.88 | 87.49% | 主要原因为公司本期出口收入增加而相应关税增加所致 |
| 财务费用 | 32,645,235.12 | 20,314,448.84 | 60.70% | 主要原因为①本期债券发行费及利息②本期出口煤增加相应汇兑损益增加③本期摊销了未确认融资费用 |
| 资产减值损失 | 10,117,825.84 | -5,638,666.46 | 279.44% | 主要是应收账款增加计提坏账准备增加所致 |
| 营业外收入 | 2,505,140.35 | 10,692,956.91 | -76.57% | 主要原因为上期收到特殊煤层开采及拆迁补偿等政府补助所致 |
（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动现金净流量 | 602,456,347.16 | 452,247,026.54 | 33.21% | 主要为销售收入增加所致 |
| 投资活动现金净流量 | -1,049,433,303.00 | -729,345,355.92 | 43.89% | 主要影响因素为投资活动现金流出中向山西榆次中博房地产有限公司支付4亿元. |
| 筹资活动现金净流量 | 2,325,569,603.55 | 258,217,884.72 | 800.62% | 主要原因系公司发行股票、短期债券所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》第一百五十四条规定的利润分配政策是：根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，以现金分红或送红股方式进行利润分配。若只进行现金分红，不低于当年实现可分配利润的40%。
执行情况：公司2009 年度的现金分红比例为74.12%。公司已于2010 年7 月23 日实施完毕。
北京昊华能源股份有限公司
法定代表人:耿养谋
2010年10月15日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：临2010016
北京昊华能源股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2010年10月4日以书面方式发出，会议于2010年10月15日上午9时在公司2413会议室召开。会议应到董事15人，实到15人（含授权董事），出席会议的董事人数符合法定人数。独立董事王显政因公出差未能亲自出席会议，以书面的形式委托公司独立董事任淮秀；董事李永进、刘锡良、王峰因公出差未能亲自出席会议，分别以书面的形式委托公司董事耿养谋、张伟、韩玉和，代为出席并对会议审议所有事项行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋召集并主持，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、关于公司2010年第三季度报告全文及正文的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。公司2010年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2010年第三季度报告正文将同时刊载于2010年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、关于受让鄂尔多斯市东铜铁路有限公司股权的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司以人民币240万元受让鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司持有的鄂尔多斯市东铜铁路有限公司6%的股权；以人民币80万元受让鄂尔多斯市腾远煤炭有限责任公司持有的鄂尔多斯市东铜铁路有限公司2%股权。鄂尔多斯市东铜铁路有限公司注册资本为人民币17850万元，首期出资为人民币4000万元。本次股权转让完成后，公司持有鄂尔多斯市东铜铁路有限公司59%的股权。
三、关于收购北京京煤南方商贸有限责任公司20%股权的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司依据《北京京煤南方商贸有限责任公司章程》及相关规定收购五矿国际货运天津公司持有的北京京煤南方商贸有限责任公司10%的全部股权；同时，收购北京京煤南方商贸有限责任公司15名自然人股东持有的北京京煤南方商贸有限责任公司10%的股权, 收购价格依据评估报告确定。北京京煤商贸有限责任公司注册资本为人民币2000万元。上述收购完成后，北京京煤南方商贸有限责任公司成为北京昊华能源股份有限公司的全资子公司。
四、关于收购济南京煤商贸有限责任公司15%股权的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司依据《济南京煤商贸有限责任公司章程》及相关规定收购济南京煤商贸有限责任公司9名自然人股东持有的济南京煤商贸有限责任公司15%的股权，收购价格依据评估报告确定。济南京煤商贸有限责任公司注册资本为人民币500万元。本次收购完成后，济南京煤商贸有限责任公司成为北京昊华能源股份有限公司的全资子公司。
五、关于向杭锦旗西部能源开发有限公司增资的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意杭锦旗西部能源开发有限公司股东按原持股比例增资，公司向杭锦旗西部能源开发有限公司增资人民币10200万元。增资完成后杭锦旗西部能源开发有限公司的注册资本金变更为人民币2亿元，公司仍持有杭锦旗西部能源开发有限公司60%的股权。
六、关于向新包神铁路有限责任公司增资的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意新包神铁路有限责任公司股东按原持股比例增资，公司向新包神铁路有限责任公司增资人民币4800万元。增资完成后新包神铁路有限责任公司的注册资本金变更为人民币37.52亿元，公司仍持有新包神铁路有限责任公司4%的股权。
七、关于公司拟增资入股呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司以北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第231号《资产评估报告》确定的净资产评估值1122.93万元为依据，公司以人民币1000万元对呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司增资。本次增资完成后，呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司的注册资本将从目前的人民币1100万元变更至人民币2100万元，则本次增资完成后呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司的股权结构将变更为下表所列示情况：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 北京昊华能源股份有限公司 | 1000 | 47.1% |
| 北京太伟控股（集团）有限公司 | 1122.93 | 52.9% |
八、关于在香港设立全资子公司的议案。
经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司出资200万美元，设立全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）；英文：HAOHUA ENERGY INTERNATIONAL（HONGKONG） RESOURCE CO.，LTD. 总投资：200万美元；注册资本：200万美元；注册地点：香港；资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源，资金来源为公司自有资金；股权结构：本公司持有其100%的股权；经营范围：经营投资及能源贸易；与主营业务有关的进出口业务(以最终注册为准)。
九、关于聘任公司高级管理人员的议案。
经逐项表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。因工作调动，同意何孔翔辞去公司副总经理、总工程师，感谢他任职期间为公司做出的贡献；同意聘任于福国先生为公司副总经理、总工程师；同意聘任陈德怀先生为公司副总经理。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2010年10月15日
附件：于福国先生、陈德怀先生简历。
于福国先生简历
于福国，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，毕业于中共中央党校经济学专业，中共党员，高级工程师。
1983年8月—1986年5月任黑土港煤矿通风段技术员。
1986年5月—1986年7月任王平村煤矿开拓科技术员。
1986年7月—1995年6月历任矿务局生产处科员、科长。
1995年6月—2006年12月历任长沟峪煤矿总工程师、矿长。
2006年12月至今任矿党委书记、公司党委委员。
陈德怀先生简历
陈德怀，男，汉族，1959年2月出生，大学本科，毕业于淮南矿业学院矿建专业，中共党员，高级工程师。
1983年7月—1998年6月历任杨坨煤矿开拓段技术员、副段长、总工办主任，矿办副总工程师、总工程师。
1998年7月—2002年11月任木城涧煤矿副矿长。
2002年12月—2004年7月任北京昊华能源股份有限公司生产技术研发部部长。
2004年7月—2006年12月任大安山煤矿矿长。
2006年12月至今，任大安山煤矿党委书记、公司党委委员。
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，本人作为北京昊华能源股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表意见如下：
1、本次聘任于福国先生为公司副总经理、总工程师，陈德怀先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅于福国先生、陈德怀先生的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法。
同意聘任于福国先生为公司副总经理、总工程师，陈德怀先生为公司副总经理。
独立董事：王显政、杨有红、任淮秀、张圣怀、梁钧平
二○一○年十月十五日
证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2010017
第三届监事会第六次会议决议公告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2010年10月15日14时在公司2413会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张强先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、关于在香港设立全资子公司的议案。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司出资200万美元，设立全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司（暂定名,以最终注册为准）；英文名称： HAOHUA ENERGY INTERNATIONAL（HONGKONG） RESOURCE CO.，LTD.；总投资：200万美元；注册资本：200万美元；注册地点：香港；资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇,作为对香港公司投资的资金来源，资金来源为公司自有资金；股权结构：本公司持有其100%的股权；经营范围：经营投资及能源贸易；与主营业务有关的进出口业务(以最终注册为准)。
二、关于向杭锦旗西部能源开发有限公司增资的议案。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司向杭锦旗西部能源开发有限公司增资人民币10,200万元。增资完成后杭锦旗西部能源开发有限公司的注册资本变更为人民币2亿元，公司仍持有杭锦旗西部能源开发有限公司60%的股权。
三、关于审议《北京昊华能源股份有限公司2010年第三季度报告全文及正文》的议案。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。公司2010年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2010年第三季度报告正文将同时刊载于2010年10月19日《中国证券报》及《上海证券报》。
北京昊华能源股份有限公司
二○一○年十月十五日